개인재무설계 컨설팅 1 (양장)

1장l 새로운 분야로서 재무설계
어떤 사람이 이 분야에 매력을 느끼는지 살펴보고, 향후 10년 동안 창출될 사업의 최신 동향을 설명하며, 재무설계의 기원에서부터 오늘날 변화된 모습까지 대강 훑어본다.

2장l 재무설계 직업의 기초
적합한 법인형태의 선택에서부터 조언자 발굴과 전문분야 선택에 이르기까지, 사업기반을 성공적으로 확립하는 데 필요한 10대 ‘필수과제’를 설명한다.

3장l 고객관리시스템 개발하기
재무설계사가 일단 사업형태를 설정하면 종합재무설계 프로그램을 쉽게 운영할 수 있는 검증시스템을 제시한다. 바로 PIPRIM이라는 고객관리시스템으로 철저한 고객컨설팅 서비스를 제공할 수 있고, 재무목표를 달성하기 위한 장기투자 과정에서 고객의 충성도를 높일 수 있다.

4장l 재무설계의 영역
다양한 재무설계 분야를 간략하게 설명하고, 각 분야에서 고객의 관심사와 이를 만족시키는 전략에 대해 상세하게 설명한다. 또한 대부분의 고객이 당면한 딜레마를 확인하고, 이런 문제점을 해석하는 방법과 고객의 취약점을 극복할 수 있는 전략도 제시한다.

5장l 법률준수와 법률문제
재무서비스에 영향을 미치는 여러 가지 엄격한 관련 법률 준수에 대해 설명한다.

6장l 영업기반 확립
사업계획서 작성에 필요한 모든 적합한 절차를 설명하고, 완전한 형태의 사업계획서 견본을 제시한다. 또한 재무설계사의 사업방침을 반영하는 보상체계를 마련하고 필요한 사업기반을 개발하는 방법에 대해서도 논의한다.

7장l 사업의 마케팅
재무설계 마케팅으로 눈을 돌려 사업가로서 확실히 알고 있어야 할 유용한 전략을 소개한다.

8장l 고객 의사소통 기법
효과적인 의사소통 전략을 통해 고객과 유대관계를 극대화할 수 있는 기법과 통찰력을 제시한다. 재무설계 과정중에 재무설계사가 고객의 희망과 니드를 정확히 이해하면 고객이 편안하게 느끼면서 함께 할 수 있는 전략을 세울 수 있으며, 결과적으로 최적의 서비스를 제공할 수 있게 된다.

9장l 자원과 훈련
안정적인 사업기반을 확립하고 다양한 분야에서 필요한 전문지식을 획득하는 데 도움이 되는 부수적인 정보를 설명한다.