2025 국내외 시스템반도체/반도체장비 및 메모리반도체 시장분석과 비즈니스 전략 (하)
신성장동력산업정보기술연구회 | 산업경제리서치
414,000원 | 20241220 | 9791194179276
□ 2024년 DRAM 수요는 19% 증가한 293억 GB로 예상되는 반면 생산은 전년비 16% 늘어난 288억 GB에 그칠 전망이다. 칩 업체들의 출하량은 생산량보다 많은 312억 GB로 18% 증가할 것으로 예상한다.
□ WSTS에 따르면 DRAM 시장규모는 ‘23년 1분기 100억 달러를 저점으로 계속 증가해 ‘24년 4분기에는 238억 달러까지 늘어날 것으로 예상한다. 연간으로는 ‘23년 509억 달러에서 ‘24년 813억 달러로 약 60% 증가할 것으로 전망한다.
□ 2023년 NAND 시장은 수요 8% 증가, 생산 10% 감소, 출하 13% 증가를 기록할 것으로 추정된다. 반면, 2024년 수요는 22% 증가한 7,410억 GB, 생산은 21% 증가한 7,360억 GB, 출하는 18% 증가한 7,810억 GB에 이를 것으로 모델링 된다.
□ 이에 따라, NAND 업체들의 칩 재고는 ‘22년 말 1,420억 GB에서 ‘23년 1분기 중 1,570억 GB까지 증가한 후, 연말에는 890억 GB까지 감소할 것으로 예상된다. 분기 기준 NAND 시장 규모(칩 기준)는 1 분기를 저점으로 다소 불규칙한 모양을 그리며 점차 회복할 것으로 예상된다.
□ 한편 Gartner의 조사에 의하면 세계 시스템반도체 시장은 2021년 2,558억 달러에서 2027년 3,332억 1,000만 달러로 연평균 4.5%의 성장이 예측된다.
- 시스템반도체는 글로벌 반도체 시장의 약 60~70%를 차지하는 거대 시장으로 초연결·초지능 기술의 전산업 확산에 따라 꾸준한 성장이 전망됨
- 기존 산업에 대한 ICT 접목에 따른 디지털 전환에 따라 반도체 수요는 다변화하는 추세로, 초연결·초지능 기술확산에 따른 수요 증가로 슈퍼사이클이 전망됨(인공지능·자율주행차·메타버스·5G/6G·클라우드·보안 등)
□ 국내 시스템반도체 시장은 2021년 10조 6,400억 원에서 2027년 13조 8,700억 원으로 연평균 4.5%의 성장이 예상된다.
- 우리나라의 반도체 세계 시장 점유율은 21%(`19년) 수준이나, 시스템반도체 산업 세계 시장 점유율은 약 3.2%에 불과하여 10여 년간 정체된 상태.
□ 고성능의 소형 전자제품에 대한 수요 급증과 최근 신규 팹 건설의 증가로 세계 반도체장비 시장 규모는 지속적인 성장이 전망되어 중장기적으로 반도체장비 시장의 성장동력은 충분한 것으로 예상된다.
- vision research reports에 최근 보고서에 따르면 세계 반도체 제조 장비 시장 규모는 `22년 약 967억 달러에서 `32년에는 약 2,041억 7천만 달러에 달해 연평균 성장률(CAGR) 7.76%로 성장할 것으로 예상.
- 거시경제 역풍과 반도체 시장 불황에도 불구하고 AI, 차량용 반도체 등에 투자가 활발해 건전한 경제 상황을 유지.
- `22년 전공정 장비 시장이 반도체 제조 장비 매출 점유율의 73.35%를 차지하였고 향후에도 CAGR 8.02%로 빠른 성장으로 시장을 주도할 것으로 예상되며 후공정 장비 시장은 CAGR 6.93%로 성장할 것으로 전망.
□ KISTI 최근 보고서에 따르면 반도체 산업은 5G·자율주행·사물인터넷(IoT)·인공지능(AI) 발달에 따른 반도체 수요 확산으로 성장세가 지속되고 국내외 반도체 제조 장비 시장 규모도 성장할 것으로 전망하고 있다.
- 국내 반도체 제조 장비 시장은 `21년 약 123억 달러에서 `27년까지 연평균 약10.5%의 성장률로 증가하여, `27년에는 225억 달러에 이를 것으로 전망.
- 전공정 장비 분야가 반도체 전체 장비 시장의 80% 이상을 차지하고 있는 상황에서 후공정 장비 분야가 급격한 성장으로 향후 격차가 감소할 것으로 예상.
□ 트렌드포스에 의하면 2021년 9억 8,000만 달러였던 세계 전력반도체 시장규모는 2027년 65억 7,500만 달러로 증가할 것으로 전망하고 있다.
□ Statista의 최근 보고서에 의하면 2021년 741억 1,000만 달러였던 세계 아날로그 반도체 시장 규모가 2027년 1,016억 6,000만 달러로 증가할 것으로 예상하고 있다.
□ MarketsAndMarkets에 의하면 반도체설계 IP 세계 시장 규모는 2021년 50억 달러에서 연평균 성장률 7%를 보이며 2027년 76억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예측하였다
□ 본 보고서는 메모리 및 시스템 반도체 전체 시장은 물론 각 분야별 전략품목에 해당하는 분야를 선별해 각각의 시장조사도 세심하게 하고 있다. 또한 반도체 소부장 시장분석 및 전망, 반도체 장비 핵심 분야 시장조사도 하였다. 또한 2024년도 반도체/시스템반도체 분야 정부 신규지원 연구개발 지원요청서(RFP)도 함께 수록했다. 본 보고서가 필요한 곳에 널리 쓰이길 바란다.
