증권FP 금융자산관리사 핵심요약 + 적중문제

1과목 | 고객관리업무

1장 개인재무설계
01. 재무설계의 의의
02. 개인재무설계의 필요성 및 목표
03. 개인재무설계 과정
04. 재무상태평가표작성 및 분석의 실제
05. 노인가계의 재무설계

2장 고객상담론
01. 재무고객상담
02. 상담의 기본방법
03. 재무상담을 위한 의사소통기법
04. 구매단계에 따른 상담
05. 고객상담기술

3장 고객성향분석
01. 환경이해의 필요성
02. 고객의 행동성향
03. 금융기관의 고객세분화
04. 고객만족

4장 개인신용관리론
01. 소비자신용의 개념
02. 고객신용 이용의 장·단점
03. 고객신용의 유형
04. 고객신용관리

5장 개인위험관리론
01. 재무관리와 위험관리
02. 위험관리의 정의와 과정
03. 위험관리와 보험

6장 직무윤리
01. 총설
02. 직무윤리강령
03. 직무윤리기준
04. 직무윤리의 준법절차 및 위반시의 제재

적중문제

2과목 | 자산관리업무

1장 거시경제분석과 자산운용
01. 거시경제의 기초
02. 거시경제모형
03. 소비이론
04. 투자이론
05. 화폐의 공급과 수요
06. 인플레이션과 필립스곡선
07. 이자율이론
08. 경기변동론
09. 경제성장론

2장 분산투자기법
01. 투자관리의 체계
02. 투자수익과 투자위험
03. 효율적 분산투자
04. 단일지표모형
05. 자본자산가격결정모형
06. 증권시장의 효율성
07. 통합적 포트폴리오 운용

3장 자산운용결과분석
01. 성과평가의 개념 및 기초 이론
02. 성과평가방법

4장 증권회사의 자산관리업무
01. 국내 금융권 현황과 자산관리업무
02. 미국의 자산관리업무
03. 일본의 자산관리업무
04. 우리나라의 자산관리업무
05. Wrap의 Flow 및 주요업무

5장 부동산 및 리츠업무
01. 부동산투자의 기초
02. 부동산 투자의 이해
03. 부동산의 이용 및 개발
04. 부동산 임대업무
05. 부동산 경매업무
06. 리츠업무

적중문제

3과목 | 법률 및 세제

1장 금융업무법률
01. 총설
02. 금융거래의 대상
03. 금융거래의 당사자
04. 금융거래의 계약법적 기초
05. 금전거래
06. 증권거래
07. 보험계약
08. 전자상거래
09. 타인을 이용한 업무처리의 법문제
10. 금융거래의 비용 및 결제
11. 시간의 법문제
12. 장소의 법문제
13. 문서의 법문제
14. 사고의 법문제
15. 금융법 위반에 대한 제재
16. 금융분쟁의 해결

2장 금융·부동산세제
01. 국세기본법
02. 소득세법
03. 법인세법
04. 상속세 및 증여세
05. 증권거래세법
06. 지방세법
07. 인지세법
08. 기타 금융세제
09. 부동산 취득시의 세금
10. 부동산 보유시의 세금
11. 부동산 처분시의 세금

3장 상속·증여세제
01. 상속세
02. 증여세

4장 절세전략
01. 세무전략; 금융자산 TAX-PLANNING

적중문제

4과목 | 자산운용 및 전략

1장 주식·채권운용 및 투자전략
01. 주식운용 및 투자전략
02. 채권운용 및 투자전략

2장 파생상품운용 및 투자전략
01. 선물·옵션총론
02. 선물거래
03. 옵션거래
04. 금리선물거래전략

3장 금융상품 비교분석
01. 개론
02. 은행상품
03. 보험상품
04. 간접투자상품
05. 증권회사상품
06. 자산유동화증권(ABS)
07. 주택저당채권(MBS)
08. 연금상품
적중문제
부록 : 종합부동산세 요약표(2006년)