새벽이 가장 어둡다

인기 없는 신입 호스트 타카야는 열쇠를 잃어버려 취한 채 집 앞에서 잠들었고 같은 아파트에 사는 소설가 '사이토'의 도움을 받는다. 타카야는 어른스럽고 다정한 사이토에게 점점 끌리는데…! 우연으로 만난 두 사람이지만, 점차 서로의 부족함을 채워주는 사이가 된다. 그리고 밝혀지는 사이토의 과거. 과거의 아픔과 사랑이 교차하는 새벽의 이야기.