글로벌 자율주행(무인차)차 시장전망과 기술개발, 참여업체 사업전략 2편

Ⅰ. 자율주행차량 관련 주요국의 정책동향과 전략 59

1. 미국의 정책동향과 전략 62
1-1. 개요 62
1-2. 주요 프로젝트 및 지원정책동향 63
1) DARPA 프로젝트 63
(1) DARPA LAGR Program 64
(2) DARPA Chanllenge 66
2) 자율주행차의 주행 허가 69
3) V2V 기능 의무화 71
4) 앤아버 자율주행차 실험도시 72
5) ITS Project 72
(1) 캘리포니아 PATH 72
(2) Connected Vehicle Project 73

2. 유럽(EU)의 정책동향과 전략 74
2-1. 개요 74
1) 유럽의 전체 연구과제 현황 74
2) 비엔나 도로교통협약의 개정 74
2-2. 군집주행(Platooning) Project 76
2-3. 자율주행 기술개발 프로젝트 77
1) EU의 HAVE-it 프로젝트 77
2) Eureka의 Prometheus Project 78
3) VIAC Challenge(2010) 79
4) ARGO Project 79
(1) Project 개요 79
(2) ARGO Technical Data 80
5) BRAiVE Project 83
(1) Project 개요 83
(2) 차량의 장치 및 기능 83
6) V2X 통신 연구 85
(1) WAVE 통신기술의 수용 85
(2) 공동 협력 연구 86
(3) C-ITS용 V2X 통신 시스템 87
(4) SimTD Project 89
2-4. 유럽의 ITS Project 92
1) The Network of National ITS Associations 92
2) ERTICO - ITS Europe 92
3) CVIS(Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems) 93
4) SAFESPOT 94
5) DRIVE C2X 94
2-5. 유럽 각국 동향 95

3. 일본의 정책동향과 전략 97
3-1. 자율주행기술 개발전략 97
3-2. ITS-Safety 2010 99
3-3. 자율주행기술 개발동향 100
3-4. 자율주행 민·관 공동연구 추진 103

4. 중국의 정책동향과 전략 104

5. 국내의 자율주행차 정책동향과 전략 106
5-1. 개요 106
1) 기술 수준 및 R&D 현황 106
2) 법·제도 정비 현황 108
5-2. 부처별 R&D계획 및 추진전략 109
1) 산업통상자원부 개발계획 112
(1) 개요 112
(2) 기술개발 목표 113
(3) 사용자 지원 서비스 개발 114
(4) 핵심부품 기술개발 115
2) 미래창조과학부 추진 전략 117
(1) R&D 기본방향 117
(2) 추진전략 117
(3) 주요 추진 내용 117
(4) 연계 사업 모델 개발 전략 120
3) 국토교통부 추진전략 121
(1) 기술개발 지원 121
(2) 시험운행 제도 정비 122
(3) 법·제도 정비 124
(4) 스마트하이웨이 사업 125
5-3. 미래성장동력(스마트카분야) 종합실천계획과 전략 128
1) 산업환경 분석 및 추진전략 130
(1) 산업환경 분석 130
(2) 추진전략 130
2) 목표 및 단계별 추진전략 133
3) 전략별 추진내용 133
(1) 1단계: 스마트자동차 발전 기반 구축 133
(2) 2단계: 스마트자동차 상용화 기반 구축 136
(3) 3단계: 스마트자동차 산업생태계 활성화 138
(4) 자율주행자동차 안전기준 국제화 고도화 141
4) 추진 로드맵 142
5) 추진과제별 담당 부처(부서) 및 사업 143

Ⅱ. 주요 글로벌 기업의 자율주행차 개발동향과 전략 151

1. 주요 글로벌 기업의 자율주행차 개발 중점분야 비교 151
1-1. 글로벌 완성차업계의 자율주행차 개발 중점분야 비교 151
1) 업체별 상용화 계획 151
2) 업체별 개발 중점분야 비교 152
3) 업체별 개발 및 상용화 모델과 특징(종합) 153
1-2. 주요 부품업체의 자율주행차 개발 중점분야 비교 159
1) 완성차업체와 부품업체간기술 주도권 경쟁 159
2) 주요 글로벌 ADAS 시스템 밸류 체인 160
3) 주요 자동차용 센서 업체들의 경쟁력 비교 161
4) 주요 레이더 시스템 업체들의 점유율 161
5) 글로벌 자동차 부품업체의 자율주행차 개발 중점분야 비교 161
6) 글로벌 자동차 부품 업체별 개발 및 상용화 모델과 특징(종합) 162
1-3. 주요 IT업체들의 자율주행차 개발 중점분야 비교 163
1) 주요 IT업체들의 자율주행차 개발 투자 163
2) 글로벌 IT업체들의 자율주행차 개발 중점분야 비교 164
3) 글로벌 IT업체별 개발 및 상용화 모델과 특징(종합) 165

2. 주요 완성차업체별 개발동향과 전략 168
2-1. 현대자동차(주) (Hyundai Motor Company) 168
1) 일반 현황 168
2) 자율주행차 관련 동향 168
(1) 관련기술 R&D 동향 168
(2) ADAS 기술 동향 172
3) 관련 자회사 동향 175
(1) 기아자동차 175
(2) 현대 오트론(주) 177
(3) 현대 엠엔소프트(주) 182
2-2. General Moters(GM) (USA) 185
1) 일반 현황 185
2) 자율주행차 관련 동향 186
2-3. Ford Motor Company (USA) 190
1) 일반 현황 190
2) 자율주행차 관련 동향 191
(1) SYNC® 191
(2) R&D 동향 194
2-4. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (EU) 200
1) 일반 현황 200
2) 자율주행차 관련 동향 200
2-5. Daimler AG (Germany) 203
1) 일반 현황 203
2) 자율주행차 관련 동향 204
(1) F 015 Concept Car 204
(2) 자율주행 트럭 206
(3) E-Class 210
2-6. BMW AG (Germany) 211
1) 일반 현황 211
2) 자율주행차 관련 동향 212
(1) 예측 변속기 제어 시스템 212
(2) BMW ConnectedDrive 215
(3) CES 2016 참가 218
2-7. Volvo Car Corporation(Sweden) 221
1) 일반 현황 221
2) 자율주행차 관련 동향 221
(1) 안전기술 및 자동주차 221
(2) 드라이브 미(Drive Me) Project 225
(3) 군집주행 기술 226
(4) 운전사 상태 감지 센서 227
(5) IntelliSafe Autopilot 228
2-8. AUDI AG (Germany) 234
1) 일반 현황 234
2) 자율주행차 관련 동향 234
(1) 자율주행차 공개 동향 234
(2) 자율주행 관련기술 R&D 동향 236
2-9. Renault Group (France) 240
1) 일반 현황 240
2) 자율주행차 관련 동향 241
(1) NEXT TWO Prototype 242
(2) 르노의 ADAS 및 안전기술 243
(3) R-Link 247
2-10. Nissan Motor Co. Ltd. (Japan) 249
1) 일반 현황 249
2) 자율주행차 관련 동향 249
(1) Safety Shield 249
(2) 관련기술 R&D 동향 257
2-11. Toyota Motor Corporation (Japan) 260
1) 일반현황 260
2) 자율주행차 관련 동향 261
(1) ISMC 261
(2) Toyota의 R&D 동향 271
2-12. Honda Motor Co., Ltd. (Japan) 274
1) 일반 현황 274
2) 자율주행차 관련 동향 274
(1) Honda의 안전기술 274
(2) 관련기술 R&D 동향 278
2-13. Tesla Motors Inc. (USA) 280
1) 일반 현황 280
2) 자율주행차 관련 동향 281
(1) Autopilot Software 281
(2) 최근 주요 동향 282
3. 주요 글로벌 IT 업체 개발동향과 전략 283
3-1. Alphabet Inc. (Google) 283
1) 일반현황 283
2) 자율주행차 관련 개발동향 284
(1) Google의 자율주행차 285
(2) 관련 기술 289
(3) 최근 주요 동향 294
3) 로보택시 295
(1) 로보택시 사업 분석 295
(2) 로보택시의 영향력 297
3-2. Apple Inc. 298
1) 일반현황 298
2) 자율주행차 관련 개발동향 299
(1) 시리(SIRI) 299
(2) CarPlay 299
(3) 최근 주요 동향 303
3-3. Microsoft Corporation 304
1) 일반현황 304
2) 자율주행차 관련 개발동향 305
3-4. BAIDU Inc. 307
1) 일반현황 307
2) 자율주행차 관련 개발동향 307

4. 주요 자동차 부품업체 개발동향과 전략 309
4-1. 해외 자동차 전장․ 부품업체 309
1) Delphi Automotive PLC (UK) 309
(1) 일반현황 309
(2) 자율주행차 관련 동향 309
2) Bosch (Robert Bosch GmbH) (Germany) 321
(1) 일반현황 321
(2) 자율주행차 관련 동향 322
3) ZF TRW Automotive Holdings Corp. (Germany) 332
(1) 일반현황 332
(2) 자율주행 관련 동향 333
4) Continental AG (Germany) 337
(1) 일반현황 337
(2) 자율주행차 관련 동향 338
5) Denso Corporation (Japan) 352
(1) 일반현황 352
(2) 자율주행 관련 동향 352
6) Valeo S.A. 355
(1) 일반현황 355
(2) 자율주행 관련 동향 355
7) Infineon Technologies AG (Germany) 360
(1) 일반현황 360
(2) 자율주행차 관련 동향 361
8) NXP Semiconductors N.V. (Netherlands) 368
(1) 일반현황 368
(2) 자율주행차 관련 동향 368
9) Mobileye N.V. (Israel) 380
(1) 일반현황 380
(2) 자율주행 관련 동향 380
10) Panasonic Corporation 385
(1) 일반현황 385
(2) 자율주행 관련 동향 385
11) Velodyne LiDAR, Inc. 387
(1) 일반현황 387
(2) 자율주행 관련 동향 387
12) Hitachi Automotive Systems, Ltd. 392
(1) 일반현황 392
(2) 자율주행 관련 동향 392
13) NVIDIA Corporation 394
(1) 일반현황 394
(2) 자율주행 관련 동향 395
4-2. 국내 자동차 전장․부품업체 400
1) 현대모비스(주) (Korea) 400
(1) 일반 현황 400
(2) 자율주행차 관련 동향 400
2) ㈜만도 (Korea) 411
(1) 일반 현황 411
(2) 자율주행차 관련 동향 411
3) 삼성전자(주) (Samsung Electronics Co., Ltd.) 417
(1) 일반현황 417
(2) 자율주행 관련 동향 417
4) LG전자 (LG Electronics Inc.) 418
(1) 일반현황 418
(2) 자율주행 관련 동향 418

Ⅲ. Ⅰ편(기술, 시장편) 주요 내용 요약 425

1. 자율주행차량의 개요와 시장전망 425
1-1. Smart Car와 자율주행차량 425
1) 개요 425
2) 자율주행차량의 필요성 428
3) 자율주행차량 개발연혁 430
1-2. 자율주행차량의 시장전망 433
1) 자율주행(무인)차 기술 실현 전망 433
(1) 주요 시기별, 기술별 실현전망 433
(2) 전망을 위한 전제요소 434
(3) DMV의 자율주행 기능 해제 보고서 435
(4) 상용화를 막는 과제와 전망 436
(5) 글로벌 완성차업체(18개사)의 자율주행차 경쟁력 평가 437
2) 자율주행차량의 시장 전망 438
(1) 종합 전망 438
(2) Navigant Research 전망 441
(3) 모건스탠리 전망 442
(4) IHS 오토모티브 전망 443
(5) 야노(矢野)경제연구소 전망 444
3) 자율주행차량에 대한 소비자 인식 447
(1) UMTRI의 조사결과 447
(2) 기타 기관의 조사 결과 452
1-3. 자율주행차가 가져올 변화와 신규 사업 기회 454
1) 라이프 스타일의 변화와 사업기회와 퍼스널 모빌리티의 확산 454
2) 개방형 시스템 모델의 등장과 사업기회 455
3) 카쉐어링 Service의 확산과 사업기회 455
4) OEM 업계의 생태게 변화와 사업기회 456
5) 새로운 수익모델 전망 456
(1) IT업체들의 수익 모델 456
(2) 다양한 신규 서비스 모델의 등장과 확산 사례 458
1-4. 국내의 자율주행차 시장전망과 대응전략 460

2. 자율주행 핵심기술 동향과 개발전략 464
2-1. 자율주행 관련 핵심기술 464
1) 차량 측위 기술(Localization) 464
2) 주변 환경 인지 기술(Perception) 467
3) 운행 계획 수립(Motion Planning) 469
4) 운행 제어(Control) 469
5) 자율주차 기술 470
6) 정밀지도 기술 471
2-2. 자율주행 관련 센서 기술 473
1) Radar 473
2) LiDAR 476
3) Camera Sensor 478
4) 초음파 Sensor 480
2-3. 통신 및 보안기술 480
1) V2X 기술 개요 및 전망 480
2) V2X 기술개발 현황 481
3) 자율협력주행 통신기술 483
2-4. ADAS 기술 486
2-5. 주요 글로벌 업체의 자율주행차 개발 로드맵 490
2-6. 자율주행기술의 특허 현황 492
1) 기술트리 492
2) 톰슨로이터가 발표한 ‘2016 자율주행 특허 현황’ 493

3. 표준화 동향 및 대응 495
3-1. ISO의 표준화 활동 495
1) ISO 표준 26262 496
2) ISO TC204 500
3) ISO TC22 503
3-2. 차량 통신기술 표준화 동향 504
1) 차량 내부 네트워크 기술 표준화 동향 504
2) 차량 게이트웨이 표준화 동향 508
3) 외부 통신 표준 511
3-3. 자율주차 관련 표준화 동향 513
1) 기술요소별 표준화 동향 513
2) 국내외 표준화 동향 517
(1) 국내 표준화 동향 517
(2) 국제표준화 동향 518
3-4. 차량용 반도체 표준 521
1) 자동차용 반도체 신뢰성 표준 521
2) 기타 ISO/IEC 차량용 반도체 표준 추진 현황 521

표 목차

Ⅰ. 자율주행차량 관련 주요국의 정책동향과 전략 59
[표1-1] 무인차 관련 국내·외 주요 Project 현황 59
[표1-2] 주요국의 진행 중인 자율주행차 프로젝트 비교 60
[표1-3] 국가별 자율주행 관련 정책 동향 61
[표1-4] DARPA 자율주행차 경진대회 64
[표1-5] LAGR Phase 1의 8개 팀 및 수석 연구원 64
[표1-6] LAGR Program의 부가적인 성과 65
[표1-7] DARPA Grand Challenge(2005) 순위 66
[표1-8] 2007년 1회 DARPA Urban Challenge의 전 코스를 완주한 팀 67
[표1-9] 2007 Urban Challenge team이 채용한 software, hardware, 등 68
[표1-10] 미국 자율주행차의 일반도로 주행 허용 주와 허용내용 69
[표1-11] 미국 네바다주와 캘리포니아주의 자율주행차 관련 법/제도 70
[표1-12] 캘리포니아 PATH(미국의 자율주행 실험) 개요 73
[표1-13] 미국의 Connected Vehicle Project 73
[표1-14] 비엔나 도로교통 협약중 관련 조항 75
[표1-15] HAVE-it 데모(2011년 6월) 77
[표1-16] Eureka PROMETHEUS Project의 시험 차량들 78
[표1-17] The Reseach Group 80
[표1-18] 자율주행 차량에 설치된 장치 80
[표1-19] ARGO의 Output System 82
[표1-20] BRAiVE의 기능 84
[표1-21] SimTD 통신 플랫폼 규격 88
[표1-22] WAVE 성능 목표 89
[표1-23] SimTD 시험 메시지 90
[표1-24] CAM 메시지의 주요 특징 90
[표1-25] C-ITS 서비스의 검증 및 효과분석을 위한 3가지 시험방법 91
[표1-26] ERTICO의 주요 Project 현황 93
[표1-27] 유럽의 CVIS Project 93
[표1-28] 유럽의 SAFESPOT Project 94
[표1-29] 유럽의 DRIVE C2X Project 94
[표1-30] 일본의 자율주행 기술개발 98
[표1-31] 대형트럭 자동 군집주행 프로젝트 99
[표1-32] 일본의 ITS Project 100
[표1-33] 일본의 자율주행카의 단계별 개발 계획 101
[표1-34] 국내 무인 자율주행차 경진대회 106
[표1-35] 국내 주요 자율주행 기술개발 Project 107
[표1-36] 국내 ADAS 안전기준 적용현황 108
[표1-37] 국내 정책 추진 경과 109
[표1-38] 범부처 공동 추진 계획 110
[표1-39] 추진 전략 전체 개요 110
[표1-40] 각 부처별 역할 111
[표1-41] 부처별 장기 실행계획 111
[표1-42] 자동차전용도로 자율주행 핵심기술 개발사업 개요 112
[표1-43] 5대 자율주행 서비스 114
[표1-44] 기술개발 예정 10대 핵심부품 116
[표1-45] 미래창조과학부의 SmartCar 육성 지원 정책 117
[표1-46] 추진 로드맵 118
[표1-47] 미래부의 R&D 핵심기술 및 연관기술 개요 119
[표1-48] 자율주행차 시험운행에 필요한 안전요건 123
[표1-49] 국토부의 자율주행차 시범운행 허가 조건 (2016년 2월 11일) 125
[표1-50] Smart Highway 사업 개요 125
[표1-51] 국토부 스마트 하이웨이 주요 시연 내용(2013.5.10.) 126
[표1-52] 미래성장동력(산업엔진 포함) 19대 분야 129

Ⅱ. 주요 글로벌 기업의 자율주행차 개발동향과 전략 151
[표2-1] 업체별 자율주행차 상용화 계획 151
[표2-2] 업체별 자율주행차 상용화 현황(2015.07) 151
[표2-3] 주요 완성차 업체들의 자율주행차 개발 중점분야 비교 152
[표2-4] 완성차업체들의 자율주행차 개발 현황 153
[표2-5] 주요 센서 업체들의 경쟁력 비교 161
[표2-6] 주요 글로벌 부품업체의 자율주행차 개발 중점분야 비교 161
[표2-7] 자동차 부품업체들의 자율주행차 개발 현황 162
[표2-8] 애플·구글·MS 차량용 OS 비교 163
[표2-9] Google vs. Apple 자동차 관련 투자 비교 163
[표2-10] 주요 글로벌 IT업체들의 자율주행차 개발 중점분야 비교 164
[표2-11] 글로벌 IT업체들의 자율주행차 개발 현황 165
[표2-12] 현대자동차(주) 프로필 168
[표2-13] 챌린지 퍼레이드 미션 상세 내용 171
[표2-14] 현대자동차가 적용하는 자율주행 기능(ADAS) 172
[표2-15] 기아자동차(주) (Kia Motors Corp) 프로필 175
[표2-16] 현대오트론(주) (Hyundai Autron) 프로필 177
[표2-17] 현대오트론의 연구개발 성과 내용 178
[표2-18] 차량 전기전자 아키텍처 개발 내용 179
[표2-19] 파워트레인 제어개발 내용 179
[표2-20] 친환경차 제어기 개발 내용 180
[표2-21] 운전자 편의 제어기 개발 내용 180
[표2-22] 샤시/ADAS 제어 개발 내용 181
[표2-23] 친환경, 자율주행 분야의 차량용 반도체 개발 내용 181
[표2-24] 차량제어시스템 통합 검증 업무 내용 182
[표2-25] 현대 엠엔소프트(주) (Hyundai MNSoft) 프로필 182
[표2-26] Digital Map DB 제작 단계별 작업내용 184
[표2-27] General Moters(GM) 프로필 185
[표2-28] GM의 Brand 개요 185
[표2-29] 2016 GM models에 적용되는 충돌 예방 기술 186
[표2-30] OnStar의 주요 기능 187
[표2-31] Ford Motor Company 프로필 190
[표2-32] Ford의 Brand 현황 191
[표2-33] SYNC의 generation 192
[표2-34] SYNC의 기능 192
[표2-35] Fiat Chrysler Automobiles 프로필 200
[표2-36] Uconnect의 주요 기능 201
[표2-37] Daimler AG 프로필 203
[표2-38] Daimler의 Brand 203
[표2-39] LG전자가 생산하는 주요 자동차 부품 204
[표2-40] 자율주행 트럭의 안전 및 운전자 보조 시스템 208
[표2-41] BMW AG 프로필 211
[표2-42] BMW의 Predictive Drivetrain Management System의 최적화된 변속 로직 213
[표2-43] 선견(Foresight) 기능 214
[표2-44] BMW i3의 IoT 응용 기능 219
[표2-45] Volvo Car Corporation 프로필 221
[표2-46] 사고예방 안전기술 221
[표2-47] 피해 경감 안전기술 223
[표2-48] Volvo의 안전기술 223
[표2-49] Project Partners 226
[표2-50] Volvo의 IntelliSafe Autopilot 기능 228
[표2-51] Volvo의 Autopilot 연구 연혁 229
[표2-52] Volvo의 Autopilot 연구 논문 230
[표2-53] Audi AG 프로필 234
[표2-54] 2013년 CES에서 아우디가 공개한 자율주행 관련 기술 234
[표2-55] Audi의 Piloted Driving Simulator 주요 기능 235
[표2-56] 아우디의 자율주행 테스트 연혁과 내용 235
[표2-57] 잭의 자율주행 기능 및 담당 장치 236
[표2-58] Renault Group 프로필 240
[표2-59] Renault의 협력관계 240
[표2-60] 자동차와 스마트 폰의 연계성 확대 계획 241
[표2-61] 르노-닛산의 자율주행차 상용화 계획 242
[표2-62] Nissan Motor Co Ltd. 프로필 249
[표2-63] Safety Shield 개념도 250
[표2-64] Nissan의 자율주행 관련기술 R&D 동향 257
[표2-65] Toyota Motor Corporation 프로필 260
[표2-66] IPA의 작동 개념도 262
[표2-67] Automatic High Beam (AHB) on/off 조건 268
[표2-68] Sensor Packages에 사용되는 센서류 268
[표2-69] Toyota의 자율주행 기술 R&D 동향 271
[표2-70] Toyota의 ITS(Intelligent Transport System) 기술의 특징 273
[표2-71] Honda Motor Co., Ltd. 프로필 274
[표2-72] Sensor 별 효과 비교 275
[표2-73] Honda의 자율주행 관련 기술 R&D 동향 279
[표2-74] 완성차업체 Top 10 스마트카 핵심기술별 IP 경쟁력 비교 280
[표2-75] Tesla Motors, Inc. 프로필 280
[표2-76] Autopilot의 기능 및 구성 282
[표2-77] Alphabet Inc. 프로필 283
[표2-78] 자율주행차 관련 구글의 M&A 및 출자 현황 284
[표2-79] 구글의 자율 주행 자동차 주요 사양 285
[표2-80] 확대되는 미국의 자율주행자동차 운행 가능 주(州) 285
[표2-81] 구글의 자율주행 기능 해제 사례 (2014.09∼2015.11) 288
[표2-82] 사고경위 보고서 289
[표2-83] Google Chauffeur 290
[표2-84] OAA(Open Automotive Alliance) 290
[표2-85] 스마트폰(태블릿) 생태계와 자동운전 자동차 생태계의 비교 295
[표2-86] 무인자율주행차가 가져올 수 있는 파괴적인 혁신의 결과 296
[표2-87] Apple Inc. 프로필 298
[표2-88] Apple의 제품 및 서비스 298
[표2-89] CarPlay의 발표 300
[표2-90] CarPlay의 구동 301
[표2-91] Microsoft Corporation 프로필 304
[표2-92] MS의 제품군 및 서비스 분야 304
[표2-93] CES 2016에서 독일 자동차 부품 업체 IAV와 공동으로 소개한 기술 306
[표2-94] BAIDU Inc. 프로필 307
[표2-95] Delphi Automotive PLC 프로필 309
[표2-96] 2014 프랑크푸르트 모터쇼에서 소개된 마이파이의 특징 310
[표2-97] 중국 시장을 위해 설계된 Delphi MyFi® 3D Navigation System 311
[표2-98] Delphi Touchscreen Navigation Radios 311
[표2-99] Delphi Electronically Scanning Radar 312
[표2-100] Delphi Integrated Radar and Camera System 313
[표2-101] Delphi's 100 series of the Intelligent Forward View Camera (IFV-100) 313
[표2-102] Delphi's 200 series of the Intelligent Forward View Camera (IFV-200) 314
[표2-103] Delphi Adaptive Cruise Control system 314
[표2-104] Delphi Collision Mitigation System 315
[표2-105] Delphi Parking Guidance System 316
[표2-106] Delphi Rear and Side Detection System 316
[표2-107] Delphi Lane Departure Warning 317
[표2-108] Delphi Laser Head-up Display 317
[표2-109] Delphi Facial Recognition(FR) System 318
[표2-110] Delphi Fusion-based Image Enhancement(FBIE) Technology 319
[표2-111] V2E의 기능 320
[표2-112] 2015 CES에서 선보인 자율주행기술 320
[표2-113] Bosch 프로필 321
[표2-114] Active Safety Sensors 323
[표2-115] 보쉬의 DAS용 감지 센서류 324
[표2-116] 안전을 위한 DAS system 종류 및 기능 325
[표2-117] 운전자 편의를 위한 DAS system 종류 및 기능 326
[표2-118] Information System 328
[표2-119] ZF TRW Automotive Holdings Corp. 프로필 332
[표2-120] 주요 기술 개발 연혁 333
[표2-121] ADAS 통합 자율주행 system 333
[표2-122] AC 1000 EVO Radar Sensor와 Tri-Cam CAMERA 334
[표2-123] Continental AG 프로필 337
[표2-124] eHorizon (electronic horizon) 컨셉 및 효과 338
[표2-125] 콘티넨탈의 단계적 자율주행 전망 342
[표2-126] 콘티넨탈의 Advanced Driver Assistance Systems 343
[표2-127] ContiGuard의 단계별 작동 내용 344
[표2-128] 충돌예비 단계에서의 작동 주요기능 및 내용 345
[표2-129] 충돌 후 단계에서의 콘티가드의 작동 346
[표2-130] ADAS와 자율주행 기능에 사용되는 주요 부품 347
[표2-131] 콘티넨탈의 인포테인먼트 시스템 주요 특징 349
[표2-132] Continental의 자율주행 관련 주요 동향 연혁 350
[표2-133] Denso Corporation 프로필 352
[표2-134] 상황에 따른 안전기술 구분 352
[표2-135] 자율주행 관련 덴소의 주요 부품 353
[표2-136] Valeo S.A. 프로필 355
[표2-137] Valeo의 자동 Valet Parking System Valet Park4U 357
[표2-138] Valeo의 확장된 시야 system 357
[표2-139] Valeo partnerships with 358
[표2-140] Infineon Technologies AG 프로필 360
[표2-141] AURIX™ Family - TC23xLA 363
[표2-142] RASIC™ chips의 개략 364
[표2-143] REAL3™ Image Sensor Family 제품군 364
[표2-144] 제품 특징 365
[표2-145] NXP Semiconductors N.V. 프로필 368
[표2-146] NXP의 Automotive Products-Interface and Connectivity 368
[표2-147] NXP의 Automotive Products-Media and Audio Processing 369
[표2-148] NXP의 Automotive Products-Identification and Security 370
[표2-149] NXP의 Automotive Products-Microcontrollers and Processors 370
[표2-150] NXP의 Automotive Products-RF for Automotive 372
[표2-151] NXP의 Automotive Products-Power Management 373
[표2-152] NXP의 Automotive Products-Sensors for Automotive 374
[표2-153] NXP의 Solution Packages 375
[표2-154] NXP의 Radar Technology 376
[표2-155] MR2001: Multi-channel 77 GHz Radar Transceiver Chipset 377
[표2-156] MWC 2015에서 공개한 신제품 및 기능 379
[표2-157] 2016년 1월 CES에서 발표한 신제품 379
[표2-158] Mobileye N.V. 프로필 380
[표2-159] Mobileye의 EyeQ 에 적용되는 기능 두문자 약어표 380
[표2-160] Future launches features: EyeQ1/2/3 381
[표2-161] Artificial Vision Technology Applications 381
[표2-162] Processing Platforms 특징 및 기능 382
[표2-163] Processing Platforms의 Cameras 383
[표2-164] Mobileye 560 384
[표2-165] Panasonic Corporation 프로필 385
[표2-166] 파나소닉의 자율주행 관련 동향 386
[표2-167] Velodyne LiDAR, Inc. 프로필 387
[표2-168] Velodyne의 LIDAR 개발 연혁 387
[표2-169] Velodyne LiDAR PUCK™ / Puck LITE 제원 388
[표2-170] Velodyne LiDAR HDL-32E / HDL-64E 제원 389
[표2-171] Hitachi Automotive Systems, Ltd. 프로필 392
[표2-172] NVIDIA Corporation 프로필 394
[표2-173] NVIDIA DRIVE™ solutions 395
[표2-174] NVIDIA의 Development Platform 396
[표2-175] Tegra 모바일 프로세서 398
[표2-176] Nvidia의 주요 OEM 파트너 399
[표2-177] 현대모비스(주) 프로필 400
[표2-178] 현대모비스의 글로벌 연구소 현황 401
[표2-179] Multimedia Infortainment 시스템 403
[표2-180] 센서 및 제어기 405
[표2-181] 운전자 보조장치(DAS) (안전 및 편의 제공) 408
[표2-182] 현대모비스가 전시한 미래자동차 혁신 기술들 410
[표2-183] ㈜만도프로필 411
[표2-184] 만도의 R&D 전략 412
[표2-185] 만도의 Brake System ECU (Electronic Control Unit) 412
[표2-186] 만도의 Steering System ECU (Electronic Control Unit) 413
[표2-187] 만도의 Sensor Unit 414
[표2-188] 만도의 SPAS 센서 415
[표2-189] 만도의 LKAS-Camera 415
[표2-190] 만도의 BSD/LCA/RPC - 24GHz Radar 416
[표2-191] SCC/TJA (24GHz Radar) 416
[표2-192] 삼성전자 (Samsung Electronics Co., Ltd.) 프로필 417
[표2-193] LG전자 (LG Electronics Inc.) 프로필 418
[표2-194] LG전자의 안전 및 편의 장치 제품군 418
[표2-195] LG전자의 Infortainment 제품군 419
[표2-196] LG전자의 자율주행 관련 동향 420

Ⅲ. Ⅰ편(기술, 시장편) 주요 내용 요약 425
[표3-1] Smart Car의 사전적 정의 425
[표3-2] NHTSA 자율주행 및 자동주차 기능의 단계별 구분 427
[표3-3] 주요 자율주행차 개발 역사 430
[표3-4] 완성차업체와 기술회사들의 무인차 기술에 대한 실현시기 예측 433
[표3-5] 업체별 자율주행 기능 해제 건수 435
[표3-6] 자율주행의 상용화를 가로막는 문제점 436
[표3-7] 세계 18개 주요 자동차업체들의 자율주행차 경쟁력 그룹 및 이유 437
[표3-8] NHTSA의 자율주행 레벨에 의한 각 업체의 자율주행 레벨 분류 438
[표3-9] 주요 시장조사 기관의 자율주행차 시장 전망 439
[표3-10] 자율주행차량 세계시장 전망 440
[표3-11] 자율주행 서비스 시장전망 440
[표3-12] 모건 스탠리의 자율주행자동차 시장 전망 4단계 443
[표3-13] IHS의 자율주행차 시장 전망 444
[표3-14] 일본 야노경제연구소의 자율주행차량 단계별 시장 전망 보고서 444
[표3-15] 설문 응답자 구성과 응답분포 447
[표3-16] 조사 이전 autonomous(또는 self_driving) vehicles에 관한 인지여부 448
[표3-17] autonomous(또는 self_driving) vehicles에 대한 선호도 448
[표3-18] 자율주행차에 탑승할 경우 걱정하는 정도 448
[표3-19] 완전자율주행이 가져올 효과에 대한 기대치 449
[표3-20] 완전자율주행차[Level 4]에 탑승할 경우 걱정하는 이슈 및 그 정도 450
[표3-21] 완전자율주행차[Level 4]의 운행 시에 걱정되는 이슈 및 그 정도 451
[표3-22] 완전자율주행차[Level 4]의 구매/Lease 의사 451
[표3-23] 완전자율주행차[Level 4]의 구매/Lease에 더 지불할 수 있는 최소금액 452
[표3-24] 완전자율주행차[Level 4] 탑승 시 운전대신 할 행동 452
[표3-25] 자율주행차와 관련된 IT업체들의 수익 모델 457
[표3-26] 주요 IT 기업의 차량용 SW 진출 현황 457
[표3-27] 자율주행차를 이용한 서비스 모델 사례 458
[표3-28] 국내 자율주행차 핵심부품 해외의존도 현황 463
[표3-29] V2V와 V2I 481
[표3-30] 미국/유럽/일본의 V2X 프로젝트 현황 483
[표3-31] 자율협력주행 도로 시스템의 연구 목표 484
[표3-32] 각 OEM 업체가 채택한 자율주행 기술 489
[표3-33] 주요 업체별 자율주행차 개발 현황 491
[표3-34] 스마트카 전체 분야의 기술분류 492
[표3-35] 자율주행 분야의 기술분류 492
[표3-36] 국제 표준의 주도 495
[표3-37] ISO 26262 최신 개정 및 추가 현황 (2015.12) 497
[표3-38] TC204 Contact 501
[표3-39] ISO TC22 Scope 및 Contact 503
[표3-40] 차량 내부 네트워크 기술 주요 규격 506
[표3-41] 차량 인터페이스로 논의되는 3 가지 기술 510
[표3-42] 주요 클라우드 기반 서비스 사례 511
[표3-43] 맵 관리 서브시스템 표준화 동향 515
[표3-44] 측위 서브시스템 표준화 동향 515
[표3-45] 주차공간 관리 표준화 동향 516
[표3-46] 주차관제 서브시스템 & 인터페이스 관련 표준화 동향 516
[표3-47] 주차 서브시스템 & 자율주행 서브시스템 표준화 동향 517
[표3-48] ISO TC204 WG3 518
[표3-49] ISO TC204 WG14 519
[표3-50] AEC 신뢰성 테스트 표준 521
[표3-51] ISO/IEC에서 추진 중인 차량용 반도체 표준 521

그림 목차

Ⅰ. 자율주행차량 관련 주요국의 정책동향과 전략 59
[그림1-1] LAGR 차량 65
[그림1-2] 2007년 1회 DARPA Urban Challenge 1등 수상의 CMU의 BOSS 차량 67
[그림1-3] 앤아버 자율주행차 실험도시 개념도 72
[그림1-4] 유럽의 자율주행 연구과제 전체 현황 74
[그림1-5] SARTRE 프로젝트의 개념 및 데모 76
[그림1-6] ARGO의 left and right cameras 81
[그림1-7] ARGO Vehicle 내부 장치 구성도 82
[그림1-8] ARGO Vehicle 외부 장치 구성도 83
[그림1-9] BRAiVE의 외부 장치(上) 83
[그림1-10] BRAiVE의 내부장치(下) 84
[그림1-11] Advanced ITS 개념 (ITU_R 보고서 참고) 86
[그림1-12] 영국 그리니치 지역에서 운행하게 될 자율주행 셔틀 95
[그림1-13] 독일의 자율주행카의 단계별 개발 계획(관련 로드맵) 96
[그림1-14] SmartWay 개념도 98
[그림1-15] 일본 ITS-Safety 2010 99
[그림1-16] 중국의 자율주행차 시연 104
[그림1-17] 기술개발 추진 체계 113
[그림1-18] 국토부 자율주행 핵심기술 개발사업의 개발범위 114
[그림1-19] 자율주행 기반 기술 115
[그림1-20] 미래부의 빅데이터 연계 사업 모델 개요 120
[그림1-21] ITS기반 지능형 자동차 부품 시험장 122
[그림1-22] 국토교통 7대 신산업 육성계획 124
[그림1-23] 차세대 지능형교통시스템(C-ITS) 개념도 127
[그림1-24] 대전∼세종 간 87.8㎞ 길이로 조성되는 C-ITS 시범사업 대상지 127

Ⅱ. 주요 글로벌 기업의 자율주행차 개발동향과 전략 151
[그림2-1] 완성차업체와 부품업체의 자율주행차 기술개발 경쟁 159
[그림2-2] 주요 ADAS 시스템 밸류 체인 160
[그림2-3] 주요 레이더 시스템 업체들의 점유율 161
[그림2-4] 현대차가 개발 중인 자율주행 차량의 핵심기술 169
[그림2-5] 현대차의 제네시스 EQ900(해외 모델명 G90) 170
[그림2-6] 챌린지 퍼레이드 구간별 미션 내용 171
[그림2-7] 2016 CES에 출품된 쏘울 EV 자율주행 자동차 176
[그림2-8] 준중형 스포츠백 콘셉트카 ‘노보(NOVO)’ 177
[그림2-9] 현대오트론의 R&D 방향 178
[그림2-10] 현대 엠엔소프트의 사업 영역 183
[그림2-11] 현대 엠엔소프트의 도로정보 수집 시스템 183
[그림2-12] 텔레매틱스 서비스의 개요 184
[그림2-13] OnStar의 서비스 지역 188
[그림2-14] OnStar의 Data Map 188
[그림2-15] 크루즈 오토메이션의 통합센서 189
[그림2-16] FORD의 FAPA(Fully Assisted Parking Aid) 197
[그림2-17] Ford가 개발 중인 자율 주행 System 탑재 차량 198
[그림2-18] 메르세데스-벤츠, F015 럭셔리 인 모션 컨셉트(F015) 205
[그림2-19] 메르세데스-벤츠, F015 럭셔리 인 모션 컨셉트(F015) 실내 공간 205
[그림2-20] 메르세데스-벤츠, F015 럭셔리 인 모션 컨셉트(F015) 주행 모습 205
[그림2-21] The auto pilot for trucks (Highway Pilot)의 작동 모습 206
[그림2-22] Freightliner Inspiration Trucks에 장착된 자율주행 system 장치들 207
[그림2-23] Freightliner Inspiration Trucks에 장착된 레이더와 입체카메라의 포착 범위 207
[그림2-24] Attention Assist 208
[그림2-25] Proximity Control Assist 209
[그림2-26] Headlamps 209
[그림2-27] 프레이트라이너 인스피레이션 210
[그림2-28] 미국 네바다주(洲)의 자율주행면허를 취득한 벤츠 E-class 210
[그림2-29] BMW의 Predictive Drivetrain Management Generation 2. 2012년 213
[그림2-30] BMW의 Predictive Drivetrain Management Generation 3. 2014년 213
[그림2-31] BMW의 PDM 기능을 위한 전/후방 레이더 214
[그림2-32] BMW ConnectedDrive Driver Assistance 215
[그림2-33] 실시간 교통 정보 (RTTI) 216
[그림2-34] BMW 헤드 업 디스플레이 217
[그림2-35] BMW의 미러리스 카메라 220
[그림2-36] VOLVO의 무인 자동주차 시스템 개념도 224
[그림2-37] 드라이브 미(Drive Me) Project의 운행 도로 225
[그림2-38] Project의 목적 226
[그림2-39] Volvo가 연구 개발 중인 운전사 상태 감지 센서 227
[그림2-40] 2016년 1월 CES에서 공개한 기술 233
[그림2-41] 아우디 A7(잭, Jack) 236
[그림2-42] 아우디와 TT테크 컴퓨터테크닉의 차세대 ECU 프로토타입 Actuators 237
[그림2-43] 아우디와 TT테크 컴퓨터테크닉의 차세대 ECU 프로토타입 Sensors 237
[그림2-44] CES 2016에서 선보인 아우디 버추얼 콕핏 기술 239
[그림2-45] 버추얼 콕핏이 계기반에 위치한 더 뉴 아우디 TT 실내 239
[그림2-46] 아우디의 zFAS control unit 239
[그림2-47] 르노의 자율주행차 넥스트 투(Next Two) prototype 242
[그림2-48] 넥스트 투(Next Two) prototype에 장착된 센서 및 기타 장치 243
[그림2-49] 르노의 ADAS 개요 243
[그림2-50] 르노의 안전 기술 개념 244
[그림2-51] 르노의 ASR Active traction control System 구조 244
[그림2-52] 르노의 ASR Active traction control System 작동 245
[그림2-53] 르노의 자동 전조등과 자동 전면 와이퍼 작동도 245
[그림2-54] 르노의 Emergency Brake Assist 작동 246
[그림2-55] 르노의 ESP 구조 및 개념 246
[그림2-56] 르노의 ESP 작동 247
[그림2-57] 르노의 Tyre pressure monitoring system (TPMS) 개요 247
[그림2-58] R-Link 개념도 248
[그림2-59] Around View Monitor의 구성 및 제공 영상 251
[그림2-60] Around View Monitor의 기능 252
[그림2-61] AFS의 구성 및 기능 252
[그림2-62] ICC의 구성 및 기능 253
[그림2-63] DCAS의 작동 예시도 253
[그림2-64] DCAS의 구성도 254
[그림2-65] Lane Departure Prevention의 구성 및 작동 예시 254
[그림2-66] 4 Wheel Active Steer의 개념 및 구성과 작동 예시 255
[그림2-67] IBA의 구성 및 작동 256
[그림2-68] Brake operated Pre-crash seat belt system의 구성 및 작동 257
[그림2-69] Nissan Intelligent Mobility 260
[그림2-70] Toyota의 ISMC 개념도 262
[그림2-71] IPA에 사용되는 초음파 센서와 후방 카메라 263
[그림2-72] VDIM의 개념도 및 포함된 안전 기술 263
[그림2-73] DRCC의 작동흐름 개념도 264
[그림2-74] Road Sign Assist (RSA) 265
[그림2-75] Lane Departure Alert (LDA) 265
[그림2-76] Navigation-Brake Assist 작동흐름 개념도 266
[그림2-77] 전/측방 모니터 개념 및 작동 266
[그림2-78] Multi-Angle Monitor 개념 및 작동 267
[그림2-79] Intelligent Adaptive Front-lighting System (AFS) 적용 시의 차이 267
[그림2-80] Pre-Collision Safety 작동 개념도 268
[그림2-81] Toyota의 Sensor Packages 269
[그림2-82] Pre-collision Brake Assist (PBA)의 작동도 269
[그림2-83] Pre-collision Brake Automated braking 작동도 270
[그림2-84] Passive Safety 개념도 270
[그림2-85] ACN 개요도 271
[그림2-86] Sensor의 구성 및 기능 275
[그림2-87] Honda Sensing을 이용한 안전 기술 276
[그림2-88] Honda의 Driving Support System 개념도 277
[그림2-89] 완성차 업체 스마트카 특허 보유 수 비교 280
[그림2-90] 테슬라 모델 S P90D 계기반 클러스터 화면 281
[그림2-91] 오토파일럿을 설치할 경우 나타나는 계기판 모습 281
[그림2-92] Alphabet Inc. company structure 283
[그림2-93] 자율주행차의 Public road testing 허가 현황 (2016.02) 286
[그림2-94] 시험 운영 중인 구글의 자율주행차 287
[그림2-95] 자율주행차의 외관 291
[그림2-96] 자율차의 내부 – 완전 자율주행자동차 292
[그림2-97] 콘트롤 콘솔 292
[그림2-98] 비상멈춤 시스템 293
[그림2-99] 구글 무인 자율주행차 프로토타입 모델 개요 294
[그림2-100] 구글이 원하는 미래의 통신기기화된 자동차 297
[그림2-101] CarPlay running iOS 9 299
[그림2-102] CarPlay의 주요 기능 301
[그림2-103] CarPlay를 지원하는 OEM 302
[그림2-104] Apple의 자율주행 콘셉트 카 개념도 303
[그림2-105] Baidu의 자율주행 시험차량 308
[그림2-106] Electronic stability program (ESP)의 작동 322
[그림2-107] Electronic stability program (ESP) 구성 부품 322
[그림2-108] 2015년 5월 상하이 모터쇼에서 보쉬가 전시한 eCall용 모듈 330
[그림2-109] 보쉬의 보행자 보호시스템 331
[그림2-110] 보쉬가 2016 CES에서 소개한 2인승 컨버터블 Concept Car 331
[그림2-111] 2016 CES에서 보쉬가 소개한 자율주행 관련 신기술 331
[그림2-112] Highway Driving Assist (HDA)의 개념. 335
[그림2-113] ZF Concept Cockpit의 외형 및 기능 335
[그림2-114] 2세대 SDE(Safety Domain ECU) 336
[그림2-115] IBC(Integrated Brake Control) 시스템 337
[그림2-116] 콘티넨탈의 eHorizon과 AFFP 결합 주행 개념도 338
[그림2-117] 콘티넨탈의 Connectivity 개념도 및 기술 339
[그림2-118] Continental의 근거리 통신기술(Near Field Communication, NFC) 340
[그림2-119] Continental의 운전자 주의 집중 컨셉트 자동차 340
[그림2-120] Continental의 Vehicle-to-X 커뮤니케이션 341
[그림2-121] 콘티넨탈의 인포테인먼트 시스템 349
[그림2-122] 덴소의 미래형 Dashboard 355
[그림2-123] Valeo의 Intuitive Cockpit design 356
[그림2-124] Driver Monitoring System 356
[그림2-125] Hands-free unlocking and starting 356
[그림2-126] Valeo의 Sensor 기술 및 감지 범위 358
[그림2-127] Valeo의 고성능 자율주행 system 358
[그림2-128] 크루즈 4U의 프랑스 일주 시험 주행 360
[그림2-129] 안전기술 관련 센서류-Infineon 분류 361
[그림2-130] AURIX™와 그 적용범위 362
[그림2-131] Automotive 77 GHz radar system의 System diagram 365
[그림2-132] Automotive 24GHz radar system System diagram 366
[그림2-133] Multi-purpose camera system diagram 367
[그림2-134] In-cabin sensing applications 367
[그림2-135] MPC577xK MCU Block Diagram 378
[그림2-136] Mobileye Shield +TM 383
[그림2-137] Ford가 NAIAS 2016에서 공개한 눈길에서도 주행 가능한 자율주행차량 390
[그림2-138] Ford 자율주행차에 장착된 Velodyne LiDar sensor가 인식하는 차량 주변의 모습 391
[그림2-139] Velodyne의 LiDAR를 장착한 자율주행차량 391
[그림2-140] Hitachi Automotive Systems, Ltd.의 안전기술 392
[그림2-141] 자율주행 관련 부품 393
[그림2-142] NVIDIA의 ADAS 주요 기능 397
[그림2-143] Drive PX2 399
[그림2-144] MirrorLink™ 장치 및 작동구조 402
[그림2-145] 블루투스 장치 및 구성 402
[그림2-146] 커넥티비티 (블루투스/음성인식, 미러링크) 시스템 구성도 403

Ⅲ. Ⅰ편(기술, 시장편) 주요 내용 요약 425
[그림3-1] 주요 자율주행 기술의 상용화 현황 및 전망 433
[그림3-2] 자율주행 Technology S-커브 434
[그림3-3] 세계 18개 주요 자동차업체들의 자율주행차 경쟁력 그룹 구조도 438
[그림3-4] 자율주행카에 필요한 핵심 시스템 규모 전망 440
[그림3-5] Navigant Research의 2015∼2035년 지역 별 자율주행자동차 시장 전망 441
[그림3-6] 모건 스탠리의 자율주행자동차 시장 전망 4단계 443
[그림3-7] 일본 야노경제연구소의 자율주행차 단계별 시장규모 예측 446
[그림3-8] 개인이동수단(Personal mobility)을 위한 콘셉트 카 454
[그림3-9] 구글의 자율주행차 SW 개발역량 강화 457
[그림3-10] 자율주행 차량 산업 생태계 461
[그림3-11] 자율주행 자동차 관련 산업 462
[그림3-12] 자율주행 자동차 사업 모델 462
[그림3-13] 자율협력주행 도로 시스템 (C-AHS) 개념도 484
[그림3-14] 자율협력주행 도로 시스템의 필요성 485
[그림3-15] 자율협력주행 도로 시스템의 추진일정 485
[그림3-16] ADAS Applications 486
[그림3-17] ADAS 관련 주요 기능 488
[그림3-18] 자율주행으로 진화하는 ADAS 489
[그림3-19] Google의 Bubble Car 490
[그림3-20] 자율주행자동차 시장의 Timeline 490
[그림3-21] 자율주행차 관련 주요 표준화 기구 및 담당 분야 496
[그림3-22] ISO TC204/WG14 현재의 표준화 추진 현황(2015.08) 502
[그림3-23] 각국의 개발에 따른 표준화 추진 로드맵 502
[그림3-24] 차량 내부 통신 프로토콜의 비교 507
[그림3-25] 차량 내부 네트워크 기술 발전 로드맵 507
[그림3-26] 차량 스테이션 게이트웨이 개념도 509
[그림3-27] 자동차사와 IT사의 클라우드 전략 비교 510
[그림3-28] 차량 간 WAVE 통신 개념도 512
[그림3-29] 자동 Valet 주차 시스템 표준화 대상 513