2017년 연료전지 발전시스템 기술, 시장 전망과 참여업체 사업전략 2 : 해외편

Ⅰ. 수소 연료전지와 연료전지 발전산업 개관 41

1. 수소연료전지 개요 41
1-1. 수소에너지의 이용 41
1) 수소의 일반적 특징 41
2) 수소의 에너지 특성 44
3) 수소의 효율적인 이용 46
(1) 다양한 자원에서 얻어지는 수소 46
(2) Fuel Cells Applications의 사용 49
(3) 에너지 담체로 이용 49
1-2. 연료전지의 작동 원리 51
1) 연료전지 단위 Cell & Stack 51
(1) 연료전지 단위 Cell 51
(2) 연료전지 Stack 53
2) 연료전지 시스템 55
(1) System의 구성 및 작동 55
(2) System 효율성 제고 방안 56
1-3. 연료전지의 구성 및 특징 58
1) 연료전지의 구성 58
2) 연료전지의 특징 및 장점 59
3) 연료전지의 다양한 유용성 62
1-4. 연료전지 산업의 특성 64
1) 융합산업으로서의 연료전지 산업 64
2) 고정형/발전용 연료전지 산업 66
3) 수소연료전지차 관련 산업 67

2. 연료전지의 분류 69
2-1. 기술별 분류 69
1) PEMFC(Proton Exchange Membrane Fuel Cell) 69
2) DMFC(Direct Methanol Fuel Cell) 73
3) SOFC(Solid Oxide Fuel Cell) 74
4) AFC(Alkaline Fuel Cell) 77
5) MCFC(Molten Carbonate Fuel Cell) 77
6) PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell) 79
2-2. 용도별 분류 80
1) Applications Category 80
2) 수송용(Transportation) 연료전지 81
3) 휴대용(Portable) 연료전지 82
4) 발전용(고정형, Stationary) 연료전지 82
2-3. 연료전지 Type별 특성 및 시장분석 85
1) 전해질에 의한 연료전지의 분류 85
2) Fuel Cell Type별 작동 특징 86
3) Fuel Cell Type 별 시장분석 87

3. 발전용 연료전지 개요 88
3-1. 발전용 연료전지의 주요 이점 88
3-2. 발전용 연료전지 시장 현황 및 전망 92
1) 발전용 연료전지 시장 현황 92
2) 발전용 연료전지 상업화 시나리오 94
3-3. 발전용 연료전지 System 97
1) 주택/건물용 중소형 연료전지 mCHP System 98
(1) 소형 열병합발전시스템(mCHP) 개요 98
(2) mCHP 경제성 분석 99
2) 대형건물용/발전사업용 중대형 연료전지 System 102

4. 연료전지의 기술적 장애 106
4-1. 연료전지의 내구도(Durability) 문제 106
1) 자동차용 연료전지의 내구도 106
2) 발전용 연료전지의 내구도 107
4-2. 연료전지의 가격(Cost) 문제 108
4-3. 연료전지의 성능 문제 109
1) Cell Issues 109
2) Stack 물관리 기술 110
3) System 열/물/Air 관리 기술 110
4) System 시동/정지시간 & Energy/Transient Operation 111

Ⅱ. 해외 주요국 발전용 연료전지 관련 정책/실증/산업 동향 115

1. 미국 발전용 연료전지 관련 정책/실증/산업 동향 115
1-1. 발전용 연료전지 관련 RD&D 지원 115
1) US DOE(에너지부)의 관련 예산 115
2) 각 주별 R&D 지원 Funding 119
(1) FY13-FY15 Funding by State(FCTO) 119
(2) 최근의 DOE FCTO FUNDING AWARDS 120
(3) 최근의 DOE NETL Funding AWARDS 123
3) US DOE SBIR Program 125
4) FY 2015 DOE 지원 RD&D Project 126
1-2. 각 州별 발전용 연료전지 설치현황 및 산업동향 141
1) 관련 규제 해석 및 주별 현황 요약 142
(1) 에너지 관련 규제 조항의 해석 142
(2) 미국 내 전체 동향과 주별 현황 요약 142
2) 미국의 연료전지 산업계 동향 146
(1) 연료전지에 대한 인식의 성장 146
(2) 연료전지의 Business Opportunity 149
(3) 연료전지 산업계를 지원하는 주정부의 이득 150
(4) 산업계를 지원하는 State Universities & Laboratories의 R&D 156
(5) 해외 투자와 사업 기회 158
3) 연료전지 산업 Leading 3 States 현황 161
(1) California 州 161
(2) Connecticut 州 165
(3) New York 州 167
4) 연료전지 산업 Rising 6 States 168
(1) Colorado 州 168
(2) Hawaii 州 169
(3) Massachusetts 州 170
(4) New Jersey 州 172
(5) Ohio 州 173
(6) Pennsylvania 州 173
1-3. NEESC의 2015 수소/연료전지 발전 Plans 174
1) Connecticut 州 175
(1) 연료전지 산업계 현황 175
(2) 연료전지 관련 지원정책 176
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 178
2) Maine 州 180
(1) 연료전지 산업계 현황 180
(2) 연료전지 관련 지원정책 181
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 182
3) Massachusetts 州 184
(1) 연료전지 산업계 현황 184
(2) 연료전지 관련 지원정책 185
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 186
4) New Hampshire 州 188
(1) 연료전지 산업계 현황 188
(2) 연료전지 관련 지원정책 189
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 190
5) New Jersey 州 192
(1) 연료전지 산업계 현황 192
(2) 연료전지 관련 지원정책 193
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 194
6) New York 州 196
(1) 연료전지 산업계 현황 196
(2) 연료전지 관련 지원정책 197
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 198
7) Rhode Island 州 200
(1) 연료전지 산업계 현황 200
(2) 연료전지 관련 지원정책 201
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 202
8) Vermont 州 204
(1) 연료전지 산업계 현황 204
(2) 연료전지 관련 지원정책 205
(3) 고정형 연료전지 설치 Plan 206
1-4. 미국의 발전용 연료전지 설치 현황 209
1) 개요 209
2) 설치/계획 현황 209
(1) 미국 California주 현황(2016.03.) 209
(2) 미국 Connecticut주 현황(2016.03.) 247
(3) 미국 New Jersey주 현황(2016.03.) 257
(4) 미국 New York주 현황(2016.03.) 259
(5) 미국 기타 州별 현황(2016.03.) 265
1-5. 미국 DOE의 발전용 연료전지 RD&D 동향 273
1) DOE의 Technical Targets 273
(1) 수소 사용 Backup Power Systems (1-10kWe) 273
(2) 천연가스 사용 CHP/DG 연료전지 시스템 274
(3) Portable & APU용 연료전지 System 276
2) DOE의 R&D 방향 및 Milestones 278
(1) DOE의 R&D 방향 278
(2) DOE의 R&D Milestones 281

2. 유럽 발전용 연료전지 관련 정책/실증/산업 동향 285
2-1. FCH JU의 연료전지 상업화연구 & 유럽시장 전망 285
1) 발전용 연료전지 상업화 연구 배경 285
(1) 상업화를 위한 공동 연구보고서 285
(2) 진화된 유럽의 Energy Goal & Target 286
2) 유럽 시장의 기초적 환경 287
(1) 분석 대상 CHP 기술 287
(2) 분석 대상 시장 287
(3) 분석 대상 Energy Price 288
(4) 상업화 방해요소 및 극복전략 290
(5) 발전용 연료전지 수익 모델 292
3) 유럽 시장 분야별 분석 293
(1) Main Market Segments와 시장 규모 293
(2) 주거용 건물(1∼2가구) 시장 현황과 전망 295
(3) 상업용(Apart. & 비주거용) 건물 시장 현황과 전망 298
(4) 산업시설 시장 현황과 전망 303
4) 유럽 시장의 발전용 연료전지 경쟁력 분석 310
(1) 주택용 연료전지 micro-CHP (1 kWel) 분석 311
(2) 소규모 거주건물용 연료전지 mini-CHP (5 kWel) 분석 313
(3) 상업적 건물용 연료전지 CHP (>50 kWel) 분석 316
(4) 산업용 연료전지 Prime Power (1,000 kWel) 분석 317
(5) 산업용 연료전지 CHP-ng (1,400 kWel) 분석 321
(6) 산업용 연료전지 CHP-bg (400 kWel) 분석 324
5) 발전용 연료전지의 유럽시장 진입전략 및 전망 326
(1) 주택용 연료전지 mCHP 분야 327
(2) 상업적 건물용 연료전지 CHP 분야 328
(3) 산업시설용 연료전지 CHP 분야 330
(4) 발전용 연료전지 Europe Market Outlook 331
2-2. 유럽내외 발전용 연료전지 지원정책 332
1) 지원정책의 필요성과 정책 Category 332
(1) 상업화를 위한 지원정책의 필요성 332
(2) 지원정책의 Type별 Category 구분 333
2) 유럽의 발전용 연료전지 상업화 지원정책 333
(1) 유럽 전체 대상 지원정책 334
(2) 독일의 국가적 지원정책 334
(3) 영국의 국가적 지원정책 336
(4) 이탈리아의 국가적 지원정책 338
2-3. ene.field Project 339
1) Project 개요 및 목표 339
(1) Project 개요 및 경과 339
(2) Project의 목표 340
2) Project Partners 340
(1) 분야별 Project Partners 340
(2) Member States & 국가별 FC micro-CHP Providers 341
3) 적용된 FC micro-CHP 기술 342
(1) FC micro-CHP 제원 342
(2) 표준 FC micro-CHP의 설치 342
4) Project에서 수집된 Data 343
(1) 설치 전 Surveys-대상 세대 구성 정보 343
(2) 설치 전 Surveys–Attitudes 345
(3) 설치자 (Installer) Survey 348
2-4. 유럽 FCH 2 JU의 발전용 연료전지 RD&D 동향 350
1) Multi-Annual Work Plan (MAWP) 2014-2020 350
(1) Technology Readiness Levels (TRL) 350
(2) CHP와 발전용 고정형 Fuel cell systems R&D Targets 350
(3) 수소생산 분야 R&D Targets 351
(4) 수소 저장/보급/Handling 353
2) Programme Review Report (PRR) 2015 353
(1) PRR 2015 개요 353
(2) PRR 2015 예산 분배 분석 358
(3) 2015년 AWP/MAWP 중요 영역별 분석 359
3) Annual Work Plan (AWP) 2016 365
(1) AWP 2016 배경 및 구성 365
(2) AWP 2016 실행계획 366
(3) AWP 2016 Budget 366
(4) AWP 2016 주요 내용 367

3. 일본 발전용 연료전지 관련 정책/실증/산업 동향 370
3-1. 수소사회 실현을 위한 연료전지보급 확대전략 370
1) 수소사회 실현을 위한 3단계 로드맵 370
(1) 로드맵의 발전용 연료전지 RD&D 목표 370
(2) 로드맵에서 실행단계로 진입 371
(3) 정부 주도의 수소 기반 기술개발과 실증사업 372
2) 발전용 연료전지보급 확대 배경과 노력 374
(1) 주택용 연료전지보급 확대 배경 374
(2) 발전용 연료전지보급 확대 노력 376
3) 발전용 연료전지 보급 확대를 위한 주요 과제 377
(1) 주택용 연료전지의 경제성 향상 377
(2) 주택용 연료전지의 사용자 확대 382
(3) 주택용 연료전지의 해외 전개 384
(4) 업무/산업용 연료전지의 보급 확대 385
(5) 순수소형 발전용 연료전지의 이점 활용. 388
3-2. Kitakyushu(北九州) 수소타운 실증 Project 390
1) Project 개요 390
2) Project의 목적 390
3) Project 내용 390
3-3. Ene-Farm S를 활용한 e-Prosumer 사업 392

Ⅲ. 해외 연료전지 관련 사업 참여업체 사업전략 395

1. 해외 연료전지 관련 주요업체 395
1-1. 북미의 발전용 연료전지 주요업체 395
1) Altergy Systems (PEMFC, USA) 395
(1) 일반 현황 395
(2) 연료전지 기술 및 제품 396
(3) 연료전지 관련 주요동향 398
2) Atrex Energy, Inc. (SOFC, USA) 399
(1) 일반 현황 399
(2) 연료전지 기술 및 제품 399
(3) 연료전지 관련 주요동향 401
3) Ballard Power Systems (PEMFC, Canada) 402
(1) 일반 현황 402
(2) 연료전지 기술 및 제품 402
(3) 연료전지 관련 주요동향 407
4) Bloom Energy (SOFC, USA) 408
(1) 일반 현황 408
(2) 연료전지 기술 및 제품 408
(3) 연료전지 관련 주요동향 412
5) Dana Holding Corp. (FC부품, USA) 414
(1) 일반 현황 414
(2) 연료전지 기술 및 제품 414
(3) 연료전지 관련 주요동향 418
6) Doosan FuelCell America Inc. (PAFC, USA) 418
(1) 일반 현황 418
(2) 연료전지 기술 및 제품 419
7) ElectroChem, Inc. (PEMFC, USA) 419
(1) 일반 현황 419
(2) 연료전지 기술 및 제품 420
(3) 연료전지 관련 주요동향 424
8) First Element Energy LLC (PEMFC, USA) 425
(1) 일반 현황 425
(2) 연료전지 기술 및 제품 426
(3) 연료전지 관련 주요동향 427
9) FuelCell Energy Inc. (MCFC, USA) 428
(1) 일반 현황 428
(2) 연료전지 기술 429
(3) 연료전지 제품 434
(4) 연료전지 관련 주요동향 437
10) GEI Global Energy Corporation, Inc. (HT PEMFC, USA) 440
(1) 일반 현황 440
(2) 연료전지 기술 및 제품 440
(3) 연료전지 관련 주요동향 444
11) Hydrogenics (PEMFC, Canada) 445
(1) 일반 현황 445
(2) 연료전지 기술 및 제품 445
(3) 연료전지 관련 주요동향 456
12) LG Fuel Cell Systems Inc. (SOFC, USA) 457
(1) 일반 현황 457
(2) 연료전지 기술 및 제품 457
(3) 연료전지 관련 주요동향 459
13) Materials & Systems Research, Inc. (SOFC, USA) 460
(1) 일반 현황 460
(2) 연료전지 기술 및 제품 460
(3) 연료전지 관련 주요동향 462
14) Oorja Fuel Cells (DMFC, USA) 463
(1) 일반 현황 463
(2) 연료전지 기술 및 제품 464
(3) 연료전지 관련 주요동향 468
15) Plug Power Inc.(PEMFC, USA) 468
(1) 일반 현황 468
(2) 연료전지 기술 및 제품 469
(3) 연료전지 관련동향 473
16) Redox Power Systems, LLC. (SOFC, USA) 473
(1) 일반 현황 473
(2) 연료전지 기술 및 제품 474
17) SAFCell Inc. (SAFC, USA) 474
(1) 일반 현황 474
(2) 연료전지 기술 및 제품 475
(3) 연료전지 관련 주요동향 476
18) Solid Cell Inc. (SOFC, USA) 476
(1) 일반 현황 476
(2) 연료전지 기술 및 제품 477
19) WATT Fuel Cell Corporation 478
(1) 일반 현황 478
(2) 연료전지 기술 및 제품 478
(3) 연료전지 관련 주요동향 479
1-2. 유럽의 발전용 연료전지 주요업체 480
1) ACAL Energy Ltd. (PEMFC, UK) 480
(1) 일반 현황 480
(2) 연료전지 기술 및 제품 480
(3) 연료전지 관련 주요동향 483
2) AFC Energy PLC. (AFC Plant, UK) 483
(1) 일반 현황 483
(2) 연료전지 기술 및 제품 484
(3) 연료전지 관련 주요동향 486
3) Ceres Power Holdings PLC (SOFC Stack, UK) 490
(1) 일반 현황 490
(2) 연료전지 기술 및 제품 490
(3) 연료전지 관련 주요동향 493
4) Dantherm Power A/S (PEMFC, Denmark) 494
(1) 일반 현황 494
(2) 연료전지 기술 및 제품 495
(3) 연료전지 관련 주요동향 497
5) Electro Power Systems S.A. (PEMFC, Italy) 497
(1) 일반 현황 497
(2) 연료전지 기술 및 제품 497
(3) 연료전지 관련 주요동향 500
6) Genport srl (PEMFC, Italy) 501
(1) 일반 현황 501
(2) 연료전지 기술 및 제품 501
(3) 연료전지 관련 주요동향 504
7) Intelligent Energy (PEM Stack, UK) 505
(1) 일반 현황 505
(2) 연료전지 기술 및 제품 506
(3) 연료전지 관련 주요동향 507
8) myFC AB (PEMFC, Sweden) 509
(1) 일반 현황 509
(2) 연료전지 기술 및 제품 510
(3) 연료전지 관련 주요동향 511
9) Nedstack (PEMFC, Netherlands) 511
(1) 일반 현황 511
(2) 연료전지 기술 및 제품 512
(3) 연료전지 관련 주요동향 516
10) Proton Motor Fuel Cell (PEMFC, Germany) 516
(1) 일반 현황 516
(2) 연료전지 기술 및 제품 517
(3) 연료전지 관련 주요동향 518
11) SerEnergy A/S (HT-PEMFC, Denmark) 519
(1) 일반 현황 519
(2) 연료전지 기술 및 제품 519
(3) 연료전지 관련 주요동향 523
12) SFC Energy AG (DMFC, Germany) 524
(1) 일반 현황 524
(2) 연료전지 기술 및 제품 524
(3) 연료전지 관련 주요동향 531
13) SOLIDpower S.p.a. (Italy) 533
(1) 일반 현황 533
(2) 연료전지 기술 및 제품 533
(3) 연료전지 관련 주요동향 535
14) Sunfire GmbH (SOFC, Germany) 536
(1) 일반 현황 536
(2) 연료전지 기술 및 제품 536
(3) 연료전지 관련 주요동향 539
15) Tropical S.A. (PEMFC, Greece) 540
(1) 일반 현황 540
(2) 연료전지 기술 및 제품 540
(3) 연료전지 관련 주요동향 545
1-3. 일본 및 아시아의 발전용 연료전지 주요업체 546
1) Horizon Fuel Cell Technologies (PEMFC, Singapore) 546
(1) 일반 현황 546
(2) 연료전지 기술 및 제품 547
(3) 연료전지 관련 주요동향 555
2) Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (SOFC, Japan) 556
(1) 일반현황 556
(2) 연료전지 기술 및 제품 556
(3) 연료전지 관련 주요동향 559
3) Panasonic Corporation (PEMFC, Japan) 561
(1) 일반 현황 561
(2) 연료전지 기술 및 제품 561
(3) 연료전지 관련 주요동향 565
4) Toshiba Corporation (PEMFC, Japan) 567
(1) 일반 현황 567
(2) 연료전지 기술 및 제품 567
(3) 연료전지 관련 주요동향 571

2. 연료전지관련 국제기구/기관/단체 현황 573
2-1. 수소/연료전지 관련 국제기구/단체 573
1) GGGI 573
2) WEC 574
3) IEA 575
4) IRENA 576
5) IIED 577
6) FCHEA 578
7) IPHE 579
8) IAEE 580
9) 세계수소에너지협회 (IAHE) 580
10) 수소로의 이행 촉진 Partnership (PATH) 581
11) 신재생에너지정책네트워크 (REN21) 581
12) Green Car Congress (GCC) 582
13) Fuel Cells 2000 582
2-2. 미국 수소/연료전지 관련 기관 및 단체 583
1) 미국 에너지부 (DoE) 583
2) 미국 에너지효율 및 신재생에너지처 (EERE) 583
3) State and Regional Fuel Cell and Hydrogen Associations 584
4) National Fuel Cell Research Center (NFCRC) 585
5) 미국 에너지효율경제협회 (ACEEE) 585
6) 미국 FCHEA 586
2-3. 유럽의 수소/연료전지 관련 기구 및 단체 588
1) 독일 재생가능에너지위원회 (FNR) 588
2) 독일 NOW GmbH 588
3) 영국 에너지 & 기후변화부 (DECC) 589
4) 영국 주요재생에너지협회 (RenewableUK) 589
5) 유럽 EHA 590
6) 유럽 FCH JU 590
2-4. 아시아의 수소/연료전지 관련 기구 및 단체 595
1) 일본 경제산업성 (METI) 595
2) 일본 자원에너지청 (ANRE) 595
3) 일본 신에너지산업기술종합개발기구 (NEDO) 596
4) 일본연료전지상업화추진협의회 (FCCJ) 597
5) 일본 수소공급·이용기술연구조합 (HySUT) 598
6) 중국 국가발전개혁위원회 (NDRC) 599
7) 중국 국가발전개혁위원회 에너지연구소 (ERI) 599
8) 중국 국가 에너지청 (NEA) 600
9) 인도 수소협회 (HAI) 600

Ⅳ. 부록 603

1. Hydrogen/Fuel Cell Codes & Standards 603
1-1. Stationary Fuel Cell Applications 603
1) Fuel Cell Power Systems–System Design/Testing 603
2) Fuel Cell Power Systems–Nameplates 604
3) Fuel Cell Power Systems–성능(효율, 배출, 내구) 605
4) Fuel Cell Power Systems–Subsystems 606
(1) Fuel Cell Modules 606
(2) Fuel Cell Modules–Subscale Testing 607
(3) Inverters 608
5) Fuel Cell Power Systems–Installation 608
6) Fuel Cell Power Systems–Electrical Interfaces 609
(1) With Panel Board 609
(2) With Grid 609
7) International Organization for Standardization (ISO) 610
1-2. Portable & Micro Fuel Cells 611
1) Portable Fuel Cells–System Design/Testing 611
2) Portable Fuel Cells–Fuel Tanks 612
3) Micro Fuel Cells 612

2. 글로벌 상업적 수소 생산 능력 614
2-1. 수소 생산의 에너지 전환 효율 614
2-2. 국가별 수소 생산 능력 (@ Refineries) 616
2-3. 지역별 상업적 수소 생산 능력 618
1) Asia 지역 상업적 수소 생산 능력 618
2) 북미 지역 상업적 수소 생산 능력 622
3) Europe 지역 상업적 수소 생산 능력 626
4) 기타지역 (Rest of World) 상업적 수소 생산 능력 630
3. DoE의 Fuel Cell Components Testing Protocols 632

4. Global 주요 Fuel Cell Industry Companies 640
4-1. Fuel Cell Developer 640
4-2. Fuel Cell Components & Testing 643
4-3. Hydrogen Supplier 646
4-4. Services Provider 648
4-5. Non-Governmental Org. 650
4-6. Governmental Org. 653

5. 수소연료전지 Equity & Investment List 654

표 목차

Ⅰ. 수소 연료전지와 연료전지 발전산업 개관 41
<표1-1> 수소의 특징 41
<표1-2> Hydrogen Properties 44
<표1-3> Hydrogen과 다른 Fuels의 Properties 비교 45
<표1-4> Energy Equivalency of Fuels 46
<표1-5> Cell의 동작 순서 52
<표1-6> Fuel Cell Stack의 각 부품별 기능 요약 53
<표1-7> 연료전지 효율성을 높이기 위한 방법 57
<표1-8> 연료전지 System 각 구성부분 및 그 역할 58
<표1-9> 연료전지의 특징 및 장점 59
<표1-10> 연료전지의 유용성 62
<표1-11> 용도별 연료전지 구분 65
<표1-12> 후지경제의 용도별 연료전지 시장 규모 예측 66
<표1-13> 에너지원별 이용률 및 필요 설치면적 비교 66
<표1-14> 자동차용 연료전지의 기대효과 67
<표1-15> PEMFC 구성, 특징, 개발방향 70
<표1-16> 저온형과 고온형 PEMFC의 차이점 요약 71
<표1-17> 중앙집중식 발전과 SOFC 사용 분산발전의 비용 및 배출량 비교 74
<표1-18> SOFC(Solid Oxide Fuel Cell) 구조, 특징, 개발방향 75
<표1-19> 각국의 SOFC 개발 현황 76
<표1-20> SOFC 시스템의 공급망 76
<표1-21> MCFC의 구성, 장단점, 주요용도 78
<표1-22> Applications category 및 관련 연료전지 기술 80
<표1-23> 용도별 연료전지 종류 80
<표1-24> 발전 용량별 연료전지 종류 81
<표1-25> 휴대용 Application의 주요 유인점 82
<표1-26> 전해질에 의한 연료전지의 분류 (고온형과 저온형 분류) 85
<표1-27> 연료전지 Type별 기술적 특성 비교 85
<표1-28> Fuel Cell Type별 작동 특징 비교 86
<표1-29> Fuel Cell Type 별 시장 분석 87
<표1-30> 연료전지 기술별 용도 및 장단점 비교 87
<표1-31> 발전용 연료전지 사용이 주는 Main Benefits 88
<표1-32> 오염물질 배출량 비교 (2014년 독일 Remodelling 단독주택 실사용례) 90
<표1-33> Economic Cost 비교 (2014년 독일 Remodelling 단독주택 실사용례) 91
<표1-34> 연료전지 출하량 현황 92
<표1-35> 연료전지 Megawatts 생산량 현황 93
<표1-36> 3 Energy Scenarios for 2050 요약 95
<표1-37> 유럽에서의 발전용 연료전지 상업화 궤도 전망 96
<표1-38> 발전용 연료전지 System 특성 97
<표1-39> 국내 주택용 연료전지 설비 설치효과 99
<표1-40> 주택용 연료전지 설비 경제성 분석 (한국 vs. 일본, 2016.07) 100
<표1-41> 국내 건물용 연료전지 설비 경제성 분석 101
<표1-42> 에너지원별 건축물 년면적별 설치규모/설치면적 비교 101
<표1-43> 연료전지 발전 시스템의 특징 102
<표1-44> 발전사업용 연료전지 산업동향 104

Ⅱ. 해외 주요국 발전용 연료전지 관련 정책/실증/산업 동향 115
<표2-1> US DOE의 수소연료전지 관련 RD&D 예산 115
<표2-2> FY13-FY15 Funding by State (FCTO) 119
<표2-3> 최근의 U.S. DOE FCTO FUNDING AWARDS 120
<표2-4> 최근의 U.S. DOE NETL FUNDING AWARDS BY STATE 123
<표2-5> Small Business Innovation Research (SBIR) Program 125
<표2-6> Project Listings by Organization 126
<표2-7> 보고서에 사용된 Acronyms 141
<표2-8> 관련 에너지 규제 조항 (Energy Regulatory Terms) 해석 142
<표2-9> 연료전지가 각 주에 제공하는 다양한 이득 143
<표2-10> 미국 거대 기업들의 연료전지 구매 현황 144
<표2-11> 州별 Fuel Cell & Hydrogen Support 현황 Chart (2014.07) 145
<표2-12> NEESC의 미국 북동부 지역 8개 주의 수소/연료전지 산업 분석 151
<표2-13> 연료전지 산업계 주정부의 FUNDING AWARDS (2014.08-2015.07) 152
<표2-14> 연료전지 관련 산업으로 이동하는 기업들 154
<표2-15> 자금지원을 받은 Start-up Companies 155
<표2-16> 군용 시설에서의 연료전지 채용 155
<표2-17> 대학레벨 수소/연료전지 연구의 DOE FUNDING (2014.08∼2015.07) 157
<표2-18> New York의 2개 대학의 연료전지 R&D에 대한 투자 157
<표2-19> 미국을 근거지로 하는 연료전지 회사들의 해외 활동 159
<표2-20> 수소/연료전지 산업을 지원하는 Leading states 선정의 4 가지 기준 161
<표2-21> 2016 Incentive Rates by Eligible Technologies 162
<표2-22> California의 고정형 연료전지 설치 Companies 162
<표2-23> 고정형 연료전지 설치 장소-California Municipal Sites 163
<표2-24> Connecticut의 고정형 연료전지 설치 현황 166
<표2-25> New York 주의 고정형 연료전지 사용자-Companies 168
<표2-26> 고정형 연료전지 설치장소-New York wn Municipal Sites 168
<표2-27> Community Clean Energy Resiliency Initiative grant program 170
<표2-28> Massachusetts 주의 고정형 연료전지 설치 현황 171
<표2-29> 주별 고정형 연료전지를 위한 Policy/Incentives 존재 여부 174
<표2-30> NEESC 수소/연료전지 발전 계획안 8개 주별 목표 175
<표2-31> Connecticut 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data (2011) 175
<표2-32> Connecticut SWOT Analysis 175
<표2-33> Connecticut 주의 Hydrogen Fuel Cell Policy Incentives & Targets 176
<표2-34> Commercial Property Assessed Clean Energy (C-PACE) Program 177
<표2-35> Connecticut 州의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 178
<표2-36> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 179
<표2-37> Maine 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data (2011) 180
<표2-38> Maine SWOT Analysis 181
<표2-39> Maine 州의 Hydrogen Fuel Cell Policy Incentives & Targets & Benefits 181
<표2-40> Maine 주의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 182
<표2-41> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 183
<표2-42> Massachusetts 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data 184
<표2-43> Massachusetts SWOT Analysis 185
<표2-44> Massachusetts 州의 Hydrogen Fuel Cell Policy Incentives & Targets & Benefits 185
<표2-45> Massachusetts 주의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 186
<표2-46> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 187
<표2-47> New Hampshire 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data 188
<표2-48> New Hampshire SWOT Analysis 189
<표2-49> New Hampshire 州의 수소연료전지 Policy Incentives & Targets & Benefits 189
<표2-50> New Hampshire 州의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 190
<표2-51> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 191
<표2-52> New Jersey 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data (2011) 192
<표2-53> New Jersey SWOT Analysis 193
<표2-54> New Jersey 州의 Hydrogen Fuel Cell Policy Incentives & Targets & Benefits 193
<표2-55> New Jersey 州의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 194
<표2-56> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 195
<표2-57> New York 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data (2011) 196
<표2-58> New York SWOT Analysis 197
<표2-59> New York 州의 Hydrogen Fuel Cell Policy Incentives & Targets & Benefits 197
<표2-60> New York 州의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 198
<표2-61> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 199
<표2-62> Rhode Island 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data (2011) 200
<표2-63> Rhode Island SWOT Analysis 201
<표2-64> Rhode Island 州의 Hydrogen Fuel Cell Policy Incentives & Targets & Benefits 201
<표2-65> Rhode Island 州의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 202
<표2-66> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 203
<표2-67> Vermont 州의 Hydrogen Fuel Cell Industry Economic Data (2011) 204
<표2-68> Vermont SWOT Analysis 205
<표2-69> Vermont 州의 Hydrogen Fuel Cell Policy Incentives & Targets & Benefits 205
<표2-70> Vermont 州의 잠재적인 고정형 연료전지 설치 장소 현황 206
<표2-71> 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소 범례 207
<표2-72> 미국의 고정형 연료전지 설치/계획 요약 209
<표2-73> 미국 California주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 209
<표2-74> 미국 Connecticut주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 247
<표2-75> 미국 New Jersey주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 257
<표2-76> 미국 New York주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 259
<표2-77> 미국 Alaska주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 265
<표2-78> 미국 Arizona주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 266
<표2-79> 미국 Delaware주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 266
<표2-80> 미국 Maryland주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 266
<표2-81> 미국 Hawaii주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 267
<표2-82> 미국 Illinois주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 267
<표2-83> 미국 Massachusetts주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 268
<표2-84> 미국 Montana주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 268
<표2-85> 미국 North Carolina주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 269
<표2-86> 미국 Nebraska주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 269
<표2-87> 미국 Rhode Island주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 269
<표2-88> 미국 New Mexico주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 270
<표2-89> 미국 Ohio주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 270
<표2-90> 미국 Philadelphia주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 271
<표2-91> 미국 Texas주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 271
<표2-92> 미국 Utah주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 271
<표2-93> 미국 Virginia주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 272
<표2-94> 미국 Wisconsin주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 272
<표2-95> 미국 Wyoming주 고정형 연료전지 (25kW 이상) 설치/계획 현황 272
<표2-96> 수소사용 Fuel Cell Backup Power Systems (1–10kWe) 기술목표 273
<표2-97> 천연가스 사용 1–25kWe CHP/DG 연료전지 시스템 Technical Targets 274
<표2-98> 천연가스 사용 100 kW–3 MW CHP/DG 연료전지 시스템 Technical Targets 275
<표2-99> Portable Power Fuel Cell Systems (5–50 Watts / 100–200 Watts) 기술목표 276
<표2-100> Ultra-low Sulfur Diesel Fuel 사용 APU (1∼10 kWe) 연료전지 System 기술목표 277
<표2-101> Technical Task Descriptions 278
<표2-102> Catalysts/Electrodes R&D Milestones 281
<표2-103> Electrolytes R&D Milestones 282
<표2-104> Membrane Electrode Assemblies, Cells, 기타 Stack 부품 R&D Milestones 282
<표2-105> Fuel Cell Performance and Durability R&D Milestones 283
<표2-106> System BOP Components R&D Milestones 283
<표2-107> Fuel Cell Systems R&D Milestones 283
<표2-108> Testing and Technical Assessments R&D Milestones 284
<표2-109> 공동 연구 참여자 List 285
<표2-110> 발전된 유럽의 Energy Goal & Target 286
<표2-111> 발전용 연료전지 상업화를 방해하는 Barriers 및 Huddles 290
<표2-112> 연료전지 상업화 방해요소 (Across All Segments) 극복 전략 291
<표2-113> Stationary Fuel Cell Systems의 Revenue models 292
<표2-114> 건물 용도에 따른 발전용 연료전지의 Main Market Segments 293
<표2-115> 시장 접근 난이도에 따른 시장 구분 293
<표2-116> 유럽 Focus 4 Market, 발전용 연료전지 시장 규모 및 추정(2030) 294
<표2-117> 유럽의 발전용 연료전지 시장분석 요약 294
<표2-118> 독일 Munich 소재 부분 개수된 1가구 단독주택 기술별 난방비용 추이 295
<표2-119> 독일 Munich 소재 부분 개수된 1가구 단독주택 기술별 Emissions 비교 295
<표2-120> 주택용 연료전지 mCHP vs 경쟁 기술 mCHP 비교 296
<표2-121> 유럽시장에서 구매자의 주택용 연료전지 mCHP 결정기준 분석 297
<표2-122> 영국 Nottingham 소재 Apartment Building 기술별 난방비용 변화 추이 298
<표2-123> 영국 Nottingham 소재 Apartment Building 기술별 Emissions 비교 299
<표2-124> 상업적 건물용 중형 연료전지 CHP vs 경쟁 기술 CHP 비교 300
<표2-125> 유럽시장 구매자의 소규모 주거건물용 연료전지 mCHP 결정기준 분석 301
<표2-126> 유럽시장에서 실적용된 산업시설별 연료전지 Applications 304
<표2-127> 산업시설용 대형 연료전지 CHP vs 경쟁 기술 CHP 비교 305
<표2-128> 선별된 연료전지 우선 적용 산업 시설 306
<표2-129> 유럽시장에서 산업시설용 연료전지 발전장치 결정기준 분석 307
<표2-130> 유럽시장에서의 발전용 연료전지 구분 310
<표2-131> 유럽시장에서의 발전용 연료전지 분석 Points 311
<표2-132> 주택용 Full Packaged Fuel Cell mCHP 구성 및 제원 311
<표2-133> 독일의 주택용 연료전지 mCHP 종류 및 제원 312
<표2-134> 주택용 연료전지 micro-CHP의 Technical Features 313
<표2-135> 소규모 주거건물용 Full Packaged Fuel Cell mCHP 구성 및 제원 314
<표2-136> 소규모 주거건물용 Mini–CHP의 Technical Features 315
<표2-137> 상업적 건물용 중형 연료전지 CHP 구성 및 제원 316
<표2-138> 상업적 건물용 중형 연료전지 CHP의 Technical Features 317
<표2-139> 산업용 연료전지 발전장치 (Data Centres용 위주) 구성 및 제원 319
<표2-140> 산업용 연료전지 발전장치의 Technical Features 320
<표2-141> 독일 소재 Data Centre Energy Cost 변화 추이 320
<표2-142> 산업용 천연가스-CHP 구성 및 제원 321
<표2-143> 산업용 천연가스-CHP의 Technical Features 322
<표2-144> UK 소재 제약업체 생산시설 Energy Cost 변화 추이 323
<표2-145> Italy 소재 화학업체 생산시설 Energy Cost 변화 추이 323
<표2-146> 산업용 Biogas-CHP 구성 및 제원 324
<표2-147> 산업용 Biogas-CHP의 Technical Features 325
<표2-148> UK 소재 양조장 생산시설 Energy Cost 변화 추이 326
<표2-149> Poland 소재 WWTP Energy Cost 변화 추이 326
<표2-150> 유럽의 주택용 연료전지 mCHP 분야 Value Chain 327
<표2-151> 유럽의 주택용 연료전지 mCHP 분야 Go-2-market 전략 328
<표2-152> 유럽의 상업적 건물용 연료전지 CHP 분야 Value Chain 329
<표2-153> 유럽의 상업적 건물용 연료전지 CHP 분야 Go-2-market 전략 329
<표2-154> 유럽의 산업시설용 연료전지 CHP 분야 Value Chain 330
<표2-155> 유럽의 산업시설용 연료전지 CHP 분야 Go-2-market 전략 331
<표2-156> 지원정책의 Type별 Category 구분 333
<표2-157> 유럽의 연료전지 지원정책: ene.field 개요 334
<표2-158> 독일의 연료전지 지원 Funding Program: CALLUX 개요 335
<표2-159> 독일의 연료전지 지원정책: KWK Gesetz 개요 336
<표2-160> 독일의 연료전지 지원정책: Investment Program 336
<표2-161> 영국의 지원정책: Renewable Heat Incentive (RHI) 개요 337
<표2-162> 영국의 지원정책: Feed-in Tariff (FiT) 개요 337
<표2-163> Italy의 지원정책: Tradable White Certificates 개요 338
<표2-164> ene.field 경과보고-2016년 6월 Italy 339
<표2-165> 분야별 Project Partners 340
<표2-166> ene.field Checklist & Member States & 국가별 FC micro-CHP Providers 341
<표2-167> 설치된 FC micro-CHP Systems Technical Characteristics 342
<표2-168> 개발 및 판매 중인 주택용 FC micro-CHP Systems 342
<표2-169> Environmental Attitudes 345
<표2-170> Environmental Behaviour 345
<표2-171> Primary Space Heating System에 대한 의견 346
<표2-172> 건물 Age vs. 난방/온수 만족도 (점수: 0-5) 346
<표2-173> 현재의 난방/온수 시스템에 대한 만족도 347
<표2-174> Future Energy & Renewable Energy Sources에 대한 의견 347
<표2-175> FC micro-CHP unit에 기대하는 성능 348
<표2-176> FCH-JU의 Technology Readiness Levels (TRL) 350
<표2-177> CHP와 발전용 고정형 Fuel cell systems R&D Targets 350
<표2-178> ESS와 Grid Balancing을 위한 재생에너지 이용 수소생산 R&D Targets 351
<표2-179> 다종 연료사용 저탄소 footprint & 폐수소복구 H2생산기술 R&D Targets 352
<표2-180> Hydrogen storage, handling and distribution의 R&D Targets 353
<표2-181> 사용된 약어 해설 List 353
<표2-182> MAIP 5개 주요 ‘Application Areas’ 355
<표2-183> MAWP 2014-2020 구조하에서의 FCH 2 JU 활동 356
<표2-184> FCH JU와 FCH 2 JU의 지원자금 수혜자 분포 (단체별) 357
<표2-185> PRR 2015 REVIEW PANELS 358
<표2-186> FCH JU 에너지 분야 자금지원 예산 분배 현황 (2014-2020) 358
<표2-187> 2015 review-Stationary FC 실증/PoC 분야 Project List 359
<표2-188> Stationary FC 실증 분야 Focus / Portfolio 360
<표2-189> 2015 review-Stationary FC Research & Innovation 분야 Project List 361
<표2-190> Stationary FC Research & Innovation 분야 Focus / Portfolio 362
<표2-191> Stationary FC Research & Innovation 분야 2015년 주요성과 362
<표2-192> 2015 리뷰-수소 생산/저장/운반 분야 실증/Research/Innovation Project List 363
<표2-193> 수소 생산/저장/운반 실증 및 Research & Innovation 분야 Focus / Portfolio 364
<표2-194> 수소 생산/저장/운반 실증 및 Research & Innovation 분야 2015년 주요성과 365
<표2-195> 지급계획 일정 요약 367
<표2-196> PAYMENT SCHEDULE DETAILS (Operational) 367
<표2-197> Annual Work Plan 2016: 기술-경제적 목표 및 Topics 367
<표2-198> Risk Assessment & Action Plan 369
<표2-199> 수소사회 실현을 위한 행동계획(Action Plan) 5개 항목 370
<표2-200> 수소사회 실현을 향한 3단계 접근 방안 370
<표2-201> 일본 정부 주도의 수소 기반 기술개발과 실증사업 및 보급 계획 373
<표2-202> Nedo의 연료전지 관련 FY2016 R&D Plan 373
<표2-203> FY 2015 수소/연료전지 관련 예산 (2014 추가 예산 포함) 373
<표2-204> 일본 각 회사별 가정용 연료 전지 시스템 (Ene-Farm System) 375
<표2-205> 보급확대를 위한 주요 과제 요약 378
<표2-206> 주택용 연료전지의 사용자 확대 추진 방안 383
<표2-207> 주택용 연료전지의 해외 전개 추진 방안 385
<표2-208> 일본 내 업무/산업용 연료전지 Type별 /업체별 도입현황 386
<표2-209> NEDO의 5kW SOFC System 실증 Project 일정 및 내용 387
<표2-210> 업무/산업용 연료전지의 보급 확대 추진 방안 388
<표2-211> 기타큐슈 수소타운 실증 Project의 목적 390

Ⅲ. 해외 연료전지 관련 사업 참여업체 사업전략 395
<표3-1> Altergy Systems 프로필 395
<표3-2> Altergy의 Fuel Cell Engine Modules-Freedom PowerTM Tchnology 396
<표3-3> Altergy System의 Expo 참여 일정 398
<표3-4> Altergy System의 연료전지 관련 동향 398
<표3-5> Altergy System의 연료전지 System Distributors 398
<표3-6> Atrex Energy 프로필 399
<표3-7> Atrex Energy의 SOFC Technology 특징 399
<표3-8> Atrex Energy Remote Power Generator System 400
<표3-9> Ballard Power Systems Inc. 프로필 402
<표3-10> Ballard의 연료전지 제품군 분류 402
<표3-11> 연료전지 Stacks – FCgen® & FCvelocity® 403
<표3-12> 발전용 수소연료전지 System: FCgen®-H2PM systems (1.7 kW & 5.0 kW) 405
<표3-13> Ballard의 Technology Solutions Service 406
<표3-14> Ballard의 연료전지 관련 주요동향 407
<표3-15> Bloom Energy corp. 프로필 408
<표3-16> Bloom UPM 제원 409
<표3-17> Bloom Energy Server 제품군 제원 410
<표3-18> eBay Data Center의 설치 예 411
<표3-19> Bloom Energy의 주요 특허 412
<표3-20> Bloom Energy Server 주요 Customer 설치 사례 412
<표3-21> Bloom Energy의 연료전지 관련 주요동향 413
<표3-22> Dana Holding Corp. 프로필 414
<표3-23> Dana의 Hydrogen Reformer 특징 및 기능 415
<표3-24> Dana의 Stack Components 특징 및 기능 416
<표3-25> Dana의 Fuel Cell용 Thermal-Management Systems 특징 및 기능 417
<표3-26> Dana의 연료전지 관련 주요동향 418
<표3-27> ㈜두산퓨얼셀 프로필 418
<표3-28> 두산 PureCellⓇ Model 400 CHP Solution 설치 현황 419
<표3-29> ElectroChem 프로필 419
<표3-30> ElectroChem의 Research Projects 420
<표3-31> ElectroChem의 보유 특허 421
<표3-32> IFF (Integrated Flow Field) Design 421
<표3-33> IFF (Integrated Flow Field) 적용 장치 422
<표3-34> ElectroChem’s ECcell™ Power System (ESS) 422
<표3-35> ElectroChem EC-EL-50 Electrolyzer 423
<표3-36> ElectroChem PEM Stacks 423
<표3-37> ElectroChem Conductivity Fuel Cell kit 424
<표3-38> ElectroChem의 연료전지 관련 주요동향 424
<표3-39> First Element Energy LLC 프로필 425
<표3-40> First Element Energy의 연료전지(2-25 kW) 제원 426
<표3-41> HY∼SINE ENHANCED UPS w/Fuelcell Generator & Cabinet 427
<표3-42> First Element Energy의 연료전지 관련 주요동향 427
<표3-43> FuelCell Energy Inc. 프로필 428
<표3-44> 포스코 에너지의 투자 내용 428
<표3-45> DFC의 특징 및 장점 429
<표3-46> DFC Carbonate Fuel Cell Power Plants의 특장점 432
<표3-47> 저비용 고효율 DFC Carbon Capture System 432
<표3-48> Versa Power Systems 프로필 437
<표3-49> FuelCell Energy의 연료전지 관련 주요동향 438
<표3-50> GEI Global Energy Corporation 프로필 440
<표3-51> GEI의 X5 Smart Adaptable Fuel Cell Auxiliary Power Unit 제원 444
<표3-52> Hydrogenics 프로필 445
<표3-53> Hydrogenics의 사업분야 445
<표3-54> Hydrogenics의 Electrolysis Technology 446
<표3-55> 용도별 제품 분류 446
<표3-56> Medium Duty Fuel Cell Power Module 447
<표3-57> Heavy Duty Fuel Cell Power Module 448
<표3-58> Hydrogenic's MW Power Plant platform 제원 449
<표3-59> HyPM™ XR Fuel Cell Power Modules 449
<표3-60> HyLYZERⓇ PEM Electrolyser 제원 450
<표3-61> HySTATⓇ￧ hydrogen generator-HySTATⓇ 10 or 15 제원 451
<표3-62> HySTATⓇ￧ hydrogen generator-HySTATⓇ type V 제원 452
<표3-63> Hydrogenics의 Power to Gas Projects 453
<표3-64> Hydrogenics의 Electrolysis-based Fueling Station Projects 455
<표3-65> Hydrogenics의 연료전지 관련 주요동향 456
<표3-66> LG퓨얼셀시스템즈 프로필 457
<표3-67> SECA 지원 개발 Phase 458
<표3-68> Materials & Systems Research, Inc. 프로필 460
<표3-69> MSRI의 Patent 현황 460
<표3-70> MSRI의 Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Technology 461
<표3-71> MSRI의 Products 462
<표3-72> Oorja Fuel Cells 프로필 463
<표3-73> Fork Lift Powerpack용 battery, 수소연료전지, DMFC 비교 464
<표3-74> Oorja Products - DMFC - Markets 465
<표3-75> Oorja Model 3 - Materials Handling and Portable Applications 465
<표3-76> Model T-1 — for Telecommunications and Stationary Applications 466
<표3-77> Oorja Stationary Refueling Station Specifications 467
<표3-78> Oorja Mobile Refueling Station Specifications 467
<표3-79> Oorja Fuel Cells의 연료전지 관련 주요동향 468
<표3-80> Plug Power Inc. 프로필 468
<표3-81> GenDrive: ForkLift Truck용 GenDrive Series 제원 469
<표3-82> GENSURE E-200™ HYDROGEN FUEL CELL 470
<표3-83> GENSURE E-1100™ HYDROGEN FUEL CELL 470
<표3-84> GENSURE E-1100V™ HYDROGEN FUEL CELL 471
<표3-85> GENSURE E-2500™ HYDROGEN FUEL CELL 471
<표3-86> GENSURE E-1000X™ HYDROGEN FUEL CELL 472
<표3-87> GENSURE E-2200X™ HYDROGEN FUEL CELL 472
<표3-88> Plug Power의 연료전지 관련 주요동향 473
<표3-89> Redox Power Systems, LLC. 프로필 473
<표3-90> The Redox Cube 제원 474
<표3-91> SAFCell Inc. 프로필 474
<표3-92> SAFCell Solutions 475
<표3-93> Solid Acid Fuel Cell technology의 특징 475
<표3-94> SAFCell의 연료전지 관련 주요동향 476
<표3-95> Solid Cell Inc. 프로필 476
<표3-96> Solid Cell Patents 477
<표3-97> Solid Cell Products 477
<표3-98> Watt Fuel Cell Corporation 프로필 478
<표3-99> WATT Imperium Portable Hybrid SOFC System 479
<표3-100> WATT의 연료전지 관련 주요동향 479
<표3-101> ACAL Energy Ltd. 프로필 480
<표3-102> ACAl Energy의 연료전지 관련 주요동향 483
<표3-103> AFC Energy plc 프로필 483
<표3-104> 연료전지 타입별 작동온도/전기적 효율성 비교 484
<표3-105> AFC Re-engineered Alkaline FC / Space Mission Alkaline FC 485
<표3-106> AFC의 연료전지 관련 주요동향 486
<표3-107> EU FCH-JU Funded POWER-UP Programme 요약 487
<표3-108> EU FCH-JU Funded Project ALKAMMONIA 요약 488
<표3-109> AFC의 Global 상업적 Project 489
<표3-110> Ceres Power Holdings plc 프로필 490
<표3-111> SOFC evolution - Ceres Steel Cell 491
<표3-112> 주요 시장에서의 Scenario analysis 492
<표3-113> Ceres Power의 연료전지 관련 주요동향 493
<표3-114> Dantherm Power 프로필 494
<표3-115> FCgenⓇ-H2PM systems(Direct Hydrogen Backup Power Solutions) 제원 495
<표3-116> Electro Power Systems S.A. 프로필 497
<표3-117> Electro의 ESS 설치 현황 (2016.08) 498
<표3-118> Electro의 연료전지 관련 주요동향 500
<표3-119> Genport srl 프로필 501
<표3-120> Genport의 주요 R&D Milestones 501
<표3-121> Genport의 소형 발전용 연료전지 - G1000 HPS 502
<표3-122> Genport의 Portable 연료전지 G300 HFC Series 503
<표3-123> Genport가 참여한 EU Projects 504
<표3-124> Intelligent Energy 프로필 505
<표3-125> 305 modular fuel cell system 제원 506
<표3-126> Intelligent Energy의 Associations Memberships 507
<표3-127> Intelligent Energy의 연료전지 관련 주요동향 508
<표3-128> myFC AB 프로필 509
<표3-129> myfc PowerTrekk Fuel Cell Charger 510
<표3-130> myfc pocket sized fuel cell charger-JAQ 511
<표3-131> Nedstack 프로필 511
<표3-132> HP STACKS 제원 513
<표3-133> XXL STACKS 제원 514
<표3-134> NEDSTACK 1MW PEM Power Plant (PPP) 개요 및 제원 515
<표3-135> NEDSTACK의 연료전지 관련 주요동향 516
<표3-136> Proton Motor Fuel Cell 프로필 516
<표3-137> Proton Motor Stacks: PM 200/400 517
<표3-138> Proton Motor EV용 Fuel Cell Systems: HyRangeⓇ 8/25 517
<표3-139> Proton Motor H2 Fuel Cell Module: PM Module S5/25 518
<표3-140> Proton Motor의 연료전지 관련 주요동향 518
<표3-141> SerEnergy A/S 프로필 519
<표3-142> SFC Energy AG 프로필 524
<표3-143> SFC Efoy-Pro Solutions 종류 525
<표3-144> SFC Energy AG의 EFOY Pro Series 의 제원 525
<표3-145> SFC Energy AG의 EFOY Pro 12000 Duo 제원 526
<표3-146> SFC Energy AG의 EFOY ProCube 2030A 제원 527
<표3-147> EFOY ProEnergyBox 4060P 제원 528
<표3-148> EFOY ProCabinet 제원 528
<표3-149> EFOY ProTrailer 제원 529
<표3-150> EFOY COMFORT-Fuel Cells 530
<표3-151> Fuel Cartridges 531
<표3-152> SFC의 연료전지 관련 주요동향 531
<표3-153> SOLIDpower 프로필 533
<표3-154> SOLIDpower mCHP BlueGEN 제원 534
<표3-155> SOLIDpower mCHP EnGen™-2500 제원 534
<표3-156> SOLIDpower의 연료전지 관련 주요동향 535
<표3-157> Sunfire 프로필 536
<표3-158> Sunfire의 Solid Oxide Power Core 제원 537
<표3-159> Sunfire의 연료전지 관련 주요동향 539
<표3-160> Tropical S.A. 프로필 540
<표3-161> Tropical R&D Department의 H2 연료전지 관련 R&D Projects 541
<표3-162> Tropical S.A.의 연료전지 및 관련제품 543
<표3-163> Tropical S.A.의 연료전지 System 544
<표3-164> TROPICAL의 Telecom Networks용 3 Backup Power Solutions 545
<표3-165> TROPICAL의 연료전지 관련 주요동향 545
<표3-166> Horizon Fuel Cell 프로필 546
<표3-167> HES Energy Systems (HES) 프로필 547
<표3-168> H-Series PEM Fuel Cell Stacks 제원 548
<표3-169> 휴대용 Horizon MinipakⓇ / HydrostikⓇ / Hydrofill 제원 551
<표3-170> 이동형 AQUIGEN 180 deep-cycle battery charge maintainer 제원 552
<표3-171> COMPACT OFF-GRID FUEL CELL POWER: MFC MINI 553
<표3-172> HIGH CAPACITY FUEL CELL POWER: MFC 3000/5000/7500 554
<표3-173> Horizon의 연료전지 관련 주요동향 555
<표3-174> Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. 프로필 556
<표3-175> Mitsubishi의 연료전지 관련 주요 특허 557
<표3-176> 소규모 Triple Combined Cycle System 개발 Plan 558
<표3-177> MHPS의 SOFC 발전소 R&D 연혁 559
<표3-178> Closed-cycle HEML Fuel Cell System 제원 560
<표3-179> Panasonic Corporation 프로필 561
<표3-180> 단독주택형 fuel cell (ENE FARM) 외관 및 제원 561
<표3-181> 공동주택형 fuel cell (ENE FARM) 외관 및 제원 562
<표3-182> Matsushita Electric의 연료전지 관련 주요특허 565
<표3-183> Panasonic의 ENE-FARM 개발 연혁 565
<표3-184> Panasonic의 연료전지 관련 주요동향 566
<표3-185> Panasonic Corporation 프로필 567
<표3-186> Toshiba의 독립 Hydrogen Energy Supply System – H2One™ 569
<표3-187> Toshiba의 H2One™ Truck Model 570
<표3-188> Toshiba의 주택용 Fuel Cell – ENE FARM 570
<표3-189> Toshiba의 Pure Hydrogen Fuel Cell System vs. ENE FARM 571
<표3-190> Toshiba의 Hydrogen Energy Storage System 571
<표3-191> Toshiba의 H2One™ 설치/예정 (References) 571
<표3-192> Toshiba의 연료전지 관련 주요동향 572
<표3-193> GGGI Profile 573
<표3-194> WEC Profile 574
<표3-195> IEA Profile 575
<표3-196> IRENA Profile 576
<표3-197> IIED Profile 577
<표3-198> FCHEA Profile 578
<표3-199> IPHE Profile 579
<표3-200> 세계에너지경제학회 (IAEE) Profile 580
<표3-201> 세계수소에너지협회 (IAHE) Profile 580
<표3-202> 수소로의 이행 촉진 Partnership (PATH) Profile 581
<표3-203> 신재생에너지정책네트워크 (REN21) Profile 581
<표3-204> Green Car Congress (GCC) Profile 582
<표3-205> Fuel Cells 2000 Profile 582
<표3-206> 미국 에너지부 (DoE) Profile 583
<표3-207> 미국 에너지효율 및 신재생에너지처 (EERE) Profile 583
<표3-208> State and Regional Fuel Cell and Hydrogen Associations/Coalitions 584
<표3-209> 미국 National Fuel Cell Research Center (NFCRC) Profile 585
<표3-210> 미국 에너지효율경제협회 (ACEEE) Profile 585
<표3-211> 미국 FCHEA Profile 586
<표3-212> 독일 재생가능에너지위원회 (FNR) Profile 588
<표3-213> 독일 NOW GmbH Profile 588
<표3-214> 영국 에너지 & 기후변화부 (DECC) Profile 589
<표3-215> 영국 주요재생에너지협회 (RenewableUK) Profile 589
<표3-216> 유럽 EHA Profile 590
<표3-217> 유럽 FCH JU Profile 590
<표3-218> 일본 경제산업성 Profile 595
<표3-219> 일본 자원에너지청 Profile 595
<표3-220> 일본 신에너지산업기술종합개발기구 NEDO Profile 596
<표3-221> 일본연료전지상업화추진협의회 (FCCJ) Profile 597
<표3-222> 일본 수소공급·이용기술연구조합 (HySUT) Profile 598
<표3-223> 중국 국가발전개혁위원회 (NDRC) Profile 599
<표3-224> 중국 국가발전개혁위원회 에너지연구소 (ERI) Profile 599
<표3-225> 중국 국가 에너지청 (NEA) Profile 600
<표3-226> 인도 수소협회 (HAI) Profile 600

Ⅳ. 부록 603
<표4-1> 고정식 연료전지 적용장치–System Design/Testing 관련 Codes & Standards 603
<표4-2> Stationary Fuel Cell Applications–Nameplates 관련 Codes & Standards 604
<표4-3> Stationary Fuel Cell Applications–성능(효율, 배출, 내구) 관련 Codes & Standards 605
<표4-4> 고정식 연료전지 적용장치–Subsystems (FC Modules) 관련 Codes & Standards 606
<표4-5> 고정식 연료전지 적용장치–Subsystems(S. Testing)관련 Codes & Standards 607
<표4-6> Stationary Fuel Cell Applications–Subsystems(Inverters) 관련 Codes & Standards 608
<표4-7> Stationary Fuel Cell Applications–Installation 관련 Codes & Standards 608
<표4-8> Stationary Fuel Cell Applications–전기(w/Panel Board)관련 Codes & Standards 609
<표4-9> Stationary Fuel Cell Applications–전기(w/Grid)관련 Codes & Standards 609
<표4-10> ISO TC22/SC37 WG#1 (Formerly TC22/SC21) 국제 Standards Published 610
<표4-11> Portable Fuel Cells–System Design/Testing 관련 Codes & Standards 611
<표4-12> Portable Fuel Cells–Fuel Tanks 관련 Codes & Standards 612
<표4-13> Micro Fuel Cells 관련 Codes & Standards 612
<표4-14> 수소 생산 kg 당 Fuel Energy Inputs & Outputs (LHV Basis) 614
<표4-15> 수소 생산 kg 당 Fuel Energy Inputs & Outputs (LHV Basis) -처리공정별 효율 614
<표4-16> Hydrogen Production Capacity ((MMSCFD, 2016년 1월) 616
<표4-17> 사업자별 총 상업적 수소 생산 능력 618
<표4-18> Asian Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Liquid H2 618
<표4-19> Asian Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Gaseous H2 618
<표4-20> 사업자별/지역별/연도별 총 상업적 수소 생산 능력 (1000 kg/day 이상 업체) 622
<표4-21> North American Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Liquid H2 622
<표4-22> North American Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Gaseous H2 623
<표4-23> 사업자별/지역별/연도별 총 상업적 수소 생산 능력 626
<표4-24> Europe의 Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Liquid H2 626
<표4-25> Europe의 Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Gaseous H2 626
<표4-26> 사업자별/지역별/연도별 총 상업적 수소 생산 능력 630
<표4-27> RoW의 Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Liquid H2 630
<표4-28> RoW의 Merchant Hydrogen Production Plant Capacities : Gaseous H2 631
<표4-29> Electrocatalyst Cycle and Metrics Testing Protocols 632
<표4-30> Catalyst Support Cycle and Metrics Testing Protocols 632
<표4-31> MEA Chemical Stability and Metrics (Test Using an MEA) Testing Protocols 633
<표4-32> Membrane Mechanical Cycle & Metrics (Test Using an MEA) Testing Protocols 634
<표4-33> Membrane 화학적/기계적 Cycle&Metrics (Test Using an MEA) 634
<표4-34> Polarization Protocol 635
<표4-35> Drive-Cycle Durability Protocol 636
<표4-36> Unmitigated Start-Up/Shutdown Durability Protocol 637
<표4-37> MEA Recovery Protocol 638
<표4-38> Air Compressor Durability Protocol 638
<표4-39> Humidifier Durability Protocol 639
<표4-40> 주요 Fuel Cell Industry Companies - Fuel Cell Developer 640
<표4-41> 주요 Fuel Cell Industry Companies - Fuel Cell Components & Testing 643
<표4-42> 주요 Fuel Cell Industry Companies - Hydrogen Supplier 646
<표4-43> 주요 Fuel Cell Industry Companies – 기타 Services Provider 648
<표4-44> 주요 Fuel Cell Industry Companies – Non-Governmental Org. 650
<표4-45> 주요 Fuel Cell Industry Companies – Governmental Org. 653
<표4-46> 수소연료전지 Equity & Investment List (2012.09까지) 654

그림 목차

Ⅰ. 수소 연료전지와 연료전지 발전산업 개관 41
<그림1-1> 연료전지 단위 Cell의 구조도 51
<그림1-2> 연료전지 Stack의 구조도 53
<그림1-3> Fuel Cell Stack의 구조 및 작동 Process 54
<그림1-4> 연료전지 System의 구성 및 동작 55
<그림1-5> 연료전지 시스템 작동도 56
<그림1-6> 연료전지의 다양한 작동 및 적용 계통도 63
<그림1-7> 연료전지 구성요소 소재개발 로드맵 64
<그림1-8> 연료전지 응용분야 예시 65
<그림1-9> IEA ‘450 시나리오’ 중 그린카 시장 전망 67
<그림1-10> PEMFC의 원리 및 작동 69
<그림1-11> Polymer Electrolyte Membrane(PEM) 연료전지 작동 개념 및 과정 70
<그림1-12> Ballard-PEM fuel cell 의 구조/부품/기능 71
<그림1-13> Ballard PEM fuel cell 의 작동 Process 72
<그림1-14> AFCC-Fuel Cell의 구조와 작동 72
<그림1-15> PEMFC 시스템의 공급망 73
<그림1-16> DMFC의 원리 및 작동 73
<그림1-17> SOFC의 원리 및 작동 74
<그림1-18> AFC의 원리 및 작동 개념 77
<그림1-19> MCFC의 원리 및 작동 개념 77
<그림1-20> PAFC의 원리 및 작동 개념 79
<그림1-21> 가정용 연료전지 시스템 83
<그림1-22> 한국에너지기술연구원의 가정용 1kW 연료전지 시스템 Hy-Cogen 83
<그림1-23> 수소연료전지의 Power to Gas (P2G) 유용성 89
<그림1-24> 1차에너지 소모량 비교 예: 중앙 집중식 발전 vs 분산 발전 90
<그림1-25> 발전용 연료전지 업체 및 제품군 (글로벌, 2015년) 97
<그림1-26> 주택용 연료전지 시스템 구성도 98
<그림1-27> 연료전지 발전시스템 개념도/구조도 103
<그림1-28> 연료전지발전 수익구조 104
<그림1-29> 연료전지발전 수익 변화 105

Ⅱ. 해외 주요국 발전용 연료전지 관련 정책/실증/산업 동향 115
<그림2-1> Hydrogen Production R&D Funding 116
<그림2-2> Hydrogen Delivery R&D Funding 116
<그림2-3> Hydrogen Storage R&D Funding 116
<그림2-4> Fuel Cell R&D Funding 117
<그림2-5> Manufacturing R&D Funding 117
<그림2-6> Technology Validation R&D Funding 117
<그림2-7> Safety, Codes and Standards R&D Funding 118
<그림2-8> Systems Analysis R&D Funding 118
<그림2-9> Market Transformation R&D Funding 118
<그림2-10> Stationary and/or Forklift Power Generation 사용 Base, US States(Blue) 144
<그림2-11> 미국 연료전지 특허의 주별 분포도 156
<그림2-12> California의 고정형 연료전지 설치장소 Map (2016.05) 164
<그림2-13> Community Clean Energy Resiliency Initiative Project 171
<그림2-14> Connecticut 주의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Public Facilities 179
<그림2-15> Connecticut 주의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Private Facilities 180
<그림2-16> Maine주의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Public Facilities 183
<그림2-17> Maine주의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Private Facilities 184
<그림2-18> Massachusetts주의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Public Facilities 187
<그림2-19> Massachusetts주의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Private Facilities 188
<그림2-20> New Hampshire 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-공공시설 191
<그림2-21> New Hampshire 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-민간시설 192
<그림2-22> New Jersey 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Public Facilities 195
<그림2-23> New Jersey 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Private Facilities 196
<그림2-24> New York 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Public Facilities 199
<그림2-25> New York 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Private Facilities 200
<그림2-26> Rhode Island 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Public Facilities 203
<그림2-27> Rhode Island 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Private Facilities 204
<그림2-28> Vermont 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Public Facilities 207
<그림2-29> Vermont 州의 잠재적인 고정형 수소/연료전지 설치장소-Private Facilities 208
<그림2-30> Techno-Economic Analysis Guides Fuel Cells R&D Portfolio 278
<그림2-31> 유럽의 Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) 286
<그림2-32> 유럽시장 주요 4개국의 Emissions 현황과 추이 전망 287
<그림2-33> 주요 시장 분석 결과 288
<그림2-34> 유럽시장 주요 4개국의 Energy Prices 현황과 추이 전망 289
<그림2-35> Electricity/Gas Price와 Spark Spread 분석 (2003-2050) 289
<그림2-36> 적용분야별 발전용 연료전지 상업화 투자지원을 위한 잠재적인 Framework 292
<그림2-37> 독일 주택용 mCHP 기술별 난방비용 단계적 변화 전망 295
<그림2-38> 단독주택 발전용 연료전지 시장규모 현황(2012) 및 전망(2030) 297
<그림2-39> 영국 Apart. Building용 CHP 기술별 난방비용 단계적 변화 전망 299
<그림2-40> Apartment Buildings 발전용 연료전지 시장규모 현황(2012) 및 전망(2030) 301
<그림2-41> 비주거용 건물 발전용 연료전지 시장규모 및 전망(2030) 302
<그림2-42> 산업 분야의 총 설치용량과 발전용 연료전지 시장 전망 305
<그림2-43> 연료전지 적용의 우선순위 산업분야 306
<그림2-44> Data centres용 분산발전 장치 시장구조 및 설치용량 308
<그림2-45> 주요 국가별 전력공급 신뢰성(SAIDI) 정도 비교 308
<그림2-46> 제약/화학 산업용 분산발전 장치 설치용량 (2014년, MWel) 309
<그림2-47> 대형 양조산업용 전력소모량 추산 및 발전장치 설치용량 309
<그림2-48> Biogas 생산 WWTP 및 발전장치 설치용량 추산 310
<그림2-49> mCHP에 통합된 연료전지의 Cost Profile [EUR] 312
<그림2-50> 소규모 주거건물용 mCHP에 통합된 연료전지의 Cost Profile [EUR] 315
<그림2-51> 중형 CHP에 통합된 연료전지의 Cost Profile [EUR] 317
<그림2-52> 산업용 연료전지 발전장치에 통합된 연료전지의 Cost Profile [EUR] 319
<그림2-53> 산업용 천연가스-CHP, 연료전지의 Cost Profile [EUR] 322
<그림2-54> 산업용 Biogas-CHP, 연료전지의 Cost Profile [EUR] 325
<그림2-55> 유럽에서의 발전용 연료전지 시장 확산 가능 경로별 전망 331
<그림2-56> 표준 FC micro-CHP의 설치 구성도 342
<그림2-57> Smart Grid System에서 FC micro-CHP의 역할 343
<그림2-58> 설치 대상 건물의 Property Type 343
<그림2-59> 설치 대상 가구의 거주자 구성 344
<그림2-60> 고용 상태 344
<그림2-61> 전체 가구 수입 344
<그림2-62> 주택 내 실내온도 목표 345
<그림2-63> 현재 사용 중인 Heating type 346
<그림2-64> 설치된 Fuel Cell Type & FCmCHP system 설치 시간(일) 348
<그림2-65> FCmCHP system 설치 시간 349
<그림2-66> FP7하에서 진행 중이거나 계획된 자금 분배 (Application 분야별) 355
<그림2-67> 일본정부의 수소사회 실현 계획 372
<그림2-68> 발전용 연료전지의 에너지 절약 및 CO2 배출량 절감효과 374
<그림2-69> Ene-Farm System 구조도 374
<그림2-70> 공동주택용 Ene-Farm System 376
<그림2-71> 태양광 발전에 대한 투자회수기간 수용 곡선 377
<그림2-72> Ene-Farm 가격/대수 추이 378
<그림2-73> 주택용 연료전지의 구성부품별 가격구조 379
<그림2-74> 경비절감을 지원하는 새로운 보조금 제도 380
<그림2-75> 연료전지의 가격 절감 로드맵 380
<그림2-76> 주택용 연료전지 설치 현황 382
<그림2-77> 주택용 연료전지의 글로벌 시장 전망 384
<그림2-78> 후지 전기 인산 형 연료 전지의 도입 상황 387
<그림2-79> 업무/산업용 연료전지 System 세계 시장전망 387
<그림2-80> 수소타운 구조도 391
<그림2-81> Osaka Gas의 ENE-FARM Type S를 활용한 e-Prosumer 사업 392

Ⅲ. 해외 연료전지 관련 사업 참여업체 사업전략 395
<그림3-1> Backup Power용 장치별 Total Cost of Ownership (TCO) 비교 397
<그림3-2> Mobile Systems – Light Trailer, COWS, SOWS 397
<그림3-3> 개질기 통합 Engine 구조 398
<그림3-4> Uninterruptible Power Module (UPM)의 작동 개념도 408
<그림3-5> Uninterruptible Power Module (UPM)의 외관(백색 점선) 409
<그림3-6> Bloom Energy Server의 구성 410
<그림3-7> Sample Bloom Energy Mission Critical Topology 411
<그림3-8> Total Cost of Reliable Power (Nominal $) 412
<그림3-9> DFC Stack의 구조 및 작동 430
<그림3-10> DFC Power Planr의 구성 및 작동 431
<그림3-11> DFC Carbon Capture Concept 432
<그림3-12> System Diagram 비교 433
<그림3-13> Tri-generation fuel cell power plants 구성 및 작동 434
<그림3-14> DFC300 system의 구조 및 제원 434
<그림3-15> DFC1500 system의 구조 및 제원 435
<그림3-16> DFC1500 system의 구조 및 제원 436
<그림3-17> GEI HTPEM Schematic 440
<그림3-18> GEI HIGH TEMPERATURE PEM MEMBRANES AND FUEL CELL STACKS 441
<그림3-19> GEI COOL STEAM REFORMING 442
<그림3-20> HT-PEM Vs. LT-PEM Steam Reforming (w/Ultra Low Sulfur Diesel Fuel) 443
<그림3-21> Methane Reforming Flow % vs. Temperature 443
<그림3-22> P2G용 Multi megawatt electrolyser System 452
<그림3-23> 1MW SOFC System 구성도 458
<그림3-24> Integrated Planar (IP) SOFC 458
<그림3-25> LGFCS의 IST(Integrated String Test) Scedule 459
<그림3-26> WATT Fuel Cell Stack & Hybrid System 개념도 478
<그림3-27> FlowCathⓇ의 구성 및 작동 481
<그림3-28> FlowCathⓇ stack 구성 및 Instant response 481
<그림3-29> FlowCathⓇ stack 내구성 (Automotive/Stationary) 비교 482
<그림3-30> 대량생산 시장의 연료전지 가격 예측 및 FlowCath® Stack의 절감비용 482
<그림3-31> AFC 산업용 대용량 설비 485
<그림3-32> AFC에너지의 스택 부품 구성도 485
<그림3-33> Ceres Steel Cell 의 작동 개요 및 개념도 491
<그림3-34> 가정용 mCHP 개요 및 구조도 493
<그림3-35> FCgenﾮ-H2PM System Diagram 496
<그림3-36> Electro의 Hybrid Energy Storage Systems (HyESS) 개념도 498
<그림3-37> Genport의 Hybrid Fuel Cell Technology 개념도 502
<그림3-38> Air Cooled(AC) Fuel Cell Solutions 506
<그림3-39> Evaporatively Cooled (EC) Fuel Cell Solutions 506
<그림3-40> Nedstack Standard Product Range & Typical Applications 513
<그림3-41> XXL stacks의 20,000시간 동안의 Performance data 514
<그림3-42> HT PEM의 CO 함량에 따른 MEA Voltage/Current 성능 변화 520
<그림3-43> HT-PEMFC의 회로도 520
<그림3-44> H3 2500 / H3 5000 Methanol Power System 520
<그림3-45> Reformed Methanol System 구성 및 작동 개념도 522
<그림3-46> Methanol reforming Diagram 522
<그림3-47> SerEnergy의 Methanol based Energy System Vision 523
<그림3-48> SFC에너지의 EFOY Solutions 개념도 525
<그림3-49> SOLIDpower mCHP의 Energy Balance @ 발전출력 1.5 kW 533
<그림3-50> SOLIDpower mCHP의 설치 모습 534
<그림3-51> Sunfire의 Off-grid power Applications 개요도 537
<그림3-52> Sunfire의 Cogeneration in public facilities (CHP Unit) 개요도 538
<그림3-53> Sunfire의 Industrial Hydrogen 생산- Electrolysis 538
<그림3-54> Sunfire의 Power-to-Liquids 539
<그림3-55> Horizon Fuel Cell의 제품 개발 연혁 547
<그림3-56> MHPS의 Tubular type SOFC 556
<그림3-57> MHPS의 SOFC 발전소 R&D 개념 557
<그림3-58> MHPS의 RD&D Road Map 558
<그림3-59> Ene-Farm의 Reforming System 563
<그림3-60> 일본 내 Panasonic Enefarm 설치 가능한 지역 가스회사 (2016.06) 564
<그림3-61> Toshiba의 일본 Hydrogen Technology 시장 전망. 568
<그림3-62> Toshiba의 Hydrogen Energy Technologies (Total Solution) 568

Ⅳ. 부록 603