2011 종합자산관리사 IFP 핵심 총정리 (1부)

1과목 파이낸셜 플래닝의 이론과 실제
1장 파이낸셜 플래닝(재무설계) 일반
⑴ 파이낸셜 플래닝의 의의
⑵ 파이낸셜 플래너의 업무
⑶ 파이낸셜 플래닝의 진행과정(프로세스)
⑷ 개인 재무설계
⑸ 종합자산관리를 수행하기 위한 내용
⑹ 자산항목 구성요소
⑺ 재무 목표별 파이낸셜 플래닝 사례연구
적중문제
2장 종합자산관리사(IFP)의 윤리규범
⑴ 직무윤리 일반
⑵ 종합자산관리사 윤리규범
적중문제

2과목 세무설계
1장 조세일반
⑴ 조세체계
⑵ 적부심사청구와 조세불복제도
적중문제
2장 소득세
⑴ 소득세 일반
⑵ 이자소득, 배당소득, 금융소득 종합과세
⑶ 부동산임대소득, 사업소득
⑷ 근로소득
⑸ 종합소득공제의 인적공제와 퇴직소득
⑹ 종합소득세액의 계산
적중문제
3장 부동산관련 세금
⑴ 부가가치세
⑵ 지방세
⑶ 등록세
⑷ 재산세
⑸ 종합부동산세
⑹ 양도소득세
⑺ 기타 부동산 관련 세법
적중문제
4장 상속과 증여
⑴ 상속세
⑵ 증여세
적중문제

3과목 위험관리와 보험설계
1장 위험관리와 보험
⑴ 위험 일반
⑵ 위험관리방법
적중문제
2장 보험회사 운영
⑴ 보험업법 일반
⑵ 보험회사의 형태
⑶ 보험영업조직 및 금지행위
⑷ 보험회사의 재무건전성 평가
적중문제
3장 생명보험의 이해
⑴ 생명보험 일반
⑵ 생명보험의 의의와 성립요건
⑶ 생명보험의 기초이론
⑷ 생명보험 수리
⑸ 책임준비금
⑹ 생명보험 상품
⑺ 약관
⑻ 생명보험과 계약상의 의무 및 권리
⑼ 생명보험과 세금
⑽ 개인생명보험 상품
⑾ 변액보험 일반
⑿ 변액보험 상품
⒀ 변동보험금 계산방법
적중문제
4장 손해보험의 이해
⑴ 손해보험 일반
⑵ 손해보험 계약의 요소
⑶ 화재보험
⑷ 자동차보험
⑸ 장기손해보험
적중문제
5장 퇴직(은퇴)설계와 공적연금 등
⑴ 퇴직 후의 경제적 특징과 자산관리의 필요성
⑵ 노년기 필요자금의 가용자금원과 노인가계를 위한 포트폴리오
⑶ 국민연금
⑷ 기업연금제도
⑸ 개인연금
⑹ 기타 사회보험
⑺ 파이낸셜 플래닝을 활용한 보험설계
적중문제