2011 차세대 전기차(EV), 충전인프라, 이차전지 개발동향과 사업전략

Ⅰ. 전기자동차 개요 및 환경규제, 정책동향
1. 전기자동차 개요 31
1-1. 개념 31
1-2. 종류 32
1) 하이브리드 자동차-HEV(Hybrid Electric Vehicle) 32
2) 플러그인 하이브리드-PHEV 33
3) (고속)전기자동차-EV(Electric Vehicle) 33
4) 저속전기차-NEV(Neighborhood Electric Vehicle) 33
1-3. 전기자동차 등장 배경 35
1-4. 전기자동차 구조 및 이해 36
1) 기본 구동원리 및 시스템 구성 36
2) 주요 구성 부품 36
(1) 구동 모터 및 제어기 36
(2) 충전 장치 39
(3) 조향 장치 39
(4) DC/DC 컨버터 40
(5) 냉난방 장치 40
(6) 회생제동 시스템 40
(7) 발전기 및 AC/DC 컨버터 41
(8) Super-Capacitor 및 I/F 장치 41
1-5. 전기자동차의 성장 과제 42
1) 높은 가격 42
2) 충전 인프라 42
3) 연료 충전시간 시간 43
2. 자동차 관련 글로벌 환경 규제 44
2-1. 유럽 46
1) 이산화탄소에 관한 규제 46
2) 유로-5,6 49
2-2. 미국 53
1) 평균 에너지 소비 효율 제도 53
2) CARB(California Air Resources Board)의 온실가스 규제 56
3) 기타 규제 56
2-3. 일본 58
1) 배기가스 규제 58
2) 연비 규제 59
2-4. 한국 61
1) 배기가스 기준 61
2) 2010년 자동차 배출가스 등급 63
3) 연비 기준 67
3. 주요국 전기차 활성화 정책 및 지원 동향 70
3-1. 유럽 70
3-2. 미국 73
1) 미국 정부 전기자동차 지원 73
2) 미국 전기자동차 관련 시설 확충 75
3-3. 일본 77
1) 전기자동차 보급정책 동향 77
2) 일본 차세대자동차 전략 2010 78
3) 2인승 미니 전기 자동차 새로운 규격 제정 81
2-4. 중국 83
1) 에너지절약·신재생에너지 자동차 발전 프로그램 83
2) 中정부, 전기차 구매자에 보조금 85
2-5. 한국 87
1) 전기차 관련 법·제도 정비 87
2) 보급 활성화 정책 88
3) 기술 개발 및 표준화 지원 89

Ⅱ. 글로벌 전기자동차 개발동향과 시장전망
1. 주요 업체별 전기자동차 개발동향 및 사업전략 93
1-1. 일본 93
1) Mitsubishi(미쓰비시) 93
(1) 기업 정보 93
(2) 생산 거점 및 실적 94
(3) 아이미브((i-MiEV) 96
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 98
2) Nissan(닛산) 101
(1) 기업 정보 101
(2) 전기차 관련 글로벌 생산 능력 및 계획 103
(3) 리프(LEAF) 103
(4) 랜드 글라이더(Land Glider) 110
(5) EV 관련 동향 및 사업전략 111
3) HONDA(혼다) 111
(1) 기업 정보 111
(2) 생산체제 강화 113
(3) 피트(FIT) 114
(4) EV-N 116
(5) EV 관련 동향 및 사업전략 117
4) TOYOTA(도요타) 118
(1) 기업 정보 118
(2) RAV4 119
(3) 프리우스 C 컨셉카 121
(4) FT-EV II (Future Toyota Electric Vehicle) 121
(5) EV 관련 동향 및 사업전략 123
1-2. 유럽 125
1) Renault(르노) 125
(1) 기업 정보 125
(2) 플루언스 Z.E 127
(3) 캉구 밴 Z.E. 128
(4) Dezir(드지르) 129
(5) EV 관련 동향 및 사업전략 130
2) Volkswagen(폭스바겐) 133
(1) 기업 정보 133
(2) 골프(Golf) EV 135
(3) E-UP 137
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 138
3) BMW(비엠더블유) 139
(1) 기업 정보 139
(2) 액티브E (Active E) 141
(3) 미니E (MINI E) 142
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 144
4) Audi(아우디) 145
(1) 기업 정보 145
(2) A1 e-tron 148
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 150
5) Volvo(볼보) 150
(1) 기업 정보 150
(2) C30 DRIVe Electric 151
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 153
6) Benz(벤츠) 154
(1) 기업 정보 154
(2) A 클래스 E-CELL 157
(3) 스마트 포스피드(Smart Forspeed) 158
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 159
7) FIAT(피아트) 159
(1) 기업 정보 159
(2) 피아트500 161
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 161
8) Peugeot (푸조) 162
(1) 기업 정보 162
(2) EX1 163
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 164
9) Rolls-Royce(롤스로이스) 164
(1) 기업 정보 164
(2) 102EX 164
1-3. 미국 167
1) GM(제너럴 모터스) 167
(1) 기업 정보 167
(2) 쉐보레 볼트(Chevrolet Volt) 169
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 173
2) Ford(포드) 175
(1) 기업 정보 175
(2) 포커스 EV (Focus EV) 176
(3) 트랜짓 커넥트 EV (Transit Connect EV) 178
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 179
3) Chrysler(크라이슬러) 181
(1) 기업 정보 181
(2) Dodge Circuit EV(닷지 서킷) 182
(3) PeaPod(피팟) 183
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 184
4) Tesla Motors(테슬러모터스) 184
(1) 기업 정보 184
(2) Tesla Roadster 185
(3) Tesla Model S 186
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 187
5) Aptera Motors(압테라 모터스) 187
(1) 기업 정보 187
(2) Aptera 2e 188
1-4. 한국 190
1) 현대?기아자동차 190
(1) 기업 정보 190
(2) 블루온(BlueOn) 192
(3) 블루온의 주요 기술 193
(4) 경형 CUV‘탐’(TAM) 198
(5) EV 관련 동향 및 사업전략 199
2) 블루온 개발 참여업체 200
(1) (주)뉴인텍 202
(2) (주)진영프로토 202
(3) 우수에이엠에스(주) 203
(4) 삼공기어공업(주) 203
(5) 서영정밀(주) 204
(6) 용성전장(주) 204
(7) (주)오리엔트전자 205
(8) 용인전자(주) 205
(9) 인지컨트롤스(주) 206
(10) (주)케피코 206
(11) 인피니언테크놀로지스코리아(주) 207
(12) 프리스케일반도체코리아(주) 207
(13) (주)원진 208
(14) 덴소풍성전자(주) 208
(15) (주)유라코퍼레이션 209
(16) 경신공업(주) 209
(17) 타이코에이엠피(유) 210
(18) 세일공업(주) 210
(19) 현대위아(주) 211
(20) (주)지엠에스 211
(21) 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유) 212
(22) SK모바일에너지(주) 212
(23) (주)신영 213
(24) 우리산업(주) 213
(25) 후성정공(주) 214
(26) 한국단자공업(주) 214
3) 한국GM 215
(1) 기업 정보 215
(2) 라세티 프리미어 전기차 216
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 217
4) 르노삼성 218
(1) 기업 정보 218
(2) SM3 219
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 220
5) (주)CT&T 221
(1) 기업 정보 221
(2) e-Zone 223
(3) 골프카 224
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 225
6) 레오모터스 226
(1) 기업 정보 226
(2) 아연공기연료 전지차 개발 228
(3) S-65 228
(4) Electric Scooters 229
7) (주)에이디모터스 229
(1) 기업 정보 229
(2) Change 230
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 232
8) (주)삼양옵틱스 234
9) (주)어울림모터스 235
(1) 기업 정보 235
(2) 스피라EV 235
10) (주)지앤디윈텍 237
(1) 기업 정보 237
(2) iPLUG 237
(3) EV 관련 동향 및 사업전략 239
1-5. 중국 240
1) BYD자동차 240
(1) 기업 정보 240
(2) F3DM 241
(3) e6 242
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 242
2) 동펑(東風, Dongfeng) 244
(1) 기업 정보 244
(2) ZN6461W1C 244
(3) ZN6493H2C 245
3) 치루이(Chery, 奇瑞汽車) 245
(1) 기업 정보 245
(2) S18 245
2. 전기자동차 시장 동향 및 전망 247
2-1. 급변하는 자동차 시장 247
2-2. 글로벌 전기자동차 시장 규모 및 전망 250
1) 세계 전기차 시장규모 전망 250
(1) IDC 전망 250
(2) IEA(국제에너지기구) 전망 251
(3) 일본 하이엣지(hiedge) 전망 251
(4) 일본 IIT 전망 252
(5) 하나금융경영연구소 전망 254
2) 중국 전기차 시장규모 및 전망 256
3) 미국 전기차 시장규모 및 전망 257
4) 일본 전기차 시장규모 및 전망 258
5) 유럽 전기차 시장규모 및 전망 260
6) 한국 전기차 시장규모 및 전망 260
2-3. 글로벌 저속 전기차 시장동향 262
1) 북미 시장동향 262
2) 유럽 시장동향 262
3) 국내 시장동향 263
2-4. 전기자동차 서플라이 체인 (Supply-Chain) 265

Ⅲ. 글로벌 충전인프라 개발동향 및 시장전망
1. 충전인프라 개요 269
1-1. 충전인프라는 전기차 보급의 필수 요건 269
1-2. 충전인프라의 범위 271
1-3. 충전인프라의 주요 구성요소 272
1) 충전인프라 운영시스템 272
2) 충전기 및 인터페이스 272
3) 전력 공급설비 272
4) 통신망(차량, 충전기 및 운영시스템 통신) 273
1-4. 충전방식별 종류 및 특징 274
1) 가정용(일반) 충전기 275
2) 급속충전기 275
3) 배터리 교체 276
4) 비접촉식 충전 278
1-5. 충전인프라와 스마트그리드와의 관계 280
2. 글로벌 충전인프라 관련 정책 및 구축동향 283
2-1. 글로벌 정책 및 구축동향 283
1) 일본 283
(1) 일본 지자체별 충전 인프라 구축 동향 및 계획 285
(2) '차세대 자동차 전략 2010' 中 인프라 정비 전략 289
(3) 차데모(CHAdeMO) 293
(4) 일본 급속충전기 보급 현황 294
2) 미국 296
(1) 미국 재생 및 재투자법 中 충전인프라 전략 296
(2) 충전시스템 표준으로 일본의 '차데모' 도입 297
(3) 주요 지자체별 충전인프라 구축 전략 297
3) 중국 300
4) 영국 300
5) 프랑스 302
6) 독일 303
7) 이스라엘 303
8) 한국 305
(1) 보조금 및 세제 지원 305
(2) 충전인프라 구축 306
3. 전기차 및 충전인프라 표준화 동향 310
3-1. 국제 표준화 동향 310
1) ISO(세계 표준화 기구) / IEC(국제 전기기술 위원회) 310
2) 미국 - SAE(미국자동차공학회) 313
3) 일본 - 차데모(CHAdeMO) 315
4) 중국 317
3-2. 주요국 동향 319
3-3. 국내 표준화 추진현황 및 대응 방안 319
1) 국내 표준화 추진현황 319
2) 전기자동차 충전시스템 표준화 및 안전인증 320
3) 향후 대응방안 325
4. 충전인프라 관련 실증사업 328
4-1. 해외 실증사업 328
1) 일본 경제산업성 - 스페인에서 스마트 커뮤니티 실증사업 328
2) 미국 329
3) 덴마크 -‘에디슨’ 330
4-2. 국내 실증사업 335
1) 환경환경공단 - 직원 출퇴근용으로 시험 운행 335
(1) 전기차 현황 336
(2) 충전시설 현황 338
2) 제주도 - 전기자동차 시범도시 추진 340
5. 충전인프라 시장동향 및 전망 343
5-1. 충전인프라 시장규모 및 전망 343
5-2. 충전인프라 지역별 시장동향 및 개발 방향 345
6. 충전인프라 개발동향 및 사업전략 347
6-1. 해외 주요업체의 개발동향 및 사업전략 347
1) 미국 347
(1) 델파이 오토모티브(Delphi Automotive) 347
(2) GE (General Electric) 350
(3) 쿨롬(Coulomb Technologies) 353
(4) 베터플레이스 (Better Place) 359
(5) 에어로바이론먼트(AeroVironment Inc.) 361
(6) 에코탈리티 (ECOtality) 364
2) 일본 369
(1) 內外電氣(株) (내외전기(주)) 369
(2) 일본택배시스템 370
(3) (株)高砂製作所(다카사고제작소) 372
(4) (株)高岳製作所 (TAKAOKA ELECTRIC MFG.CO.LTD) 375
(5) (주)Ulvac 379
(6) (주)유니시스(UNISYS) 381
(7) (주)豊田自動織機 (토요타자동직기) 383
(8) Panasonic電工(株)(파나소닉전공) 386
(9) Full Time System Inc.((주)풀타임시스템) 388
(10) (株)HASETEC 391
(11) (株)Forking(호킹) 394
(12) TOYOTA(도요타) 397
3) 유럽 398
(1) Siemens(지멘스) 398
(2) Bosch(보쉬) 402
6-2. 국내 주요업체의 개발동향 및 사업전략 404
1) 한국전력 / 현대자동차 404
(1) 급속충전기 규격 및 통신 Protocol 405
(2) 완속충전기 규격 및 통신 Protocol 409
(3) 전기차 충전소 준공 411
(4) 충전요금 카드결제 서비스 업무 협약 체결 412
2) 넥스콘데크놀로지 413
3) (주)수성 415
4) (주)시그넷시스템 416
5) LS전선(주) / LS산전 420
6) (주)코디에스 421
7) (주)SK에너지 423
8) 이엔테크놀로지(주) 424
9) 한국과학기술원(KAIST) 426
10) TIS정보통신 429
11) (주)피앤이솔루션 430

Ⅵ. 전기차용 이차전지 개발동향 및 시장전망
1. 이차전지 개요 435
1-1. 이차전지의 개념 및 중요성 435
1-2. 이차전지의 종류 437
1-3. 이차전지의 구조 438
1-4. 이차전지의 진화 438
1-5. 전기차용 이차전지의 발전방향 439
2. 이차전지 주요 기술(리튬이차전지 중심) 440
2-1. 소재 ? 부품 기술 440
1) 양극활물질(Cathode Material) 440
2) 음극활물질(Anode material) 441
3) 전해질(Electrolyte) 441
4) 분리막(Separator) 442
2-2. 극판 설계 ? 제조 기술 444
2-3. 조립 기술 444
3. 이차전지 시장동향 445
3-1. 이차전지 시장의 시장규모 및 점유율 445
3-2. 업체간 Joint Venture 활발 446
4. 글로벌 이차전지 관련 정책동향 447
4-1. 해외 주요국 이차전지 정책동향 447
4-2. 국내 이차전지 정책동향 (이차전지 경쟁력 강화 방안) 448
1) 중대형 전지 경쟁력 강화 448
(1) R&D로드맵 및 산?학?연 역할체제 구축 448
(2) 미래선도 차세대 이차전지 개발 (“Battery 2020" project) 450
2) 이차전지 핵심 소재산업 육성 451
(1) 소재기업 육성을 위한 특별 프로그램 451
(2) 소재기업의 성장기반 구축 452
3) 선순환적 산업 생태계 구축 452
(1) 이차전지 인재양성 453
(2) 이차전지 산업인프라 구축 454
5. 글로벌 이차전지 주요 업체동향 457
5-1. 주요 Cell 제조사 동향 457
5-2. 주요 소재 제조사 동향 459
1) 양극활물질 분야 459
2) 음극활물질 분야 460
3) 전해질 461
4) 분리막 분야 461

Ⅴ. 의사 결정 지원을 위한 참고자료
1. 2011년 자동차산업 주요 이슈 (한국자동차산업연구소) 465
1-1. 서론 465
1-2. 시장 466
1) 선진시장 회복세 가속 466
2) 중국시장 증가세 둔화 467
3) 내수시장 수입차 판매 확대 468
4) 전기차시장 태동 469
5) 고유가 재연의 영향 470
1-3. 경쟁구도 471
1) 업체간 격차 축소에 따른 경쟁 격화 471
2) 일본업체의 신흥시장 공세 강화 472
3) GM, 포드의 미국 소형차시장 공략 가속 473
4) 중국 합자업체의 자주 브랜드 확산 474
5) 글로벌업체들의 인도 저가 소형차 시장 공략 본격화 475
1-4. 시사점 477
2. 자동차 배기가스 및 연비 478
3. 2010 일본 자동차산업 (일본자동차공업협회) 497
4. 일본 대지진으로 인한 자동차산업의 영향 526
4-1. 美 자동차 산업, 일본 지진 영향 분석 및 전망 526
4-2. 리콜에 이은 천재지변으로 일본자동차 어려운 상황전개 530