조선 산업 시장동향분석보고서

1. 서론 1

2. 조선 산업 개요 3

3. 세계 조선시장 동향 5
가. 시장 동향 5
나. 선종별 조선 산업 동향 11
1) 선종별 발주량 11
2) 선종별 신조선가 13
3) 주요 해운시장 동향 15
다. 국가별 조선 산업 동향 22
1) 전체 동향 22
2) 국가별 동향 25

4. 국내 조선시장 동향 64
가. 일반 현황 64
나. 한국 조선 산업 개요 70
1) 한국 조선 산업의 발전 70
2) 한국 조선 산업의 침체 72
3) 한국 조선 산업의 과제 82
다. 정책 90
1) 지원정책의 변화 90
2) 기술개발 및 기반 구축 92
라. 고용전망 94

5. 조선시황 전망 102

6. 조선산업 전망 104

7. 결론 112

8. 부록 115
가. 경쟁력 강화방안 115
나. 노조 대응전략 119

<표 차례>

표 1 중국 조선 산업 현황 25
표 2 중국 주요 조선기업 29
표 3 중국 조선해양산업 구조조정 및 지원정책 33
표 4 금융의 조선 산업 구조 조정에 관한 지도 의견 36
표 5 중대 기술 설비보험 보상체제 시행 36
표 6 일본 조선 산업의 규제완화 48
표 7 조선산업의 수출기여도 및 위상 64
표 8 글로벌 조선소 수주잔량 탑 10 72
표 9 2015년 선박류 수출 및 수입현황 (단위: 백만불) 76
표 10 중국 대형조선소들의 중소선박 수주비중 사례 84

<그림 차례>

그림 1 조선산업 1
그림 2 분야별 제품 3
그림 3 조선산업의 전후방 연관산업 4
그림 4 세계 조선업 신규수주 추이 6
그림 5 세계 조선산업 수주 및 건조량 추이 7
그림 6 한중일 3국의 수주량 추이 8
그림 7 해운시장 수급추이 및 전망 8
그림 8 글로벌 해운산업 수급추이 및 전망 9
그림 9 선종별 세계 발주량 추이 11
그림 10 신조선 선가 추이 13
그림 11 벌크선의 BDI 추이 15
그림 12 선형별 벌크선 용선료 추이 16
그림 13 유조선 운임지수 WS 추이 17
그림 14 제품운반선 운임지수 WS 추이 18
그림 15 용선료 추이 19
그림 16 CCFI 추이 20
그림 17 컨테이너선 용선료 추이 21
그림 18 2018년 1월 조선업체 수주 현황 22
그림 19 세계 조선소의 수주잔량(2016년) 23
그림 20 세계 조선소의 수주잔량(2016년) 24
그림 21 중국 조선업체 수주잔고 선종별 분류 28
그림 22 한, 중 조선 산업 부분별 경쟁력 평가 30
그림 23 중국 조선 산업 내수 31
그림 24 중국 조선 산업의 구조조정 추진과정 32
그림 25 일본 수출선박 수주량 추이 (단위: 천 GCT) 38
그림 26 2015년 세계 선박 건조량 점유율 39
그림 27 자동운항 기술 도입으로 기대할 수 있는 안전하고 효율적인 해상 운송 시스템 42
그림 28 일본 정부의 자동운항 선박 개발 공정도 43
그림 29 IMO의 황산화물 규제 강화 내용 44
그림 30 세계 LNG 연료선 보급 현황 49
그림 31 일본최초 LNG 연료 예인선(좌), 세계 최초 LNG 자동차 운반 선박(우) 50
그림 32 도요타 자동차의 LNG 자동차 운반선 발주 계획 51
그림 33 인도 선박 수입동향(HS Code89 기준) (단위: 천만 달러, %) 55
그림 34 인도내 조선분야 선두기업 56
그림 35 러시아 조선관련 분포 58
그림 36 러시아 조선업 지도 59
그림 37 러시아 조선업 관련 기업기관 구조 59
그림 38 러시아 조선업 생산성 규모 (단위: 십억 루블) 60
그림 39 러시아 조선업 수출규모 (단위: 십억 루블) 60
그림 40 러시아 유조선 수입현황 (단위: 천 달러, %) 61
그림 41 2016년 러시아에서 건조된 선박 62
그림 42 수주량 65
그림 43 수주금액 66
그림 44 국내 조선산업 신조선 수주량, 수주액 추이 66
그림 45 국내 조선산업 선종별 수주 실적 68
그림 46 국내 신조선 건조량 추이 68
그림 47 조선 산업의 직능별 고용규모 추이 71
그림 48 조선산업의 경제 패러다임 변화요인 및 전망 71
그림 49 2015년 국내 수주 현황 73
그림 50 2015년 선종별 수주 실적 74
그림 51 2015년 국내 건조량 현황(CGT) 75
그림 52 2015년 국내 수주 잔량 현황(CGT) 75
그림 53 한국 BIG3 조선업체의 영업적자 77
그림 54 2015년 ~ 2016년 신규 수주량 비교 78
그림 55 세계 시장 점유율 78
그림 56 조선 3사 영업이익 위기 79
그림 57 조선 3사 수주 실적 79
그림 58 북해산 브랜트유 가격 (배럴당) 81
그림 59 조선업 사업체 수 및 근로자 수 추이 94
그림 60 규모별 근로자 수 추이 96
그림 61 조선업 중소규모사업체 변동에 따른 고용변동 추이 96
그림 62 2010년 조선업 비자발적 이직자의 재취업 부문 97
그림 63 조선업 주요 세부업종의 고용추이 98
그림 64 강선건조업 규모별 고용추이 98
그림 65 선박구성부분품 제조업 고용 추이 99
그림 66 기타 선박건조업 규모별 고용 추이 99
그림 67 조선업의 직종별 고용 추이 100
그림 68 신조선가와 운임지수 추이 104
그림 69 신조선가와 중고선가 비교 105
그림 70 주요선종 신조선가 변화 (달러 기준) 106
그림 71 선종별 신규수주 추이와 전망 106
그림 72 선종별 신규수주 추이와 전망 107
그림 73 주요 LNG 프로젝트 현황 108
그림 74 국제유가와 해양플랜트 수주 상관관계 109
그림 75 2017~2018년 발주가 예상되는 주요 해양프로젝트 110
그림 76 시추설비 발주 추이와 전망 111
그림 77 2018년 조선산업의 수급 전망 113
그림 78 조선산업의 내수 및 수출 활성화 방안 114