급부상하는 커넥티드 카(Connected Car) 시장/기술 동향과 참여업체 사업전략

Ⅰ. 커넥티드 카 시장 전망과 자동차 통신 기술 개황 23
1. 개요 23
1-1. 개념 23
1-2. 최근 이슈 24
1) 구글 - 무인차 24
2) 메르세데스 벤츠 - 페이스북 + 자동차 25
3) 아우디 - 아우디 커넥트 26
4) 현대자동차 - 블루링크 26
5) 기아자동차 - 터치콜서비스 28
1-3. 유형 분류 29
1) 서비스 유형 분류 29
(1) 차량 내 엔터테인먼트 29
(2) iOS 기기 연동 라디오 29
(3) 차량 내 고속 인터넷 29
(4) 음성인식 30
2) 제휴업체 유형 분류 30
(1) 이통사와 완성차 업체간의 협력 30
(2) 텔레콤 오퍼레이터 or 플랫폼 업체와 완성차 업체간의 협력 30
1-4. 하이퍼 커넥티드(Hyper-Connected) 시대 도래 32
2. 커넥티드 카의 시장 전망 34
2-1. 글로벌 이동통신 네트워크 도입 현황 및 전망 34
2-2. 커넥티드 카(connected car) 시장 전망 37
1) ABI Research 37
2) IMS Research 38
2-3. 국내외 차량IT 시장 전망 40
2-4. 클라우드 제휴 43
2-5. 활성화 과제 45
3. 자동차 통신 및 보안 기술 동향 47
3-1. 자동차 통신 기술 47
1) 자동차 내부 통신기술 47
(1) CAN 47
(2) LIN(Local Interconnect Network) 48
(3) FlexRay 49
(4) MOST(Media oriented systems trans port) 50
2) 자동차 외부 통신기술 50
(1) WAVE (Wireless Access Vehicle Environment) 51
(2) IEEE 802.11p 52
(3) CALM(Continuous Access for Land Mobiles) 52
3) 자동차 통신의 기술 과제 53
(1) PHY and MAC protocol design 53
(2) 방송 및 라우팅 protocol 54
(3) 보안 기술 54
(4) 네트워크상의 이동성 관리 54
3-2. 자동차 네트워크상의 보안 기술 55
1) 내부 네트워크상의 보안 55
2) 외부 네트워크상의 보안 56
3) 글로벌 개인정보 법제화 동향 59

Ⅱ. 커넥티드카 관련 핵심기술 및 정책 동향 65
1. 텔레메틱스 시장 및 기술동향 65
1-1. 개요 및 구성 65
1-2. 텔레메틱스의 진화 67
1-3. 텔레메틱스 시장동향 및 전망 69
1) 국내외 시장동향 69
2) 국내외 시장전망 70
1-4. 국내 기술개발 동향 71
1-5. 추진중인 정부 정책 78
1-6. 활성화 방안 78
1) 지원 정책 방향 78
2) 기술사업화 방안 79
(1) 소프트웨어 비즈니스 79
(2) 자동차용 텔레메틱스 비즈니스 80
2. 사물지능통신(M2M) 및 플랫폼의 기술동향 81
2-1. 국내외 최근동향 81
1) 연도별 주요 현황 82
2) 기술개발 주요현황 및 이슈 83
3) 국내표준화 주요현황 및 이슈 83
4) 국제표준화 주요현황 및 이슈 83
5) 정책/산업 주요현황 및 이슈 84
2-2. 시장동향 및 전망 84
1) 해외동향 및 전망 84
2) 국내동향 및 전망 85
2-3. 핵심기술 동향 86
1) RFID 87
2) USN(Ubiquitous Sensor Network) 92
3) IoT(Internet of Things) 94
4) M2M 관련 기술 간의 상호 관계 100
2-4. M2M 플랫폼 102
1) M2M 플랫폼의 중요성 102
2) 국내 이통사의 M2M 플랫폼 103
3) 지능형 사물 플랫폼 기술 동향 106
(1) 운영체제 기술 106
(2) 미들웨어 기술 108
(3) OTA(Over The Air) 기술 109
(4) 웹 서버 기술 110
4) 이기종 플랫폼 사이의 연동 112
3. 지능형 교통시스템(ITS) 국내외 동향과 정부 추진 전략 114
3-1. 도입 배경 및 환경 115
1) 도입 배경 115
2) 국내 교통실태와 여건변화 116
3) 미래 교통체계 패러다임과 ITS 118
4) ITS의 중요성 119
3-2. 현황과 문제점 121
1) ITS 해외 동향 121
2) 국내 ITS 추진성과 및 해외진출 현황 122
3) 국내 ITS의 문제점 128
3-3. 정부 추진전략 133
3-4. 추진대책 134
1) 인프라 확대 및 고도화 134
2) 서비스 및 운영의 품질 향상 140
3) 글로벌 경쟁력 기반 확충 143
4) 차세대 기술?서비스 개발 146
3-5. 기대효과 150
3-6. 액션플랜 151
1) 인프라 확대 및 고도화 151
2) 서비스 ? 운영 품질 향상 151
3) 글로벌 경쟁력 기반 확충 152
4) 차세대 기술 ? 서비스 개발 152

Ⅲ. 국내외 분야별 주요 참여업체의 개발동향과 사업전략 161
1. 제휴 동향 161
2. 이통통신사 164
2-1. 해외 164
1) AT&T 164
(1) 일반현황 및 최근실적 164
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 166
2) Verizon 168
(1) 일반현황 및 최근실적 168
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 170
3) T-mobile 170
(1) 일반현황 및 최근실적 170
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 171
4) 보다폰 172
(1) 일반현황 및 최근실적 172
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 172
5) NTT도코모 173
(1) 일반현황 및 최근실적 173
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 174
6) KDDI 177
(1) 일반현황 및 최근실적 177
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 179
7) 소프트뱅크 모바일 182
(1) 일반현황 및 최근실적 182
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 183
8) 차이나모바일 186
(1) 일반현황 및 최근실적 186
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 186
2-2. 국내 189
1) KT 189
(1) 일반현황 및 최근실적 189
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 191
2) SK텔레콤 194
(1) 일반현황 및 최근실적 194
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 196
3) LG U+ 197
(1) 일반현황 및 최근실적 197
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 198
3. 자동차(완성차) 제조사 200
3-1. 해외 200
1) 지엠(GM) 200
(1) 일반현황 및 최근실적 200
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 201
2) 포드(Ford) 203
(1) 일반현황 및 최근실적 203
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 204
3) 메르세데스 벤츠(BENZ) 207
(1) 일반현황 및 최근 실적 207
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 208
4) 아우디(Audi) 210
(1) 일반현황 및 최근실적 210
(2) 커넥티드카 관련 개발동향 및 사업전략 210
5) 혼다(Honda) 212
(1) 일반현황 및 최근실적 212
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 213
6) 인피니티(Infineon Technologies) 214
(1) 일반현황 및 최근 실적 214
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 215
7) 도요타 216
(1) 일반현황 및 최근 실적 216
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 218
8) BMW / MINI 221
(1) 일반현황 및 최근 실적 221
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 222
3-2. 국내 228
1) 현대자동차 228
(1) 일반현황 및 최근 실적 228
(2) 사물지능통신(M2M) 관련 개발동향과 사업전략 230
2) 기아자동차(KIA) 234
(1) 일반현황 및 최근실적 234
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 235
4. S/W 및 플랫폼 관련업체 238
4-1. 해외 238
1) 구글(Google) 238
2) 마이크로소프트(MicroSoft) 240
(1) 일반현황 및 최근실적 240
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 242
3) 풀톤 이노베이션(Fulton Innovation) 244
(1) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 244
4) 콘티넨탈 오토모티브 245
(1) 일반현황 및 최근실적 245
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 246
5) 패럿(Parrot) 248
(1) 일반현황 및 최근실적 248
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 249
6) 알카텔-루슨트(Alcatel-Lucent) 252
(1) 일반현황 및 최근실적 252
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 254
7) 브로드컴(Broadcom) 258
(1) 일반현황 및 최근실적 258
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 258
8) 텍사스 인스트루먼트(TI, Texas Instruments Incorporated) 262
(1) 일반현황 및 최근실적 262
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 263
9) 퀄컴(QualComm) 266
(1) 일반현황 및 최근실적 266
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 268
10) NXP반도체 269
(1) 일반현황 및 최근실적 269
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 270
4-2. 국내 273
1) 유비벨록스 273
(1) 일반현황 및 최근실적 273
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 273
2) SK플래닛 275
(1) 일반현황 및 최근실적 275
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 276
3) 인포뱅크 277
(1) 일반현황 및 최근실적 277
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 278
4) MDS테크놀로지 279
(1) 일반현황 및 최근실적 279
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 281
5) 오비고 282
(1) 일반현황 및 최근실적 282
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 282
6) 인텔코리아 284
(1) 일반현황 및 최근실적 284
(2) 커넥티드카 관련 개발동향과 사업전략 284
5. 교통?운수 관련업체 286
5-1. 해외 286
1) Progressive 286
(1) 텔레메틱스 286
2) Vincent Limo 286
(1) 차량 모니터링 솔루션 286
5-2. 국내 288
1) 금호고속 288
(1) 차량관제시스템 288
2) SK마케팅앤컴퍼니 291
(1) 나비콜(NaviCall) 291
6. 관련 단체 292
6-1. The NG Connect Program 292
6-2. Car Connectivity Consortium 293

Ⅳ. 한국 자동차산업의 현황 및 전망 299
1. 한국 자동차산업 동향 299
1-1. 최근 이슈 299
1) 국내 이슈 299
(1) 내수시장 성장세 둔화 299
(2) 한-EU FTA 발효 300
(3) 수출 300만대 돌파 300
(4) 쌍용 경영 정상화와 쉐보레 브랜드 출시 301
2) 해외 이슈 301
(1) 유럽시장 판매 4년 연속 감소 301
(2) 중국, 인도 성장세 급격 둔화 302
(3) 미국 빅3의 부활 302
(4) 폭스바겐의 약진 303
(5) 일본업체의 자연재해로 인한 부진 303
(6) 중국, 합자업체의 독자브랜드 출시 가속 304
(7) 신흥시장, 자국 산업 보호주의 정책 강화 304
1-2. 자동차 생산 동향 305
1) 국내 생산 306
2) 해외 생산 308
1-3. 자동차 판매(내수, 수출) 동향 310
1) 연도별 판매실적 310
2) 업체별 판매실적 311
3) 내수 판매 실적 314
4) 수출 판매 실적 316
1-4. 수입자동차 판매현황 319
1) 수입차 총 등록 현황 319
(1) 지역별 등록 현황 320
(2) 월별 등록 현황 321
2) 차종별 판매 동향 323
(1) 수입국별 판매 동향 323
(2) 브랜드별 판매 동향 325
(3) 배기량별 판매 동향 328
(4) 가격대별 판매 동향 331
3) 연료별 판매 동향 332
4) 구매형태별 판매 동향 333
(1) 법인구매 ? 개인구매 동향 333
(2) 수입차 오토리스 동향 334
(3) 연령대별 판매 동향 335
(4) 성별에 따른 판매 동향 337
5) 베스트셀링카 판매동향 338
(1) 2011년 브랜드별 판매 순위 338
(2) 연도별 베스트셀링카 모델 339
2. FTA 발효에 따른 국내 자동차산업 전망 341
2-1. 한 ? 미 FTA 341
1) 한 ? 미 FTA의 자동차분야 양허 내용 341
2) 발효 이후, 자동차 부문 교역 현황 345
3) 향후 전망 345
2-2. 한 ? EU FTA 346
1) 한 ? EU FTA의 자동차분야 양허 내용 346
2) 발효 이후, 자동차 부문 교역 현황 348
3) 향후 전망 349

Ⅴ. 참고 자료 353
1. ‘고안전 스마트카’ 기술로드맵 353
1-1. 개요 353
1-2. 개정 내용 357
1-3. 핵심 타깃 제품 및 산업 원천 기술 359
1-4. 기술 로드맵 373
2. 무선통신 통신서비스 관련 통계 374
3. 한국 자동차산업 관련 통계 380
3-1. 종합 통계 380
3-2. 생산 통계 384
3-3. 판매 통계 387
3-4. 수출 통계 394
3-5. 해외생산, KD(Knock Down) 통계 399
3-6. 수입 통계 401