국내외 자율 주행 산업 분석 보고서

I. 개요 1

II. 자율주행 정의 2
1. 개념 2
2. 핵심기술 5
1) 주행 환경 인식 6
2) 판단/주행 전략 12
3) 차량제어 17
3. 문제점 20
4. 기대 효과 22
1) 교통사고 감소 22
2) 교통정체 해소 및 완화 24
3) 고령화 사회의 대응 측면 24

III. 자율주행 자동차 기술 동향 28
1. 자율주행 자동차 대회 28
1) Darpa Grand Challenge 29
2) Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) 31
3) 현대기아 무인 자율주행자동차 연구 경진대회 31
4) 무인 자율주행 자동차 경진대회 32
2. 주요 자율주행 관련 프로젝트 34
1) 유레카 프로메테우스 프로젝트(Eureka Prometheus Project) 34
2) No Hands Across America Project 34
3) NetMobil, CityMobil 프로젝트 35
4) HAVEit 프로젝트 35
5) 타이탄 프로젝트 36
6) 미국 자율주행 10년 지원 프로젝트 36
7) 아폴로(Apollo) 프로젝트 36
8) 드라이브 미(Drive Me) 프로젝트 37
9) SK텔레콤-NVIDIA 자율주행 프로젝트 38
10) 자율주행차 산업융합기술개발 사업 38
3. 주요 기관별 개발 현황 39
1) 이탈리아 Parma 대학 39
2) 영국 Oxford 대학 39
3) 미국 Stanford 대학 40
4) 미국 카네기 멜론 대학(CMU; Carnegie Mellon University) 41
5) 서울대 41
6) 충북대 41
7) ETRI 42
8) 업체별 자율주행 개발 동향 43

IV. 시장 동향 67
1. 세계 현황 67
2. 국내 현황 77

V. 정책 동향 80
1. 국외 현황 80
1) 미국 80
2) 유럽 81
3) 일본 82
2. 국내 현황 84

VI. 기업 분석 86
1. 국내기업 86
1) 현대자동차 86
2) 네이버 88
3) SK 텔레콤 89
4) KT 90
5) 엠씨넥스 91
6) 세코닉스 93
7) 에이테크솔루션 95
8) 인포뱅크 97
9) 폭스브레인 100
10) 엔지스테크널러지 102
2. 국외기업 104
1) Google 104
2) 아우디 106
3) BMW 108
4) 제너럴 모터스 109
5) Ford 111
6) Volvo 113
7) Tesla 114
8) Honda 115
9) Toyota 117
10) Baidu 119
11) Uber 121
12) 폭스바겐(Volkswagen) 122

VII. 결론 123

VIII. 참고문헌 124

[표 차례]
표 1 자율주행 기술 수준별 단계 구분 3
표 2 자율주행자동차의 시스템과 기반기술 5
표 3 V2X 통신 기술의 종류 10
표 4 2011년~2015년 5년간 고령운전와 비고령운전자 교통사고 추세 25
표 5 고령운전자와 비고령운전자의 운전 특성 비교 26
표 6 자율주행차 도입에 따른 기대 효과 27
표 7 자율주행 대회 미션 28
표 8 전세계 자동차 시장에서 완전 자율주행차의 비율 69
표 9 제한 및 완전 자율주행 시스템의 시장규모 전망 69
표 10 완전자율주행차 글로벌 판매량 70
표 11 국내 자율주행 자동차 시장 전망 77
표 12 제한 및 완전 자율주행 시스템의 시장규모 전망 77
표 13 미국, 유럽, 일본의 자율주행차 정책 비교, 정보통신기술진흥센터 83
표 14 국내 자율주행차 산업 육성 전략, 산업통상자원부 84
표 15 인포뱅크 사업부서 98

[그림 차례]
그림 1 스마트카 = 커넥티드카 + 무인자동차 2
그림 2 자율주행자동차 관련 센서 6
그림 3 스테레오 카메라 8
그림 4 V2X 기술 활용 예시 9
그림 5 3차원 디지털 지도 11
그림 6 고정밀 공간정보 조사 시스템 차 11
그림 7 컨볼루션 뉴럴넷의 구조 14
그림 8 Convolution 연산 14
그림 9 Pooling 연산과정 15
그림 10 알렉사가 탑재된 자동차 16
그림 11 HUD 시스템 예시 17
그림 12 지능형 교통 시스템 18
그림 13 인구 10만 명당 교통사고 발생건수 22
그림 14 자동차 1만 대당 교통사고 발생건수 22
그림 15 국내 교통사고 발생 현황 23
그림 16 최근 10년간 교통사고 발생원인 23
그림 17 교통혼잡비용 변화 추이 24
그림 18 국내 65세 이상 고령 인구 비율 25
그림 19 고령운전자 교통사고 현황 26
그림 20 카네기 멜론대학의 샌드스톰 29
그림 21 스탠포드 대학의 Stanley 30
그림 22 카네기 멜론대학의 Boss 30
그림 23 KIT Annieway 31
그림 24 한양대 A1팀의 무인자동차 32
그림 25 전남대 IIS팀의 무인자동차 33
그림 26 S-Class Mercedes-Benz 34
그림 27 No Hands Across America Project에 사용된 자동차 35
그림 28 애플의 애플카 모형도 36
그림 29 바이두의 자율주행차 프로토타입 37
그림 30 볼보의 드라이브미 프로젝트 차량 37
그림 31 K-시티의 내부설계도 38
그림 32 Parma 대학 자율주행 차 39
그림 33 Oxford 대학 자율주행차 40
그림 34 스탠포드의 자율주행차 쉘리(Shelley) 40
그림 35 서울대의 스누버 41
그림 36 ETRI 한국전자통신연구원 42
그림 37 2017년 나비간트 보고서 43
그림 38 Google의 자율주행차(구글카) 44
그림 39 다임러-벤츠의 자율주행 트럭 45
그림 40 아우디 A8 46
그림 41 BMW의 뉴5시리즈 47
그림 42 GM의 자율주행차 볼트(Bolt) 48
그림 43 Ford의 Ford Fusion 49
그림 44 Volvo의 XC90 50
그림 45 Tesla의 자율주행차 51
그림 46 Renault-Nissan의 리프(LEAF) 2017년형 52
그림 47 Honda의 자율주행차 53
그림 48 Toyota의 자율주행 자동차 54
그림 49 Baidu의 아폴로를 탑재한 자율주행차량 55
그림 50 Uber의 자율주행차량 56
그림 51 Mitsubishi의 e-에볼루션 57
그림 52 폭스바겐의 세드릭 58
그림 53 Jaguar Land Rover의 자율주행 차량 59
그림 54 Delphi의 자율주행차 60
그림 55 PSA의 시트로엥 C4 61
그림 56 현대자동차의 아이오닉 자율주행차 62
그림 57 네이버의 자율주행차 63
그림 58 SK텔레콤과 서울대의 자율주행차 스누버 64
그림 59 KT의 5G 자율주행버스 65
그림 60 삼성의 연구개발용 자율주행차 66
그림 61 자율주행 시스템 시장 전망 67
그림 62 유럽과 북미의 자율주행차 시장 예측 68
그림 63 완전 자율주행차 글로벌 판매량 70
그림 64 자율주행시스템 세계 시장 규모 전망 71
그림 65 자율주행 기술 단계별 신차 판매 전망 71
그림 66 자율주행 기술 단계별 신차 판매 비중 72
그림 67 차량용 카메라 수요 전망(물량) 73
그림 68 차량용 카메라 수요 전망(금액) 73
그림 69 차량용 레이다 수요 전망(물량) 74
그림 70 차량용 레이다 시장 전망 (금액) 75
그림 71 차량용 라이다 수요 전망(물량) 76
그림 72 차량용 라이다 수요 전망(금액) 76
그림 73 국내 스마트카 시장 규모 78
그림 74 국내 스마트폰 시장 규모 79
그림 75 미국 주별 자울주행차 법안 제정 현황 80
그림 76 현대자동차 86
그림 77 현대자동차의 수소연료전지차 투싼ix 87
그림 78 NAVER 88
그림 79 SK 텔레콤 89
그림 80 KT 90
그림 81 KT의 자율주행 버스 90
그림 82 엠씨넥스 91
그림 83 세코닉스 93
그림 84 에이테크솔루션 95
그림 85 인포뱅크 97
그림 86 폭스브레인 100
그림 87 엔지스테크널러지 브링고 앱 102
그림 88 구글 104
그림 89 얼리 라이더 프로그램에 사용된 자동차 105
그림 90 아우디 106
그림 91 아우디의 e-트론 콰트로 107
그림 92 BMW 108
그림 93 제너럴 모터스 109
그림 94 제너럴 모터스의 수루스 110
그림 95 Ford 111
그림 96 Ford의 유아용 침대 112
그림 97 Volvo 113
그림 98 테슬라 114
그림 99 Honda 115
그림 100 Honda의 자율주행 모터사이클 116
그림 101 Toyota 117
그림 102 Toyota의 파인 컴포트 라이드 콘셉트 118
그림 103 Baidu 119
그림 104 Baidu의 자율주행 테스트 차량 120
그림 105 우버 121
그림 106 우버 사용예시 121
그림 107 폭스바겐(Volkswagen) 122