혁신성장의 핵심 바이오 헬스케어 시장동향과 전망

Ⅰ. 바이오·헬스 케어 관련 시장과 기술 동향 25
1. 바이오·헬스 케어 정의 및 정책 동향 25
1-1. 정의 및 범주 25
1) 정의 25
2) 범위 및 분류 27
1-2. 바이오·헬스 케어 시장 현황 및 전망 30
1) 국내외 정책 동향 30
(1) 미국 30
(2) 유럽 30
(3) 일본 31
(4) 중국 31
(5) 국내 32
2. 바이오·헬스 케어 동향 및 주요기술 소개 39
2-1. 바이오·헬스 케어 시장 동향 및 이슈 39
1) 바이오 산업이슈 39
2) 바이오·헬스 케어 핵심 동향 44
3) 바이오·헬스 케어산업 시장 동향 48
(1) 세계시장 48
(2) 국내시장 54
2-2. 주요 기술개발 소개 56
1) 기술 동향 56
2) 기술 개발 테마별 동향 66

Ⅱ. 바이오·헬스 케어 기술시장 현황 분석 71
1. 바이오칩 71
1-1. 바이오칩 분석 71
1) 정의 및 필요성 71
2) 범위 72
3) 외부환경분석 75
(1) 산업환경 특징 75
(2) 산업의 구조 76
4) 시장환경 분석 78
(1) 세계시장 78
(2) 국내시장 81
(3) 무역시장 81
5) 기술환경 분석 83
6) 기업 분석 87
1-2. 기술개발 현황 88
1) 주요 기업 기술개발 동향 88
(1) 해외업체동향 88
(2) 국내업체동향 89
2) 기술개발 이슈 90
3) 주요 기술개발 로드맵 92
2. 면역화학진단 93
2-1. 면역화학진단 분석 93
1) 정의 및 필요성 93
2) 범위 94
3) 외부환경분석 96
(1) 산업환경 특징 96
(2) 산업의 구조 98
4) 시장환경 분석 101
(1) 세계시장 101
(2) 국내시장 103
(3) 무역시장 104
5) 기술환경 분석 105
6) 기업분석 109
2-2. 기술개발 현황 110
1) 주요 기업 기술개발 동향 110
(1) 해외업체동향 110
(2) 국내업체동향 111
2) 기술개발 이슈 113
3) 주요 기술개발 로드맵 115
3. 유전체 분석 기술 116
3-1. 유전체 분석 116
1) 정의 및 필요성 116
2) 범위 118
3) 외부환경분석 121
(1) 산업환경 특징 121
(2) 산업의 구조 122
4) 시장환경 분석 123
(1) 세계시장 123
(2) 국내시장 125
(3) 무역시장 127
5) 기술환경 분석 128
6) 기업분석 131
3-2. 기술개발 현황 132
1) 주요 기업 기술개발 동향 132
(1) 해외업체동향 132
(2) 국내업체동향 133
2) 기술개발 이슈 134
3) 주요 기술개발 로드맵 135
4. 헬스 케어 136
4-1. 헬스 케어 분석 136
1) 정의 및 필요성 136
2) 범위 138
3) 외부환경분석 139
4) 시장환경 분석 146
(1) 세계시장 146
(2) 국내시장 148
5) 기술환경 분석 149
4-2. 기술개발 현황 152
1) 주요 기업 기술개발 동향 152
2) 기술개발 이슈 160
5. 스마트 현장 진단기기(모바일 진단기기) 163
5-1. 스마트 현장 진단기기 분석 163
1) 정의 및 필요성 163
2) 범위 164
3) 외부환경분석 166
(1) 산업환경 특징 166
(2) 산업의 구조 166
4) 시장환경 분석 169
(1) 세계시장 169
(2) 국내시장 172
(3) 무역시장 174
5) 기술환경 분석 175
5-2. 기술개발 현황 179
1) 기술기업 기술개발 동향 179
2) 기술개발 이슈 183
3) 주요 기술개발 로드맵 184
6. 웨어러블 헬스 케어 디바이스 185
6-1. 웨어러블 헬스 케어 디바이스 분석 185
1) 정의 및 필요성 185
2) 범위 186
3) 외부환경분석 188
(1) 산업환경 특징 188
(2) 산업의 구조 190
4) 시장환경 분석 191
(1) 세계시장 191
(2) 국내시장 192
5) 기술환경 분석 193
6-2. 기술개발 현황 197
1) 주요 기업 기술개발 동향 197
(1) 해외업체동향 197
(2) 국내업체동향 199
2) 기술개발 이슈 201
3) 주요 기술개발 로드맵 203
7. 실시간 건강관리 시스템 204
7-1. 실시간 건강관리 시스템 분석 204
1) 정의 및 필요성 204
2) 범위 206
3) 외부환경분석 212
(1) 산업환경 특징 212
(2) 산업의 구조 214
4) 시장환경 분석 215
(1) 세계시장 215
(2) 국내시장 216
(3) 무역현황 216
5) 기술환경 분석 217
6) 기업분석 269
7-2. 기술개발 현황 220
1) 주요 기업 기술개발 동향 220
(1) 해외업체동향 220
(2) 국내업체동향 224
2) 기술개발 이슈 225
3) 주요 기술개발 로드맵 227
8. 만성질환 모니터링 서비스 228
8-1. 만성질환 모니터링 서비스 분석 228
1) 정의 및 필요성 228
2) 범위 229
3) 외부환경분석 231
(1) 산업환경 특징 231
(2) 산업의 구조 232
4) 시장환경 분석 233
(1) 세계시장 233
(2) 국내시장 234
(3) 무역시장 234
5) 기술환경 분석 236
8-2. 기술개발 현황 238
1) 주요 기업 기술개발 동향 238
(1) 해외업체동향 238
(2) 국내업체동향 239
2) 기술개발 이슈 239
3) 주요 기술개발 로드맵 240
9. 실버케어 모니터링 서비스 241
9-1. 실버케어 모니터링 서비스 분석 241
1) 정의 및 필요성 241
2) 범위 242
3) 외부환경분석 245
(1) 산업환경 특징 245
(2) 산업의 구조 245
4) 시장환경 분석 246
(1) 세계시장 246
(2) 국내시장 247
(3) 무역현황 247
5) 기술환경 분석 248
9-2. 기술개발 현황 253
1) 주요 기업 기술개발 동향 253
(1) 해외업체동향 253
(2) 국내업체동향 255
2) 기술개발 이슈 256
3) 주요 기술개발 로드맵 257
10. 분자진단 258
10-1. 분자진단 분석 258
1) 정의 및 필요성 258
2) 범위 261
3) 외부환경분석 262
(1) 산업환경 특징 262
(2) 산업의 구조 264
4) 시장환경 분석 266
(1) 세계시장 266
(2) 국내시장 269
(3) 무역시장 270
5) 기술환경 분석 273
6) 기업분석 277
10-2. 기술개발 현황 279
1) 주요 기업 기술개발 동향 279
(1) 해외업체동향 279
(2) 국내업체동향 281
2) 기술개발 이슈 282
3) 주요 기술개발 로드맵 283
11. 부착형 화장품 284
11-1. 부착형 화장품 분석 284
1) 정의 및 필요성 284
2) 범위 285
3) 외부환경분석 287
(1) 산업환경 특징 287
(2) 산업의 구조 290
4) 시장환경 분석 291
(1) 세계시장 291
(2) 국내시장 293
(3) 무역시장 295
5) 기술환경 분석 296
11-2. 기술개발 현황 300
1) 주요 기업 기술개발 동향 300
2) 기술개발 이슈 306
3) 주요 기술개발 로드맵 309

Ⅲ. 부록 313
1. 바이오경제 혁신전략 2025 313
1-1. 전략의 수립 배경 313
1-2. 바이오산업의 특성 314
1-3. 글로벌 현황 316
1-4. 국내 현황 317
1-5. 시사점 및 추진 현황 319
1-6. 비전 및 목표 320
1-7. 3대 전략 및 9대 중점과제 321
2. 스마트 헬스 케어 의료기기 기술 전략 325
2-1. 스마트 헬스 케어의 필요성 및 기대 효과 325
1) 필요성 325
2) 기대효과 326
2-2. 스마트 헬스 케어의 중점분야 331
2-3. 결론 345
3. 디지털 헬스 케어 융합산업 동향 347
3-1. 배경 및 목적 347
3-2. 헬스 케어 산업과 사물인터넷(IoT)의 융합 348
3-3. 클라우드 시대 의료정보화 위한 ICT 활용 352
3-4. 시사점 356

표목차
<표1-1> 헬스 케어 정의 26
<표1-2> 바이오의 범위 27
<표1-3> 바이오산업의 정의와 범위 28
<표1-4> 바이오 분야의 세계 시장규모 및 전망 48
<표1-5> 바이오 세부 분야의 세계 시장규모 및 전망 48
<표1-6> 세계 헬스 케어 품목별 시장규모 및 전망 52
<표1-7> 세계 디지털 헬스 품목별 시장규모 및 전망 53
<표1-8> 바이오 분야의 국내 시장규모 및 전망 54
<표1-9> 바이오 세부 분야의 국내 시장규모 및 전망 54
<표1-10> 바이오 베터 개발 기술 56
<표1-11> 대표적인 유전체 분야 특허 보유 회사 및 개발 분야 57
<표1-12> 국내 기업 사례 59
<표1-13> 헬스 케어 IT 기술 수준 및 격차 64
Ⅱ. 바이오·헬스 케어 기술시장 현황 분석 71
<표2-1> 제품분류 관점 기술범위 74
<표2-2> 공급망 관점 기술범위 75
<표2-3> 바이오칩 분야 산업구조 77
<표2-4> 바이오칩 분야의 세계 시장규모 및 전망 78
<표2-5> 바이오칩 종류별 시장규모 및 전망 78
<표2-6> 바이오칩 지역별 시장규모 및 전망 79
<표2-7> 바이오칩 분야의 국내 시장규모 및 전망 81
<표2-8> 바이오칩 관련 무역현황 82
<표2-9> 바이오칩 상위 기업-KISTI 마켓리포트 88
<표2-10> EU의 바이오칩 관련 선도 기관 89
<표2-11> EU의 바이오칩 관련 선도 기관 90
<표2-12> 제품분류 관점 기술범위 95
<표2-13> 공급망 단계에 따른 주요제품 분류 96
<표2-14> 면역화학진단 분야 산업구조 100
<표2-15> 기술 분야에 따른 특징 및 진단가능 질병 100
<표2-16> 면역화학진단 분야의 세계 시장규모 및 전망 101
<표2-17> in vitro diagnostics 세계 시장규모 101
<표2-18> 면역화학진단 분야의 국내 시장규모 및 전망 103
<표2-19> 면역화학진단 분야의 국내 시장규모 및 전망 103
<표2-20> 제품분류별 주요기업 109
<표2-21> 제품분류관점 기술 범위 119
<표2-22> 공급망 관점 기술범위-1 120
<표2-23> 공급망관점 기술범위-2 122
<표2-24> 유전체분석 및 정보 분석 분야의 세계 시장규모 및 전망 123
<표2-25> 유전체분석 및 정보 분석 분야의 국내 시장규모 및 전망 125
<표2-26> 유전체분석 및 정보 분석 관련 무역현황 127
<표2-27> 유전체 해독 프로젝트 현황 131
<표2-28> 헬스 케어 트렌드 변화 및 특징 136
<표2-29> 헬스 케어 정의 137
<표2-30> u-Health 수요자 기준 범위 138
<표2-31> 디지털 헬스케어 범위 138
<표2-32> 헬스 케어 분야 산업기술분류 139
<표2-33> 헬스케어 3.0 : 건강수명 시대의 도래 140
<표2-34> 헬스 케어 웨어러블 디바이스 주요제품 143
<표2-35> 세계 헬스 케어 품목별 시장규모 및 전망 147
<표2-36> 세계 디지털 헬스 품목별 시장규모 및 전망 148
<표2-37> 국내 헬스 케어 품목별 시장규모 및 전망 148
<표2-38> 핵심 플레이어 분석 종합 151
<표2-39> 기술개발 분야 152
<표2-40> 추진전략 및 세부 추진과제 154
<표2-41> 부처별 추진 현황 및 주요내용 156
<표2-42> WHO 국개 e-헬스 전략 툴킷 가이드라인 주요내용 156
<표2-43> 헬스 케어 IT 기술 수준 및 격차 160
<표2-44> 제품분류 관점 기술범위 165
<표2-45> 제품분류 관점 기술범위 167
<표2-46> 제품분류 관점 기술범위-2 168
<표2-47> 제품분류 관점 기술범위 170
<표2-48> 센서분류별 세계시장 전망 171
<표2-49> 모바일 의료 활성화를 위한 정책 171
<표2-50> 주요 모바일 의료 프로젝트 내용 172
<표2-51> 주요 모바일 의료 프로젝트 172
<표2-52> 진단기기 분야 무역현황 174
<표2-53> 협력프로그램 세부내용 183
<표2-54> 대상 시장분류 관점 기술범위 186
<표2-55> 착용부위별 관점 기술범위 187
<표2-56> 웨어러블 헬스케어 디바이스 분야 산업구조 190
<표2-57> 웨어러블 헬스케어 디바이스 분야의 세계 시장규모 및 전망 191
<표2-58> 웨어러블 디바이스 분류별 전 세계 사용전망 191
<표2-59> 웨어러블 헬스케어 디바이스 분야의 국내 시장규모 및 전망 192
<표2-60> 대표적인 센서들의 종류와 특징 195
<표2-61> TTA의 웨어러블 관련 표준 제정 현황 196
<표2-62> 제품분류별 경쟁자 202
<표2-63> 제품분류 관점 기술범위 207
<표2-64> 적용기술분류 관점 기술범위 210
<표2-65> 공급망 관점 기술범위 211
<표2-66> 헬스케어 어플리케이션 종류 및 비율 214
<표2-67> 실시간 건강관리 시스템 분야 산업구조 215
<표2-68> 실시간 건강관리 시스템 분야의 세계 시장규모 및 전망 215
<표2-69> 실시간 건강관리 시스템 분야의 국내 시장규모 및 전망 216
<표2-70> 의료정보 및 기기관리 시스템 분야 무역현황 217
<표2-71> 제품분류별 경쟁자 226
<표2-72> 적용기술분류 관점 기술범위 230
<표2-73> 적용기술분류 관점 기술범위-2 231
<표2-74> 만성질환 모니터링 서비스 분야 산업구조 232
<표2-75> u-메디컬 산업 분야의 세계 시장규모 및 전망 233
<표2-76> u-메디컬 산업 분야의 국내 시장규모 및 전망 234
<표2-77> 의료정보 및 기기관리 시스템 분야 무역현황 235
<표2-78> 적용기술분류 관점 기술범위 244
<표2-79> 실버 케어 모니터링 서비스 분야 산업구조 246
<표2-80> u-실버 분야의 세계 시장규모 및 전망 246
<표2-81> u-실버 분야의 국내 시장규모 및 전망 247
<표2-82> 의료정보 및 기기관리 시스템 분야 무역현황 248
<표2-83> 분자진단 분야 산업구조 265
<표2-84> 분자진단 분야의 세계 시장규모 및 전망 266
<표2-85> 분자진단 분야의 세계 시장규모 및 전망 내용 266
<표2-86> 세계 체외 진단기기 관련 기업별 경쟁구도 268
<표2-87> 분자진단 분야의 국내 시장규모 및 전망 269
<표2-88> 분자진단 관련 무역현황 270
<표2-89> 국내 체외진단 시약의 생산, 수출, 수입 현황 271
<표2-90> 체외진단용 시약 국가별 수출 비중 271
<표2-91> 체외진단용 시약 국가별 수입 비중 272
<표2-92> 분자진단 관련 2016&2017 정부 R&D 사업 및 투자액 276
<표2-93> 2016년도 분자진단 분야 기업 간 M&A 사례 277
<표2-94> 국내 주요 분자진단 매출액 278
<표2-95> 4개 등급 분류 282
<표2-96> 제품분류 관점 기술범위 285
<표2-97> 공급망 관점 기술범위 286
<표2-98> 공급망 관점 기술 범위 290
<표2-99> 부착형 화장품 분야의 세계 시장규모 및 전망 291
<표2-100> 부착형 화장품 분야의 국내 시장규모 및 전망 293
<표2-101> 부착형 화장품 관련 무역현황 295
<표2-102> 부착형 화장품의 핵심요소기술개발 분야 296
Ⅲ. 부록 313
<표3-1> 2009-2016 만성질환자 진료 현황 327
<표3-2> 중점분야와 키워드 분류표 331
<표3-3> 유헬스케어 의료기기 332
<표3-4> 웰니스기기 구분 333
<표3-5> 헬스케어와 IoT 융합의 2개 부문 6개 응용 분야 349

그림목차
<그림1-1> 제3차 생명공학육성기본계획 ‘과학기술 기반 바이오경제 혁신전략 2025‘ 32
<그림1-2> 신의료기술평가에 관한 규칙 35
<그림1-3> 2016 미국 연방 예산과 정밀의료 이니셔티브 예산 38
<그림1-4> 글로벌 의약품 소비성장세 49
Ⅱ. 바이오·헬스 케어 기술시장 현황 분석 71
<그림2-1> 바이오칩 예시 이미지 71
<그림2-2> 체외진단 분야에서의 바이오칩의 위치 77
<그림2-3> 미세생체모방기술과 세포 및 조직공학 기반 in vitro 생체모방 피부모델 80
<그림2-4> 바이오칩 수요 82
<그림2-5> 항암제의 체내 효능을 평가하기 위한 장기 온어 칩 83
<그림2-6> 바이오칩 적용 분야 86
<그림2-7> 바이오칩 상위5개 기업의 지역별 매출액 88
<그림2-8> 체외진단의 분류 93
<그림2-9> 치료 중심 의학의 패러다임의 변화 96
<그림2-10> 글로벌 체외진단 시장의 주요기업 점유율 103
<그림2-11> 면역화학진단 분야의 국내 시장규모 및 전망 109
<그림2-12> 제품분류별 주요기업 111
<그림2-13> CRP 진단시약 111
<그림2-14> 테스토스테론 진단시약 111
<그림2-15> 유전체 분석 과정 116
<그림2-16> 유전체 기반 산업 생태계 117
<그림2-17> 유전체 분석 비용 및 개인 유전체 분석 현황 123
<그림2-18> 유전체 정보 기반 개인화 패션 아이템 125
<그림2-19> KOBIS 개요도 129
<그림2-20> 유전체 해독 프로젝트 현황 130
<그림2-21> 헬스 케어 IT 솔루션 분류 140
<그림2-22> 국내 건강보험 진료비 141
<그림2-23> 세계 인구 고령화 관련 전망 142
<그림2-24> 대상시장별 웨어러블 헬스케어 디바이스 분류 144
<그림2-25> 해외 웨어러블 헬스케어 디바이스 제품 144
<그림2-26> 국내 웨어러블 헬스케어 디바이스 제품 145
<그림2-27> 우리나라 보건의료 데이터와 연계 현황 146
<그림2-28> 사업구조 및 추진체계 153
<그림2-29> 스마트헬스산업 생태계 구성도 153
<그림2-30> 의료서비스 단계별 스마트 헬스 케어의 전개 예시 164
<그림2-31> 스마트 현장진단의 진화 165
<그림2-32> 제품분류 관점 기술범위 170
<그림2-33> 13개 산업엔진 프로젝트 173
<그림2-34> 휴대용 초음파영상진단기기와 전립선암 진단기기 175
<그림2-35> LifeScan의 혈당측정기와 Corventis의 심전도측정기 176
<그림2-36> DNA칩, 앱타머 칩, 단백질 칩, 랩온어 칩의 예시 178
<그림2-37> 신체부착형 웨어러블 현장진단 제품 179
<그림2-38> Porteus Digital Health가 개발한 약물 복용 센싱의 개요 180
<그림2-39> 한국전자통신연구원이 개발한 ‘바이오 셔츠’ 181
<그림2-40> 선경메디칼의 m-Healthy Note 181
<그림2-41> GMSBIO의 지바이오아이 182
<그림2-42> 협력프로그램 사업내용 183
<그림2-43> 첨단 의료기기 개발지원센터 역할 수행 184
<그림2-44> 웨어러블 헬스케어 디바이스 발전방향 187
<그림2-45> 디바이스 분류별 전 세계 웨어러블 디바이스 사용전망 192
<그림2-46> 웨어러블 디바이스의 사용자 기능적 매커니즘 193
<그림2-47> 모바일 웨어러블 로봇을 디스플레이 장치로 활용 가능 199
<그림2-48> Personalized medicine-The Goal 218
<그림2-49> Telehealth Platform 220
<그림2-50> MIT에서 주머니속 주치의 개념으로 개발 중인 CollaboRhythm 앱 화면의 일부 222
<그림2-51> 주문형 왕진서비스 ‘힐’ 과 ‘페이저’를 이용한 왕진서비스 224
<그림2-52> 라이블리 239
<그림2-53> 의복형 생체신호측정 시스템 및 스마트 셔츠,웨어블 소자 256
<그림2-54> 모비타를 사용한 건강관리 모니터링 서비스 257
<그림2-55> 분자 영상 기기의 장단점 264
<그림2-56> 분자진단 세계시장 267
<그림2-57> 세계 체외 진단기기 관련 기업별 경쟁구도 268
<그림2-58> 분자진단 분야의 국내 시장규모 및 전망 269
<그림2-59> 국내 채외진단용 시약 시장규모 269
<그림2-60> 체외진단용 의료기기에 관한 민원 해설서 의료기기심사부체외진단기기과 283
<그림2-61> 하이드로겔 물을 분산매체로 겔 형태로 담은 하이드로겔 마스크 288
<그림2-62> 기초 화장용 제품류 세부 유형별 생산 비중 294
<그림2-63> 부착용 화장품인 마스크팩 제형별 수분함유량 비교실험 298
<그림2-64> 부착용 화장품인 하이드로겔 마스크팩의 알부틴의 약물 방출 거동 299
<그림2-65> 마이크로 니들 패치 307
Ⅲ. 부록 313
<그림3-1> 스마트 헬스 케어 전략 필요성 및 중점분야 326
<그림3-2> 노령화 지수 현황(1990-2060) 329
<그림3-3> 건강보험 진료비 현황(2006-2016) 329
<그림3-4> 글로벌 디지털-헬스케어 융합산업 시장 전망 347
<그림3-5> IoT 시장에서 헬스케어 산업의 비중 전망(2020) 348
<그림3-6> 디지털 생활습관병 수첩의 기능 353