도약하는 항공.우주산업 시장 동향과 향후 전망

Ⅰ. 항공·우주 기술 시장과 동향 25
1. 항공·우주 기술 25
1-1. 항공·우주 기술 현황 25
1) 정의 및 필요성 25
2) 범위 28
1-2. 항공·우주 기술 시장 동향 분석 32
1) 주요국 정책 32
2) 시장 동향 42
3) 주요 기업 동향 43
4) 기술개발 동향 53
2. 항공·우주 산업 관련 정부 계획 산업 현황 62
2-1. 항공산업 발전 현황 62
1) 기본 개요 62
2) 이전 기본 계획의 성과 및 시사점 63
3) 국내 항공산업 분석 및 시사점 68
4) 비전 및 추진 전략 72
5) 추진 과제 73
2-2. 우주산업 발전 현황 106
1) 기업체 현황 106
2) 연구기관 현황 112
3) 대학 현황 116
Ⅱ. 항공·우주 산업 기술 현황 분석 121
1. 접촉식 무인이동체 충전 시스템 121
1-1. 접촉식 무인이동체 충전 시스템 분석 121
1) 정의 및 필요성 121
2) 범위 125
3) 외부환경분석 132
4) 시장환경분석 134
1-2. 기술개발 현황 137
1) 기술개발 이슈 137
2) 기업 동향 140
3) 주요 기술개발 로드맵 148
1-3. 특허 동향 150
2. 모니터링 드론 153
2-1. 모니터링 드론 분석 153
1) 정의 및 필요성 153
2) 범위 156
3) 외부환경분석 159
4) 시장환경분석 163
2-2. 기술개발 현황 166
1) 기술개발 이슈 166
2) 기업 동향 169
3) 주요 기술개발 로드맵 174
2-3. 특허 동향 178
3. 항공전자 및 부품 181
3-1. 항공전자 및 부품 분석 181
1) 정의 및 필요성 181
2) 범위 184
3) 외부환경분석 185
4) 시장환경분석 186
3-2. 기술개발 현황 190
1) 기술개발 이슈 190
2) 기업 동향 192
3) 주요 기술개발 로드맵 198
3-3. 특허 동향 200
4. 운송/배달 드론 203
4-1. 운송/배달 분석 203
1) 정의 및 필요성 203
2) 범위 206
3) 외부환경분석 208
4) 시장환경분석 213
4-2. 기술개발 현황 217
1) 기술개발 이슈 217
2) 기업 동향 220
3) 주요 기술개발 로드맵 225
4-3. 특허 동향 227
5. 저고도 무인비행체 교통관리 시스템 230
5-1. 저고도 무인비행체 교통관리 시스템 분석 230
1) 정의 및 필요성 230
2) 범위 233
3) 외부환경분석 236
4) 시장환경분석 243
5-2. 기술개발 현황 244
1) 기술개발 이슈 244
2) 기업 동향 249
3) 주요 기술개발 로드맵 255
5-3. 특허 동향 258
6. UAM 및 부품 261
6-1. UAM 및 부품 분석 261
1) 정의 및 필요성 261
2) 범위 265
3) 외부환경분석 268
4) 시장환경분석 273
6-2. 기술개발 현황 276
1) 기술개발 이슈 276
2) 기업 동향 282
3) 주요 기술개발 로드맵 286
6-3. 특허 동향 289
Ⅲ. 항공·우주 기술의 활용 295
1. 항공·우주 사업 신규지원 대상 295
1-1. 2023년 295
1-2. 2022년 309
1-3. 2021년 318
1-4. 2020년 355
2. 항공·우주 사업 관련 통계 389

표목차

Ⅰ. 항공·우주 기술 시장과 동향 25
<표1-1> 위성 및 발사체 분야 가치사슬 28
<표1-2> 항공기 및 부품 분야 가치사슬 29
<표1-3> 우주·항공 분야의 분류 29
<표1-4> 우주·항공 산업의 발전 요약 33
<표1-5> 우주·항공 분야 트럼프 행정부의
신 우주 전략 정책 동향 36
<표1-6> 세계 우주·항공 시장규모 및 전망 42
<표1-7> 국내 우주·항공 시장규모 및 전망 42
<표1-8> 국외기무기 도입 사업 80
<표1-9> 수소연료전지 항공기 개발사례 84
<표1-10> 항공기 부품 공정개선 사례 85
<표1-11> 전략품목 및 컨소시엄형 R&D 과제 예시 85
<표1-12> 스마트 캐빈 단기 전략제품 87
<표1-13> IMA 기반 항공전자 시스템 전략제품 88
<표1-14> 차세대 항공전자 네트워크 및
조종석 플랫폼 88
<표1-15> 항공제조 Smart Quality 4.0 플랫폼 89
<표1-16> 주요 핵심 부품 리스트 94
<표1-17> 미래형 개인용항공기(PAV) 29개
핵심기술 96
<표1-18> 항공기술 5대 분야별 핵심기술 추진전략 103
<표1-19> 분야별 참여현황(기업체)- 중복 107
<표1-20> 기업 특성별 분포 109
<표1-21> 분야별 참여현황(연구기관) - 중복 112
<표1-22> 분야별 참여현황(학과 기준) - 중복 116
Ⅱ. 항공·우주 산업 기술 현황 분석 121
<표2-1> 접촉식 무인이동체 충전 시스템 품목
산업구조 125
<표2-2> 소비자 드론 세계 시장규모 및 전망 134
<표2-3> 무인이동체 국내 시장규모 및 전망 135
<표2-4> 접촉식 무인이동체 충전 시스템 핵심기술 148
<표2-5> 접촉식 무인이동체 충전 시스템
기술개발 로드맵 148
<표2-6> 접촉식 무인 충전 시스템 연구목표 149
<표2-7> 모니터링 드론 품목 산업구조 156
<표2-8> 모니터링 드론 세계 시장규모 및 전망 163
<표2-9> 모니터링 드론 국내 시장규모 및 전망 165
<표2-10> 모니터링 드론 핵심기술 174
<표2-11> 모니터링 드론 기술개발 로드맵 175
<표2-12> 모니터링 드론 핵심기술 연구목표 176
<표2-13> 항공전자 및 부품 품목 산업구조 184
<표2-14> 항공전자 시스템 세계 시장규모 및 전망 186
<표2-15> 항공우주 기업별 세계 항공산업 순위 186
<표2-16> 항공전자 시스템 국내 시장규모 및 전망 188
<표2-17> 국내 완제기 시장 현황 및 전망 188
<표2-18> 항공전자 및 부품 분야 핵심기술 198
<표2-19> 항공전자 및 부품 기술개발 로드맵 198
<표2-20> 항공전자 및 부품 핵심기술 연구목표 199
<표2-21> 운송/배달 드론 품목 산업구조 206
<표2-22> 물류 로봇 세계 시장 규모 및 전망 213
<표2-23> 물류 드론 세계 시장 규모 및 전망 214
<표2-24> 물류 로봇 국내 시장 규모 및 전망 216
<표2-25> 운송/배달 드론 핵심기술 225
<표2-26> 운송/배달 드론 기술 개발 로드맵 225
<표2-27> 운송/배달 드론 핵심기술 연구목표 226
<표2-28> 저고도 무인 비행체 교통관리 시스템 품목
산업구조 234
<표2-29> UAV(무인 항공기)
세계 시장 규모 및 전망 243
<표2-30> UAV(무인 항공기)
국내 시장 규모 및 전망 243
<표2-31> 저고도 무인 비행체 교통관리 시스템
핵심기술 255
<표2-32> 저고도 무인 비행체 교통관리 시스템
기술 개발 로드맵 255
<표2-33> 저고도 무인 비행체 교통관리 시스템
핵심기술 연구목표 256
<표2-34> UAM 및 부품 품목 산업구조 266
<표2-35> UAM 및 부품 세계 시장 규모 및 전망 273
<표2-36> UAM 및 부품 국내 시장규모 및 전망 275
<표2-37> ‘40년 기준 국내시장 산업 파급효과 분석 275
<표2-38> ATM VS UTM 비교 277
<표2-39> eVTOL 추진형태별 분류체계 279
<표2-40> UAM 및 부품 핵심기술 286
<표2-41> UAM 및 부품 기술 개발 로드맵 287
<표2-42> UAM 및 부품 핵심기술 연구목표 288
Ⅲ. 항공·우주 기술의 활용 295
<표3-1> 우주 분야별 참여 현황 389
<표3-2> 지역별 분포 390
<표3-3> 종업원 규모별 분포 390
<표3-4> 전체 매출(예산) 규모별 분포 390
<표3-5> 우주분야 매출(예산) 규모별 분포 391
<표3-6> 우주관련 활동금액(연구기관 등
타기관 할당 예산은 제외) 391
<표3-7> 우주관련 활동금액(연구기관 등
타기관 할당 예산 포함) 392
<표3-8> 거래대상별 매출액 – 기업체 393
<표3-9> 예산출처별 연구비 – 연구기관 394
<표3-10> 예산출처별 연구비 - 대학 394
<표3-11> 우주 관련 분야별 수출액 395
<표3-12> 국가별 수출액 – 전체 396
<표3-13> 국가별 수출액 – 기업체 396
<표3-14> 국가별 수출액 – 연구기관 397
<표3-15> 우주 관련 분야별 수입액 398
<표3-16> 국가별 수입액 – 전체 399
<표3-17> 국가별 수입액 – 기업체 400
<표3-18> 국가별 수입액 – 연구기관 400
<표3-19> 국가별 수입액 – 대학 401
<표3-20> 성별 인력 현황 402
<표3-21> 학력별 인력현황 402
<표3-22> 성별x학력별 인력현황 403
<표3-23> 직능별 인력 현황 404
<표3-24> 우주 분야별 인력 현황 404
<표3-25> 우주 분야별 신규 필요 인력 405
<표3-26> 우주 관련
신규 채용 인력 현황 - 기업체 405
<표3-27> 우주 관련 신규
채용 인력 현황 – 기관 406
<표3-28> 성별 직업/학위과정 인력 현황 – 대학 406
<표3-29> 졸업(2021년 기준) 및
우주 분야 취업 현황 – 대학 406
<표3-30> (2021년 졸업 기준) 졸업 인원 및
우주산업 취업 현황 – 대학 406

그림목차

Ⅰ. 항공·우주 기술 시장과 동향 25
<그림1-1> 누리호 제원과 달 탐사선 다누리 궤도 26
<그림1-2> 각국 우주전담 조직 32
<그림1-3> 항공산업발전 기본계획(’21~‘30) 34
<그림1-4> 한국 우주개발계획 로드맵 35
<그림1-5> 국가별 우주예산 분포 37
<그림1-6> 스페이스X 우주선을 탄 민간인 45
<그림1-7> 보잉과 에어버스 기종 비교 48
<그림1-8> 국내 스타트업의 독자기술 발사체 50
<그림1-9> 3D 프린터로 만든 소형발사체 부품 54
<그림1-10> Airbus ZEROe 기단구성 개념(좌)와
Airbus 수소추진엔진 적용개념도(우) 55
<그림1-11> UAM 개발기업 현황 58
<그림1-12> 국내 항공산업 SWOT 분석 68
<그림1-13> 협력업체 운영자금 지원 프로그램
운영 구조 74
<그림1-14> 수출 완제기 부품/기술 개발 품목 82
<그림1-15> 주력 국산 완제기 현황 83
<그림1-16> 회전익 동력전달장치(좌) 및
자동비행 조종장치(우) 83
<그림1-17> 컨소시엄 구성 추진 체계 86
<그림1-18> 단계적 시장진출 전략 87
<그림1-19> MRO 엔지니어링 분야 확장 90
<그림1-20> 국외 핵심부품 개발 사례 93
<그림1-21> EASA의 자율비행 단계적 기준 95
<그림1-22> 기술개발로드맵 수립 절차 95
<그림1-23> 파워트레인 및 로터 지상시험 장치 97
<그림1-24> UAM/AAM/실증사업 추진절차 98
<그림1-25> UAM/AAM 시험 및 실증을 위한
비행성능 시험장 조감도 98
<그림1-26> 4차 산업혁명 핵심기술의 무인기 적용 99
<그림1-27> 군수분야 유무인 복합운용 개념도(좌)
및 AAM 복합운용 개념도(우) 101
<그림1-28> Airbus사 수소비행기(좌), 항공기 복합재
스마트 팩토리(우) 104
<그림1-29> UAM의 개발과 운항, MRO 등
연관산업 104
<그림1-30> 우주산업 참여 개시연도별 기업체 수 106
<그림1-31> 지역별 분포(기업체) 108
<그림1-32> 전체 매출액 규모별 분포(기업체) 110
<그림1-33> 우주산업 매출 비중별 분포(기업체) 110
<그림1-34> 전체 종사자 수 규모별 분포(기업체) 111
<그림1-35> 우주산업 인력 비중별 분포(기업체) 111
<그림1-36> 지역별 분포(연구기관) 113
<그림1-37> 전체 예산액 규모별 분포(연구기관) 114
<그림1-38> 우주산업 예산 비중별 분포(연구기관) 114
<그림1-39> 전체 인력 규모별 분포(연구기관) 115
<그림1-40> 우주산업 인력 비중별 분포(연구기관) 115
<그림1-41> 지역별 분포(대학) 117
Ⅱ. 항공·우주 산업 기술 현황 분석 121
<그림2-1> 접촉식 무인이동체 충전시스템 로드맵 123
<그림2-2> 유선충전 방식의 드론 126
<그림2-3> 드론 무선 충전 시스템 127
<그림2-4> 접촉식 드론스테이션 도킹 형태 128
<그림2-5> 배터리 교체식 드론 충전스테이션 128
<그림2-6> 볼트 스파이더의 무인 전력충전 129
<그림2-7> Global Drone Charging Station
Market Overview 134
<그림2-8> 국내 무인항공기 및 무인 비행장치
제조업의 시장 규모 135
<그림2-9> Skycharge 사의 접촉식 충전 플랫폼 140
<그림2-10> GET사의 무선 충전 플랫폼 141
<그림2-11> Heisah tech의 접촉식 충전 플랫폼 143
<그림2-12> LG 유플러스의 드론 충전스테이션 연계
스마트 드론 서비스 개념도 144
<그림2-13> Battery Pack 교체형
Drone Charging Station 147
<그림2-14> 모니터링 드론 로드맵 154
<그림2-15> 국가 기술 전략 육성 방안 162
<그림2-16> ㈜스마트인사이드 AI의
드론 안전 점검 영상분석 시스템 167
<그림2-17> PixiePath의 자동비행 제어 시스템
‘시스테모’ 168
<그림2-18> M300 RTK(왼쪽)의
적외선 검사 기능(오른쪽) 169
<그림2-19> SK C&C의 ‘에이든 드론관제 플랫폼’
가스 누출 점검 시연 172
<그림2-20> 항공전자 및 부품 로드맵 182
<그림2-21> 운송/배달 드론 로드맵 203
<그림2-22> 인천항, 도서 지역 드론 택배 개요도 204
<그림2-23> 한국형 UAM, K-UAM 개요도 205
<그림2-24> 제 5차 국가 물류 기본계획안의
목표와 전략 210
<그림2-25> 국가 기술 전략 육성 방안 212
<그림2-26> 세계 서비스로봇 시장의
지역별 성장세 전망 213
<그림2-27> UAM 시장 규모 전망 215
<그림2-28> 사물 인식 인공지능 기술 218
<그림2-29> 아마존의 드론 배송 서비스
‘프라임 에어’ 220
<그림2-30> AntWork의 의약품 드론 배송 시스템 222
<그림2-31> GS 칼텍스의 주유소 거점
드론 무인 배송 시스템 223
<그림2-32> 저고도 교통관리 시스템 231
<그림2-33> 저고도 무인비행체 교통관리
시스템 로드맵 231
<그림2-34> 후쿠시마 소형 무인기 테스트 베드
구축 현황 241
<그림2-35> 치안 및 수색 드론 활용 241
<그림2-36> 암호모듈 검증절차 247
<그림2-37> 차량항법지도 및 NASA UTM용
항공지도 250
<그림2-38> NexGen의 FAA 계획도 251
<그림2-39> 클로버스튜디오의 무인 비행체
통합관제플랫폼 253
<그림2-40> 아르고스다인의 론도시스템 254
<그림2-41> UAM 및 부품의 로드맵 262
<그림2-42> UAM과 자동차의 이동 거리 및
이동 시간 차이 263
<그림2-43> UAM 단계별 시장 269
<그림2-44> 국가 기술 전략 육성 방안 272
<그림2-45> UAM 이용 시 거리당 운임 비용 예상 273
<그림2-46> 지역별 UAM 시장규모 전망 274
<그림2-47> 현대자동차와 우버가 공개한
‘S-A1’과 UAM 콘셉트 284
<그림2-48> 한화시스템 Butterfly 콘셉트 285