첨단 섬유산업 시장동향과 기술개발전략

Ⅰ. 화학 섬유소재 기술 동향 25
1. 화학 섬유소재 25
1-1. 화학 섬유소재 분석 25
1) 정의 및 필요성 25
2) 범위 27
1-2. 화학 섬유소재 시장 현황 및 전망 29
1-3. 화학 섬유소재 시장 동향 및 이슈 31
1) 화학 섬유소재 산업이슈 31
2) 화학 섬유소재 핵심 동향 39
(1) 해외 업체 동향 39
(2) 국내 업체 동향 46
3) 화학 섬유소재 시장 동향 49
(1) 세계시장 49
(2) 국내시장 57
1-4. 주요 기술개발 소개 60
1) 기술 동향 60
2) 기술 개발 테마별 개요 및 전망 63
2. 섬유산업 실적 및 전망 65
2-1. 섬유산업 동향 65
1) 섬유산업 통계 65
2) 2017년 실적 67
2-2. 섬유산업 전망 71
1) 여건 변화 71
2) 수급 전망 75
Ⅱ. 화학 및 섬유소재 기술개발 테마 분석 81
1. 의료용 섬유 81
1-1. 의료용 섬유 분석 81
1) 정의 및 필요성 81
2) 범위 83
3) 외부환경분석 84
(1) 산업환경 특징 84
(2) 산업의 구조 86
4) 시장환경 분석 87
(1) 세계시장 87
(2) 국내시장 88
(3) 무역시장 89
5) 기술환경 분석 90
6) 기업 분석 92
1-2. 기술개발 현황 95
1) 주요 기업 기술개발 동향 95
(1) 해외업체동향 95
(2) 국내업체동향 98
2) 기술개발 이슈 99
3) 주요 기술개발 로드맵 101
2. 신소재 기반 방열소재 103
2-1. 신소재 기반 방열소재 분석 103
1) 정의 및 필요성 103
2) 범위 109
3) 외부환경분석 115
(1) 산업환경 특징 115
(2) 산업의 구조 116
(3) 전후방산업 환경 118
4) 시장환경 분석 120
(1) 세계시장 120
(2) 국내시장 121
(3) 무역시장 121
5) 기술환경 분석 122
6) 기업분석 123
2-2. 기술개발 현황 125
1) 주요 기업 기술개발 동향 125
(1) 해외업체동향 125
(2) 국내업체동향 126
2) 기술개발 이슈 128
3) 주요 기술개발 로드맵 132
3. 그래핀계 나노소재 134
3-1. 그래핀계 나노소재 분석 134
1) 정의 및 필요성 134
2) 범위 135
3) 외부환경분석 136
(1) 산업환경 특징 136
(2) 산업의 구조 138
4) 시장환경 분석 139
(1) 세계시장 139
(2) 국내시장 142
(3) 무역시장 143
5) 기술환경 분석 144
6) 기업분석 146
3-2. 기술개발 현황 147
1) 주요 기업 기술개발 동향 147
(1) 해외업체동향 147
(2) 국내업체동향 148
2) 기술개발 이슈 149
3) 주요 기술개발 로드맵 151
4. 슈퍼엔지니어링 플라스틱 152
4-1. 슈퍼엔지니어링 플라스틱 분석 152
1) 정의 및 필요성 152
2) 범위 155
3) 외부환경분석 160
(1) 산업환경 특징 160
(2) 산업의 구조 162
4) 시장환경 분석 164
(1) 세계시장 164
(2) 국내시장 166
(3) 무역시장 169
5) 기술환경 분석 169
6) 기업 분석 171
4-2. 기술개발 현황 173
1) 주요 기업 기술개발 동향 173
(1) 해외업체동향 173
(2) 국내업체동향 174
2) 기술개발 이슈 176
3) 주요 기술개발 로드맵 178
5. 분리막 소재 179
5-1. 분리막 소재 분석 179
1) 정의 및 필요성 179
2) 범위 182
3) 외부환경분석 191
(1) 산업환경 특징 191
(2) 산업의 구조 193
4) 시장환경 분석 195
(1) 세계시장 195
(2) 국내시장 199
(3) 무역시장 201
5) 기술환경 분석 202
6) 기업분석 203
5-2. 기술개발 현황 206
1) 기술기업 기술개발 동향 206
(1) 해외업체동향 206
(2) 국내시장 207
2) 기술개발 이슈 208
3) 주요 기술개발 로드맵 211
6. 초고흡수성 소재 212
6-1. 초고흡수성 소재 분석 212
1) 정의 및 필요성 212
2) 범위 214
3) 외부환경분석 215
(1) 산업환경 특징 215
(2) 산업의 구조 216
4) 시장환경 분석 217
(1) 세계시장 217
(2) 국내시장 218
(3) 무역시장 219
5) 기술환경 분석 220
6) 기업분석 222
6-2. 기술개발 현황 223
1) 주요 기업 기술개발 동향 223
2) 기술개발 이슈 224
3) 주요 기술개발 로드맵 226
7. 디스플레이소재 227
7-1. 디스플레이소재 분석 227
1) 정의 및 필요성 227
2) 범위 229
3) 외부환경분석 234
4) 시장환경 분석 239
(1) 세계시장 239
(2) 국내시장 243
(3) 무역현황 243
5) 기술환경 분석 248
6) 기업분석 250
7-2. 기술개발 현황 255
1) 주요 기업 기술개발 동향 255
(1) 해외업체동향 255
(2) 국내업체동향 257
2) 기술개발 이슈 261
3) 주요 기술개발 로드맵 271
8. 바이오플라스틱 273
8-1. 바이오플라스틱 분석 273
1) 정의 및 필요성 273
2) 범위 276
3) 외부환경분석 279
4) 시장환경 분석 281
(1) 세계시장 281
(2) 국내시장 285
5) 기술환경 분석 288
6) 기업분석 289
8-2. 기술개발 현황 293
1) 주요 기업 기술개발 동향 293
(1) 해외업체동향 293
(2) 국내업체동향 294
2) 기술개발 이슈 295
3) 주요 기술개발 로드맵 298
9. 도료 및 염/안료 300
9-1. 도료 및 염/안료 분석 300
1) 정의 및 필요성 300
2) 범위 304
3) 외부환경분석 308
(1) 산업환경 특징 308
(2) 산업의 구조 312
4) 시장환경 분석 316
(1) 세계시장 316
(2) 국내시장 321
(3) 무역시장 323
5) 기술환경 분석 324
6) 기업분석 326
9-2. 기술개발 현황 328
1) 주요 기업 기술개발 동향 328
(1) 해외업체동향 328
(2) 국내업체동향 330
2) 기술개발 이슈 332
3) 주요 기술개발 로드맵 337
10. 기능성 코팅/필름 338
10-1. 기능성 코팅/필름 분석 338
1) 정의 및 필요성 338
2) 범위 341
3) 외부환경분석 352
(1) 산업환경 특징 352
(2) 산업의 구조 353
4) 시장환경 분석 357
(1) 세계시장 357
(2) 국내시장 363
(3) 무역시장 367
5) 기업분석 368
10-2. 기술개발 현황 375
1) 주요 기업 기술개발 동향 375
2) 기술개발 이슈 380
3) 주요 기술개발 로드맵 383
Ⅲ. 화학 섬유소재 개발 방향 및 전망 387
1. 2019년 387
1-1. 2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준의 기본방향 387
1-2. 2019년도 정부연구개발 12대 중점 투자방향 388
1-3. 소재·나노 분야 투자 현황 388
1-4. 주요정책 및 사업 391
1-5. 투자성과 및 평가 393
1-6. 기술동향 및 미래전망 395
1-7. ‘19년도 투자방향 396
1-8. 투자효율화 방향 396
2. 2018년 398
2-1. 소재·나노 분야 투자 현황 398
2-2. 주요정책 및 사업 399
2-3. 투자성과 및 평가 401
2-4. 기술동향 및 미래전망 403
2-5. ‘18년도 투자방향 405
3. 섬유산업의 재도약 전략 407
3-1. 국내 섬유산업의 상황 407
3-2. 섬유산업 경쟁력 평가 409
3-3. 주요 정책 방향 410
4. 국내 섬유산업 진출 확대 방안 412
4-1. 아세안 섬유산업의 수출입 현황 412
4-2. 섬유산업의 한국과 아세안의 관계 현황 414
5. 2019년 섬유의류관련 혁신역량사업 421

표목차
Ⅰ. 화학 섬유소재 기술 동향 23
<표1-1> 화학·섬유소재 분야 25
<표1-2> 화학·섬유소재 분야별 정의 26
<표1-3> 화학공업 제품분류 28
<표1-4> 화학소재/공정 분야 주요 정부소재개발사업 29
<표1-5> 화학산업의 수출입 증감 및 비중 현황 33
<표1-6> 한국 화학 산업의 수출입 및 국제경쟁력 현황(2013년, 백만 달러) 34
<표1-7> 화학산업의 업종별 인원 현황 34
<표1-8> 화학산업의 직종별 인원 현황 35
<표1-9> 글로벌 화학산업의 분류와 비중 36
<표1-10> 글로벌 화학산업의 M&A Trend와 기업별 경쟁구도 변화도 36
<표1-11> 화학 및 섬유소재의 현재와 개발 방향 37
<표1-12> 화학 및 섬유소재의 기술개발 38
<표1-13> 화학산업의 지역별 M&A 현황 41
<표1-14> KURARAY 주요 제품별 세계 시장 점유율 45
<표1-15> 기능성 화학소재의 주요 기술별 기업 48
<표1-16> 세계 화학 산업시장규모 및 증가율 전망 49
<표1-17> 세계 화학 산업 품목별 시장규모 및 전망 52
<표1-18> 주요 기능성 화학소재 시장별·지역별 선도 업체 53
<표1-19> 세계 화학 산업 지역 및 국가별 시장규모 및 전망 55
<표1-20> 중국 화학 산업 시장규모 및 전망 56
<표1-21> 우리나라 석유화학제품 수출액 및 대중국 수출 비중 56
<표1-22> 국내 화학 산업 시장규모 및 전망 58
<표1-23> 기능성 첨가제 글로벌 제조업체 및 수요처 60
<표1-24> 섬유산업 동향 65
<표1-25> 세계 주요국별 섬유·의류 수출 현황(‘16년) 66
<표1-26> 세계 국가별 화학섬유 생산설비(‘17년) 66
<표1-27> 섬유류 수출입 실적 68
<표1-28> 국가별·품목별 수출 현황 68
<표1-29> 섬유산업의 생산동향 69
<표1-30> 글로벌 여건 변화가 섬유산업 수출에 미치는 영향 72
<표1-31> 섬유산업에서의 주요시장 여건 변화 및 전망 73
<표1-32> 섬유산업에서의 국내 여건 변화 전망 및 영향 74
<표1-33> 섬유산업에서의 여건변화 전망 75
<표1-34> 섬유산업의 수급전망 77
Ⅱ. 화학 및 섬유소재 기술개발 테마 분석 81
<표2-1> 제품분류 관점 기술범위 83
<표2-2> 공급망 관점 기술범위 83
<표2-3> 의료용 섬유 분야 산업구조 86
<표2-4> 세계 시장규모 및 전망 88
<표2-5> 국내 시장규모 및 전망 89
<표2-6> 의료용 섬유 관련 무역현황 89
<표2-7> 바이오 의료용 섬유소재 제품별 적용 소재 91
<표2-8> 의료용 섬유분야 해외 기업 및 제품 현황 97
<표2-9> 의료용 섬유분야 해외 기업 및 제품 현황 98
<표2-10> 소재별 열전도율(W/mK) 비교 105
<표2-11> 제품분류 관점 기술범위 112
<표2-12> 하이브리드 복합재료 구성과 재료별 연구기관 114
<표2-13> 신소재 기반 방열소재 분야 산업구조 117
<표2-14> 신소재 기반 방열소재 분야 산업구조 119
<표2-15> 신소재 기반 방열소재 분야의 세계 시장규모 및 전망 120
<표2-16> 신소재 기반 방열소재 분야의 국내 시장규모 및 전망 121
<표2-17> 신소재 기반 방열소재 관련 무역현황 122
<표2-18> 제품분류별 경쟁자 124
<표2-19> 그래핀계 나노소재 분야 산업구조 139
<표2-20> 해외 주요 탄소나노튜브 제조업체 현황 141
<표2-21> 세계 시장규모 및 전망 141
<표2-22> 국내 시장규모 및 전망 143
<표2-23> 그래핀계 나노소재 관련 무역현황 143
<표2-24> 6대 그래핀 전략분야 국내 시장 전망 144
<표2-25> 6대 그래핀 전략분야에 의한 고용유발 효과 145
<표2-26> R&D 추진 계획 145
<표2-27> 그래핀 소재·부품의 해외기업 기술개발 현황 148
<표2-28> 그래핀 소재·부품의 국내기업 기술개발 현황 149
<표2-29> 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 산업화 현황 153
<표2-30> 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 특성 155
<표2-31> 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재 분류 관점의 범위 158
<표2-32> 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 산업별 응용분야 159
<표2-33> 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 해외생산업체 및 용도 분야 163
<표2-34> 슈퍼엔지니어링 플라스틱 세계 시장규모 및 전망 166
<표2-35> 슈퍼엔지니어링 플라스틱 국내 시장규모 및 전망 168
<표2-36> 슈퍼엔지니어링 플라스틱 관련 무역현황 169
<표2-37> 다양한 형태의 분리막 181
<표2-38> 분리막소재별 특성 188
<표2-39> 고분자 분리막 공정의 막분리 특성 190
<표2-40> 공급망 단계별 주요제품 분류 190
<표2-41> 분리막소재의 연관 산업 구조 194
<표2-42> 수처리 분리막소재 세계 시장규모 및 전망 199
<표2-43> 수처리 분리막 소재 국내 시장규모 및 전망 201
<표2-44> 분리막 소재 관련 무역 현황 202
<표2-45> 주요 경쟁업체 종합 205
<표2-46> 초고흡수성 소재 분류 214
<표2-47> 초고흡수성 소재 분류 217
<표2-48> 초고흡수성 소재 세계시장 현황 및 전망 218
<표2-49> 초고흡수성 소재 국내시장 현황 및 전망 219
<표2-50> 초고흡수성 소재 관련 무역현황 219
<표2-51> 국내외 기업 현황 223
<표2-52> 디스플레이의 구분 227
<표2-53> 모바일 디스플레이 모듈 구성도 228
<표2-54> 구동방식에 따른 플렉시블 디스플레이 유형 229
<표2-55> 제어 방식에 따른 OLED 종류 230
<표2-56> LCD와 OLED의 구조 차이 231
<표2-57> 플렉시블 디스플레이 종류별 구분 231
<표2-58> 구동방식에 따른 플렉시블 디스플레이 유형 232
<표2-59> 디스플레이 분야 산업기술분류 232
<표2-60> 디스플레이소재 중 OLED재료의 세부기술 233
<표2-61> 공급망에 따른 세부기술 234
<표2-62> 플렉시블 OLED 소재 산업구조 235
<표2-63> 할당관세 적용 품목 및 관세율 236
<표2-64> 디스플레이소재 연구개발 중점 추진 계획 238
<표2-65> 디스플레이소재의 세계 시장규모 및 전망 239
<표2-66> 디스플레이소재 연구개발 중점 추진 계획 240
<표2-67> 디스플레이소재 시장의 국내 시장규모 및 전망 243
<표2-68> 국내 디스플레이 패널 산업의 시장규모 및 전망 243
<표2-69> 디스플레이소재 관련 품목별 무역현황 244
<표2-70> 디스플레이 산업의 2016년 국가별 수출 비중 통계 247
<표2-71> OLED 유기재료를 공급 및 개발중인 기업 257
<표2-72> 바이오플라스틱의 종류별 특징 279
<표2-73> 바이오플라스틱 분야의 세계 시장규모 및 전망 285
<표2-74> 바이오플라스틱 분야의 국내 시장규모 및 전망 287
<표2-75> 염료와 안료의 차이점 303
<표2-76> 도료 및 염/안료 제품 분류 관점의 범위 307
<표2-77> 도료 염/안료 전방산업 비중 312
<표2-78> 도료 염/안료 분야 산업구조 313
<표2-79> 도료 및 염/안료의 세계 시장규모 및 전망 320
<표2-80> 도료 및 염/안료의 국내 시장규모 및 전망 323
<표2-81> 도료 및 염/안료 관련 무역현황 324
<표2-82> 주요 기업 종합 326
<표2-83> 환경 친화적 도료 기술 328
<표2-84> 코팅의 기술의 분류 340
<표2-85> 기능성 코팅/필름 소재의 분류 관점의 범위 351
<표2-86> 기능성 코팅/필름 분야 산업구조 353
<표2-87> 세계 기능성 코팅 시장규모 및 전망 361
<표2-88> 세계 기능성 필름 시장규모 및 전망 361
<표2-89> 기능성 코팅/소재 시장 현황 및 전망 364
<표2-90> 기능성 코팅/소재 시장 현황 및 전망 364
<표2-91> 기능성 코팅/필름 관련 무역현황 367
<표2-92> 습식 코팅기술 - 기술격차 및 기술수준 376
<표2-93> 주요 기업 연구 종합 379
Ⅲ. 화학 섬유소재 개발 방향 및 전망 387
<표3-1> 정부 및 민간 R&D 투자규모 비교 (‘19) 390
<표3-2> 정부 및 민간 R&D 투자규모 비교 (‘18) 398
<표3-3> 아세안 국가들의 섬유산업 수출입 현황 413
<표3-4> 국내 섬유산업의 아세안지역에 대한 수출입 현황 418
<표3-5> 국내 섬유산업의 아세안지역의 위상 419

그림목차

Ⅰ. 화학 섬유소재 기술 동향 25
<그림1-1> 기능성 화학소재의 제품분야별 세계 시장규모 32
<그림1-2> Value Chain 별 일본 화학기업들의 Position 43
<그림1-3> Showa Denko PEGASUS 사업 포트폴리오 44
<그림1-4> Sumitomo chemicals의 향후 전략 사업 포트폴리오 45
<그림1-5> 세계 석유화학 제품 수급 동향 49
<그림1-6> 2015~2019년도 글로벌 기능성 화학소재 시장 예측 62
<그림1-7> 섬유산업동향 65
<그림1-8> 섬유산업의 해외직접투자 추이 69
Ⅱ. 화학 및 섬유소재 기술개발 테마 분석 81
<그림2-1> 의료용 섬유소재/제품의 기술수준 분석 82
<그림2-2> 대표적인 의료용 섬유 84
<그림2-3> 소재별 바이오 의료용 소재 점유율 90
<그림2-4> Boston Scientific의 메디컬 바이오 관련 제품 95
<그림2-5> CE Bard의 바이오 메디컬 관련 제품 96
<그림2-6> Ethicon의 바이오 메디컬 관련 제품 96
<그림2-7> W. L. Gore의 바이오 메디컬 관련 제품 97
<그림2-8> 소재별 열전도율 비교 106
<그림2-9> LED 소자의 방열 구조 및 온도에 따른 수명 예측 107
<그림2-10> 방열시트 열제어 모식도 107
<그림2-11> 방열시트 구조 108
<그림2-12> 신소재 기반 방열소재 분야의 세계시장규모 및 전망 120
<그림2-13> 신소재 기반 방열소재 분야의 국내시장규모 및 전망 121
<그림2-14> 두산산전 Package CCL 126
<그림2-15> 두산산전 열전도 시트 128
<그림2-16> LED 패키지 구조 및 칩의 구조 128
<그림2-17> LED 패키지의 방열 부속품 129
<그림2-18> 고방열 복합재료 제조 공정 모식도 132
<그림2-19> 엔지니어링 플라스틱의 분류 152
<그림2-20> 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 응용분야 154
<그림2-21> 분리막의 분리 모식도 179
<그림2-22> 분리막의 용도별 점유율 194
<그림2-23> 분리막소재의 Supply Chain 195
<그림2-24> 세계 분리막 모듈 시장의 국가별 점유율 196
<그림2-25> 세계 나노 분리막 수처리 시장 규모 197
<그림2-26> 국내외 리튬이차전지 시장 점유율 204
<그림2-27> 분리막 기술을 이용한 리튬 이차전지 응용기술 210
<그림2-28> 모바일 디스플레이 모듈 구성도 227
<그림2-29> LCD와 OLED의 구조 비교 229
<그림2-30> 세계 디스플레이 산업의 시장규모 및 전망 239
<그림2-31> 세계 어플리케이션별 디스플레이 시장규모 및 전망 241
<그림2-32> 디스플레이 산업의 연간 수출입 통계 244
<그림2-33> 디스플레이 산업의 월별 수출입 통계 245
<그림2-34> 디스플레이 산업의 연간 무역수지 통계 246
<그림2-35> 디스플레이 산업의 2016년 월별 무역수지 통계 246
<그림2-36> Philips사가 개발한 고분자 발광물질 OLED 255
<그림2-37> 플렉시블 OLED 투명전극 시제품 258
<그림2-38> 은나노와이어 필름 구조 259
<그림2-39> 일본 디스플레이 기능성 필름산업 구조 261
<그림2-40> OLED 소자의 기본 구조 265
<그림2-41> 디스플레이 분야의 광학필름의 종류 267
<그림2-42> 광학필름의 발전단계 268
<그림2-43> 메탈메쉬 필름 268
<그림2-44> 플라스틱으로 인한 환경오염 275
<그림2-45> 현재 바이오플라스틱의 사용 분야 281
<그림2-46> 바이오플라스틱 종류별 생산량 282
<그림2-47> 지역별 바이오플라스틱 생산량 283
<그림2-48> 2017년 바이오플라스틱 주요 생산 국가 284
<그림2-49> 2017년 바이오플라스틱 종류별 생산 제품 285
<그림2-50> 도료의 목적과 기능 300
<그림2-51> 적용 제품군 301
<그림2-52> 도료의 구성 성분 304
<그림2-53> 도료 제조 공정도 309
<그림2-54> 도료의 기능과 응용 310
<그림2-55> 도료 막의 구조 및 원리 314
<그림2-56> 세계 도료 점유율 및 지역별 가구당 소비액 316
<그림2-57> 세계 도료 업체 매출액 기준 318
<그림2-58> 세계 도료 수요처별 점유율 318
<그림2-59> 2012-2020년 세계 안료 시장 예측 320
<그림2-60> 친환경 도료 시장 점유율 333
<그림2-62> 도료의 원재료 구성비 335
<그림2-63> 나노코팅 응용시장 및 제품 343
<그림2-64> 전형적인 분체 코팅 공정도 344
<그림2-65> 건식 코팅에 의한 피막형성 원리 346
<그림2-66> 광학필름 양산을 위한 UV 경화 연속 성형공정 모식도 347
<그림2-67> 디스플레이 필름의 구성 350
<그림2-68> 각종 필름의 용도 356
<그림2-69> 국내 기능성 필름의 시장(2013-2020) 366
<그림2-70> 국내 기능성 필름의 용도별 시장 366
<그림2-71> 다양한 코팅/필름 기술 382
Ⅲ. 화학 섬유소재 개발 방향 및 전망 407
<그림3-1> 국내 섬유산업의 대아세안 직접투자 추이 415