국내외 식품시장 동향과 기술개발전략

Ⅰ. 식품 관련 시장과 기술 동향 25
1. 식품 25
1-1.식품 분석 25
1) 정의 및 필요성 25
2) 범위 25
3) 시장 동향 및 전망 26
(1) 세계시장 26
(2) 국내시장 27
(3) 가치 사슬 분석 27
1-2. 식품 시장 현황 및 전망 32
1) 국내외 정책동향 32
(1) 해외 정책동향 32
(2) 국내 정책동향 33
1-3. 식품 시장 이슈 33
1) 기술 개발 이슈 33
1-4. 주요 기술개발 소개 37
1) 해외기술 동향 37
2) 국내기술 동향 40
3) 기술개발 시나리오 42
2. 식품시장 동향 44
2-1. 2019 외식시장 동향 44
2-2. 세계 식품 시장 동향 45

Ⅱ. 식품 기술 시장 현황 분석 59
1. 신개념 가정간편식 제품 61
1-1. 신개념 가정간편식 제품 분석 61
1) 정의 및 필요성 61
2) 범위 61
3) 외부환경분석 64
(1) 산업환경 특징 66
4) 시장환경 분석 70
(1) 세계시장 70
(2) 국내시장 70
5) 기술환경 분석 71
6) 개발전략 74
1-2. 기술개발 현황 74
1) 주요 기업 기술개발 동향 74
2) 기술개발 이슈 77
3) 주요 기술개발 로드맵 80
2. 대사성질환 예방관리 식품 80
2-1. 대사성질환 예방관리 식품 분석 80
1) 정의 및 필요성 80
2) 범위 83
3) 외부환경분석 88
(1) 산업환경 특징 88
(2) 산업의 구조 91
4) 시장환경 분석 94
(1) 세계시장 94
(2) 국내시장 95
5) 기술환경 분석 97
6) 개발전략 99
2-2. 기술개발 현황 100
1) 주요 기업 기술개발 동향 100
(1) 해외업체동향 100
(2) 국내업체동향 101
2) 기술개발 이슈 102
3) 주요 기술개발 로드맵 107
3. 영유아/노인용 건강관리 식품 108
3-1. 영유아/노인용 건강관리 식품 분석 108
1) 정의 및 필요성 108
2) 범위 111
3) 외부환경분석 117
(1) 산업환경 특징 117
(2) 산업의 구조 121
4) 시장환경 분석 122
(1) 세계시장 122
(2) 국내시장 123
5) 개발전략 123
3-2. 기술개발 현황 126
1) 주요 기업 기술개발 동향 126
(1) 해외업체동향 126
(2) 국내업체동향 127
2) 기술개발 이슈 129
3) 주요기술개발 로드맵 137
4. 수출 산업형 웰빙 전통식품 138
4-1. 수출 산업형 웰빙 전통식품 분석 138
1) 정의 및 필요성 138
2) 범위 140
3) 외부환경분석 141
(1) 산업환경 특징 141
(2) 산업의 구조 142
4) 시장환경 분석 143
(1) 세계시장 143
(2) 국내시장 143
5) 기술환경 분석 144
6) 개발전략 145
4-2. 기술개발 현황 147
1) 주요 기업 기술개발 동향 147
(1) 해외업체동향 147
(2) 국내업체동향 147
2) 기술개발 이슈 149
3) 주요 기술개발 로드맵 150
5. 식품위해인자 신속 간편 검출 시스템 151
5-1. 식품위해인자 신속 간편 검출 시스템 분석 151
1) 정의 및 필요성 151
2) 범위 152
3) 외부환경분석 158
(1) 산업환경 특징 158
4) 시장환경 분석 160
(1) 세계시장 160
(2) 국내시장 162
5) 기술환경 분석 163
6) 개발전략 165
5-2. 기술개발 현황 166
1) 주요 기업 기술개발 동향 166
(1) 해외업체동향 171
(2) 국내업체동향 175
2) 기술개발 이슈 175
3) 주요 기술개발 로드맵 183
6. 식품 장기 보관 시스템 183
6-1. 식품 장기 보관 시스템 183
1) 정의 및 필요성 183
2) 외부환경분석 186
(1) 산업환경 특징 186
3) 시장환경 분석 189
(1) 세계시장 189
(2) 국내시장 190
4) 기술환경 분석 192
5) 개발전략 195
6-2. 기술개발 현황 196
1) 주요 기업 기술개발 동향 196
2) 기술개발 이슈 197
3) 주요 기술개발 로드맵 202
7. 기능성 식품 패키징 시스템 203
7-1. 기능성 식품 패키징 시스템 분석 203
1) 정의 및 필요성 203
2) 외부환경분석 205
(1) 산업환경 특징 205
(2) 산업의 구조 208
3) 시장환경 분석 211
(1) 세계시장 211
(2) 국내시장 212
5) 개발전략 218
7-2. 기술개발 현황 219
1) 주요 기업 기술개발 동향 219
(1) 해외업체동향 219
(2) 국내업체동향 220
2) 기술개발 이슈 221
3) 주요 기술개발 로드맵 227
8. 기술 분야별 특허 현황 228
8-1. 신개념 가정간편식 제품 분석 228
8-2. 대사성질환 예방관리 식품 분석 238
8-3. 영유아/노인용 건강관리 식품 248
8-4. 수출 산업형 웰빙 전통식품 258
8-5. 식품위해인자 신속 간편 검출 시스템 268
8-6. 식품 장기 보관 시스템 278
8-7. 기능성 식품 패키징 시스템 288

Ⅲ. 주요 식품시장 현황 301
1. 국내외 식품외식통계 자료 301
1-1. 국내 301
1-2. 국외 361
1) 미국 361
2) 일본 381
3) 유럽 396
4) 중국 408
2. 세부 분야별 시장 분석 413
2-1. 빵 413
1) 생산 및 출하 규모 413
2) 품목별 생산 및 출하 규모 415
3) 빵류 주요 생산 업체 417
4) 수출입 규모 419
5) 수출 현황 420
(1) 품목별 수출현황 420
(2) 국가별 수출현황 421
(3) 최근 분기별 수출 현황 422
6) 수입 현황 423
(1) 품목별 수입현황 423
(2) 국가별 수입현황 424
(3) 최근 분기별 수입 현황 425
(4) 주요 수입 제품 425
2-2. 특수 의료용도등식품 427
1) 특수용도식품 생산 및 출하 규모 427
2) 특수의료용도등 식품 생산 규모 429
3) 품목별 생산 및 출하 규모 432
4) 특수의료용도등식품 주요 생산 업체 434
5) 전체 수출입 규모 436
6) 수출 현황 437
7) 수입 현황 438
2-3. 냉동식품 440
1) 전체 생산 규모 440
2) 품목별 생산 및 출하 규모 441
3) 주요 생산 업체 444
4) 수출입 규모 447
5) 수출 현황 448
6) 국내 수입되는 냉동식품 450

표목차
Ⅰ. 식품 관련 시장과 기술 동향 25
<표1-1> 축산물가공품의 분류 26
<표1-2> 세계 식품 시장 규모 및 전망 26
<표1-3> 국내 시장 규모 및 전망 27
<표1-4> 식품 분야 생태계 현황 30
<표1-5> 세계 식음료 분야의 R&D 트렌드 40
<표1-6> 부류 및 기간별 세계 식품시장 증가 규모 52
<표1-7> 세계 지역·기간별 식품시장 규모와 수출액 변화 53
<표1-8> 품목별 세계 식품시장 규모(표준화) 평균 증감률 추이 57
Ⅱ. 식품 기술 시장 현황 분석 61
<표2-1> 유효기간에 따른 HMR 분류 64
<표2-2> Costa의 편의성에 따른 분류 65
<표2-3> 식품의약품안전처의 분류 65
<표2-4> 미국의 HMR 시장의 이슈 및 트렌드 67
<표2-5> 일본 소비자가 선호하는 HMR 형태 68
<표2-6> 세계 시장 규모 및 전망 70
<표2-7> 국내 시장 규모 및 전망 71
<표2-8> 연도별 개별 인정된 원료 84
<표2-9> 대사질환 예방 식품에 해당되는 기능성원료 84
<표2-10> 건강식품 매출규모별 현황 85
<표2-11> 식품 및 식품첨가물 생산실적 87
<표2-12> 식품 및 식품첨가물 생산실적 90
<표2-13> 건강기능식품 분야 산업구조 92
<표2-14> 세계 건강기능식품 시장 규모 및 전망 94
<표2-15> 국내 건강기능식품 시장 규모 및 전망 95
<표2-16> 연도별 신규 인정된 기능성 내용 98
<표2-17> 한국건강기능식품협회의 영유아용 건강기능식품 제품 기준 108
<표2-18> 한국건강기능식품협회의 영유아용 건강기능식품 표시 기준 109
<표2-19> 한국건강기능식품협회의 영유아용 건강기능식품 자율 위생관리 지침 109
<표2-20> 한국건강기능식품협회의 111
<표2-21> 특수용도식품군의 영유아식 정의 111
<표2-22> 영유아식의 주요 식품유형 112
<표2-23> 고령친화식품 정의 및 기술분류 112
<표2-24> 연도별 개별 인정된 원료 114
<표2-25> 건강기능식품 총 매출규모별 현황 114
<표2-26> 식품 및 식품첨가물 생산실적 116
<표2-27> 식품 및 식품첨가물 생산실적 120
<표2-28> 건강기능식품 분야 산업구조 122
<표2-29> 세계 건강기능식품 시장 규모 및 전망 123
<표2-30> 국내 건강기능식품 시장 규모 및 전망 124
<표2-31> 영유아식 주요 생산업체 특징 128
<표2-32> 건강기능식품분야 중 대표적 고령친화식품 특허기술 132
<표2-33> 특수의료용도식품분야 중 대표적인 고령친화식품 특허기술 133
<표2-34> 연도별 신규 인정된 기능성 내용, 식품의약품안전처 135
<표2-35> 웰빙 전통식품 분야 산업구조 143
<표2-36> 세계 식품 시장 규모 및 전망 143
<표2-37> 웰빙 전통식품 세계 시장규모 및 전망 144
<표2-38> 웰빙 전통식품 분야의 국내 시장규모 및 전망 144
<표2-39> 품목별 친환경 농산물 시장규모 전망 145
<표2-40> 식품위해인자 신속간편 검출 시스템 분야 산업구조 160
<표2-41> 식품안전검사 세계 시장규모 및 전망 160
<표2-42> 식품안전검사 세부분야 세계 시장규모 및 전망 161
<표2-43> 체외진단 분야의 세계 시장규모 및 전망 161
<표2-44> 바이오센서 분야의 세계 시장규모 및 전망 161
<표2-45> 국내 식품 관련 RFID 시장 규모 및 전망 162
<표2-46> 식품안전검사 세부분야 국내 시장규모 및 전망 162
<표2-47> Comparison of rapid detection method for foodborne pathogens 179
<표2-48> 장기보존식품의 기준 및 규격 184
<표2-49> 식품 장기 보관 시스템 세계 시장규모 및 전망 189
<표2-50> 포장기계 세계 시장규모 및 전망 189
<표2-51> 식품 장기 보관 시스템 국내 시장규모 및 전망 190
<표2-52> HMR 식품에서의 포장기술 적용 사례 193
<표2-53> 방사선 조사 허용선량 199
<표2-54> 식품 포장재에 사용가능한 나노입자물질 202
<표2-55> 식품포장재에 필요한 기능성 분류 203
<표2-56> 가정식 대체식품(HMR)산업의 현황과 정책과제 208
<표2-57> 일본의 고차단성 식품 포장필름의 주요 제조기업 210
<표2-58> 스마트 패키징 시스템 세계 시장규모 및 전망 211
<표2-59> 포장기계 세계 시장규모 및 전망 211
<표2-60> 스마트 패키징 시스템 국내 시장규모 및 전망 212
<표2-61> HMR 식품에서의 포장기술 적용 사례 216
<표2-62> 방사선 조사 허용선량 222
<표2-63> 식품 포장재에 사용가능한 나노입자물질 226
Ⅲ. 주요 식품시장 현황 301
<표3-1> 식품제조업 매출액별 현황 301
<표3-2> 식품제조업 종업원 규모별 현황 302
<표3-3> 식품제조업 품목군별 매출액 현황 303
<표3-4> 식품제조업 품목군별 업체수 현황 305
<표3-5> 식품제조업 업종별 사업체수 307
<표3-6> 식품제조업 업종별 종사자수 308
<표3-7> 식품제조업 업종별 급여액 309
<표3-8> 식품제조업 업종별 출하액 310
<표3-9> 식품제조업 업종별 주요생산비 311
<표3-10> 식품제조업 업종별 부가가치 312
<표3-11> 식품제조업 출하액 규모별 사업체수 313
<표3-12> 식품제조업 출하액 규모별 종사자수 317
<표3-13> 식품제조업 출하액 규모별 급여액 321
<표3-14> 식품제조업 출하액 규모별 출하액 325
<표3-15> 식품제조업 출하액 규모별 주요생산비 329
<표3-16> 식품제조업 출하액 규모별 부가가치 333
<표3-17> 식품제조업 종사자 규모별 사업체수 337
<표3-18> 식품제조업 종사자 규모별 종사자수 341
<표3-19> 식품제조업 종사자 규모별 급여액 345
<표3-20> 식품제조업 종사자 규모별 출하액 349
<표3-21> 식품제조업 종사자 규모별 주요생산비 353
<표3-22> 식품제조업 종사자 규모별 부가가치 357
<표3-23> 미국의 음식료품 제조업 사업체수 361
<표3-24> 미국의 음식료품 제조업 종사자수 365
<표3-25> 미국 음식료품 제조업 급여액 369
<표3-26> 미국 음식료품 제조업 출하액 373
<표3-27> 미국 음식료품 제조업 부가가치 377
<표3-28> 일본 음식료품 제조업 사업체수 381
<표3-29> 일본 음식료품 제조업 종사자수 384
<표2-30> 일본 음식료품 제조업 급여액 387
<표3-31> 일본 음식료품 제조업 출하액 390
<표3-32> 일본 음식료품 제조업 부가가치 393
<표3-33> 유럽연합 음식료품 제조업 사업체수 396
<표3-34> 유럽연합 음식료품 제조업 종사자 수 399
<표3-35> 유럽연합 음식료품 제조업 출하액 402
<표3-36> 유럽연합 음식료품 제조업 부가가치 405
<표3-37> 중국의 음식료품 제조업 주요지표 408
<표3-38> 중국의 음식료품 도·소매업 사업체수 409
<표3-39> 중국의 음식료품 도·소매업 종사자수 410
<표3-40> 중국 식품류별 수출 411
<표3-41> 중국 식품류별 수입 412
<표3-42> 빵류 생산 및 출하실적 414
<표3-43> 빵류 품목별 국내 생산 규모 416
<표3-44> 빵류 품목별 국내 출하 규모 417
<표3-45> 빵류 (빵 또는 떡류 기준) 제조업체 출하액 현황 418
<표3-46> 빵류 수출입 현황 420
<표3-47> 빵류 품목별 수출 현황 421
<표3-48> 주요 국가별 빵류 제품 수출 현황 422
<표3-49> 분기별 빵류 제품 수출 현황 422
<표3-50> 빵류 품목별 수입 현황 423
<표3-51> 주요 국가별 빵류 수입 현황 424
<표3-52> 분기별 빵류 제품 수입현황 425
<표3-53> 국내에서 주로 유통되는 수입 빵류 제품 426
<표3-54> 특수용도식품 생산 규모 427
<표3-55> 식품공전 기준 특수의료용도 등 식품 생산 규모(출하액 기준) 429
<표3-56> 특수의료용도 등 식품 생산실적 430
<표3-57> 고령인구 및 주요 질환 환자 수와 출하액 추이 비교 431
<표3-58> 특수의료용도등식품 출하액과 요양병원 수 비교 432
<표3-59> 특수의료용도등식품 품목별 국내 생산 규모 433
<표3-60> 특수의료용도등식품 품목별 국내 출하 규모 434
<표3-61> 특수의료용도등식품 주요 제조사 특징 및 연혁 435
<표3-62> 특수의료용도등식품 수출입 규모 437
<표3-63> 특수의료용도등식품 수출 현황 437
<표3-64> 특수의료용도등식품 수입 현황 438
<표3-65> 국내에 수입되어 판매되고 있는 특수의료용도등식품 제품 439
<표3-66> 냉동식품 생산 규모 440
<표3-67> 냉동식품 품목별 생산 규모 441
<표3-68> 냉동식품으로 유통되는 제품 442
<표3-69> 주요 냉동식품 생산실적 443
<표3-70> 주요 냉동식품 출하실적 444
<표3-71> 냉동만두 및 기타 냉동조리식품 사업체 수 444
<표3-72> 냉동만두 사업체의 지역별 분포 445
<표3-73> 기타 냉동조리식품 사업체의 지역별 분포 445
<표3-74> 냉동식품 주요 제조사 특징 및 연혁 446
<표3-75> 냉동식품 수출입 현황 447
<표3-76> 냉동식품 수출입 현황 449
<표3-77> 유형별 냉동식품 제품 수입 현황 449
<표3-78> 국내에서 주로 유통되는 수입 냉동식품 451

그림목차
Ⅰ. 식품 관련 시장과 기술 동향 25
<그림1-1> 세계 지역별 식품시장 규모 전망 27
<그림1-2> 주요 업종별 전년 동기 대비 출하량 증감률 28
<그림1-3> 농정 비전전략 34
<그림1-4> R&D 추진전략 36
<그림1-5> 올해와 내년 식품산업 관련 10대 이슈 38
<그림1-6> 식품 분야 기술개발시나리오 44
<그림1-7> 세계 식품시장 및 국내 식품출하액 규모 추이 51
<그림1-8> 지역별 세계 식품시장 규모 변화 전망 53
<그림1-9> 품목별 세계 식품시장 규모와 성장률 변화 추세 54
<그림1-10> 2020년 품목별 시장규모 증가예상액(2017년 대비) 55
Ⅱ. 식품 기술 시장 현황 분석 61
<그림2-1> 가공식품에 따른 HMR의 정의 62
<그림2-2> 식생활적 관점에서 HMR의 정의 63
<그림2-3> 영국 식품 소매 시장 점유율 69
<그림2-4> 국내 가정간편식(HMR) 시장 규모 (단위=원) 71
<그림2-5> 유통 채널별 HMR 판매액 비중 추이 72
<그림2-6> 국내 HMR 미래 진화 방향성 79
<그림2-7> 고령인구비율(65세 이상) 82
<그림2-8> 일본 연도별 기능성표시식품 신고 건수 93
<그림2-9> 일본 식품 구분별 신고 건수 94
<그림2-10> 세계 건강기능식품 시장 규모 및 전망 95
<그림2-11> 국내 건강기능식품 시장 규모 및 전망 96
<그림2-12> 유통채널 별 시장구조 97
<그림2-13> 헬스케어 패러다임의 변화 105
<그림2-14> 우리나라 고령인구비율 110
<그림2-15> 우리나라 건강기능식품 산업 발전 과정 119
<그림2-16> 세계 건강기능식품 시장 규모 및 전망 123
<그림2-17> 국내 건강기능식품 시장 규모 및 전망 124
<그림2-18> 유통채널 별 시장구조 125
<그림2-19> 헬스케어 패러다임의 변화 136
<그림2-20> 전통식품 품질인증표지 140
<그림2-21> 식중독균 신속검출 기술에 사용되는 방법 168
<그림2-22> PCR을 이용하여 검출하더라도 신속검출법이라고 할 수 없는 이유 181
<그림2-23> 국내 HMR 시장 성장 추이 (좌), ‘17년1~10월 식품 매출 변동(’16년 동기간 대비) (우) 187
<그림2-24> 국내 유통업체별 매출액 현황 191
<그림2-25> 아마존과 월마트 매출과 순익 시가 총액 추이 191
<그림2-26> 초고압 살균기술 적용 199
<그림2-27> 액티브 패키징 시스템 분류 200
<그림2-28> 식품산업에서의 패키징 개발 방향 205
<그림2-29> 국내 HMR 시장 성장 추이 (좌), ‘17년1~10월 식품 매출 변동(’16년 동기간 대비) (우) 206
<그림2-30> 국내 HMR 식품 기능성 패키징 방식 207
<그림2-31> 국내외 패키징 산업현황 209
<그림2-32> 국내 패키징 산업 분야별 공급체계 209
<그림2-33> 아마존과 월마트 매출과 순익 시가 총액 추이 212
<그림2-34> 국내 유통업태별 매출액 현황 213
<그림2-35> 초고압 살균기술 적용 223
<그림2-36> 액티브 패키징 시스템 분류 224
Ⅲ. 주요 식품시장 현황 301
<그림3-1> 생산액 기준 빵류 품목별 변화 비교 416
<그림3-2> 빵류 전체 수출입 현황 419