2023 최근 바이오산업 시장 동향과 미래전망

Ⅰ. 바이오 관련 시장 동향 25
1. 바이오 기술 25
1-1. 바이오 기술 분석 25
1) 정의 및 필요성 25
2) 범위 28
3) 시장환경 분석 34
4) 기업 분석 41
5) 정책 분석 46
1-2. 기술개발 현황 64
1) R&D 추진전략 64
2) 2022 10대 바이오 미래 유망기술 65
Ⅱ. 바이오 기술시장 현황 분석 71
1. 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품 71
1-1. 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품 분석 71
1) 정의 및 필요성 71
2) 범위 73
3) 외부환경분석 75
4) 시장환경분석 78
1-2. 기술개발 현황 80
1) 기술개발 이슈 81
2) 기업 동향 84
3) 주요 기술개발 로드맵 87
1-3. 특허 동향 88
2. 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템 90
2-1. 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템 분석 90
1) 정의 및 필요성 90
2) 범위 92
3) 외부환경분석 96
4) 시장환경분석 97
2-2. 기술개발 현황 99
1) 기술개발 이슈 99
2) 기업 동향 101
3) 주요 기술개발 로드맵 106
2-3. 특허 동향 107
3. 바이오의약품 생산 품질 관리 시스템 109
3-1. 바이오의약품 생산 품질 관리 시스템 분석 109
1) 정의 및 필요성 109
2) 범위 111
3) 외부환경분석 114
4) 시장환경분석 116
3-2. 기술개발 현황 118
1) 기술개발 이슈 119
2) 기업 동향 121
3) 주요 기술개발 로드맵 126
3-3. 특허 동향 127
4. 바이오의약품 생산 배양 시스템 128
4-1. 바이오의약품 생산 배양 시스템 분석 128
1) 정의 및 필요성 128
2) 범위 130
3) 외부환경분석 134
4) 시장환경분석 138
4-2. 기술개발 현황 140
1) 기술개발 이슈 141
2) 기업 동향 144
3) 주요 기술개발 로드맵 148
4-3. 특허 동향 149
5. 바이오의약품 생산 제품분석용 소모품 150
5-1. 바이오의약품 생산 제품분석용 소모품 분석 150
1) 정의 및 필요성 150
2) 범위 152
3) 외부환경분석 157
4) 시장환경분석 160
5-2. 기술개발 현황 161
1) 기술개발 이슈 161
2) 기업 동향 165
3) 주요 기술개발 로드맵 170
5-3. 특허 동향 171
6. 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템 및 부품 172
6-1. 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템 및 부품 분석 172
1) 정의 및 필요성 172
2) 범위 174
3) 외부환경분석 176
4) 시장환경분석 179
6-2. 기술개발 현황 181
1) 기술개발 이슈 181
2) 기업 동향 183
3) 주요 기술개발 로드맵 190
6-3. 특허 동향 191
7. 바이오의약품 생산용 배지 192
1-1. 바이오의약품 생산용 배지 분석 192
1) 정의 및 필요성 192
2) 범위 194
3) 외부환경분석 197
4) 시장환경분석 200
7-2. 기술개발 현황 202
1) 기술개발 이슈 204
2) 기업 동향 206
3) 주요 기술개발 로드맵 212
7-3. 특허 동향 213
8. 방사선 진단 장치 214
8-1. 방사선 진단 장치 분석 214
1) 정의 및 필요성 214
2) 범위 216
3) 외부환경분석 218
4) 시장환경분석 220
8-2. 기술개발 현황 221
1) 기술개발 이슈 222
2) 기업 동향 226
3) 주요 기술개발 로드맵 229
8-3. 특허 동향 230
9. 의료용 레이저 장치 231
9-1. 의료용 레이저 분석 231
1) 정의 및 필요성 231
2) 범위 233
3) 외부환경분석 236
4) 시장환경분석 237
9-2. 기술개발 현황 239
1) 기술개발 이슈 240
2) 기업 동향 244
3) 주요 기술개발 로드맵 247
9-3. 특허 동향 248
10. 초병렬적 합성 핵산 후처리 장치 249
10-1. 초병렬적 합성 핵산 후처리 장치 분석 249
1) 정의 및 필요성 249
2) 범위 253
3) 외부환경분석 256
4) 시장환경분석 258
10-2. 기술개발 현황 260
1) 기술개발 이슈 260
2) 기업 동향 262
3) 주요 기술개발 로드맵 266
10-3. 특허 동향 267
11. 대체육 유형별 소재 관련 268
11-1. 대체육 유형별 소재 관련 분석 268
1) 정의 및 필요성 268
2) 범위 272
3) 외부환경분석 273
4) 시장환경분석 275
11-2. 기술개발 현황 279
1) 기술개발 이슈 281
2) 기업 동향 284
3) 주요 기술개발 로드맵 287
11-3. 특허 동향 288
12. 곤충기반 친환경 사료 관련 289
12-1. 곤충기반 친환경 사료 관련 분석 289
1) 정의 및 필요성 289
2) 범위 292
3) 외부환경분석 295
4) 시장환경분석 299
12-2. 기술개발 현황 304
1) 기술개발 이슈 306
2) 기업 동향 308
3) 주요 기술개발 로드맵 311
12-3. 특허 동향 313
13. 단백질 의약품 314
13-1. 단백질 의약품 분석 314
1) 정의 및 필요성 314
2) 범위 316
3) 외부환경분석 320
4) 시장환경분석 324
13-2. 기술개발 현황 326
1) 기술개발 이슈 326
2) 기업 동향 329
3) 주요 기술개발 로드맵 336
13-3. 특허 동향 336
14. 재생의료 바이오 소재 337
14-1. 재생의료 바이오 소재 분석 337
1) 정의 및 필요성 337
2) 범위 339
3) 외부환경분석 342
4) 시장환경분석 345
14-2. 기술개발 현황 347
1) 기술개발 이슈 347
2) 기업 동향 350
3) 주요 기술개발 로드맵 354
14-3. 특허 동향 355
15. 유전자, 세포 및 조직 치료제 356
15-1. 유전자, 세포 및 조직 치료제 분석 356
1) 정의 및 필요성 356
2) 범위 360
3) 외부환경분석 364
4) 시장환경분석 368
15-2. 기술개발 현황 371
1) 기술개발 이슈 371
2) 기업 동향 374
3) 주요 기술개발 로드맵 381
15-3. 특허 동향 382
16. 분자/면역 진단 시스템 383
16-1. 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품 분석 383
1) 정의 및 필요성 383
2) 범위 386
3) 외부환경분석 392
4) 시장환경분석 402
16-2. 기술개발 현황 405
1) 기술개발 이슈 405
2) 기업 동향 409
3) 주요 기술개발 로드맵 412
16-3. 특허 동향 413
Ⅲ. 바이오 기술 활용 417
1. 2022 보건복지부 R&D 사업 관련 417
1-1. R&D 여건 417
1-2. R&D 추진 방향 421
1-3. R&D 주요 예산 현황 422

표목차
Ⅰ. 바이오 관련 시장과 기술 동향 25
<표1-1> 바이오 분야 산업구조 28
<표1-2> 바이오 분야의 대표적인 분류 방법 29
<표1-3> 레드 바이오 분야의 구분 29
<표1-4> 바이오산업 분류 코드 29
<표1-5> 생명공학기술 분류코드 32
<표1-6> 바이오 세계시장규모 및 전망 34
<표1-7> 국내 바이오 산업 분야별 시장 현황 35
<표1-8> 국내 바이오 분야 시장 전망 36
<표1-9> 바이오 메디컬 국내 생태계 39
<표1-10> 코로나 19 진단키트 수출 현황 40
<표1-11> 글로벌 주요 제약사 매출순위 41
<표1-12> 전 세계 처방의약품 매출
상위 10대 기업 전망, 2019~2026 42
<표1-13> 국내 제약업체 생산액 순위 45
<표1-14> 미국 국가바이오경제청사진 5대 전략목표 46
<표1-15> 미국 바이오분야 주요 국가 이니셔티브 47
<표1-16> ‘지속가능한 유럽을 위한 새로운 바이오경제’
전략의 실천계획 49
<표1-17> Horizon 2020 3대 분야 및 목표 49
<표1-18> IMI 코로나 19 대응 민관 협력 과제 50
<표1-19> 일본 바이오전략 2020 개요 54
<표1-20> 바이오산업 13차 5개년발전계획 중점분야
및 추진목표 55
Ⅱ. 바이오 기술시장 현황 분석 71
<표2-1> 비드 담체 예시 71
<표2-2> 비드 담체 분류 72
<표2-3> 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및
부품 분야의 산업 구조 73
<표2-4> 단백질 정제용 비드 담체의 용도 74
<표2-5> 비드 담체 분류 75
<표2-6> 단백질 분리 정제 세계 시장규모 및 전망 78
<표2-7> 국내 바이오의약품 시장규모 및 전망 78
<표2-8> 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품
분야 핵심기술 87
<표2-9> 흡광/형광/발광 측정 모드 비교 90
<표2-10> 마이크로플레이트 리더 분석의 응용 분야 93
<표2-11> 고마이크로플레이트 리더의 사용 광원 93
<표2-12> 파장 선택기의 구분 94
<표2-13> 검출기의 종류 95
<표2-14> 마이크로플레이트 리더 산업기술분류 96
<표2-15> 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템
세계 규모 및 전망 97
<표2-16> 바이오의약품 국내시장 규모 및 전망 98
<표2-17> Molecular Devices 社의
Multi-mode Microplate Reader 제품 101
<표2-18> PerkinElmer 社의
Multi-mode Microplate Reader 제품 102
<표2-19> Biotek 社의
Multi-mode Microplate Reader 제품 102
<표2-20> Thermo 社의
Multi-mode Microplate Reader 제품 102
<표2-21> Tecan 社의 Multi-mode Microplate Reader 제품 103
<표2-22> 마이크로디지탈社
바이오 메디칼 시스템 105
<표2-23> 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템 분야
핵심기술 106
<표2-24> 멸균기 종류별 특성 113
<표2-25> 저온 멸균방법을 이용한 멸균기 예시 115
<표2-26> 마이코플라즈마 키트 세계시장 규모 전망 116
<표2-27> 멸균 서비스 세계시장 규모 전망 116
<표2-28> 멸균기 세계시장 규모 전망 116
<표2-29> 마이코 플라즈마 키트 국내시장 규모 전망 117
<표2-30> 멸균기 국내시장 규모 및 전망 117
<표2-31> 인트론바이오 최신 제품 119
<표2-32> 바이오의약품 생산 품질 관리 시스템 분야
핵심기술 126
<표2-33> 생산 배양 시스템 예시 128
<표2-34> 생산 배양 시스템 분류 128
<표2-35> 바이오의약품 생산 배양시스템 분야의 산업 구조 130
<표2-36> 바이오의약품 생산 산업 제품의 분류 및 범위 132
<표2-37> 기술별 바이오의약품 생산 배양 시스템 분류 133
<표2-38> 세계 바이오리액터 시장규모 및 전망 139
<표2-39> 국내 바이오의약품 시장규모 및 전망 139
<표2-40> 바이오의약품 생산 배양시스템 분야 핵심기술 148
<표2-41> 2018년 바이오산업 분야별 생산 및 내수 현황 152
<표2-42> 바이오의약품 분야의 산업 구조 153
<표2-43> 바이오의약품 분야의 산업 구조 154
<표2-44> 바이오의약품 제조공정에 사용되는
원·부자재, 소모품, 기기류 156
<표2-45> 바이오의약품 관계 세계 시장규모 및 전망 160
<표2-46> 바이오의약품 국내 시장규모 및 전망 160
<표2-47> 바이오의약품 국내 시장규모 및 전망 160
<표2-48> 국내 바이오의약품생산 제품분석용
소모품 제조업체 167
<표2-49> 바이오의약품 생산 제품분석용
소모품 분야 핵심기술 170
<표2-50> 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템
및 부품 분야의 산업 구조 174
<표2-51> 바이오의약품 세계 시장규모 및 전망 179
<표2-52> 세계 세포 및 유전자치로제 시장 현황 및 전망 179
<표2-53> 바이오의약품 국내시장 규모 및 전망 180
<표2-54> 국내 세포 및 유전자치료제 시장 현황 및 전망 180
<표2-55> 국내 바이오의약품 생산 장비 제조업체 187
<표2-56> 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템
및 부품 분야 핵심기술 190
<표2-57> 배지 예시 192
<표2-58> 바이오 의약품 생산용 배지 분야의 산업 구조 195
<표2-59> 바이오 의약품 생산용 배지의 용도별 분류 195
<표2-60> 동물세포배양 배지의 종류 및 특징 196
<표2-61> 세포 배양 시장 세계 시장규모 및 전망 200
<표2-62> 바이오 의약품 생산용 배지
세계 시장규모 및 전망 200
<표2-63> 바이오 의약품 생산용 배지
국내 시장규모 및 전망 201
<표2-64> 상대 기술수준(최고수준 : 100%) 205
<표2-65> 최고기술국간의 기술격차(최고수준 : 0년) 205
<표2-66> 국내의 동물세포배양 산업의 강점 및 약점 분석 206
<표2-67> 바이오산업생산 고도화산업 개요 210
<표2-68> 바이오산업 핵심 기술 개발 사업 개요 211
<표2-69> 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템
및 부품 분야 핵심기술 212
<표2-70> 방사선 진단 장치 예시 214
<표2-71> 방사선 진단 장치의 변화 216
<표2-72> 방사선 진단 장치 분야의 산업 구조 216
<표2-73> 방사선 진단 장치 용도별 분류 217
<표2-74> 방사선 진단 장치 세계 시장규모 및 전망 220
<표2-75> 방사선 진단 장치 국내 시장규모 및 전망 220
<표2-76> 방사선 진단 장치 분야 핵심기술 229
<표2-77> 의료용 레이저 장치 예시 231
<표2-78> 주요 병변에 따른 활용 레이저 233
<표2-79> 방사선 진단 장치 분야의 산업 구조 233
<표2-80> 의료용 레이저 장치 품목 분류 234
<표2-81> 의료용 레이저 종류와 기능 234
<표2-82> 의료용 레이저 장치 세계 시장규모 및 전망 237
<표2-83> 의료용 레이저 장치 세계 시장규모 및 전망 238
<표2-84> 의료용 레이저 장치 분야 핵심기술 247
<표2-85> DNA 합성에 필요한 화학반응 250
<표2-86> 정제 방법 250
<표2-87> 시장 성장 촉진요인 및 저해요인 257
<표2-88> 올리오뉴클레오티드 합성의
세계 시장규모 및 전망 258
<표2-89> 올리오뉴클레오티드 합성
국내 시장규모 및 전망 259
<표2-90> 핵심기술 리스트 266
<표2-91> 대체육 유형 272
<표2-92> 시장 성장 촉진요인 및 저해요인 276
<표2-93> 대체육의 세계 시장규모 및 전망 276
<표2-94> 대체육의 국내 시장규모 및 전망 278
<표2-95> 대체식품 분야 핵심기술 287
<표2-96> 곤충기반 단백질 등을 활용한
친환경 사료 제조공정의 기술적 특징 291
<표2-97> 곤충기반 단백질 등을 활용한
친환경 사료의 산업구조 293
<표2-98> 곤충기반 단백질 등을 활용한
친환경 사료 개발의 구조에 따른 분류 293
<표2-99> 시장 성장 촉진요인 및 저해요인 299
<표2-100> 곤충 기반 단백질 친환경 사료의
세계 시장규모 및 전망 299
<표2-101> 곤충 기반 단백질 친환경 사료의
국내 시장규모 추이 302
<표2-102> 곤충 기반 단백질 친환경 사료의
국내 시장규모 및 전망 302
<표2-103> 곤충기반 단백질 등을 활용한
친환경 사료 개발 분야 핵심기술 311
<표2-104> 단백질 의약품의 세대별 분류 315
<표2-105> 단백질 의약품 산업구조 317
<표2-106> 용도별 분류 318
<표2-107> 단백질 의약품의 분류 319
<표2-108> 단백질 의약품 세계 시장규모 및 전망 324
<표2-109> 단백질 의약품 국내 시장규모 및 전망 325
<표2-110> 단백질 의약품 핵심기술 335
<표2-111> 재생의료 바이오 소재 산업구조 339
<표2-112> 용도별 분류 340
<표2-113> 줄기세포의 분류 및 활용 340
<표2-114> 재생의료 세계 시장규모 및 전망 346
<표2-115> 재생의료 국내 시장규모 및 전망 346
<표2-116> 세포치료제의 유형 347
<표2-117> 재생의료 바이오 소재 분야 핵심기술 354
<표2-118> 유전자, 세포 및 조직 치료제의 정의 357
<표2-119> 유전자, 세포 및 조직 치료제 분야 산업구조 361
<표2-120> 용도별 분류 363
<표2-121> 주요 분야별 바이오의약품 시장 현황 366
<표2-122> 유전자, 세포 및 조직 치료제
세계시장 규모 및 전망 368
<표2-123> 지역별 유전자, 세포 및 조직 치료제
세계시장 규모 및 전망 369
<표2-124> 줄기세포 세계시장 규모 및 전망 369
<표2-125> 지역별 줄기세포 세계시장 규모 및 전망 369
<표2-126> 줄기세포 치료제 세계시장 규모 및 전망 369
<표2-127> 유전자, 세포 및 조직 치료제
국내시장 규모 및 전망 370
<표2-128> 유전자, 세포 및 조직 치료제 분야 핵심기술 381
<표2-129> 분자/면역 진단 시스템 산업구조 387
<표2-130> 분자 진단 용도별 분류 388
<표2-131> 면역 진단 용도별 분류 389
<표2-132> 분자/면역 진단 시스템 세계시장 규모 및 전망 402
<표2-133> 분야별 분자/면역 진단 시스템
세계시장 규모 및 전망 403
<표2-134> 지역별 분자/면역 진단 시스템
세계시장 규모 및 전망 404
<표2-135> 분자/면역 진단 시스템 국내시장 규모 및 전망 404
<표2-136> 분자/면역 진단 시스템 분야 핵심기술 412

그림목차

Ⅰ. 바이오 관련 시장과 기술 동향 25
<그림1-1> 전통적 백신개발 기간
VS 코로나 19 백신개발 기간 27
<그림1-2> 레드바이오 산업 가치사슬 28
<그림1-3> 국내 바이오 산업 분야별 수출 현황 및 전망 37
<그림1-4> 국내 바이오 산업 분야별 수입 현황 및 전망 38
<그림1-5> 바이오산업 혁신 정책 방향 58
<그림1-6> 2022년도 국가연구개발 투자방향 및
기준(안)의 기본방향 59
<그림1-7> 뉴딜 2.0 구조 63
Ⅱ. 바이오 기술시장 현황 분석 71
<그림2-1> 국내 바이오의약품 연도별 시장 규모 79
<그림2-2> 배치 기반 제조 및 연속제조의 개념 비교 83
<그림2-3> Biiotek社 Microplate Reader 91
<그림2-4> Microplate Reader 구성 93
<그림2-5> 마이코플라즈마에 감염되지 않은
세포 배양 (A) 및 마이코플라즈마에 감염된
배양 세포 (B와 C)의 현미경 사진 110
<그림2-6> 무균제품 프로세스 111
<그림2-7> 바이오리액터 세계 시장규모 및 전망 138
<그림2-8> 국내 바이오의약품 연도별 시장 규모 139
<그림2-9> disposable bioreactor 145
<그림2-10> 바이오의약품 생산공정에서 사용되는
소모품 & 일회용품 150
<그림2-11> 글로벌기업 대비 국내기업의 연구개발비 비중 162
<그림2-12> 바이오 원·부자재 국산화 추진 애로사항 163
<그림2-13> Thermo Fisher Scienfitic의 TOC vial 166
<그림2-14> Avantor 자회사 VWR의 TOC free vial 166
<그림2-15> Waters ERA의 Low TOC Vialsl 167
<그림2-16> 바이오의약품 제조 과정 / 스케일 업
공정 과정 172
<그림2-17> 바이오의약품생산 배양기(위쪽)/pH센서(왼쪽),
DO센서(아래쪽) 175
<그림2-18> Mettler Toledo의 제약용 pH/DO 센서 183
<그림2-19> Emerson의 pH/DO 센서 184
<그림2-20> Jumo의 tecLineHY pH전극 185
<그림2-21> Vernier의 DO 센서 185
<그림2-22> HAMILTON의 DO 센서 186
<그림2-23> ㈜ CNS의 pH전극/DO센서 188
<그림2-24> 바이오 의약품 생산 공정 중 배지 필요 공정 193
<그림2-25> 바이오 의약품의 세대별 발전 과정 197
<그림2-26> Lonza의 대표적인 배지 206
<그림2-27> Thermo Fisher의 대표적인 배지 207
<그림2-28> Corning의 대표적인 배지 207
<그림2-29> Biowest의 대표적인 배지 208
<그림2-30> Cytiva의 바이오 의약품 관련 웨비나 209
<그림2-31> 아지노모도제넥신 배지의 BATCH 배양 성능 212
<그림2-32> 방사선 진단 장치의 구성도 217
<그림2-33> 화학적 올리고뉴클레오타이드 합성 공정 개요 251
<그림2-34> 병렬 올리고 이탈 및 정제 탈염 시스템 개발 266
<그림2-35> Beyond Meat사의 다짐육형 햄버거패티,
식물성 재료로 생산된 Just MAYO, 단백질 성분을
미생물이생산하는 방식의 Perfect Day사의
배양우유 268
<그림2-36> 동양의 전통 식물성
단백질 식품(두부, 템페, 세이탄) 269
<그림2-37> 지구의 이상기후로 인한 식량안보 관련
주요 이슈 및 미래 육류 수요 예측 270
<그림2-38> 식물성 대체육의 주요 현행기술 및 개선 방안 271
<그림2-39> 대체육 시장의 가치사슬 분석 274
<그림2-40> 소재별 세계 대체육 시장의 시장점유율 277
<그림2-41> 식물성 단백질을 이용한 압출성형공정의 예 282
<그림2-42> 사료용 곤충의 종류 290
<그림2-43> 곤충사료 생산 공정도 291
<그림2-44> 식품 및 사료용 곤충 사용의 환경적 이점 295
<그림2-45> ICT 스마트 곤충사육사 구성도 307
<그림2-46> 수직화된 대량생산 구조 308
<그림2-47> 엔테라가 생산 중인 곤충기반 동물사료 제품 309
<그림2-48> 푸디웜의 동물사료 제품 310
<그림2-49> 바이오 산업 내 다낵질 의약품 위치 314
<그림2-50> 바이오 의약품 내에서 단백질 의약품의 위치 315
<그림2-51> 항체와 이중항체의 구조 비교 321
<그림2-52> 바이오 산업 내 재생의료 바이오 소재 위치 338
<그림2-53> 재생의료 바이오 소재의 필요성 339
<그림2-54> 재생의료 바이오소재의 개념도 341
<그림2-55> 줄기세포의 분류 및 활용 343
<그림2-56> 바이오 산업 내 유전자, 세포 및
조직 치료제 위치 357
<그림2-57> 바이오의약품 분류 중 유전자, 세포 및
조직 치료제의 위치 357
<그림2-58> 유전자, 세포 및 조직 치료제의 가치사슬 360
<그림2-59> 줄기세포 치료제 종류 361
<그림2-60> 성체 줄기세포 치료제 종류 362
<그림2-61> 세포, 유전자 및 조직 치료제별 임상 단계 366
<그림2-62> 바이오 산업 내 분자/면역 진단 시스템 위치 384
<그림2-63> 글로벌 헬스 케어에서의 분자/면역진단 키트의
위치 384
<그림2-64> 신속한 예방 및 진단 필요 385
<그림2-65> 분자/면역진단 기술개발의 필요성 386
<그림2-66> 진단 검사 분류도 391
<그림2-67> 디지털 ELISA 기술의 개요 392
<그림2-68> 디지털 ELISA 장비 393
<그림2-69> 광산화증폭 디지털 분석의 개요 394
<그림2-70> 디지털 PCR 기술의 개요 396