첨단 미래산업 디지털 헬스케어 기술 시장 현황과 미래 전망

Ⅰ. 헬스케어 시장 동향 및 이슈 19
1. 헬스 케어 시장 동향 19
1-1. 정의 및 필요성 19
1) 정의 19
2) 필요성 20
1-2. 분류 21
1-3. 주요 동향 23
1) 시장 동향 23
2) 주요기업 동향 32
3) 전략품목별 주요 내용 57
2. 디지털 헬스 케어 세부 동향 163
2-1. 디지털 헬스 케어 현황 163
2-2. 디지털 헬스 케어 시장 규모 165
2-3. 세계 디지털 헬스 케어 동향 166
2-4. 디지털 헬스 케어 신흥 국가 167
2-5. 디지털 헬스 케어 선도 기업 168
2-6. 디지털 헬스 케어 유망 기술 173
2-7. 디지털 헬스 케어 유망 수요처 179
Ⅱ. 헬스 케어 기술 현황 분석 191
1. 분자·면역 진단 시스템 191
1-1. 분자·면역 진단 시스템 분석 191
1) 정의 및 필요성 191
2) 범위 195
3) 외부환경분석 200
4) 시장환경분석 212
1-2. 기술개발 현황 214
1) 기술개발 이슈 214
2) 기업 동향 217
3) 주요 기술개발 로드맵 224
2. 디지털 치료기기 232
2-1. 디지털 치료기기 분석 232
1) 정의 및 필요성 232
2) 범위 236
3) 외부환경분석 239
4) 시장환경분석 243
2-2. 기술개발 현황 245
1) 기술개발 이슈 245
2) 기업 동향 248
3) 주요 기술개발 로드맵 252
3. 고령친화·재활 시스템 256
3-1. 고령친화·재활 시스템 분석 256
1) 정의 및 필요성 256
2) 범위 259
3) 외부환경분석 262
4) 시장환경분석 267
3-2. 기술개발 현황 269
1) 기술개발 이슈 269
2) 기업 동향 273
3) 주요 기술개발 로드맵 279
4. 인공지능 의료기기 284
4-1. 인공지능 의료기기 분석 284
1) 정의 및 필요성 284
2) 범위 288
3) 외부환경분석 292
4) 시장환경분석 297
4-2. 기술개발 현황 299
1) 기술개발 이슈 299
2) 기업 동향 303
3) 주요 기술개발 로드맵 312
Ⅲ. 헬스 케어 기술의 활용 319
1. 헬스 케어 사업 신규 지원 대상 319
1-1. 2024 319
1-2. 2023 342
1-3. 2022 356
2. 고령자 통계 360
2-1. 인구 추이 360
2-2. 고령자 건강 367
2-3. 소득 374
2-4. 사회적 참여 379
2-5. 생활 환경 382
2-6. 세부 사항 388


표목차
Ⅰ. 헬스 케어 시장 동향 및 이슈 19
<표1-1> 디지털 헬스케어 정의 19
<표1-2> 헬스케어 서비스 분야 산업구조 21
<표1-3> 스마트 헬스케어 분야 22
<표1-4> 헬스케어 서비스 세계 시장 규모 및 전망 24
<표1-5> 데이터 분석 기반 건강관리 서비스
세계 시장 규모 및 전망 25
<표1-6> 3D 신체형상 시뮬레이션 서비스
세계 시장 규모 및 전망 25
<표1-7> 모바일 및 웨어러블 기기 활용 운동 지원 서비스
시장 규모 및 전망 26
<표1-8> 원격 모니터링 활용 임상 및 환자 관리 서비스
시장 규모 및 전망 26
<표1-9> AI 맞춤형 환자·고령자 돌봄 플랫폼
세계 시장 규모 및 전망 27
<표1-10> 노인장기요양 수급자 온라인 매칭·관리 시스템
세계시장 규모 및 전망 27
<표1-11> 헬스케어 서비스 국내 시장 규모 및 전망 28
<표1-12> 데이터 분석 기반 건강관리 서비스 국내 시장
규모 및 전망 29
<표1-13> 3D 신체형상 시뮬레이션 서비스
국내 시장 규모 및 전망 29
<표1-14> 모바일 및 웨어러블 기기 활용 운동 지원 서비스
국내 시장 규모 및 전망 30
<표1-15> 원격 모니터링 활용 임상 및 환자 관리 서비스
국내 시장 규모 및 전망 30
<표1-16> AI 맞춤형 환자·고령자 돌봄 플랫폼
국내 시장 규모 및 전망 31
<표1-17> 노인장기요양 수급자 온라인 매칭·관리 시스템
국내 시장 규모 및 전망 31
<표1-18> 해외 기업 대표 사례 33
<표1-19> 국내 기업 대표 사례 46
<표1-20> 국내 기업 대표 사례 54
<표1-21> 국내 선행연구(정부/민간) 56
<표1-22> IPC Sub Class 63
<표1-23> CR4 분석_전체 기업 집중력 64
<표1-24> CR4 분석_국내시장 연구주체별 집중력 64
<표1-25> HHI 분석 65
<표1-26> 요소 기술 후보군 도출 69
<표1-27> 핵심 기술 선정 70
<표1-28> 기술개발 로드맵 73
<표1-29> IPC Sub Class 81
<표1-30> CR4 분석_전체기업 집중력 82
<표1-31> CR4 분석_국내시장 연구주체별 집중력 82
<표1-32> HHI 분석 83
<표1-33> 요소기술 후보군 도출 87
<표1-34> 핵심 기술 선정 88
<표1-35> 기술개발 로드맵 -(1) 90
<표1-36> IPC Sub Class 98
<표1-37> CR4 분석_전체기업 집중력 99
<표1-38> CR4 분석_국내시장 연구주체별 집중력 99
<표1-39> HHI 분석 100
<표1-40> 요소기술 후보군 도출 104
<표1-41> 핵심기술 선정 104
<표1-42> 기술개발 로드맵 -(1) 107
<표1-43> IPC Sub Class 116
<표1-44> CR4 분석_ 전체 기업 집중력 117
<표1-45> CR4 분석_ 국내시장 연구주체별 집중력 117
<표1-46> HHI 분석 118
<표1-47> 요소기술 후보군 도출 122
<표1-48> 핵심기술 선정 123
<표1-49> 기술개발 로드맵 -(1) 125
<표1-50> IPC Sub Class 134
<표1-51> CR4 분석_ 전체 기업 집중력 135
<표1-52> CR4 분석_ 국내시장 연구주체별 집중력 135
<표1-53> HHI 분석 136
<표1-54> 요소기술 후보군 도출 140
<표1-55> 핵심기술 선정 141
<표1-56> 기술개발 로드맵 -(1) 143
<표1-57> IPC Sub Class 152
<표1-58> CR4 분석_ 전체 기업 집중력 152
<표1-59> CR4 분석_ 국내시장 연구주체별 집중력 153
<표1-60> HHI 분석 153
<표1-61> 요소기술 후보군 도출 157
<표1-62> 핵심기술 선정 158
<표1-63> 기술개발 로드맵 -(1) 161
<표1-64> 2019~2022 디지털헬스케어 산업 주요 핵심 이슈 164
<표1-65> 2021년 글로벌 디지털헬스케어 혁신 지수 166
<표1-66> 건강데이터 2차 사용 관련
유럽 국가 정책 환경 분류 167
<표1-67> 디지털헬스케어 기업 top 10(가치 평가액 순) 168
<표1-68> Cityblock Health 169
<표1-69> Olive 171
<표1-70> Hingge Health 172
<표1-71> 디지털 트윈 기술을 디지털 헬스에 적용한 기업 174
<표1-72> 의료부문 블록체인 활용 분야 176
<표1-73> 병원 커맨드센터 예시 178
<표1-74> 리테일 업계 주요 의료 기술 동향 182
<표1-75> 의료 분야 디지털 공급망 혁신이
가져올 수 있는 결과 183
<표1-76> 의료 분야 디지털 전환을 위한 7가지 핵심 성공 요소 187
Ⅱ. 헬스 케어 기술 현황 분석 191
<표2-1> 2018-2022년 법정 감염병 발생 현황 194
<표2-2> 분자·면역 진단 시스템 가치사슬 구조 196
<표2-3> 분자 진단 용도별 분류 196
<표2-4> 면역 진단 용도별 분류 197
<표2-5> 분자·면역 진단 시스템 세계시장 규모 및 전망 212
<표2-6> 분자·면역 진단 시스템 국내시장 규모 및 전망 213
<표2-7> 분자·면역 진단 시스템 핵심 기술 224
<표2-8> 분자·면역 진단 시스템 기술개발 로드맵 231
<표2-9> 디지털 치료기기 품목 산업구조 237
<표2-10> 디지털 치료기기의 네가지 구분 238
<표2-11> 디지털 치료기기 품목 산업구조 241
<표2-12> 디지털 치료 세계 시장 규모 및 전망 243
<표2-13> 디지털 치료 국내 시장 규모 및 전망 244
<표2-14> 국내 기업의 디지털 치료기기 제품 251
<표2-15> 디지털 치료기기 핵심기술 선정 252
<표2-16> 디지털 치료기기 기술개발 로드맵 255
<표2-17> 고령친화·재활 시스템 품목 산업구조 259
<표2-18> 용도별 분류 260
<표2-19> 고령친화·재활 시스템 품목 산업구조 261
<표2-20> 세계 시장 규모 및 전망 267
<표2-21> 국내 시장 규모 및 전망 268
<표2-22> 고령진화·재활 시스템 핵심기술 279
<표2-23> 고령친화·재활 시스템 기술개발 로드맵 283
<표2-24> 인공지능 의료기기 품목 산업구조 288
<표2-25> 의료 분야에 활용되는
인공지능 제공형태에 따른 분류 289
<표2-26> 활용 기능별 분류 290
<표2-27> 국내 인공지능 의료기기 품목 분류 291
<표2-28> 미국 FDA 인공지능 의료기기 허가 현황 294
<표2-29> 인공지능 의료기기 세계 시장 규모 및 전망 297
<표2-30> 인공지능 의료기기 국내 시장 규모 및 전망 298
<표2-31> 인공지능 의료기기 핵심기술 선정 312
<표2-32> 인공지능 의료기기 기술개발 로드맵 315
Ⅲ. 헬스 케어 기술의 활용 319
<표3-1> 인구 추이 361
<표3-2> 성 및 연령대별 고령인구(65세 이상) 362
<표3-3> 지역별 고령인구(65세 이상) 363
<표3-4> 고령자 가구 364
<표3-5> 이혼 및 재혼 365
<표3-6> 가구의 주택 소유율 366
<표3-7> 연령별 기대여명 367
<표3-8> 사망원인별 사망률 368
<표3-9> 1인당 진료비 및 본인 부담 의료비 369
<표3-10> 건강검진 수검률 370
<표3-11> 운동 실천율 371
<표3-12> 장기요양인정자 비중 372
<표3-13> 노인 복지시설 수 373
<표3-14> 고령자(65세 이상) 가구 자산 소유액 및 구성 374
<표3-15> 은퇴연령층 주요 수득분배지표 375
<표3-16> 공적연금 수급률(65세 이상) 376
<표3-17> 고령자(65세 이상)의 경제활동 현황 377
<표3-18> 고령자(65세 이상)의 산업별 취업자 분포 378
<표3-19> 고령자(65세 이상)의 직업별 취업자 분포 378
<표3-20> 평생교육 참여율 379
<표3-21> 인권침해·차별을 많이 받는 집단(2022,우) 380
<표3-22> 세대갈등 인식 381
<표3-23> 보행교통사고 사상자 현황 382
<표3-24> 고령 운전자 사고 비중 383
<표3-25> 고령자(65세 이상) 학대 피해 경험률 384
<표3-26> 주택 및 주거환경 만족도 385
<표3-27> 삶에 대한 만족도(65세 이상) 386
<표3-28> 성취에 대한 만족도(65세 이상) 387
<표3-29> 인구 추이 388
<표3-30> 성, 연령별 고령인구 389
<표3-31> 지역별 고령인구 391
<표3-32> 고령자 가구 393
<표3-33> 이혼 및 재혼 394
<표3-34> 주택 소유율 395
<표3-35> 기대 여명 396
<표3-36> 사망원인별 사망률 397
<표3-37> 본인부담 의료비 399
<표3-38> 건강검진 수검률 401
<표3-39> 운동 실천율 402
<표3-40> 장기요양인정자 비중 403
<표3-41> 노인 복지시설 404
<표3-42> 자산 소유액 및 구성 405
<표3-43> 은퇴연령층 빈곤율 406
<표3-44> 공적연금 수급률 407
<표3-45> 고용률 408
<표3-46> 산업별 취업자 분포 409
<표3-47> 직업별 취업자 분포 410
<표3-48> 평생교육 참여율 411
<표3-49> 노인차별 411
<표3-50> 세대갈등 412
<표3-51> 보행 안전성 413
<표3-52> 운전자 사고 비중 414
<표3-53> 고령자 학대 피해 경험률 414
<표3-54> 주거 만족도 415
<표3-55> 삶에 대한 만족도 416
<표3-56> 성취에 대한 만족도 417
<표3-57> OECD 주요 국가의 고령사회 및
초고령사회 도달연도 및 소요연수 418

그림목차

Ⅰ. 헬스 케어 시장 동향 및 이슈 19
<그림1-1> 연도별·국가별 특허출원 동향 57
<그림1-2> 기술수명주기 분석 58
<그림1-3> TCT 분석 59
<그림1-4> 특허 영향력 분석 60
<그림1-5> 전체구간 특허 주요 키워드 61
<그림1-6> 구간별 특허 주요 키워드 62
<그림1-7> IPC 분석 62
<그림1-8> 기간별 연구주체 동향 66
<그림1-9> 주요 출원인 국가별 출원 건수 67
<그림1-10> 연도별 출원인 건수 67
<그림1-11> 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인 68
<그림1-12> 연도별·국가별 특허출원동향 75
<그림1-13> 특허 영향력 분석 78
<그림1-14> 전체구간 특허 주요 키워드 79
<그림1-15> 구간별 특허 주요 키워드 80
<그림1-16> IPC 분석 81
<그림1-17> 기간별 연구주체 동향 84
<그림1-18> 주요 출원인 국가별 출원 건수 85
<그림1-19> 연도별 출원인 건수 85
<그림1-20> 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인 86
<그림1-21> 기술개발 로드맵 - (2) 91
<그림1-22> 연도별·국가별 특허출원동향 92
<그림1-23> 기술수명주기분석 93
<그림1-24> 특허 영향력 분석 95
<그림1-25> 전체구간 특허 주요 키워드 96
<그림1-26> 구간별 특ㅤㅎㅓㅎ 주요 키워드 97
<그림1-27> IPC 분석 98
<그림1-28> 기간별 연구주체 동향 101
<그림1-29> 주요 출원인 국가별 출원 건수 102
<그림1-30> 연도별 출원인 건수 102
<그림1-31> 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인 103
<그림1-32> 기술개발 로드맵-(2) 108
<그림1-33> 연도별·국가별 특허출원동향 109
<그림1-34> 기술수명주기 분석 110
<그림1-35> TCT 분석 112
<그림1-36> 특허 영향력 분석 113
<그림1-37> 전체구간 특허 주요 키워드 114
<그림1-38> 구간별 특허 주요 키워드 115
<그림1-39> IPC 분석 116
<그림1-40> 기간별 연구주체 동향 119
<그림1-41> 주요 출원인 국가별 출원 건수 120
<그림1-42> 연도별 출원인 건수 120
<그림1-43> 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인 121
<그림1-44> 기술개발 로드맵 -(2) 126
<그림1-45> 연도별·국가별 특허출원동향 127
<그림1-46> 기술수명주기 분석 128
<그림1-47> TCT 분석 129
<그림1-48> 특허 영향력 분석 130
<그림1-49> 전체구간 특허 주요 키워드 132
<그림1-50> 구간별 특허 주요 키워드 132
<그림1-51> IPC 분석 134
<그림1-52> 기간별 연구주체 동향 137
<그림1-53> 주요 출원인 국가별 출원 건수 138
<그림1-54> 연도별 출원인 건수 138
<그림1-55> 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인 139
<그림1-56> 기술개발 로드맵 -(2) 144
<그림1-57> 연도별·국가별 특허출원동향 145
<그림1-58> 기술수명주기 분석 146
<그림1-59> TCT 분석 147
<그림1-60> 특허 영향력 분석 148
<그림1-61> 전체구간 특허 주요 키워드 150
<그림1-62> 구간별 특허 주요 키워드 150
<그림1-63> IPC 분석 151
<그림1-64> 기간별 연구주체 동향 154
<그림1-65> 주요 출원인 국가별 출원 건수 155
<그림1-66> 연도별 출원인 건수 155
<그림1-67> 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인 156
<그림1-68> 기술개발 로드맵 -(2) 162
<그림1-69> 2019~2025 디지털헬스케어 시장 규모 165
<그림1-70> 스마트 웨어러블 유저 수 175
<그림1-71> 구글 플레이스토어에서
사용 가능한 mHealth 앱 수 177
<그림1-72> 성인 건강관리 활동에 대한 만족도 180
<그림1-73> ATC CSR Foundation India
의료 원격 상담 서비스 185
Ⅱ. 헬스 케어 기술 현황 분석 191
<그림2-1> 바이오 산업 내 분자·면역 진단 시스템 위치 192
<그림2-2> 바이오 품목 로드맵 내 분자·면역 진단 시스템 192
<그림2-3> 연도별 법정 감염병 발생률 및 주요 유행 감염병 194
<그림2-4> 기술분야별 시장점유율 199
<그림2-5> 디지털 ELISA 기술 개요 200
<그림2-6> 디지털 ELISA 장비 201
<그림2-7> 광산화 증폭 디지털 진단 개요 202
<그림2-8> 다중진단 현장 진단기기 개념도 202
<그림2-9> 디지털 PCR 기술 개요 204
<그림2-10> 세계 체외진단 주요기업 시장 점유율 현황 207
<그림2-11> 디지털헬스, 디지털 신약, 디지털 치료기기 특징 233
<그림2-12> 만성질환으로 인한 전 세계 사망률 234
<그림2-13> 디지털 치료기기 허가·심사
가이드라인 내 판단기준 및 절차 242
<그림2-14> Omada Health 의 건강관리 코칭 플랫폼 화면 248
<그림2-15> 에임메드의 ‘솜즈’ 제품 화면 250
<그림2-16> 의료-지역사회 연계 전주기 재활 서비스 개념도 258
<그림2-17> 엑소아틀레트아시아의 웨어러블 재활로봇 ‘EAM’ 269
<그림2-18> 큐렉소의 보행재활 로봇 270
<그림2-19> 노인을 대상으로 VR
인지치료 요법을 시행하는 Rendever 273
<그림2-20> Honda Walking Device 제품 이미지 274
<그림2-21> 유니케어의 원격 재활 서비스인
‘Unicare Home’ 시스템 275
<그림2-22> 엔젤로보틱스의 ‘워크온슈트’ 276
<그림2-23> 인공지능·빅데이터 기반 의료기기 특성 285
<그림2-24> 의료 산업에서의 인공지능 기술 적용 현황 292
<그림2-25> 정밀 의료에서의 AI 적용 현황 모식도 300
<그림2-26> 기업별 AI/ML 의료기기 허가 건수 303
<그림2-27> Olympus의 인공지능 기반 대장내시경 소프트웨어
‘엔도브레인 아이’ 305
<그림2-28> 지맨스 헬스케어의 AI 소프트웨어 시연 이미지 306
<그림2-29> 라이프 시맨틱스의 AI 의료 솔루션인 닥터앤서 308
Ⅲ. 헬스 케어 기술의 활용 319
<그림3-1> 고령인구(65세 이상) 및 구성비(좌) 및
노년부양비 및 노령화지수(우) 360
<그림3-2> 성별 고령인구(65세 이상) 비중(좌) 및
연령대별 고령인구(65세 이상) 구성비(우) 362
<그림3-3> 지역별 고령인구(65세 이상) 비중 362
<그림3-4> 고령자 가구 비중 및 가구 유형별 구성비 363
<그림3-5> 이혼(65세 이상,좌) 및 재혼(65세 이상,우) 364
<그림3-6> 65세 이상 가구주 가구의 주택 소유율(좌) 및
가구주 연령별 주택 소유율(2021,우) 365
<그림3-7> OECD 주요 국가의 성별 기대여명(65세, 2021) 367
<그림3-8> 고령자 사망원인별 사망률 순위(2022,좌),
고령자 사망원인별 사망률 추이(우) 368
<그림3-9> 1인당 본인 부담 의료비(좌) 및 진료비 중
본인부담금 비중(우) 369
<그림3-10> 고령자의 건강검진 수검률(좌) 및
연령별 건강검진 수검률(2021, 우) 370
<그림3-11> 고령자의 성별 운동 실천율(2021, 좌) 및
연령별 운동 실천율(2021,우) 371
<그림3-12> 고령자의 장기요양인정자 비중(좌) 및
연령별 장기요양인정자 비중(2022,우) 372
<그림3-13> 노인 복지시설 수 373
<그림3-14> 가구주 연령대별 가구 순자산(2022,좌) 및
가구주 연령대별 가구 자산 구성비(2022,우) 374
<그림3-15> OECD 주요 국가 은퇴연령층 상대적 빈곤율
(중위소득 50% 이하, 2020) 375
<그림3-16> 공적연금 수급률(좌) 및 성 및 연령별
공적연금 수급률(2022, 우) 376
<그림3-17> 고령자(65세 이상)의 고용 현황 377
<그림3-18> 평생교육 참여율(좌) 및 고령층(65~79세)의
비형식교육 참여율(우) 379
<그림3-19> 인권침해·차별을 많이 받는 집단(2022, 좌) 및
연령대별 인권침해·차별을 많이 받는 집단(2022, 노인, 우) 380
<그림3-20> 세대갈등 인식(좌),
연령별 세대갈등 인식(2022, 우) 381
<그림3-21> 보행교통사고 사망률(좌)
보행교통사고 부상률(우) 382
<그림3-22> 고령 운전자 사고 비중(좌) 및
고령 운전자에 의한 사상자 비중(우) 383
<그림3-23> 고령자 학대 피해 경험률(좌) 및 성 및
연령대별 고령자 학대 피해 경험률(2021,우) 384
<그림3-24> 삶에 대한 만족(좌) 및 연령대별 삶에 대한
만족도(65세 이상, 우) 386
<그림3-25> 성취에 대한 만족도(좌) 및 연령대별
성취에 대한 만족도(65세 이상, 우) 387