2025년 국내외 수소자동차(FCEV) 및 수소차 생태계 산업 동향과 주요 기업 사업 전략

Ⅰ. 수소자동차 생태계 산업 동향

1. 국내·외 친환경차 산업 동향
1-1. 국내·외 자동차 산업 동향 및 트렌드
1) 국내·외 자동차 산업 동향 및 전망
(1) 글로벌 자동차 산업 전망
(2) 국내 자동차 산업 동향
(3) 자동차 수출 시장 변화와 대응 전략
2) 국내·외 자동차 산업 트렌드
(1) 글로벌 자동차 소비 트렌드
(2) 트럼프 2.0 시대 자동차 산업 전망과 대응 전략
1-2. 글로벌 친환경차 부상 배경과 산업 동향
1) 글로벌 친환경차 산업 개요
(1) 친환경 상용차 시장 및 정책 동향
(2) 친환경 상용차 동력원별 산업 현황
2) 수소자동차 부상 배경과 과제
(1) 수소자동차 부상 배경과 경쟁력
(2) 수소차 산업 발전을 위한 선결과제
3) 글로벌 전기차 시장 동향
(1) 글로벌 전기차 시장 현황 및 전망
(2) 전기차 시장 캐즘과 배터리 산업
4) 주요국 전기차 산업 동향
(1) 미국
(2) 중국
(3) 유럽

2. 글로벌 수소 생태계 산업 동향
2-1. 국내·외 수소 및 암모니아 산업 동향
1) 국내·외 수소 산업 동향
(1) 해외 주요국 수소 산업 개황
(2) 국내 수소 산업 개황
2) 청정 암모니아 산업 개요
(1) 청정 암모니아 정의
(2) 청정 암모니아 밸류체인
(3) 주요국 청정 암모니아 산업 동향
2-2. 수소 밸류체인(생산·운송·저장) 산업 동향
1) 수소 밸류체인(생산·운송·저장) 산업 개요
(1) 수소 밸류체인 기술 개요
(2) 수소 밸류체인 구조
2) 수소 밸류체인(생산·운송·저장) 산업 주요국 동향
(1) 독일
(2) 미국
(3) 영국
(4) 일본
(5) 호주
3) 국내 수소충전소 설치 및 이용 현황
(1) 2024년 국내 수소충전소 설치 현황
(2) 2024년 국내 수소충전소 이용률 분석

Ⅱ. 수소차 및 수소 생태계 기술 동향

1. 수소차 및 수소차용 연료전지 기술 동향
1-1. 수소자동차 기술 개요
1) 수소자동차 개념 및 특징
(1) 수소연료전지차 기술 개요
(2) 수소내연기관차 기술 개요
(3) 친환경차 동력원별 특징
2) 수소차 개발 현황
(1) 친환경 상용차 개발 현황
(2) 수소엔진 상용차 개발 동향
(3) 암모니아 활용 수소 모빌리티 기술 전망
(4) 액화수소 상용차 개발 추진
1-2. 수소차 주요 기술
1) 전력변환 시스템
(1) 전력변환 시스템 기술 개요
(2) 전력변환 시스템 기술개발 동향
(3) 전력변환 시스템 특허출원 동향
2) 배터리 시스템
(1) 배터리 시스템 기술 개요
(2) 배터리 시스템 기술개발 동향
(3) 배터리 시스템 특허출원 동향
3) 열관리 시스템
(1) 열관리 시스템 기술 개요
(2) 열관리 시스템 기술개발 동향
(3) 열관리 시스템 특허출원 동향
4) 수소자동차 충전시스템
(1) 수소자동차 충전시스템 기술 개요
(2) 수소자동차 충전시스템 기술개발 동향
(3) 수소자동차 충전시스템 특허출원 동향
1-3. 연료전지 기술 동향
1) 연료전지의 정의 및 시스템 구성
2) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
(1) 알칼리 연료전지(AFC)
(2) 인산형 연료전지(PAFC)
(3) 용융탄산염 연료전지(MCFC)
(4) 고체 산화물 연료전지(SOFC)
(5) 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)
(6) 직접 메탄올 연료전지(DMFC)
3) 연료전지 기술적 특징
(1) 연료전지 일반 특징
(2) 연료전지 개질수소 기술 특징
(3) 연료전지 인공광합성 기술 특징
4) 수소연료전지 자동차 핵심 부품 기술
(1) 연료전지 스택
(2) 수소 저장 탱크

2. 수소 분야 주요국 기술 현황과 연구개발 동향
2-1. 주요국 수소 분야 기술 동향
1) 해외 수소 분야 기술 및 연구개발 동향
(1) 해외 수소 분야 로드맵 및 연구개발 동향
(2) 국내·외 수소기술 정보플랫폼 동향
2) 국내 수소 분야 연구개발 동향 및 기술수준 현황
(1) 국내 수소 분야 연구개발 동향
(2) 국내 수소 분야 기술수준 평가
3) 청정 암모니아 기술 동향
(1) 암모니아 생산 기술
(2) 암모니아 운송·저장 기술
(3) 암모니아 활용 기술
(4) 주요국 청정 암모니아 공급망 구축 프로젝트
2-2. 수소 밸류체인 기술개발 동향
1) 국내·외 수소 밸류체인 기술 현황
(1) 수소 밸류체인 기술 현황과 목표
(2) 수소 밸류체인 기술개발 현황
2) 국내·외 수소 생산기술 현황 및 개발 동향
(1) 글로벌 수소 생산기술 수준 현황
(2) 청록수소 생산기술 및 기술개발 이슈
(3) 그린수소 생산기술 동향 및 생산비용 개선 방안
(4) 화석연료 개질 수소생산 기술
3) 국내·외 수소 저장·운송기술 현황 및 개발 동향
(1) 수소 저장·운송기술 개요
(2) 글로벌 수소 저장·운송 기술 수준
(3) 액화수소 활용 수소 운송 기술 동향
4) 국내·외 수소 활용기술 현황
(1) 수소 모빌리티 기술 개요
(2) 수소 연료전지 기술 개요

Ⅲ. 국내·외 수소차 산업 동향 및 정책 현황

1. 주요국 수소차 산업 동향 및 정책 현황
1-1. 글로벌 수소 및 수소차 산업 동향
1) 글로벌 수소 수급 현황 및 전망
(1) 수소 수요 동향
(2) 부문별 수소 수요
(3) 수소 공급 동향
2) 글로벌 수소 무역 및 인프라 동향
(1) 수소 무역 현황과 전망
(2) 수소 파이프라인 현황과 전망
(3) 수소 부문 투자 현황
3) 글로벌 수소 활용 시장 규모 동향
4) 청정수소 인증제 현황
(1) 청정수소 인증제 구성요소
(2) 청정수소 생산 방식
(3) 청정수소 생산을 위한 추가요건
(4) 청정수소 공급망 구축 정책과 시사점
1-2. 미국 수소차 산업 및 정책 동향
1) 미국 수소차 산업 동향
(1) 미국 수소 산업 동향
(2) 미국 수소차 시장 규모 동향 및 전망
(3) 미국 수소 충전소 시장 동향 및 구축 현황
2) 미국 수소차 분야 정책 동향
(1) 2050년 운송 부문 탈탄소화 계획
(2) 미국 수소 활용 관련 정책 동향
(3) 미국 청정수소 전략 및 로드맵
(4) 미국 청정수소 허브 프로젝트
(5) 미국 에너지부 수소 산업 투자계획
1-3. 유럽 수소차 산업 및 정책 동향
1) EU
(1) EU 저배출 수소 수급 동향과 정책 현황
(2) EU 수소 분야 정책 동향
2) 독일
(1) 독일 수소 분야 정책 동향
(2) 독일 수소차 분야 정책 동향
3) 프랑스
(1) 프랑스 수소 모빌리티 시장 현황
(2) 프랑스 수소 분야 정책 동향
4) 네덜란드
(1) 네덜란드 수소 산업 동향
(2) 네덜란드 수소 정책 동향
1-4. 일본 수소차 산업 및 정책 동향
1) 일본 수소 활용 분야 산업 동향
(1) 수소자동차
(2) 수소발전
(3) 수소에너지 활용 기기 및 시스템
(4) 연료 암모니아
(5) 산업
(6) 메타네이션
2) 일본 수소차 분야 정책 동향
(1) 수소기본전략 개정안
(2) 수소연료전지차 도입 중점지역 선정
(3) 수소·연료전지 전략 로드맵 – 모빌리티 분야 활용
1-5. 중국 수소차 산업 및 정책 동향
1) 중국 수소차 및 수소 산업 동향
(1) 중국 수소차 시장동향 및 전망
(2) 중국 수소산업 및 시장 동향
2) 중국 수소차 분야 정책 동향
(1) 중국 주요 도시 수소 정책 현황
(2) 중국 지방정부 수소차 분야 정책 동향
(3) 광둥성 수소 고속도로 시범사업

2. 국내 수소차 산업 동향 및 정책 현황
2-1. 국내 수소차 산업 및 시장 동향
1) 국내 수소차 산업 동향
(1) 국내 수소차 보급 현황
(2) 국내 친환경 상용차 시장 현황
(3) 국내 수소충전소 현황
2) 국내 수소 산업 동향 및 전망
(1) 국내 수소 생산 시장 동향
(2) 국내 수소 저장·운송 시장 동향
(3) 국내 수소 활용 시장 동향
(4) 국내 수소 및 암모니아 도입 전망
3) 국내 수소 산업 분야 사업체 현황
(1) 업종별 사업체 현황
(2) 지역별 사업체 현황
(3) 기업규모별 사업체 현황
(4) 조직형태별 사업체 현황
(5) 수소산업 매출액 규모별 사업체 현황
2-2. 국내 수소차 분야 정책 동향 및 대응 현황
1) 수소전기자동차 보급 확대 방안
(1) 상용차 중심의 수소차 보급 확대
(2) 고성능 수소차 시장 출시 및 사후관리 강화
(3) 재정ᆞ금융 지원으로 수소차 구매 매력도 향상
(4) 수소충전소 확대 및 충전서비스 품질 제고
(5) 수소충전소의 안정적 운영을 위한 대응체계 마련
(6) 수소차 홍보 강화 및 보급모델 확산
2) 2025년 수소차 보조금 지침
3) 고압가스 안전관리법 시행규칙 개정령
(1) 시행규칙 개정 주요 내용
(2) 2024년 수소 분야 신규과제
4) 제7차 수소경제위원회
(1) 수소특화단지 지정 및 지원방안
(2) 액화수소 운반선 초격차 선도 전략
(3) 수소도시 2.0 추진전략
5) 수소산업 소부장 육성 전략
(1) 핵심 소부장 원천기술 확보
(2) 개발된 기술의 사업화 촉진
(3) 글로벌 소부장 공급망 강화

Ⅳ. 국내·외 수소차 생태계 주요 기업 동향

1. 글로벌 수소차 생태계 주요 기업 동향
1-1. 완성차 업체
1) (일본) Toyota
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
2) (일본) Honda
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
3) (미국) GM
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
4) (미국) 니콜라
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
5) (독일) BMW
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
6) (독일) Daimler
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
7) (프랑스) Renault
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
8) (네덜란드) 스텔란티스
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
1-2. 연료전지 및 수소차 부품업체
1) (미국) Plug Power
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
2) (미국) Cummins
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
3) (독일) Bosch
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
4) (캐나다) Ballard Power Systems
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
5) (영국) Ceres Power
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
6) (영국) Intelligent Energy
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
7) (일본) Toshiba
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
8) (프랑스) Symbio
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
9) (중국) Horizon
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
10) (중국) Refire
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
1-3. 수소 인프라 업체
1) (미국) Air Products
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
2) (독일) Linde
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
3) (프랑스) Air Liquide
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
4) (노르웨이) Nel
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

2. 국내 수소차 생태계 주요 기업 동향
2-1. 완성차 및 수소차 부품 업체
1) 현대자동차
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
2) 우진산전
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
3) 에스퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
4) 두산모빌리티이노베이션
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
5) 비나텍
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
6) 범한퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
7) 동아퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
8) 일진하이솔루스
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
9) 코오롱인더스트리
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
2-2. 수소 충전소 관련 업체
1) SK에너지
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
2) 롯데SK에너루트
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
3) 효성하이드로젠
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
4) 샘찬에너지
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
5) MS이엔지
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
6) 제아이엔지
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
7) 한국유수압
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
8) 삼정이엔씨
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
9) 광신기계공업
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향
10) 대하
(1) 회사현황
(2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

표 목차

Ⅰ. 수소자동차 생태계 산업 동향
<표1-1> 2024년 11월 국내 자동차 산업 동향
<표1-2> 2024년 11월 국내 친환경차 산업 동향
<표1-3> 2024년 11월 친환경차 차종별 내수 판매 현황
<표1-4> 2024년 11월 친환경차 차종별 수출 판매 현황
<표1-5> 추후 차량 구매 시 전기차 선택 이유
<표1-6> 집 이외에 전기차 충전 희망 장소
<표1-7> 배터리전기차(BEV)에 대한 소비자 우려사항
<표1-8> 추후 차량 브랜드 선택 시 가장 중요시 하는 요인
<표1-9> 차량 구매 경험에 필요한 과정
<표1-10> 소비자들이 관심을 가지고 있는 커넥티드카 기능
<표1-11> 신뢰할 수 있는 커넥티드카 관리 주체
<표1-12> 차량 구독에 관심을 보이는 이유
<표1-13> 차량 구독에 대한 우려 요인
<표1-14> 차량 종류별 Well-to-wheel 분석
<표1-15> 지역별 전기차 판매량 및 전망치
<표1-16> 주요국 전기차 보조금 정책 변화
<표1-17> 2023년 미국 자동차 판매량 및 브랜드 순위
<표1-18> 중국 전기차 산업지원 유형별 지출 규모 동향
<표1-19> 2023년 중국 주요 전기차 기업 동남아 시장 점유율 현황
<표1-20> 프랑스 녹색산업법 친환경 점수 산출 근거
<표1-21> 글로벌 주요국 수소 분야 정책 현황
<표1-22> 주요국 정부 주도 수소 분야 R&D 및 실증사업 현황
<표1-23> 주요국 수소 생산·저장 시장 규모 전망
<표1-24> 수소경제 활성화 로드맵 7개 분야별 대책 수립 현황
<표1-25> 제10차 전력수급기본계획 수소 관련 내용
<표1-26> 미국 청정 암모니아 프로젝트
<표1-27> 일본 청정 암모니아 프로젝트
<표1-28> 호주 청정 암모니아 프로젝트
<표1-29> 수소 생산 방법에 따른 분류
<표1-30> 수소 운송 및 저장방식 비교
<표1-31> 수소 운송수단별 비용 분석
<표1-32> 전국 수소충전소 설치 현황
<표1-33> 전국 수소충전소 이용률 현황

Ⅱ. 수소차 및 수소 생태계 기술 동향
<표2-1> 연료전지스택 핵심부품
<표2-2> 수소자동차 수소저장장치 핵심부품
<표2-3> 수소자동차 운전장치 핵심부품
<표2-4> 동력원별 상용차 비교표
<표2-5> 상용차 주요 특징
<표2-6> 친환경 상용차 특징 비교
<표2-7> 암모니아와 수소의 특성 비교
<표2-8> 전력변환 시스템 산업 구조
<표2-9> 전력변환 시스템 분류
<표2-10> 전력변환 시스템 제품관점 분류
<표2-11> 배터리 시스템 산업 구조
<표2-12> 배터리 시스템 분류
<표2-13> 열관리 시스템 산업 구조
<표2-14> 열관리 시스템 분류
<표2-15> 수소자동차 충전시스템 산업 구조
<표2-16> 수소자동차 충전시스템 분류
<표2-17> 수소충전소 기본 구성
<표2-18> 수소자동차 충전시스템 충전방식 비교
<표2-19> 연료전지 기술 분류
<표2-20> 연료전지 구성요소
<표2-21> 연료전지 분리판 소재별 장단점
<표2-22> 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
<표2-23> 연료전지 기술별 장단점
<표2-24> 연료전지 종류별 응용제품
<표2-25> 글로벌 수소 분야 논문 및 특허 현황
<표2-26> 글로벌 수소기술 정보플랫폼 사례
<표2-27> 국내 수소기술 정보플랫폼 사례
<표2-28> 국내 수소 분야 연구개발 사업 동향
<표2-29> 산업통상자원부 수소 분야 R&D 사업
<표2-30> 국토교통부 수소 분야 R&D 사업
<표2-31> 수전해 세부기술별 혁신 목표 및 전략
<표2-32> 수소 저장 및 운송 세부기술별 혁신 목표 및 전략
<표2-33> 해외 수소 저장 및 운송 세부기술별 혁신 목표 및 전략
<표2-34> 수전해 설비의 종류

Ⅲ. 국내·외 수소차 산업 동향 및 정책 현황
<표3-1> 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망
<표3-2> EU RED Ⅱ 위임법안 내 재생에너지 연계 수소생산 인정 기준
<표3-3> 주요 온실가스 배출 요인별 연방정부 대응 전략
<표3-4> 미국 청정수소 액션플랜
<표3-5> 미국 청정수소 허브 프로젝트 주요 내용
<표3-6> 수소 및 연료전지 기술 사무소 5개 수소 투자 프로젝트
<표3-7> 독일 녹색수소 개발을 위한 3대 프로젝트
<표3-8> Zero Emission Valley 프로젝트 개요
<표2-9> 녹색산업법(안)의 4가지 우선순위와 15개 세부 이행방안
<표2-10> 프랑스 국가수소위원회 목표별 성과 분석 내용(1차 회의)
<표3-11> 네덜란드 QWE 지원 프로젝트
<표3-12> 일본 정부 수소·연료전지 실증 프로젝트
<표3-13> 일본 SIP 연구개발 성과
<표3-14> 수소연료전지차 산업사슬
<표3-15> 2022년 중국 신에너지차 판매량 및 수소연료전지차 비중
<표3-16> 수소산업체인 구성도
<표3-17> 연료전지시스템 세부 구성
<표3-18> 2023년 중국 지역별 주요 수소 프로젝트 현황
<표3-19> 중국 선전 수소 정책 현황
<표3-20> 중국 상하이 수소 정책 현황
<표3-21> 중국 베이징 수소 정책 현황
<표3-22> 중국 창저우 수소 정책 현황
<표3-23> 중국 광저우 수소 정책 현황
<표3-24> 중국 우한 수소 정책 현황
<표3-25> 중국 청두 수소 정책 현황
<표3-26> 중국 톈진 수소 정책 현황
<표3-27> 2024년 지역별 수소차 등록 현황
<표3-28> 2024년 7월 지역별 수소버스 등록 현황
<표3-29> 수소 충전소 유형
<표3-30> 전원별 발전량 비중 전망
<표3-31> 수소 산업 업종별 사업체 현황
<표3-32> 수소 산업 지역별 사업체 현황
<표3-33> 수소 산업 기업규모별 사업체 현황
<표3-34> 수소 산업 조직형태별 사업체 현황
<표3-35> 수소 산업 매출액 규모별 사업체 현황
<표3-36> 2024년 수소 분야 신규과제 리스트
<표3-37> 국내 수소기술 주요 지원제도 현황
<표3-38> 수소연료전지 R&D 지원 실증 지원 혁신
<표3-39> 수소산업 분야별 규제혁신 계획(예시)

Ⅳ. 국내·외 수소차 생태계 주요 기업 동향
<표4-1> Toyota Motor Corp 프로필
<표4-2> Honda Motor Co Ltd 프로필
<표4-3> General Motors 프로필
<표4-4> Nikola Corporation 프로필
<표4-5> Bayerische Motoren Werke AG 프로필
<표4-6> Daimler AG 프로필
<표4-7> Renault S.A. 프로필
<표4-8> Stellantis N.V. 프로필
<표4-9> Plug Power Inc. 프로필
<표4-10> Cummins Inc. 프로필
<표4-11> Robert Bosch GmbH 프로필
<표4-12> Ballard Power Systems 프로필
<표4-13> Ceres Power 프로필
<표4-14> Intelligent Energy 프로필
<표4-15> Toshiba Corp 프로필
<표4-16> Symbio 프로필
<표4-17> Horizon Fuel Cell Technologies 프로필
<표4-18> Shanghai REFIRE Group Ltd 프로필
<표4-19> Air Products and Chemicals, Inc. 프로필
<표4-20> Linde plc 프로필
<표4-21> Air Liquide SA 프로필
<표4-22> Nel ASA 프로필
<표4-23> 현대자동차 주식회사 프로필
<표4-24> (주)우진산전 프로필
<표4-25> 에스퓨얼셀(주) 프로필
<표4-26> 두산모빌리티이노베이션 프로필
<표4-27> 비나텍(주) 프로필
<표4-28> 범한퓨얼셀(주) 프로필
<표4-29> 동아퓨얼셀(주) 프로필
<표4-30> 일진하이솔루스(주) 프로필
<표4-31> 코오롱인더스트리주식회사 프로필
<표4-32> SK에너지(주) 프로필
<표4-33> 롯데에스케이에너루트(주) 프로필
<표4-34> 효성하이드로젠(주) 프로필
<표4-35> 샘찬에너지(주) 프로필
<표4-36> (주)ms이엔지 프로필
<표4-37> (주)제아이엔지 프로필
<표4-38> 한국유수압 프로필
<표4-39> (주)삼정이엔씨 프로필
<표4-40> 광신기계공업(주) 프로필
<표4-41> 주식회사 대하 프로필

그림 목차

Ⅰ. 수소자동차 생태계 산업 동향
<그림1-1> 글로벌 자동차 수요 동향
<그림1-2> 글로벌 자동차 수요 동향
<그림1-3> 글로벌 자동차 수요 전망
<그림1-4> 글로벌 차종별 자동차 수요 전망
<그림1-5> 글로벌 자동차 공급 전망
<그림1-6> 미국 차종별 신차 리스 비율 동향
<그림1-7> 신흥국 친환경차 판매 및 전기차 모델 수 동향
<그림1-8> 동력원별 추후 구매할 차량 선호도
<그림1-9> 소비자들이 전기차를 충전하는 장소
<그림1-10> 전기차가 80% 충전되는 데 기다릴 수 있는 시간
<그림1-11> 배터리전기차(BEV) 주행거리 기대치
<그림1-12> 커넥티드카 차량 기능 활용을 위한 추가 비용지불 의사
<그림1-13> 차량 구독에 관심 있는 18-34세 소비자 비율
<그림1-14> 지역별 친환경 상용차 등록 대수 및 판매 비중 동향
<그림1-15> 지구 평균 기온 시나리오별 대형 상용차 기여도
<그림1-16> 부문별 온실가스 배출 비중
<그림1-17> 국내 수소차 누적 등록 대수
<그림1-18> 수소 vs. 내연기관 트럭의 총소유비용(TCO) 비교
<그림1-19> 생산방식별 수소 원가 예측
<그림1-20> 지역별 전기차 판매 동향
<그림1-21> 보조금 지급 전 전기차-내연기관차 간 가중평균 판매가 차이
<그림1-22> 글로벌 전기차 판매량 동향
<그림1-23> 2023년 4톤 미만 차량 동력원별 비율
<그림1-24> 2024년 1분기 미국 전기차 판매량 및 동기비 증가율
<그림1-25> 중국 정부 전기차 산업지원 유형별 비중
<그림1-26> 중국 정부 CATL 지원 규모
<그림1-27> 동남아 주요국 전기차 시장 내 중국기업 점유율 동향
<그림1-28> 주요국 수소 밸류체인별 산업체 보유 현황
<그림1-29> 청정 암모니아 생산공정
<그림1-30> 청정 암모니아 생산 방식
<그림1-31> 청정 암모니아 밸류체인 전주기 개념설계
<그림1-32> 미국 Air Product 블루 수소·암모니아 생산 프로젝트
<그림1-33> Helios Green Fuels 프로젝트의 개요
<그림1-34> 50kW급 암모니아 전소 마이크로 가스터빈
<그림1-35> 수소 저장방식별 운송 수단

Ⅱ. 수소차 및 수소 생태계 기술 동향
<그림2-1> 수소전기차의 원리
<그림2-2> 수소자동차 구성
<그림2-3> 수소자동차 구동 형태
<그림2-4> 수소내연기관 구성도
<그림2-5> 친환경차 부하량 당 에너지 변환 효율 비교
<그림2-6> 동력원별 상용차 구입 후 5년간 총 소유비용(TCO) 예측
<그림2-7> 주요국 상용차 세부기준
<그림2-8> Borgwaner 수소내연기관 질소산화물 저감용 분사 시스템
<그림2-9> Amogy 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량
<그림2-10> 액화수소 상용차 개념도
<그림2-11> 친환경차 전력변환 시스템 구조도
<그림2-12> 전력변환 시스템 분류
<그림2-13> 전력변환 시스템 특허출원 동향
<그림2-14> 전력변환 시스템 주요 출원인 동향
<그림2-15> 배터리 관련 부품 및 시스템 구성도
<그림2-16> BMS 구성과 작동 흐름도
<그림2-17> 무선통신 배터리 관리 시스템(Wireless BMS) 구성도
<그림2-18> 클라우드 배터리 관리 시스템(Cloud BMS) 구성도
<그림2-19> 배터리 시스템 특허출원 동향
<그림2-20> 배터리 시스템 주요 출원인 동향
<그림2-21> 열관리 시스템 특허출원 동향
<그림2-22> 열관리 시스템 주요 출원인 동향
<그림2-23> Air Products 수소충전소
<그림2-24> ENEOS 수소충전소
<그림2-25> Nel MC500 물 전해조
<그림2-26> 수소자동차 충전시스템 특허출원 동향
<그림2-27> 수소자동차 충전시스템 주요 출원인 동향
<그림2-28> 연료전지 시스템 구성
<그림2-29> 연료전지 발전원리
<그림2-30> 연료전지 주요 부품(PEMFC)
<그림2-31> 알칼리 연료전지
<그림2-32> 인산형 연료전지
<그림2-33> 용융탄산염 연료전지
<그림2-34> 고체 산화물 연료전지
<그림2-35> 고분자 전해질 연료전지
<그림2-36> 직접 메탄올 연료전지
<그림2-37> 수소연료전지별 작동 원리
<그림2-38> 연료전지 응용분야
<그림2-39> 수소 모빌리티용 수소 저장 탱크 구조
<그림2-40> 단기 및 장기 국가 전략별 수소 생산 경로 비교
<그림2-41> 국가별 산업전략 수소 우선 활용부문 비교
<그림2-42> 국가별 수소 생산 연구개발·실증 우선순위
<그림2-43> 국가별 수소 저장 및 유통 연구개발·실증 우선순위
<그림2-44> 글로벌 에너지 시장 수출입 현황
<그림2-45> 아프리카 수소 생산 및 수출 허브 모식도
<그림2-46> 뉴펀들랜드 수소프로젝트 ‘Nujio qonik’
<그림2-47> 수소 제조 분야 주요국 기술수준 비교
<그림2-48> 수소 제조 분야 주요국 기술수준 동향
<그림2-49> 수소 저장 분야 주요국 기술수준 비교
<그림2-50> 수소 저장 분야 주요국 기술수준 동향
<그림2-51> 수소 연료전지 분야 주요국 기술수준 비교
<그림2-52> 수소 연료전지 분야 주요국 기술수준 동향
<그림2-53> 블루 암모니아 생산 개념
<그림2-54> 고온·고압 그린 암모니아 생산 기술
<그림2-55> Yara 비료 공장에 추가한 Yuri Project
<그림2-56> 저압 촉매화학적 암모니아 생산 기술(합성압력 50bar)
<그림2-57> 암모니아 운송선방 구조
<그림2-58> 일본 Hekinan 4호기 암모니아 혼소 20% 실증 설비
<그림2-59> 수소 암모니아 발전 실증 추진단 주요 내용
<그림2-60> 일본 원통형 암모니아 크래커 기술개발 개요
<그림2-61> 암모니아 분해 수소 1,000Nm³/hr 생산 규모 Pilot 플랜트 추진체계
<그림2-62> 일본-러시아 블루 암모니아 공급망 프로젝트
<그림2-63> Saudi Aramco 블루 암모니아 공급망 실증 프로젝트
<그림2-64> Cepsa-Yara International 그린 암모니아 공급망 프로젝트
<그림2-65> 카자흐스탄-EU 청정 암모니아 공급 경로 전망
<그림2-66> 수소생산 방식별 이산화탄소 방출량 비교
<그림2-67> 일일 3톤 규모 청록수소 생산 플랜트 균등화수소생산 비용
<그림2-68> 수전해 셀의 기본 작동 원리
<그림2-69> 수전해 설비의 기본 구성 요소
<그림2-70> 알칼라인 수전해 셀과 스택 구성도
<그림2-71> 고분자전해질막 수전해 셀과 스택 구성도
<그림2-72> 음이온교환막 수전해 셀 구성도
<그림2-73> 고체산화물 수전해의 셀 구성도
<그림2-74> 핵심 성과지표별 현재 기술 수준과 목표
<그림2-75> 화석연료 개질 수소생산 기술
<그림2-76> 소형 수증기 개질 장치 사례
<그림2-77> 수소의 메틸시클로헥산(MCH) 형태로의 운송·저장

Ⅲ. 국내·외 수소차 산업 동향 및 정책 현황
<그림3-1> 부문별·지역별 글로벌 수소 수요 동향
<그림3-2> 수소 전주기 밸류체인
<그림3-3> 경로별 수소 생산단가 전망
<그림3-4> 지역별 저배출 수소 수출입 전망
<그림3-5> 수소 산업 생태계
<그림3-6> 넷제로 시나리오에 따른 2030년 수소 운송 방식별 균등화 비용
<그림3-7> 지역 및 용도별 수전해 설비 투자
<그림3-8> 수소 연료전지 원리
<그림3-9> 수소연료전지차 작동원리
<그림3-10> 기존 제철 공정과 수소환원제철 공정 비교
<그림3-11> 글로벌 수소 활용시장 수요 전망
<그림3-12> 수소연료전지 및 수소연료전지차 시장 규모 전망
<그림3-13> 주요 항목별 미국 온실가스 배출 비중(2019년)
<그림3-14> 2050년까지 전기차로의 전환 구상
<그림3-15> 배터리 가격과 전기차 전환비용 임계값
<그림3-16> 미국 청정수소 허브 선정 지역
<그림3-17> 2030년까지의 저탄소 수소 잠재 생산량
<그림3-18> 기술별 비용 구성요소 및 APS상 기술별 LCOH
<그림3-19> 2030년 저배출 수소 무역 흐름 전망
<그림3-20> 2030년 수소 배관망 현황 및 전망
<그림3-21> 2030년까지의 수전해 용량 목표
<그림3-22> Hy2Infra 지역별 클러스터
<그림3-23> 독일 ‘국가 수소전략’ 업데이트 계획
<그림3-24> 독일 내 전해조 용량 확대 목표
<그림3-25> 프랑스 ‘녹색산업법(안)’ 개요
<그림3-26> 수소 산업 밸류체인 5단계 분류
<그림3-27> 베네룩스 수소충전소 현황(2024년 5월 기준)
<그림3-28> 2030년 네덜란드 국가 수소 네트워크 건설 계획
<그림3-29> 2022년 EU 상위 수소 교역국
<그림3-30> 일본 2030년 수소 모빌리티 분야 보급 목표
<그림3-31> 일본 수소연료전지차 등록대수 동향
<그림3-32> 일본 수소에너지 활용 기기·시스템 시장규모 전망
<그림3-33> 내각부의 SIP 연구개발: 암모니아 제조·이용기술
<그림3-34> JERA Zero Emission 2050 로드맵
<그림3-35> JERA-IHI 암모니아 혼소 실증사업 개요
<그림3-36> 중국 수소연료전지차 생산량 및 판매량 동향
<그림3-37> 중국 수소연료전지차 보유량 동향
<그림3-38> 중국 수소충전소 구축 현황
<그림3-39> 2022년 중국 수소충전소 누적 구축 상위 성·시
<그림3-40> 중국 수소연료전지 스택 출하량 및 출하액 동향
<그림3-41> 중국 수소연료전지 시스템 출하량 및 출하액 동향
<그림3-42> 연도별 중국 신규등록 수소 관련기업 수
<그림3-43> 중국 수소 생산량 동향
<그림3-44> 중국 향후 수소 공급구조 전망
<그림3-45> 수소저장 소재 시장규모 동향
<그림3-46> 충전소 1기 설치비용 구성
<그림3-47> 연료전지 시장 동향
<그림3-48> 광둥성 광저우-잔장 구간 수소 고속도로 시범사업
<그림3-49> 캘리포니아 수소상용차 기술성숙도 평가
<그림3-50> 수소 산업 업종별 사업체 현황
<그림3-51> 수소 산업 지역별 사업체 현황
<그림3-52> 수소 산업 기업규모별 사업체 현황
<그림3-53> 수소 산업 조직형태별 사업체 현황
<그림3-54> 수소 산업 매출액 규모별 사업체 현황
<그림3-55> 수소연료전지 R&D 지원 수요 연계 혁신

Ⅳ. 국내·외 수소차 생태계 주요 기업 동향
<그림4-1> 도요타-치요다화공건설 5MW급 PEM 수전해시스템 예상도
<그림4-2> 토요타 수소차 전용 휴대용 카트리지
<그림4-3> 수소전기 SUV ‘CR-V e:FCEV’
<그림4-4> 하이드로텍 연료전지시스템 탑재 프로토타입 픽업트럭
<그림4-5> 니콜라 수소전기트럭 ‘트레(Tre)’
<그림4-6> sLH2 수소연료 충전 스테이션 개념도
<그림4-7> 르노 수소연료전지 콘셉트카 ‘엠블럼(Embleme)’
<그림4-8> 르노그룹 알핀 수소 스포츠카 ‘알펜글로우 HY6’
<그림4-9> 스텔란티스 중형 수소연료 화물밴
<그림4-10> 스텔란티스의 신형 RAM 5500 섀시 캡 버전
<그림4-11> Plug Power 조지아 그린수소 플랜트
<그림4-12> 커민스 엑셀레라(Accerela)의 수소엔진트럭 'H2Rescue'
<그림4-13> 포드트럭 F-맥스
<그림4-14> 인텔리전트 에너지(Intelligent Energy) ‘IE-DRIVE™’
<그림4-15> 인텔리전트 에너지(Intelligent Energy) ‘IE-DRIVE 100’
<그림4-16> Symbio 8등급 수소연료전지 트럭
<그림4-17> Horizon 400kW급 연료전지시스템
<그림4-18> 현대 수소전기차 콘셉트카 ‘이니시움(INITIUM)’
<그림4-19> HD현대건설기계 중형 굴착기 ‘HW155H’
<그림4-20> 부산 신항 화물차 전용 수소충전소
<그림4-21> 샘찬에너지 수소 충전기
<그림4-22> 한국유수압 자동차용 수소압축패키지
<그림4-23> 광신기계공업 하이브리드 수소압축기
<그림4-24> 대하 수소 충전소용 수소압축기