2021 M&A 금융과 실무

제1편 M&A금융의 기초
제1장 M&A금융의 의의

제2장 M&A 및 M&A금융의 주체
1. 바이아웃 펀드(Buy-out Fund)
2. 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)

제3장 M&A 및 M&A금융의 투자수익 계산 시 사용되는 기본 개념
1. 레버리지(Leverage)
2. 단리(單利)와 복리(複利)
3. 내부수익률(IRR)
4. 만기보장수익률(YTM)

제4장 M&A금융의 기본 구조와 특징
1. M&A금융의 기본 구조
2. M&A금융의 특징

제2편 M&A금융의 절차
제1장 M&A의 기본적인 절차
1. 상대거래에 의한 주식양수도
2. 입찰(경쟁매매)에 의한 주식양수도
3. M&A금융의 관점에서의 주식양수도계약 시 주요 고려사항

제2장 M&A금융의 일반적인 절차
1. 금융제공제안 요청 및 금융제공제안
2. 금융제공확약
3. 주선위임(Mandate)
4. 대주단결성(Syndication) 및 M&A금융 관련계약서 등의 작성
5. M&A금융의 실행?거래종결(Cosing)

제3장 대주단결성(Syndication)
1. 대주단결성의 의의
2. 대주단결성의 수행 주체
3. 대주단결성의 절차

제3편 M&A금융의 구조와 계약
제1장 대출에 의한 M&A금융
1. 대출.이자.수수료
2. M&A금융 대출계약의 의의
3. M&A금융 대출계약의 주요 내용

제2장 후순위 금융에 의한 M&A금융
1. 후순위 금융의 의의
2. 후순위 금융의 장?단점
3. 선.후순위 관계 확보 방법
4. 후순위 금융의 수단 선택 시 고려사항
5. 후순위 금융의 절차 및 관련 계약의 개요
6. 후순위 대출에 의한 후순위 금융관련 계약
7. 종류주식에 의한 후순위 금융관련 계약

제4편 M&A금융의 신용보강
제1장 총 론
1. 신용보강의 의의
2. 대주단대출에서의 담보권 설정방식
3. 담보물권의 부수성
4. 담보물권의 부수성 완화 방안
5. 담보권 선택 및 설정 시 고려사항
6. 담보권설정계약 관련 유의사항

제2장 물적담보에 의한 M&A금융의 신용보강
1. 주식담보
2. 채권담보
3. 부동산담보
4. 동산담보
6. 동산담보권.채권담보권
7. 사채담보

제3장 인적담보에 의한 M&A금융의 신용보강
1. M&A금융에서의 보증
2. 근보증과 보통보증
3. 개인보증인의 보호
4. 근보증의 수반성
5. 보증과 유사한 인적담보 등

제5편 M&A금융의 셀다운(Sell-down)
1. 셀다운의 의의
2. 셀다운의 분류?방법
3. 셀다운 관련 유의사항

제6편 M&A금융의 리파이낸싱
1. 리파이낸싱과 기존 M&A금융계약
2. 리파이낸싱의 담보권 설정
3. 리파이낸싱과 채권자간합의서 등
4. 리파이낸싱의 거래종결