2023 M&A 금융과 실무

제1편 M&A금융의 기초
제1장 M&A금융의 의의

제2장 M&A 및 M&A금융의 주체
1. 바이아웃 펀드(Buy-out Fund)
2. 자본시장법상 PEF

제3장 M&A 및 M&A금융의 투자수익 계산 시 사용되는 기본 개념
1. 레버리지(Leverage)
2. 단리(單利)와 복리(複利)
3. 내부수익률(IRR)
4. 만기보장수익률(YTM)

제4장 M&A 및 금융의 기본 구조와 특징
1. M&A금융의 기본 구조
2. M&A금융의 특징

제2편 M&A금융의 절차
제1장 M&A의 기본적인 절차
1. 상대거래에 의한 주식양수도
2. 입찰(경쟁매매)에 의한 주식양수도
3. M&A금융의 관점에서 본 주식양수도계약 시 주요 고려사항

제2장 M&A금융의 기본적인 절차
1. 금융제공제안 요청 및 금융제공제안
2. 금융제공확약
3. 주선위임(Mandate)
4. 대주단결성(Syndication) 및 M&A금융 관련 계약서 등의 작성
5. M&A금융의 실행․거래종결(Closing)

제3장 대주단결성(Syndication)
1. 대주단결성의 의의
2. 대주단결성의 수행 주체
3. 대주단결성의 절차

제3편 M&A금융의 구조와 계약
제1장 대출에 의한 M&A금융
1. 대출․이자․수수료
2. M&A금융 대출계약의 의의
3. M&A금융 대출계약의 주요 내용

제2장 후순위 금융에 의한 M&A금융
1. 후순위 금융의 의의
2. 후순위 금융의 장․단점
3. 선․후순위 관계 확보 방법
4. 후순위 금융의 투자수단 선택 시 고려사항
5. 후순위 금융의 절차 및 관련 계약의 개요
6. 후순위 대출에 의한 후순위 금융 관련 계약
7. 종류주식에 의한 후순위 금융 관련 계약

제4편 M&A금융의 신용보강
제1장 총 론
1. 신용보강의 의의
2. 대주단대출에서의 담보권 설정방식
3. 담보권의 부수성
4. 담보물권의 부수성 완화 방안
5. 담보권 선택 및 설정 시 고려사항
6. 담보권설정계약 관련 유의사항

제2장 물적담보에 의한 M&A금융의 신용보강
Ⅰ. 지분(Equity)담보
1. 주식
2. 유한회사 지분
3. PEF(유한책임사원) 출자지분
4. 유한책임회사 지분

Ⅱ. 채권담보

Ⅲ. 부동산담보

Ⅳ. 동산담보

Ⅴ. 지적재산권담보

Ⅵ. 동산담보권․채권담보권

Ⅶ. 사채(Bond)담보

Ⅷ. 투자신탁 수익권 담보

제3장 인적담보에 의한 M&A금융의 신용보강
1. M&A금융에서의 보증
2. 근보증과 보통보증
3. 보증인의 보호
4. 근보증의 수반성
5. 보증과 유사한 인적담보 등

제5편 M&A금융의 셀다운(Sell-down)
1. 셀다운의 의의
2. 셀다운의 분류․방법
3. 셀다운 관련 유의사항

제6편 M&A금융의 리파이낸싱
1. 리파이낸싱과 기존 M&A금융계약
2. 리파이낸싱의 담보권 설정
3. 리파이낸싱과 채권자간합의서 등
4. 리파이낸싱의 거래종결

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