창조경제를 선도하는 우주산업 시장실태와 핵심기술 개발전략

Ⅰ. 국내외 우주산업 실태와 최근동향 19
1. 국내 우주산업 동향 19
1-1. 우주산업 개요 19
1) 우주산업의 분류 및 시장규모 19
(1) 우주산업 분류 19
(2) 우주산업 시장규모 19
2) 국내 우주산업 현황 22
(1) 개요 22
(2) 우리나라 우주개발 현황 26
(3) 국내 위성개발 현황 30
1-2. 국내우주산업 최근동향 33
1) 한국형발사체 개발계획 수정(안) 주요내용 33
2) 우주기술 산업화전략 2014년도 시행계획 35
(1) 추진배경 35
(2) 우주기술 산업화 13년도 주요 추진실적 35
(3) 2014년도 추진 목표 및 과제 37
2. 해외 우주산업 현황과 개발 동향 53
2-1. 세계 각국의 우주개발 정책 동향 53
1) 개요 53
2) 주요국별 정책동향 55
(1) 미국 55
(2) 러시아 56
(3) 유럽연합(EU) 57
(4) 중국 58
(5) 일본 60
(6) 인도 61
(7) 신흥 우주 개발국 61
2-2. 해외 우주개발 동향 64
1) 세계 각국의 우주개발 투자 동향 64
2) 분야별 연구개발 동향 66
(1) 개요 66
(2) 통신위성 분야 69
(3) 지구관측위성 분야 70
(4) 위성항법 분야 72
(5) 우주과학 및 탐사 분야 74
(6) 유인우주 비행 분야 76
(7) 우주발사체 분야 77
(8) 우주 안보 분야 79

Ⅱ. 우주산업 관련 산업기술 개발 전략과 추진전략, 주요업체 현황 83
1. 국내 우주개발 중장기 계획과 산업화 전략 정책동향과 추진전략 83
1-1. 우주개발 중장기 계획 83
1) 수립 배경 및 경과 83
(1) 수립 배경 83
(2) 추진 경과 84
2) 비전 및 목표 85
(1) 비전 85
(2) 목표 86
3) 중점과제별 세부추진계획 87
(1) 독자 우주개발 추진을 위한 자력발사능력 확보 87
(2) 국가 위성수요를 고려한 인공위성 독자 개발 93
(3) 국민 삶의 질 향상을 위한「다가가는 위성정보」
활용시스템 구축 98
(4) 미래 우주활동영역 확보를 위한 우주탐사 전개 104
(5) 지속 가능 우주개발을 위한 우주산업 역량 강화 110
(6) 우주개발 활성화 및 선진화를 위한 기반확충 115
4) 과제별 소관부처 및 소요예산 123
(1) 과제별 소관부처 123
(2) 소요예산 124
1-2. 창조경제 실현을 위한 우주기술 산업화 전략 130
1) 배경 및 경과 130
(1) 추진배경 130
2) 비전 및 추진과제 131
3) 주요경과 132
4) 추진과제별 세부계획 132
(1) 전략 1- 우주산업 수요 창출 132
(2) 전략 2- 산업체 역할 확대 및 경쟁력 강화 138
(3) 전략 3-위성정보 활용서비스 확대 142
(4) 전략 4-우주기술 융?복합 활성화 145
5) 기대효과 149
6) 추진일정 151
2. 우주산업 분야별 기업, 연구기관 현황 152
2-1. 위성체관련 참여기업, 연구기관 현황 152
1) 단암시스템즈 152
2) 대한항공 153
3) 두원중공업 154
4) 삼성탈레스 155
5) 솔탑 156
6) 신호시스템 157
7) 쎄트렉아이 158
8) 아이쓰리시스템 159
9) 에스이랩 160
10) 우레아텍 161
11) 제이엔티 161
12) 한국내쇼날인스트루먼트 162
13) 케이티 163
14) 프렉스에어코리아 164
15) 한국항공우주산업 165
16) 한국화이바 166
17) 한양이엔지 167
18) 한국기초과학지원연구원 168
19) 한국전자통신연구원 169
20) 한국표준과학연구원 170
21) 한국항공우주연구원 171
22) 한국해양과학기술원 172
2-2. 발사체관련 참여기업, 연구기관 현황 173
1) 가스로드 173
2) 경인계측시스템 174
3) 신성이엔지 174
4) 비츠로테크 175
5) 씨앤에프 176
6) 엠아이테크 176
7) 코스테크 177
8) 하이록코리아 178
9) 한화 179
10) 현대로템 180
2-3. 지상장비 관련 참여기업, 연구기관 현황 181
1) 네오스펙 181
2) 엠티지 181
3) 도담시스템스 182
4) 에스에프에이 183
5) 에스엠인스트루먼트 184
6) 에스티엑스 185
7) 에이디알에프코리아 186
8) 에이피우주항공 186
9) 아이엠테크놀로지 187
10) 이엔지정보기술 188
11) 케이티엠엔지니어링 189
12) 하이게인안테나 190
13) 현대중공업 191
2-4. 위성활용 서비스관련 참여기업, 연구기관 현황 192
1) 동진커뮤니케이션시스템 192
2) 삼도정보통신 192
3) 두시텍 193
4) 범아엔지니어링 194
5) 비엔티솔루션 195
6) 삼영이엔씨 196
7) 큐브스(구, 선도소프트) 197
8) 에스케이텔링크 198
9) 엘아이지넥스원 199
10) 중앙항업 200
11) 지아이소프트 201
12) 코스페이스 201
13) 케이티스카이라이프 202
14) 한진정보통신 203
15) 국토연구원 204
16) 한국생명공학연구원 204
17) 한국원자력연구원 205
18) 한국지질자원연구원 205

Ⅲ. 부록[참고자료] 209
1. 국내 우주산업 통계 209
1-1. 수급실적 추이 209
1-2. 수출입 실적 추이 212
2. 항공우주 연구개발 관련 실적 231
3. 해외 항공우주산업 통계 244
3-1. 일반현황 244
3-2. 국제 공동개발사업 현황 250
3-3. 주요 국가별 항공우주산업 현황 251
4. 2013년도 우주개발 시행계획과 추진사업 258
4-1. 2013년도 추진 계획과 주요사업 258
1) 중장기 목표 및 예산 258
(1) 중장기 목표와 추진내용 258
(2) 예산 투자계획('13) (단위:백만원) 259
4-2. 분야별 세부 추진계획 260
1) 인공위성 분야 260
2) 발사체?우주센터 분야 269
3) 위성정보활용 분야 272
4) 연구개발, 인프라 구축, 국제협력 등 기타 분야 280
4-3. 2012년도 주요 추진실적 285
4-4. 우주개발 성공사례 287
5. 제2차 우주개발진흥 기본계획 294
5-1. 계획수립의 배경 및 절차 294
1) 배경 및 법적 근거 294
2) 수립 경위 295
3) 기본계획의 수립방향 295
4) 제1차 기본계획의 추진실적 296
(1) (전략-1) 우주개발 사업의 진흥시책 강화 296
(2) (전략-2) 우주개발 결과의 활용촉진 297
(3) (전략-3) 우주개발 기반 확충 298
(4) (전략-4) 우주개발 인력양성 및 인프라 확충 298
(5) (전략-5) 우주개발 선진화를 위한 국제협력 확대 298
(6) (전략-6) 우주 물체의 이용 관리체제 정비 299
5-2. 전략과제별 추진계획 300
1) 우주핵심기술의 조기 자립화 300
(1) 기본방향 300
(2) 목 표 300
2) 위성정보의 활용 확대를 위한 체제 구축 303
(1) 기본방향 303
(2) 목 표 303
3) 우주산업 역량강화를 위한 민간참여 확대 306
(1) 기본방향 306
(2) 목 표 306
4) 우주개발 활성화를 위한 인력양성 및 인프라 확충 309
(1) 기본방향 309
(2) 목 표 309
5) 우주개발 선진화를 위한 체제 정비 및 국제협력 다변화 312
(1) 기본방향 312
(2) 목 표 312
6) 과제별 소관부처와 예산 315
(1) 소관부처 315
(2) 추정예산(안) 316

표목차
Ⅰ. 국내외 우주산업 실태와 최근동향 19
<표1-1> 우주산업 분류 세부내용 19
<표1-2> 주요국 우주기술 산업화 정책동향 21
<표1-3> 우주산업 관련 해외 주요국-우리나라 비교 23
<표1-4> 정부 우주개발사업 규모(단위 : 억원) 23
<표1-5> 국내 주요 우주산업체 현황(단위 : 억원) 25
<표1-6> 우리나라 발사체 개발 현황 27
<표1-7> 우리나라 인공위성 개발 현황 27
<표1-8> 국내 우주개발 인력 증가 추이 (단위: 명) 29
<표1-9> 변경된 개발일정 비교 35
<표1-10> 우주산업 관련 변화 지표 37
<표1-11> 세계 우주시장 전망 및 수출전략 개관 39
<표1-12> 주요국의 최신 우주정책 문서 (군사/안보 관련 제외) 54
<표1-13> 신흥 우주개발국 해당 국가 62
<표1-14> 세계 주요국의 우주 예산 및 증가율(단위:백만달러, %) 66
<표1-15> 주요국 우주개발 역량 및 규모 비교 68
<표1-16> 위성항법 투자 현황(단위:백만달러) 74
<표1-17> 세계 정부의 유인우주 분야 예산(단위:백만달러) 77
<표1-18> 세계 정부의 유인우주 분야 예산 예측(단위:백만달러) 77
<표1-19> 발사 능력 확보 국가 78

Ⅱ. 우주산업 관련 산업기술 개발 전략과 추진전략, 주요업체 현황 83
<표2-1> 우리나라 발사체 활용 인공위성 발사 계획(안) 88
<표2-2> 동아시아 상시 관측·활용 서비스(SENSE Asia) 102
<표2-3> 달 탐사선 설계형상(예시) 106
<표2-4> 위성별 수출 목표 114
<표2-5> 분야별 전문교육 프로그램(예시) 119
<표2-6> 다자간 우주국제협력 활동 참여 현황 122
<표2-7> 과제별 연도별 추진일정 124
<표2-8> 위성별 세부 개발계획(안) 134
<표2-9> 수출지원단 역할(안) 135
<표2-10> 우주개발 분야별 산업체 참여 확대 방안 140
<표2-11> 우주기술 스핀오프 주요사례 147
<표2-12> 우주기술 산업화 전략 추진에 따른 변화상 150
<표2-13> 연도별 국내 우주시장 규모 전망 (단위: 억원) 150
<표2-14> 단암시스템즈(주) 프로필 152
<표2-15> (주)대한항공 프로필 153
<표2-16> 두원중공업(주) 프로필 154
<표2-17> 삼성탈레스(주) 프로필 155
<표2-18> (주)솔탑 프로필 156
<표2-19> (주)신호시스템 프로필 157
<표2-20> (주)쎄트렉아이 프로필 158
<표2-21> 아이쓰리시스템(주) 프로필 159
<표2-22> (주)에스이랩 프로필 160
<표2-23> (주)우레아텍 프로필 161
<표2-24> 제이엔티(주) 프로필 161
<표2-25> 한국내쇼날인스트루먼트(주) 프로필 162
<표2-26> (주)케이티 프로필 163
<표2-27> 프렉스에어코리아(주) 프로필 164
<표2-28> 한국항공우주산업(주) 프로필 165
<표2-29> (주)한국화이바 프로필 166
<표2-30> 한양이엔지(주) 프로필 167
<표2-31> 한국기초과학지원연구원 프로필 168
<표2-32> 한국전자통신연구원 프로필 169
<표2-33> 한국표준과학연구원 프로필 170
<표2-34> (재)한국항공우주연구원 프로필 171
<표2-35> 한국해양과학기술원 프로필 172
<표2-36> (주)가스로드 프로필 173
<표2-37> 경인계측시스템(주) 프로필 174
<표2-38> (주)신성이엔지 프로필 174
<표2-39> (주)비츠로테크 프로필 175
<표2-40> (주)씨앤에프 프로필 176
<표2-41> (주)엠아이테크 프로필 176
<표2-42> 코스테크(주) 프로필 177
<표2-43> 하이록코리아(주) 프로필 178
<표2-44> (주)한화 프로필 179
<표2-45> 현대로템(주) 프로필 180
<표2-46> (주)네오스펙 프로필 181
<표2-47> (주)엠티지 프로필 181
<표2-48> (주)도담시스템스 프로필 182
<표2-49> (주)에스에프에이 프로필 183
<표2-50> 에스엠인스트루먼트(주) 프로필 184
<표2-51> (주)에스티엑스 프로필 185
<표2-52> (주)에이디알에프코리아 프로필 186
<표2-53> 에이피우주항공(주) 프로필 186
<표2-54> (주)아이엠테크놀로지 프로필 187
<표2-55> 이엔지정보기술(주) 프로필 188
<표2-56> 케이티엠엔지니어링(주) 프로필 189
<표2-57> (주)하이게인안테나 프로필 190
<표2-58> 현대중공업(주) 프로필 191
<표2-59> (주)동진커뮤니케이션시스템 프로필 192
<표2-60> 삼도정보통신 프로필 192
<표2-61> (주)두시텍 프로필 193
<표2-62> (주)범아엔지니어링 프로필 194
<표2-63> (주)비엔티솔루션 프로필 195
<표2-64> 삼영이엔씨(주) 프로필 196
<표2-65> (주)큐브스 프로필 197
<표2-66> 에스케이텔링크(주) 프로필 198
<표2-67> 엘아이지넥스원(주) 프로필 199
<표2-68> 중앙항업(주) 프로필 200
<표2-69> (주)지아이소프트 프로필 201
<표2-70> (주)코스페이스 프로필 201
<표2-71> (주)케이티스카이라이프 프로필 202
<표2-72> 한진정보통신(주) 프로필 203
<표2-73> 국토연구원 프로필 204
<표2-74> 한국생명공학연구원 프로필 204
<표2-75> 한국원자력연구원 프로필 205
<표2-76> 한국지질자원연구원 프로필 205

Ⅲ. 부록[참고자료] 209
<표3-1> 국내 항공우주산업 수급 실적 추이 (단위 : 백만달러, %) 209
<표3-2> 항공우주 분야 생산 실적 (총괄) (단위 : 억원, %) 209
<표3-3> 우주 분야 생산실적 (단위 : 억원, %) 210
<표3-4> 우주분야 수요별 생산실적 (단위 : 억원, %) 210
<표3-5> 항공우주분야 투자 실적(총괄) (단위 : 억원, %) 210
<표3-6> 우주 분야 투자실적 (단위 : 억원, %) 210
<표3-7> 종업원 수(총괄) (단위 : 명, %) 211
<표3-8> 우주 분야별 종업원수 추이 (단위 : 명, %) 211
<표3-9> 학력별 종원원수 추이 (단위 : 명, %) 211
<표3-10> 항공우주 수출입 총괄 (단위 : 백만달러, %) 212
<표3-11> 부문별 수출 추이 (단위 : 천달러, %) 213
<표3-12> 품목별 수출추이 214
<표3-13> 국가별 수출액 추이 (단위 : 천달러, %) 221
<표3-14> 부문별 수입추이 ( 단위 : 천달러, %) 222
<표3-15> 품목별 수입추이 (단위 : 천달러) 223
<표3-16> 국가별 수입액 추이 (단위 : 천달러, %) 230
<표3-17> 연구개발(R&D)실적 (단위 : 억원) 231
<표3-18> 주요국가의 항공우주산업 매출액 244
<표3-19> 주요국가의 GDP대비 항공우주산업 매출액 비율 245
<표3-20> 주요국가의 항공우주산업 종업원수(2009년) 245
<표3-21> 인공위성 등의 발사 현황 245
<표3-22> 우주개발계획 분야 250
<표3-23> 미국 (단위 : 백만달러, 천명, 십억달러) 251
<표3-24> 영국 (단위 : 천만파운드, 명) 252
<표3-25> 프랑스 (단위 : 백만프랑/유로, 천명) 253
<표3-26> 독일 (단위 : 백만마르크 / 백만유로, 천명) 254
<표3-27> 이탈리아 (단위 : 억리라, 천명) 255
<표3-28> 캐나다 (단위 : 백만 캐나다달러, 천명) 256
<표3-29> 일본 (단위 : 억엔, 천명) 257
<표3-30> 소형위성 (6기 개발완료, 2기 개발 중) 260
<표3-31> 다목적실용위성 및 정지궤도복합위성 261
<표3-32> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 262
<표3-33> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 263
<표3-34> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 264
<표3-35> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 265
<표3-36> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 266
<표3-37> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 267
<표3-38> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 268
<표3-39> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 269
<표3-40> 로켓개발 현황 및 계획 269
<표3-41> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 271
<표3-42> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 272
<표3-43> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 273
<표3-44> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 274
<표3-45> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 275
<표3-46> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 276
<표3-47> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 277
<표3-48> 투자 실적 및 계획(* 정부출연금사업) (단위 : 백만원) 278
<표3-49> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 279
<표3-50> 투자 계획 (단위 : 백만원) 282
<표3-51> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 283
<표3-52> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 284
<표3-53> 투자 실적 및 계획 (단위 : 백만원) 285


그림목차
Ⅰ. 국내외 우주산업 실태와 최근동향 19
<그림1-1> 세계 우주산업 규모 추이 20
<그림1-2> 핵심기술개발 사업 29
<그림1-3> 우주개발 중장기 로드맵 36
<그림1-4> 우주기술 산업화 전략 기대효과 36
<그림1-5> 위성영상 기반 방송콘텐츠 37
<그림1-6> 산-학-연 우주개발 역할 재정립(2020년) 40
<그림1-7> 차세대중형위성 1호 개발체계(안) 42
<그림1-8> 세계 우주활동 국가의 증가 추이 54
<그림1-9> 스페이스X사 유인우주선과 국제우주정거장과의 도킹 장면 55
<그림1-10> Vega 발사체 발사 장면 57
<그림1-11> 중국 달탐사 로버 옥토끼호의 활동 장면 59
<그림1-12> 세계 각국의 우주개발 예산 65
<그림1-13> 분야별 우주예산 변화 67

Ⅱ. 우주산업 관련 산업기술 개발 전략과 추진전략, 주요업체 현황 83
<그림2-1> 발사체 개발 로드맵(안) 87
<그림2-2> 위성 개발 로드맵(안) 93
<그림2-3> 위성정보 활용 기반확충 계획(안) 98
<그림2-4> 행성탐사 및 우주과학 계획(안) 105
<그림2-5> 우주시스템 해외 수출 전략(안) 111
<그림2-6> 우주개발 기반확충 로드맵(안) 116
<그림2-7> 우주전문교육센터의 주요 역할(안) 120
<그림2-8> 연차별 위성 개발 물량 133
<그림2-9> 수출 유망 우주제품(예시) 136
<그림2-10> 우주개발 및 수출 로드맵 137
<그림2-11> 항우연 보유 대형 시험장비 141
<그림2-12> 위성정보 실용화 기술개발 지원 분야(예시) 144
<그림2-13> 위성영상 활용 방송콘텐츠(예시) 148
<그림2-14> 우주테마산업(예시) 149

Ⅲ. 부록[참고자료] 209
<그림3-1> 소유즈(Soyuz) 발사체 추적 및 신호 획득 289
<그림3-2> 우주기술 TRL 분석 290
<그림3-3> 중점기술 로드맵 290
<그림3-4> 천리안(통신해양기상위성발사)(‘10) 296
<그림3-5> 나로호발사(‘09, ’10) 297
<그림3-6> 우주개발추진로드맵 300
<그림3-7> 전문인력 양성 체계도 310
<그림3-8> 우주 교육센터의 주요 역할 311