FP, FC를위한 VIP 마케팅 Hub

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책 정보

· 제목 : FP, FC를위한 VIP 마케팅 Hub
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 마케팅/세일즈 > 마케팅/브랜드
· ISBN : 9791186861264
· 쪽수 : 368쪽
· 출판일 : 2023-05-25

책 소개

VIP마케팅은 세상 모든 곳에서 행하여 지는 일이다. 가장 근접한 편의점에서도 VIP마케팅이 이루어 지고 있다. 이 책은 2018년 한화생명 연수원에서 부유층 마케팅 전담 교수로 재직하면서 과정을 운영했던 교수들과...

VIP마케팅은 세상 모든 곳에서 행하여 지는 일이다. 가장 근접한 편의점에서도 VIP마케팅이 이루어 지고 있다. 이제 FP, FC 들이 당당한 금융인으로 성공하고, 가치를 드러내 보이고 싶다면 VIP마케팅에 도전해야 한다. 이 책이 VIP 고객 대상 보험 영업의 성공의 담보물이 되지는 않을 것이다. 필자가 부유층 컨설팅과 FP교육을 하면서 전하고 싶었던 얘기, 그간 배우고 경험했던 다양한 내용과 지식들을 정리한 것에 불과하다. 하지만 VIP마케팅에 새롭게 도전하는 분들과 실패한 경험을 가진 분들에게 조금이나마 도움이 되길 바랄 뿐이다.

‘FP, FC를 위한 VIP 마케팅 HUB’는 2018년 한화생명 연수원에서 부유층 마케팅 전담 교수로 재직하면서 과정을 운영했던 교수들과의 공동 작업이라 해도 과언이 아니다. 부유층 마케팅 프로세스 교육에 함께 했던 존경하는 신호영 선배와 현재 한화생명금융서비스 영남권 부유층 마케팅을 총괄하는 FA지원 4센터 김정훈 센터장, 투자부문에 도움을 준 한화생명 이명열 투자전문가에게 감사의 말을 전한다.

지은이의 말 05

PART 1 | 이제는 V 마케팅과 V고객이다
1. 부자 마케팅으로 승부해라 13
2. 왜 V 마케팅인가? 27
3. V 마케팅 장점 32

PART 2 | V고객의 이해
1. V고객의 정의 45
2. V고객은 어떤 사람들인가? 48
3. V고객의 관심 분야는 무엇인가? 63
4. V고객의 유형과 특성 73

PART 3 | V마케팅 실천을 위한 가망 고객의 발굴
1. 가망고객 발굴의 중요성 83
2. V가망 고객의 조건 86
3. 가망 고객 발굴을 위한 다양한 방법 92

PART 4 | V마케팅 프로세스의 이해
1. 프로세스의 의미 131
2. 프로세스의 필요성 137
3. 프로세스의 소개 147
1단계 : 고객 관계 정립(첫 상담) 150
2단계 : 정보 수집 177
3단계 : 재무 분석 및 평가 190
4단계 : 제안서 작성과 제시 207
위험관리와 보험설계, 투자설계, 은퇴설계,
상속(자산이전설계), 사업자 설계
5단계 : 설계안 실행 294
6단계 : 재무설계안에 대한 정기점검(모니터링) 301

PART 5 | V마케팅 성공을 위한 ADVICE 10
계명 1. 목표와 꿈을 구체적으로 설정하라 311
계명 2. 행동으로 실천하라 319
계명 3. 전문 분야를 만들고 전문가가 되어라 324
계명 4. 다양한 네트워크를 갖춰라 330
계명 5. 부자고객에게 더욱 집중하라 336
계명 6. 효율적으로 시간관리를 하라 342
계명 7. 커뮤니케이션 스킬을 키워라 347
계명 8. 뛰어난 협상가가 되어라 355
계명 9. 포기하지 않는 강한 정신력으로 무장하라 358
계명 10. 긍정적 마인드로 무장하라 362

저자소개

김기홍 (지은이) 정보 더보기

웰스매니지먼트 박사 1995년 대한생명 입사 이후, 한화생명 VIP 고객 상담 전문 조직인 FA센터(현 WM센터)의 창립 멤버로서 부유층 마케팅의 기틀을 닦았다. 대전, 강남, 63 FA센터장을 역임하며 현장에서 직접 발로 뛰었고, 본사 FA추진파트장으로서 수많은 재무설계사의 성장을 이끌었다. 학문적 탐구 또한 게을리하지 않아 상명대학교에서 웰스매니지먼트학 박사 학위를 취득하였으며, 은퇴와 자산 승계에 관한 심도 있는 연구를 하였다. 현재는 현장의 언어로 실적을 만들어내는 교육과 연구에 매진하고 있다. •학력: 상명대학교 대학원 웰스매니지먼트학 박사 •주요 경력: * 현) (주)파인아카데미 대표 / (주)재무설계허브 이사 - 전) 한화생명 강남/63 FA센터장, 본사 파트장/WM교육 및 마케팅 기획 - 매일경제신문 선정 '대한민국 대표 PB' (2008, 2012) - 아시아경제신문 주관 제4회 PB대상 최우수상’(2011) - 'Korea Wealth Management Awards' 올해의 PB 센터상 (2016) •전문성: 3,000회 이상의 고객 컨설팅 및 300회 이상의 VIP 세미나 진행. 서울신문, 조선일보 등 주요 일간지 재테크 칼럼니스트 및 KBS 경제 포커스 등 방송 출연 •저서: 『은자C 이야기(은퇴/자산이전/CEO자산관리)』, 『FP, FC를 위한 VIP 마케팅 Hub』 등 •논문: 「은퇴가구의 경제 상태 및 은퇴 생활 만족도에 관한 연구」 (2017.2) 「세대간 상속·증여에 관한 연구 - 재무상태와 금융역량을 중심으로」 (2024.2) 「세대간 자산이전 방법에 관한 연구」 (2025.2)

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