듀얼 카메라 시장조사 보고서

Executive summary 6

머리글 12

I. 배경 1
1. 듀얼 카메라 도입의 필요성 1

Ⅱ. 듀얼 카메라의 원리·장점 및 업체별 특징 4
1. 듀얼 카메라의 원리 4
2. 듀얼 카메라의 장점 7
3. 스마트폰 업체별 듀얼카메라가 장착된 모델 13

Ⅲ. 듀얼카메라의 구성 29
1. 카메라 모듈 31
2. 렌즈 모듈 38
3. AF 엑츄에이터 51
4. 이미지 센서 55
5. 이미지 프로세서 62

Ⅳ. 듀얼 카메라 시장 전망 67
1. 주요 기업들의 전략과 진행 상황 69
2. 부품별 장·단기 수혜 전망 71

V. 듀얼 카메라의 기술 84
1. 기술 방향 84
2. 듀얼 카메라의 기술적 난제 88
3. 듀얼 카메라로 인한 부품들의 사양 업그레이드 필요성 92

Ⅵ. 듀얼 카메라가 여는 새로운 기술 패러다임 및 그 임팩트 95
1. 듀얼 카메라의 응용 95

맺음말 107
부록 108

<표 차례>
표-1. 카메라 모듈과 화소별 렌즈수 12
표-2. 카메라 부품 산업관련 기업 29
표-3. 주요 스마트폰 업체별 카메라 모듈 공급사(순서대로 공급비중이 큼) 33
표-4. 2013, 2014년 모바일 카메라 모듈 출하량 순위(단위, 천 개) 34
표-5. 코렌 연간 매출액 46
표-6. 파트론 매출액 47
표-7. 해성 옵틱스 연간 매출액 50
표-8. 방주 광학 연간 매출액 50
표-9. 고화소 OIS 기능으로 프리미엄 스마트폰 적용 54
표-10. CCD와 CMOS 이미지 소지 기본 구조 비교 57
표-11. 스마트폰 카메라 부품 supply chain 72
표-12. 카메라 어플리케이션과 관련된 애플의 M&A 리스트 75
표-13. 듀얼카메라 기술 방향 84
표-14. Linx, 코어포토닉스, 인텔, HTC, 화웨이의 카메라 사양 86
표-15. 스마트폰과 디지털카메라의 카메라 사양 차이 89
표-16. 갤럭시 시리즈의 디스플레이와 카메라 픽셀 수 비교 91
표-17. 갤럭시와 애플/LG G시리즈의 카메라 스펙 비교 91
표-18. 드론 활용 사례 102



<그림 차례>
그림-1. 듀얼 카메라 장점과 도입 효과 1
그림-2. 듀얼 카메라 도입 시 변화 2
그림-3. 듀얼 카메라 이미지 처리 4
그림-4. 듀얼 카메라의 원리 5
그림-5. LG V10 6
그림-6. 듀얼 카메라의 장점 7
그림-7-1. 듀얼 카메라의 사진 예시1 7
그림-7-2. 듀얼 카메라 사진 예시2 8
그림-8. 후면의 듀얼 카메라 8
그림-9. 단일카메라와 Array 카메라 Pixel 구조 비교 9
그림-10. 듀얼 카메라에 1/100초 노출된 순간 3D 점 구름 10
그림-11. 듀얼 카메의 아웃포커싱 기능 11
그림-12. 실외 환경에서의 깊이 지도 11
그림-13. 아이폰7 사진 14
그림-14. 애플 듀얼 카메라의 원리 17
그림-15. 듀얼카메라의 원리 17
그림-16. 삼성 갤럭시S7 19
그림-17. 갤럭시S7의 듀얼 픽셀 기술 20
그림-18. LG V10과 LG G5 22
그림-19. 화웨이 P9 24
그림-20. HTC one M8 26
그림-21. 스마트폰 카메라 구성 29
그림-22. 카메라 산업 벨류 체인 30
그림-23. 카메라모듈 구조 31
그림-24. 카메라모듈의 구성 31
그림-25. 카메라 모듈 시장점유율(2015년) 36
그림-26. 구면렌즈와 비구면렌즈 38
그림-27. 휴대폰용 카메라 렌즈 모듈 38
그림-28. 렌즈 업체 점유율 39
그림-29. 국내 주요 업체별 개별 렌즈 출하량 추이 40
그림-30. 세코닉스 휴대폰용 카메라 렌즈 40
그림-31. 디지털 옵틱의 휴대폰 렌즈 41
그림-32. 디오스텍의 휴대폰용 카메라의 자동초점에 사용되는 VCM방식 모듈 42
그림-33. 코렌이 제조한 휴대폰 렌즈 44
그림-34. 코렌은 카메라 폰 렌즈를 기반으로 다양한 응용 영역으로 확대 45
그림-35. 코렌이 생산하는 카메라 모듈 부품 46
그림-36. 혜성옵틱스 벨류체인 49
그림-37. 연도별 매출비중 49
그림-38. 렌즈의 응용 캡슐 내시경 51
그림-39. AF액츄에이터 구동 원리 53
그림-40. OIS사용 전, OIS 사용 후 53
그림-41. 구동방식별 AF액츄에이터의 종류 53
그림-42. 이미지센서판의 내부구조 55
그림-43. 이미지센서 CCD(좌), CMOS(우) 56
그림-44. CMOS 이미지 센서와 CCD 이미지 센서의 칩셋 구조 56
그림-45. CMOS 이미지센서의 구성 58
그림-46. 세계 이미지 센서 시장규모, 시장점유율 59
그림-47. 실내 이미지 iPhone 5, Samsung Galaxy S4 와 LinX 8 와의 비교. 63
그림-48. 저조도 환경에서의 사진 화질 63
그림-49. 깊이 맵을 통한 적외선 이미지 64
그림-50. 휴대폰용 카메라 모듈 시장 규모 및 전망 67
그림-51. 듀얼카메라 채택 비중 전망 68
그림-52. 디지털 카메라 시장 전망 : 스마트폰 카메라에 수요 잠식 68
그림-53. 수혜 부품 정리 71
그림-54. 애플의 듀얼카메라 출하량 전망 74
그림-55. 애플과 다른업체들의 듀얼카메라폰 비중 전망 74
그림-56. 구글의 무인차 프로젝트 77
그림-57. 삼성전자 고화소 카메라모듈 서플라이체인 77
그림-58. 삼성 갤럭시 S7과 LG G5 78
그림-59. LG이노텍 고화소 카메라모듈 서플라이체인 79
그림-60. AF driver IC 시장 전망 80
그림-61. AF driver IC 점유율 추이 81
그림-62. 연간 매출액과 영업이익률 추이 81
그림-63. 분기별 매출액과 영업이익률 추이 81
그림-64. 세코닉스 매출 Breakdown 82
그림-65. 다른 화소의 듀얼카메라 HTC M8 85
그림-66. 같은 화소의 듀얼카메라 화웨이 Honor 6 Plus 85
그림-67. RealSense 후면카메라 모듈 87
그림-68. RealSense의 태블릿 장착 예 Dell Venue 87
그림-69. 듀얼카메라의 광측문제 88
그림-70. DSLR의 구조 89
그림-71. CCM의 구조 90
그림-72. 카메라 화소와 디램 채용량 92
그림-73. 요즘 인기 있는 증강현실게임 ‘포켓몬 고’ 97
그림-74. 자동차에서의 사물 인식 방법 99
그림-75. 게임 99
그림-76. 증강현실 100
그림-77. 안면인식 100
그림-78. 드론(헬리캠)모습 101
그림-79. 카메라 탑재 웨어러블 디바이스 101
그림-80. 구글 무인자동차 제원 103
그림-81. 레이더로 본 3D맵 영상 캡처 103