세력을 이기는 주식투자 치트키

추천사 / 한양대학교 경영대학 명예교수 / 이상빈
추천사 / 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 / 김병화
추천사 / 한국예탁결제원 본부장 / 강구현
프롤로그 / 주식을 제대로 알아야 좋은 투자자가 된다
편집인의 말 / 8권의 책을 이 책 하나로 정리했다

제1장. 세력을 파악하여 수익 내는 방법

1. 세력의 종류와 속성을 알고 시작하자
외국인들의 매매특징 4가지
서양인의 집단 무의식을 알면 100전 100승
기관투자자의 종류와 투자 성격

2. 환율을 알아야 외국인에게 안 당한다
환율과 주가의 관계는 반비례이다
환율을 투자에 어떻게 활용하나?
정부가 환율 상승을 방어하는 방법은?

3. 외국인이 사면 오르고 팔면 내리는데 개인의 전략은?
외국인이 가격을 마음대로 조정할 때 따라 하기

4. 세력에게 당하지 않고 역이용하는 비결
세력의 사다리 걷어차기에 당하지 않는 방법
‘트로이 목마’에 숨은 세력 찾는 법

5. 세력들은 흔들리는 심리를 어떻게 이겨낼까
세력은 기계적인 프로그램으로 이긴다
3대 심리지수를 활용한다
괴벨스를 연구하여 군중심리를 이긴다
오를 때 쾌감을 느끼지 않는다
세력들은 자기만의 투자원칙과 목표가 있다

6. 증권사 보고서는 독이 있는 꽃이다
증권사 보고서는 기업의 홍보지인가
‘보고서의 행간을 읽으라’는 뜻은?

제2장. 세력에게 유리한 시장, 어떻게 돌파할까

1. 공매도, 유령 주식과 싸우는 법
공매도의 역기능
‘기울어진 운동장’ - 개인이 불리하다
위험한 공매도로 개인이 수익 내는 법

2. 블록딜을 하는 이유를 알고 대처하라
블록딜이 성공하기 위한 조건
블록딜이 주가에 미치는 영향
개인의 슬기로운 블록딜 대처 방안

3. 신용물량, 개인이 청산할 때 돈 버는 법
미수(외상)는 안 갚으면 강제로 팔아버린다
신용거래는 증권사가 이기는 상품일 뿐이다
남의 신용물량 청산을 기회로 돈 벌 수 있다
종목별 신용 잔고를 보며 매매하는 법

4. 네 마녀가 움직일 때 대처 방법
만기는 마녀이므로 조심하라
왜 네 마녀에 시장이 긴장할까
만기에 개인의 발빠른 대처법

5. ETF로 1년에 100% 수익내는 기법
ETF 장점과 종목 선정법
ETF 시소 매매법
ETF 매매 고급팁

6. 프로그램 매매로 세력의 마음을 알 수 있다
프로그램 매매의 순기능과 역기능
개인은 어떻게 대응해야 할까
프로그램 매매는 ‘차익잔고’를 봐야 한다

제3장. 시황이 종목보다 더 중요하다

1. 경기변동의 파고를 타고 주가는 요동친다
경기순환에 따른 주식투자 전략은?

2. FOMC를 알면 시장의 방향이 보인다
FOMC 의장은 주식 시장을 흔드는 대통령이다
미국의 금리는 예측 가능한가

3. 금리는 주식을 춤추게 한다
주가를 결정하는 것은 금리만이 아니다

4. 체감경기가 안 좋은데 왜 주가는 상승하나
금리와 경기사이클의 관계는?
코로나 이후 상식과 다르게 간 이유는?

5. 유동성 장세, 실적장세의 투자 전략
유동성 장세의 특징
유동성 장세의 투자 전략은?
실적 장세의 특징
실적 장세의 투자 전략은?

6. 양적완화와 긴축 시대, 가변의 투자법칙
양적완화의 역사와 과정
양적완화의 부작용
양적완화 시대의 투자법
양적긴축 시대의 투자법

7. 시장을 이기는 투자를 하는 방법
돈을 시장에서 거두어들일 때(긴축) 수혜를 보는 업종은?
업황이 좋고 수급이 들어오는 업종을 찾아라
파생상품은 개인이 시장을 이기는 방법일까?
진정 시장을 이기는 투자는 무엇인가

8. 밸류체인(가치사슬)을 알면 주가를 예측할 수 있다
가치사슬을 알면 주가의 향방을 알 수 있다
가치사슬의 분석부터 시작하는 시대

9. MSCI 지수편입으로 코스피는 4000 갈까?
한국이 선진국지수에 포함되면 나타나는 효과는?
MSCI 지수와 관련한 투자법

10. 강세장 & 약세장 판별하기
세계 돈의 흐름인 미국의 금리정책을 본다
미국 장단기 금리 역전은 경기침체, 금융위기의 신호인가?
미국 증권시장 전망을 어떻게 할까
한국의 시장 전망은 어떻게 할까

제4장. 세력들은 어떻게 종목을 찾을까

1. 성장성 있는 종목은 이것을 확인한다
성장성은 업종과 재무제표를 본다
성장기업을 차트에서 보는 법

2. 세력들은 이렇게 위대한 기업을 발굴한다
망하지 않고 지속 성장하는 위대한 기업 확인법 2가지

3. 세력들은 생활의 변화에서 종목을 찾는다
스마트폰 카메라 렌즈가 늘어난다
기후 변화가 심하면 왜 중장비 관련주를 봐야 하나?
물가가 오르면 왜 커피 관련주를 봐야 하나?
1인 가구가 늘어나면 왜 반려동물 관련주를 봐야 하나?

4. 주도주를 초기에 발굴하는 법
주도주의 특징 3가지
주도주 투자전략 3가지

5. 턴어라운드 기업 발굴과 투자법
턴어라운드 기업 찾는 법
턴어라운드 기업 투자는 양날의 칼이다

6. 경기민감주, 경기방어주 매수 시점은?
경기민감주 투자는 외국인 자금을 보라
경기 회복 시점을 아는 방법

7. 뉴스보다 빠른 공시로 세력을 이긴다
단일판매, 공급계약체결 공시 활용법
지분공시로 종목 발굴하는 법
내부자 매도 활용 방법
공시를 실시간으로 얻는 방법

8. 세력과 싸우지 않고 이기는 방법-배당
고배당주 투자 주의점
우선주로 수익 내는 투자법
괴리율 매매법

9. 성장주, 가치주 발굴법과 투자 방법
성장주, 가치주의 장단점
가치주 발굴법과 투자 방법

10. 안정성 있는 종목 찾는 법
안정성은 재무제표에서 3개만 본다
돈을 얼마나 가지고 있는지는 유보율을 본다
현재 안전한 위치인지는 차트를 본다

11. 세력들은 미래를 보고 이런 종목을 산다
자율주행은 데이터 처리 속도가 중요하다
반도체는 차량용 반도체가 중요하다
2차전지는 양극재가 중요하다
우주 분야는 저궤도위성이 중요하다
친환경 소재는 ‘탄소중립’이 중요하다
신재생 에너지는 지속 가능한 기업에 주목하라
엔터테인먼트 팬은 사라지지 않는다. 스타가 사라진다
실버산업의 의외의 수혜주는 로봇과 자산관리이다
메타버스(Meta Verse)의 매출 속도에 따라 확산 여부는 달라진다

제5장. 기업은 개인의 동반자인가, 적인가

1. 증자와 감자, 호재인가 악재인가
유상증자의 호재, 악재를 구분하자
무상증자는 호재이지만 간혹 속임수에 주의하자
청약 과정은 이렇게
유상감자, 무상감자는 호재일까, 악재일까

2. 신주인수권을 잘 활용하는 법
증자에 참여 의사가 없을 때는 가만히 있지 말고 팔아라
신주인수권증서와 신주인수권증권은 다르다

3. 액면분할과 병합, 주가에 미치는 영향
액면분할로 자본, 시가총액의 변화가 없다
액면분할, 왜 하는가
액면분할 후 주가는 어떻게 움직이나
비싼 주식이 액면분할을 안하는 이유 - 명품은 비싸다
액면병합의 목적과 시장 반응은?

4. 기업분할, 방식에 따라 대처하라
물적 분할은 악재다
인적 분할은 호재다
인적 분할과 물적 분할의 비교

5. 자사주 매입과 소각 할 때 올라타는 방법
자사주 매입은 왜 하는가
자사주 매입,소각이 주가에 주는 영향과 매매법

6. 감사보고서를 읽는 방법
복잡한 감사보고서를 간단하게 체크하는 요령
길게 보고 투자하려면 감사보고서 확인은 필수다.

7. 관리 종목과 상장폐지, 죽거나 다치거나
관리 종목 지정 기준과 매매 방법
상장폐지 사유와 대처법
ETF도 상장 페지되는 경우가 있다

8. 자본잠식 기업을 피하는 것만으로도 성공투자다
자본잠식 기업 확인하는 법
기업이 자본잠식을 탈출하는 방법

제6장. 세력들도 보는 보조지표 포인트

1. 매도, 매수 시기를 알려주는 MACD
MACD 원리와 쉬운 매수, 매도 신호
MACD 다이버전스 활용하여 움직임 예측하는 법

2. 추세가 바뀌는 것을 알려주는 지표 RSI
RSI 효율적인 활용법

3. 주가의 변동 폭을 예측하는 볼린저밴드(Bollinger Band)
존 볼린저의 ‘볼린저밴드 투자기법’ 핵심 세 가지
밴드폭이 좁을 경우 기다리자

4. 세력의 매집을 알려주는 OBV
OBV로 예측 확률을 높이는 법

제7장. 세력의 심리를 읽는 차트

1. 이격도 매매기법으로 고수익 내는 법
이격도란 멀어진 크기다
멀어지면 사고 가까워지면 판다

2. 헤드앤 숄더 차트로 고점 아는 법
헤드앤 숄더가 나오면 팔아라

3. 세력의 심리, 차트에서 읽는 법
차트 심리 읽기 연습 - 투자 사례
삼성전자 차트분석 사례

8장. 인문학으로 개미를 해부한다

1. 불가근 불가원 不可近, 不可遠
2. 한국인의 집단 무의식에 투자의 키가 있다
약자의 승리법은 게릴라 전법

선구자를 자처하는 자의 메시지를 의심하라.

서양이 남의 나라를 침략할 때는 정신적인 지배를 위해 선교사를 가장 먼저 파견한다. 흥선대원군 때 일어난 병인양요는 프랑스 선교사의 침투를 막아낸 것이었고 이를 빌미로 프랑스가 침략한 사건이다.
2021년 8월 11일 세계적으로 영향력 있는 모건스탠리가 곧 반도체 불황이 올 거라고 하면서 삼성전자와 SK하이닉스 목표 주가를 낮추는 보고서를 발표했다. 그러자 외국인이 SK하이닉스를 대량으로 팔았고 SK하이닉스는 3일 만에 15%가 하락했다. 그리고 2달 만에 10%가 더 떨어졌다. 그러나 다시 3달 만에 50%가 상승했다. 여기서 개미들이 희생당했다.
짜고 치는 고스톱처럼 국내 시총 1, 2위가 이렇게 휘둘렸고 외국인들은 공개적으로 공격 명령을 하여 주가를 싸게 만들고 다시 싼 가격에 주워 수익을 챙겼다. 모건스탠리는 선두에 서서 주식의 선교사가 된 것이다.
외국계 증권사의 의견이 시장에서 통하는 이유는 해당 증권사의 글로벌 지점이 특정 보고서를 집중적으로 세일즈하여 전세계 모든 지점이 동일한 행동을 하기 때문이다.

윈도우 드레싱으로 수익내는 방법

기관투자자들은 고객의 자금으로 운용하기에 일정한 기간별로 수익률 평가를 받는다. 월말, 분기말, 연말에 나타나는 도 수익율을 올리려는 자산운용자들이나 펀드매니져들이 쓰는 방법이다. 기관들이 매수한 종목중 수익율이 부진한 종목은 팔고 보합이나 조금 올라간 종목은 더 끌어올려 수익율을 높게 나오게 하는 것이다.
개인들이 이것을 역이용하는 방법은?
미리 기관이 많이 매수한 종목중 플러스인 종목을 더 사서 수익율을 극대화 시키고 최고점인 월말, 분기말, 년말에 파는 전략을 취할 수 있다.