도료시장 산업 분석보고서

I. 도료와 산업 1
1. 도료의 개요 2
2. 도료의 구성 4
(1) 안료(Pigment) 4
(2) 수지(Resin) 5
(3) 용제(Solvent) 6
(4) 첨가제(Additive) 7
(5) 제조공정 8
3. 도료의 분류 9
4. 산업 개요 및 특성 21
(1) 도료 산업의 역사 21
(2) 도료 산업의 특징 22
(3) 도료 산업 구조 24
II. 도료 시장 분석 26
1. 세계 도료 시장 27
2. 국내 도료 시장 32
3. 기술 개발 동향 37
(1) 국내 37
(2) 해외 41
4. 주요 업체 현황 42
(1) 국내 46
(2) 해외 58
5. 유망 해외 시장 67
(1) 미얀마 67
(2) 중국 69
(3) 인도 70
III. 도료 산업 동향 73
1. 기업별 개발 동향 (2014-2017) 73
2. 최신 업계 이슈 87
(1) B2C (셀프 페인팅 열풍) 87
(2) 전방산업 불황 92
(3) 글로벌 기업 M&A 93
IV. 결론 : 도료 시장 전망 96

<표 차례>

표 1 안료의 성분 및 기능 4
표 2 수지의 종류 및 성분 6
표 3 용제의 종류 및 성분 6
표 4 첨가제 종류 및 성분 7
표 5 도료 제조 공정 8
표 6 합성수지 종류 10
표 7 건축용 도료 종류 13
표 8 도료의 다양한 분류 19
표 9 도료 염/안료 분야 산업구조 24
표 10 국내 환경 관련 법령 및 규정 38
표 11 국내 최신 도료 특허 목록 73

<그림 차례>

그림 1 도료의 구성 요소 2
그림 2 도료의 기능 3
그림 3 페인트 제조 공정도 8
그림 4 옻나무에서 채취한 수액 9
그림 5 수지의 분류 10
그림 6 도료 산업 태동기 (1946 ~ 1970) 21
그림 7 현대식 도료 공장 22
그림 8 주요 경쟁업체 종합 27
그림 9 세계 도료점유율 및 지역별 가구당 소비액 27
그림 10 글로벌 주요 페인트 기업 실적 29
그림 11 세계 도료 업체 매출액 기준(2012) 29
그림 12 미국 내 페인트 시장 31
그림 13 국내 용도별 도료 시장 구분 32
그림 14 국내 도료 업체 점유율 및 매출 추이 34
그림 15 도료 및 염·안료 무역 현황 35
그림 16 공급 단계별 기능성 도료 제품 분류표 39
그림 17 기능성 도료 소재 분류 40
그림 18 기능성 도료 소재/응용 시장 현황 및 전망 41
그림 19 용도별 주요 생산업체 현황 42
그림 20 국내 도료업체 점유율 및 주요 4사 분기별 매출 추이 42
그림 21 주요 도료 생산업체와 합작법인 44
그림 22 국내 페인트 시장 점유율 46
그림 23 KCC 부문별 매출 추이 47
그림 24 KCC 세계일류제품 50
그림 25 강남 제비스코 매출액, 영업이익 51
그림 26 강남 제비스코 연도별 매출액 (단위 : 억 원) 52
그림 27 삼화페인트 목공용 친환경 도료 54
그림 28 삼화페인트 연도별 매출액 (단위 : 억 원) 55
그림 29 노루페인트 재무지표 57
그림 30 악조노벨 부문별 사업 비중 58
그림 31 수익기준 2015 글로벌 top10 화학 기업 61
그림 32 2014 셔윈 윌리암스 유통매장 수 63
그림 33 스페셜 코팅스의 드럼 코팅 기술 65
그림 34 미얀마 대형 프로젝트 현황 67
그림 35 미얀마 페인트 수입 동향 68
그림 36 페인트 벗겨진 양곤 도심의 건물들 69
그림 37 2014 중국 수용성도료, 친환경 도료 10대 브랜드 70
그림 38 인도 페인트 시장규모 70
그림 39 인도 주요기업 페인트 시장 점유율 71