여성위생용품 산업분석보고서

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여성위생용품 산업분석보고서
2018. 02. 02


1. 서론 2

2. 여성위생용품 개요 4
가. 여성위생용품 종류 4
나. 여성위생용품 특성 5
1) 체외형 생리대 5
2) 체내형 생리대 7
3) 팬티 라이너 14
4) 여성 청결제 14

3. 여성위생용품 역사 16
가. 생리대의 역사 16
1) 1세대 생리대(인류초기~1919) 파피루스, 나무껍질형태의 생리대 16
2) 2세대 생리대(1920~1950) 무명천 생리대 16
3) 3세대 생리대(1920~1969) 탈지면 생리대 16
4) 4세대 생리대(1970~2010) 흡수력위주의 생리대 17
나. 탐폰의 역사 17
다. 생리컵의 역사 18
라. 우리나라 생리대 역사 19
1) 1960년대, 국내 최초 일회용 생리대 19
2) 1970년대, 자유를 안겨준 최초의 접착식 생리대 19
3) 1980년대, 기적의 흡수제, 미라클젤 20
4) 1990년대, 생리대 TV 광고, 심의의 벽을 넘다 21
5) 2000년대 이후, 다양한 생리용품 21

4. 여성위생용품 국내 이슈 23
가. 생리대 가격 논란 23
나. 생리대 재난구호용품 제외 24
다. 생리대 유해물질 논란 25
라. 팬티라이너의 안전기준 미흡 28
마. 생리컵, 국내 첫 수입·판매 허가 29
5. 여성위생용품 국내 시장 분석 32
가. 생리용품 시장분석 32
1) 생리용품 시장분석 32
2) 생리용품 소비자조사 41
나. 팬티 라이너 시장분석 45
다. 여성 청결제 시장분석 46

6. 여성위생용품 세계 시장 분석 53
가. 세계 여성위생용품 시장 현황 및 전망 53
나. 성장하는 생리대 시장 국가분석 55
1) 중국 생리대 시장 55
2) 베트남 생리대 시장 59

7. 여성위생용품 기업분석 64
가. 국외 기업 분석 64
1) 프록터 앤드 갬블(P&G) 64
2) 유니참(Unicharm) 68
3) 엣지웰 퍼스널 케어(Edgewell Personal Care) 70
4) 킴벌리 클라크(Kimberly-Clark) 72
나. 국내 기업 분석 73
1) 유한킴벌리 73
2) 엘지유니참 80
3) 깨끗한나라 82
4) P&G코리아 85
5) 하우동천 87
6) 동아제약 90
7) 웰크론헬스케어 93
8) 지앤이바이오텍 96
9) 이지앤모어 98

8. 결론 102

9. 부록: 여성위생용품 순위 105
가. 해외 친환경 유기농 생리대 TOP3 105
1) 나트라 케어(Natra care) 105
2) 콜만 (Corman) 106
3) 뷰코셋 (Vuokkoset) 107
나. 전세계 생리컵 BEST 5 108
1) 루비컵 (Ruby Cup) 108
2) 메루나 (MeLuna) 109
3) 유우키 (Yuuki) 110
4) 플뢰르 (Fleur Cup) 111
5) 러브유어바디 (Luv Ur Body) 112
다. 여성청결제 국내순위 TOP5 114
1) 하우동천 질경이 114
2) 아로마티카 퓨어 앤 소프트 여성 청결제 115
3) 썸머스 이브 페미닌 워시 모이스처 플러스 116
4) 해피바스 여성청결제 깔끔한 녹차 117
5) 비오텀 인팀 워시 폼 여성청결제 118


<표 차례>

[표 1. 여성위생용품 종류] 4
[표 2. 생리대 위해성 논란 진행 과정] 28
[표 3. 유해 생리대 논란 전 생리대 시장점유율] 34
[표 4. 유해 생리대 파동 이후 시장점유율] 35
[표 5. 국내 인체 세정용 제품류 생산규모] 47
[표 6. 세계 주요국(15개국) 여성위생용품 시장규모] 53
[표 7. 중국 생리대 브랜드 TOP10] 57
[표 8. P&G 연혁] 65
[표 9. 킴벌리 클라크 연혁] 72
[표 10. 유한킴벌리 재무성과표(2014-2016)] 74
[표 11. 유한킴벌리 연혁] 76
[표 12. 깨끗한나라 주요연혁] 82
[표 13. 한국피앤지 주요연혁] 86
[표 14. 하우동천 주요연혁] 88
[표 15. 동아제약 주요연혁] 90
[표 16. 동아제약 템포 연혁] 91
[표 17. 웰크론헬스케어 주요연혁] 94


<그림 차례>

[그림 1. 일회용 생리대의 구조] 5
[그림 2. 면생리대] 6
[그림 3. 탐폰의 구조] 7
[그림 4. 탐폰 사용방법] 11
[그림 5. 생리컵] 12
[그림 6. 생리컵 사용방법] 13
[그림 7. 세계 최초의 생리대 코텍스 광고] 17
[그림 8. 레노아차머스 초상화와 생리컵 드로잉] 18
[그림 9. 윤복희 뉴후리덤 생리대광고] 20
[그림 10. 생리대 미라클젤 광고] 20
[그림 11. 화이트 생리대 광고 이미지] 21
[그림 12. 여성의 평균 생리대 지불비용] 23
[그림 13. 식약처에서 발표한 생리대 유해물질 조사결과] 26
[그림 14. 미국 생리컵 ‘페미사이클’] 30
[그림 15. 국내 생리용품 생산실적 (단위:억원)] 32
[그림 16. 국내 생리용품 수입실적(단위:억원)] 32
[그림 17. 국내 의약외품 생산실적 그래프] 33
[그림 18. 생리대 브랜드 순위] 36
[그림 19. 면생리대 판매 증가율] 37
[그림 20. 체내형 생리대 시장 규모] 39
[그림 21. 생리용품 사용실태 조사] 42
[그림 22. 생리용품을 구매 또는 사용 시 중요하게 고려하는 요소] 42
[그림 23. 생리용품에 대한 만족도] 43
[그림 24. 생리컵 인지도 조사] 43
[그림 25. 생리컵 구입경로] 44
[그림 26. 유한킴벌리 팬티 라이너 모바일설문조사] 45
[그림 27. 국내 여성청결제 생산실적 추이,전망] 47
[그림 28. 해외 여성청결제 생산실적 추이,전망] 48
[그림 29. 여성청결제 진피 리프레싱젤] 49
[그림 30. 여성청결제 썸머스이브] 49
[그림 31. 여성청결제 사포렐] 50
[그림 32. 여성청결제 질경이] 51
[그림 33. 2010~2014년 중국 생리대 시장규모 (단위:억위안)] 55
[그림 34. 중국 농촌 생리대 시장규모와 전망 (단위:억위안)] 56
[그림 35. 중국 수출용 생리대 사랑한다면(棉)] 58
[그림 36. 베트남여성인구(2015년)] 59
[그림 37. 여성 위생용품에 관련한 베트남의 상위 10개 수출국(HS Code 9619)] 62
[그림 38. 프록터앤드갬블 로고] 64
[그림 39. P&G의 지역별 매출 비중] 67
[그림 40. P&G 'always'] 68
[그림 41. P&G 'whisper'] 68
[그림 42. P&G 'Tampax'] 68
[그림 43. 유니참 로고] 68
[그림 44. 유니참 국내,해외 매출액 추이] 69
[그림 45. 유니참 ‘소피’ 제품] 70
[그림 46. 엣지웰 퍼스널 케어 로고] 70
[그림 47. 엣지웰퍼스널케어 Playtex] 71
[그림 48. 엣지웰퍼스널케어 Carefree] 71
[그림 49. 엣지웰퍼스널케어 Stayfree] 71
[그림 50. 엣지웰퍼스널케어 o.b.] 72
[그림 51. 킴벌리 클라크 로고] 72
[그림 52. 미국의 'U by kotex'] 73
[그림 53. 유한킴벌리 로고] 73
[그림 54. 유한킴벌리 품목별 매출비중(2016년)] 74
[그림 55. 국내 생리대 시장 점유율] 75
[그림 56. 유한킴벌리 ‘화이트’] 77
[그림 57. 유한킴벌리 ‘좋은느낌’] 78
[그림 58. 소비자물가지수 추이] 79
[그림 59. 펄프, 부직포 수입물가지수 추이] 79
[그림 60. 엘지유니참 로고] 80
[그림 61. 엘지유니참 ‘쏘피’] 81
[그림 62. 깨끗한나라 로고] 82
[그림 63. 깨끗한나라 ‘순수한면’,‘릴리안’] 84
[그림 64. 릴리안 생리대 사용자 건강이상 설문조사 결과] 85
[그림 65. P&G코리아 로고] 85
[그림 66. 한국피앤지 ‘위스퍼’] 87
[그림 67. 하우동천 ‘질경이’ 제품] 89
[그림 68. 동아제약 로고] 90
[그림 69. 웰크론헬스케어 로고] 93
[그림 70. 웰크론헬스케어 ‘예지미인’ 생리대제품] 94
[그림 71. 웰크론헬스케어 ‘예지미인’ 여성용품] 95
[그림 72. 예지미인 × 바바파파 콜라보레이션] 95
[그림 73. 지앤이바이오텍 ‘한나패드’ 로고] 96
[그림 74. 지앤이바이오텍 ‘한나패드’ 제품] 97
[그림 75. 위안부할머니들의 삽화가 적용된 한나패드] 98
[그림 76. 이지앤모어 로고] 98
[그림 77. 이지앤블랭크컵 프로젝트 이미지] 99
[그림 78. 이지앤모어 블랭크 컵 프로젝트 예상스케줄] 100
[그림 79. 나트라케어 순면 생리대] 105
[그림 80. 콜만 오가닉 천연 생리대] 106
[그림 81. 뷰코셋 친환경 생리대] 107
[그림 82. 생리컵 브랜드: 루비컵] 108
[그림 83. 생리컵 브랜드: 메루나] 109
[그림 84. 메루나 생리컵 사이즈] 110
[그림 85. 생리컵 브랜드: 유우키] 110
[그림 86. 생리컵 브랜드: 플뢰르] 111
[그림 87. 생리컵 브랜드: 러브유어바디] 112
[그림 88. 러브유어바디 생리컵 제품들] 113
[그림 89. 여성청결제 부문 1위 질경이] 114
[그림 90. 여성청결제 부문 2위 아로마티카] 115
[그림 91. 여성청결제 부문 3위 썸머스이브] 116
[그림 92. 여성청결제 부문 4위 해피바스] 117
[그림 93. 여성청결제 부문 5위 비오텀] 118