2018 (초)미세먼지 국내외 관련 산업 정책동향과 주요 핵심 산업 기술 및 시장 전망

Ⅰ. 초미세먼지 개요와 정책 추진 동향 29
1. (초)미세먼지의 개념과 현상 29
1-1. 개념과 특징 29
1) 미세먼지의 정의 29
2) 미세먼지의 성분 30
3) 국내외 미세먼지 환경기준 30
(1) 우리나라의 미세먼지 환경기준 30
(2) 주요국가의 미세먼지 환경기준 31
4) 미세먼지 발생원 32
(1) 발생원 분류 방법 32
(2) 미세먼지 2차 생성 과정 33
5) 미세먼지와 기상과의 관계 34
(1) 기온역전과 미세먼지 34
(2) 미세먼지와 가시거리 35
(3) 미세먼지 계절별 농도 35
(4) 황사와 미세먼지 36
6) 미세먼지로 인한 피해 36
(1) 미세먼지의 건강 위해성 36
(2) 농작물과 생태계에 미치는 영향 40
(3) 산업활동에 미치는 영향 41
7) 미국, 기후변화가 건강에 미치는 영향 분석 42
1-2. 국내 초미세먼지 발생원인과 현황 44
1) 우리나라의 현황 및 여건 44
(1) 미세먼지 오염도 44
(2) 국내배출과 국외영향 45
(3) 미세먼지 배출특성 46
2) 2018년 3월 고농도 미세먼지(PM2.5) 발생원인 상세 분석 47
(1) 고농도 미세먼지(PM2.5) 발생원인과 기여율 47
(2) 미세먼지 2차 생성 개요 60
(3) 2018년 수도권 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령현황 62
3) 교통량 통제에 따른 미세먼지 및 유해물질 효과 측정 결과 63
(1) 개요 63
(2) 측정 방법 및 결과 63
4) 국내 대기환경 통계 69
1-3. 미세먼지 대응을 위한 최근 주요 동향 74
1) 사업장 질소산화물에 대기배출부과금 제도 도입 74
(1) 개요 74
(2) 주요 내용 74
(3) 질소산화물 개요 및 배출현황 75
(4) 대기환경보전법 하위법령 개정안 77
(5) 대기배출부과금 제도 개요 78
(6) 질소산화물 대기배출부과금 도입 효과 80
2) 미세먼지저감을 위한 광촉매 도로포장 기술도입 81
3) 대기오염 억제를 위한 중국의 동향 81
(1) 중국 정부의 주요 동향 81
(2) 주요 산업지원정책과 동향 83
2. 온실가스 감축 관련 정책 동향 84
2-1. 2030 국가 온실가스감축 기본로드맵 수정(안) 84
1) 개요 84
2) 2030 국가 온실가스 감축로드맵 수정안 주요 내용 84
(1) 감축로드맵 수정안 개요 84
(2) 부문별 감축 이행계획 86
(3) 잔여량 감축 이행계획(산림흡수원, 국외감축 등) 87
2-2. 제2차 계획기간 국가 배출권 할당계획안 88
1) 개요 88
2) 할당계획안 주요 내용 90
(1) 업종분류, 할당방식, 할당량 90
(2) 100% 및 97% 무상할당 업종 분류(업체 기준) 93
(3) 제2차 계획기간 배출권 총수량 94
3. 미세먼지 관리 종합대책과 국가전략 프로젝트 2018년 시행계획 95
3-1. 미세먼지 관리 종합대책 95
1) 그간의 경과 95
2) 기존 대책의 반성 및 평가 96
3) 종합대책의 방향 및 추진체계 98
(1) 기본방향 98
(2) 비전 및 추진체계 99
4) 중점 추진과제 101
(1) 국내 배출량 30% 감축 101
(2) 국제협력 강화 113
(3) 미세먼지 민감계층 중점 보호 115
(4) 정책기반 강화 119
5) 소요예산 및 이행체계 120
(1) 소요예산 120
(2) 이행점검·평가 121
3-2. 미세먼지 범부처 국가전략 프로젝트 2018년 시행계획 127
1) 추진개요 127
2) 2018년 지원계획(안) 129
4. 제1차 장거리이동대기오염물질 피해방지 종합대책(2018∼2022) 130
4-1. 대책의 개요 130
1) 대책의 성격 130
2) 주요경과 130
4-2. 추진성과 및 평가 132
1) 2차 황사피해방지 대책(‘13∼’17년) 주요 성과 132
(1) 관측 및 예보능력 향상 132
(2) 위해성 관리 강화 134
(3) 분야별 피해저감 대책 135
(4) 동북아 황사협력 증진 137
(5) 정책추진 기반 분야 140
2) 반성 및 평가 141
3) 정책적 시사점 143
4-3. 현황 및 영향 144
1) 현황 144
(1) 황사 144
(2) 미세먼지[PM10，PM2.5] 148
(3) 금속물질[6종] 150
(4) 가스상물질[15종] 151
2) 영향 및 피해 152
(1) 대기질에 미치는 영향 152
(2) 건강에 미치는 영향 153
(3) 산업 피해 현황 155
4-4. 종합대책의 추진방안 157
1) 추진체계 157
2) 기본방향 157
3) 주요목표 158
4) 종전 대책과 금번 대책 비교 159
4-5. 종합대책의 분야별 세부 계획 160
1) 관측 및 예보능력 향상 160
(1) 대기 측정망 확충 160
(2) 위성 관측 및 항공 측정 162
(3) 국내 및 국제 공동연구 164
(4) 예·경보 모델 개발 169
2) 위해성 경보체계 구축 172
(1) 위해성 평가체계 구축 172
(2) 위해성 평가 및 위해성 기준 마련 173
3) 분야별 피해저감 정책 174
(1) 긴급시 재난방지 차원의 대응체계 구축 174
(2) 평시 분야별 피해방지 대책 179
(3) 국민건강보호 대책 마련 181
4) 국제협력 강화 183
(1) 다자 협력체계 구축 183
(2) 한·중 양자협력 187
(3) 기상부문 국제협력 189
(4) 산림부문 국제협력 190
5) 정책추진 기반 강화 192
(1) 제도 개선 192
(2) 교육·홍보 강화 193
4-6. 부처별 역할 197
1) 부처별 역할 197
(1) 총괄 197
(2) 세부 내역 197

Ⅱ. 초미세먼지 대응 시장, 기술동향과 전망 203
1. 초미세먼지 분야별 현황과 대응동향 203
1-1. 실내 공기질 분야 203
1) 실내공기질 관리기준 개정 203
(1) 실내공기질 관리기준 합리화 203
(2) 건축자재 사후관리 절차 신설 206
2) 주요 시설군의 미세먼지 오염도 현황 208
(1) 주요 시설별 오염도 현황 209
(2) 시설군별 상세 측정결과 210
3) 주요시설별 PM10 초과일수(자동측정망 ‘17년) 212
(1) 민감계층 이용시설 212
(2) 일반시설 212
(3) 지자체 자동측정망(일반시설) 213
4) 고농도 비상저감조치 기간중 PM10 오염도 현황 214
(1) 지하역사(수유역, 동대문역) 214
(2) 철도역사(용산역)/지하도상가/공항시설(김포공항) 215
(3) 여객자동차터미널(부천터미널)/의료기관(대병원)/노인요양시설(노인전문병원) 216
(4) 박물관(국립생물자원관)/대규모점포(마트)/어린이집(어린이집) 217
(5) 항만시설(제1국제여객터미널)/실내주차장(마트) 218
5) 국외 실내공기질 관리기준 219
6) 어린이집 미세먼지(PM10) 우수관리 사례와 적용기술 220
(1) 우수인증 어린이집 오염도 현황 220
(2) 저감방안 적용 사례 220
7) 건축자재 사전 적합확인제도 222
(1) 개요 222
(2) 사전적합확인 대상 건축자재(6종) 223
1-2. 자동차 배출가스 분야 224
1) 자동차 배출가스 등급산정에 관한 규정 개정 224
(1) 5개 등급 분류 224
(2) 세부 등급 기준(고시안) 227
2) 유종별 미세입자 생성물질 배출량 비교 228
(1) 동급 차량의 유종별 미세입자 생성물질 배출량 228
(2) 실도로 배출특성을 고려한 미세입자 생성 영향 228
3) 해외 배출가스 등급제 사례 229
(1) 해외 각국의 등급제도 운영 현황 229
(2) 프랑스 파리의 배출가스 등급 라벨링 제도(2016.7.1.∼) 230
4) 기타 제도와의 비교 및 향후 계획 231
(1) 연식문제 231
(2) 온실가스 등급제와의 관계 231
1-3. 발전분야 233
1) 화력발전 상한제약 시범운영 233
(1) 개요 233
(2) 시범대상 및 내용 233
2) 발전부문 미세먼지 배출 기여도 및 배출량 현황 234
3) 노후 발전기 폐기에 따른 미세먼지 저감효과 237
4) 가동 중인 발전기의 미세먼지 저감장치 설치 및 성능개선 239
(1) 가동 중인 화력발전설비의 미세먼지 배출량 비교 239
(2) 미세먼지 저감설비 미설치 발전기의 대기오염물질 배출량 242
(3) 발전설비의 미세먼지 배출기준 및 측정설비 245
5) 발전원별 가동 우선순위 조정 246
1-4. 다량배출 사업장 분야 251
1) 배출허용기준 최대 2배 강화 251
2) 대기환경보전법 시행규칙 개정안 주요내용 252
(1) 석탄화력발전소 252
(2) 제철업(소결로) 252
(3) 석유정제업(가열시설) 252
(4) 시멘트제조업(소성·냉각시설) 252
3) 기대효과 및 향후 계획 253
(1) 삭감효과 253
(2) 향후 계획 253
4) 사업장 대기오염물질 연간 배출량 공개 254
(1) 개요 254
(2) 굴뚝자동측정기기 부착사업장 대기오염물질 배출량 256
(3) 과거년도와의 오염물질 배출량 비교 258
1-5. 미세먼지 측정 및 감시체계 261
1) 대기오염집중측정소 현황 261
(1) 배경 및 설립 목적 261
(2) 집중측정소 구축 현황('18년 현재) 261
(3) 주요 기능 262
2) 백령도 측정소 위치 및 장비 262
(1) 개요 262
(2) 백령도 측정소 위치 263
3) 굴뚝원격감시체계(TMS, Telemonitoring Systems) 개요 265
(1) 추진배경 및 목적 265
(2) 추진체계 265
(3) 부착대상 및 측정항목 265
(4) TMS 부착사업장의 전체 사업장 배출량에서 차지하는 비중 266
4) 환경측정용 위성과 항공기 운용 267
1-6. 미세먼지 관련 주요 시장 동향 269
1) 대기오염방지장치 269
2) 질소산화물 제거와 촉매 270
3) 필터, 여과지 273
4) 보건용(황사) 마스크, 안약, 렌즈 277
(1) 마스크 277
(2) 안약 279
(3) 렌즈 279
5) 공기청정기 280
2. 초미세먼지 대응 주요 동향과 전략 283
2-1. 환경부, 지자체 대응동향과 전략 283
1) 수도권 광역단체(환경부, 서울, 경기, 인천) 환경부와 미세먼지 퇴출 동맹 283
(1) 개요 283
(2) 주요 협력내용 283
2) 국내·외 대기오염집중측정소(Supersite) 현황 285
(1) 국내 대기오염집중측정소 현황 285
(2) 해외 대기오염집중측정소 현황 286
3) 드론 등 첨단장비 활용 287
(1) 개요 287
(2) 시범단속 개요와 장비 289
2-2. 과기부, 과학기술기반 미세먼지 대응동향과 전략 291
1) KT와 빅데이터 기반 국민 체감형 미세먼지 대응 서비스 291
(1) 개요 291
(2) 시범서비스 및 향후 추진계획 291
2) 국민 참여 미세먼지 R&D 최종 아이디어 9개 선정 293
(1) 개요 293
(2) 미세먼지 R&D 최종 아이디어 9개 개념도 293
2-3. 제3차 지하역사 공기질 개선대책(‘18∼’22) 297
1) 개요 297
2) 주요내용 297
(1) 추진 배경 297
(2) 지하역사 미세먼지 현황 299
(3) 추진체계 301
(4) 세부 추진과제 302
(5) 향후 추진일정 308
(6) 국내 도시철도 현황과 역사 공기질 현황 310
2-4. 한-중 공동 미세먼지저감 사업 추진과 우수 기술 현황 312
1) 한-중 공동 미세먼지저감 환경기술 실증협력사업 개요 312
(1) 사업 개요 312
(2) 추진경과 313
(3) 2018년 참여기업(12개사) 및 보유기술 315
2) 2018년도 참여 후보기업별 보유 유망 기술 현황 316
(1) 블루버드환경, 보유 기술 현황(2건) 316
(2) 제이텍, 보유 기술 현황(2건) 318
(3) KC코트렐, 보유 기술 현황(5건) 320
(4) 한모기술, 보유 기술 현황(3건) 325
(5) 일신종합환경, 보유 기술 현황(1건) 328
(6) 에코프로, 보유 기술 현황(1건) 329
(7) 마이크로원, 보유 기술 현황(1건) 330
(8) 상원기계, 보유 기술 현황(1건) 331
(9) CK월드, 보유 기술 현황(1건) 332
(10) H.K.T전기, 보유 기술 현황(1건) 333
(11) 엔바이온, 보유 기술 현황(1건) 334
(12) 현테크이엔지, 보유 기술 현황(1건) 335
2-5. 국제환경산업기술?그린에너지전(엔벡스2018) 336
1) 주요 전시 기술 및 제품 현황 336
(1) 미세먼지 측정/저감 기술 336
(2) 환경신기술(NeT) 인증 기술 337
2) 환경연구개발 분야 338
3. 온실가스감축과 기후변화 대응 기술 로드맵 340
3-1. 기후변화 대응 기본계획과 온실가스 감축 로드맵 340
1) 개요 340
(1) 제1차 기후변화대응 기본계획 340
(2) 2030 국가온실가스감축 기본로드맵 341
2) 국내외 기후변화 대응 동향 342
(1) 세계의 이상기후 현상 342
(2) 기후변화 대응 국제 동향 345
(3) 국내 기후변화 및 대응 347
(4) 국내 기후변화 349
3) 기후변화대응 기본계획 주요 내용 352
(1) 기후변화대응 추진전략 및 방향 353
(2) 기후변화대응을 위한 주요 과제 355
(3) 기후변화대응 기본계획 주요 내용 356
(4) 기후변화 대응정책 기대효과 359
4) 2030 국가온실가스감축 기본로드맵 주요 내용 360
(1) 국내 감축 360
(2) 국외 감축 362
3-2. 기후변화 대응 기술 로드맵(CTR : Climate Technology Roadmap) 363
1) 개요 363
(1) 충실한 연구개발(R&D) 지원 365
(2) 연구개발(R&D) 성과활용 극대화 365
(3) 전략적 홍보와 안내 367
2) 기후기술 확보 로드맵 중 친환경차 관련 기술 분야 368
(1) 연료전지 분야 368
(2) 바이오연료 분야 373
(3) 이차전지 분야 377
3) 기후산업육성모델(12개) 현황 381
(1) 모델 1. 도심형 태양광 발전 382
(2) 모델 2. 자동차 자가전원용 태양광 발전 383
(3) 모델 3. Carbon Free Energy City : 건물용 차세대 연료전지 발전 384
(4) 모델 4. 친환경 커뮤니티를 위한 수소기반 플랫폼 385
(5) 모델 5. 바이오매스-원유 리파이너리 386
(6) 모델 6. 광-CO2 바이오유전 개발 387
(7) 모델 7. 대용량 충전시스템 개발 388
(8) 모델 8. 쾌속충전 EV용 이차전지 개발 389
(9) 모델 9. 친환경 커뮤니티용 에너지저장시스템 390
(10) 모델 10. 에너지 클라우드 EMS 391
(11) 모델 11. 신재생 열원 복합이용 시스템 표준모델 개발 392
(12) 모델 12. 시멘트산업 연계 CCUS 종합 시범사업 393

Ⅲ. 미세먼지 관련 기술 특허 및 기술개발 과제 현황 397
1. 미세먼지 관련 기술 특허 397
1-1. 미세먼지 감지 및 저감 기술 특허 397
1) 미세먼지 감지 기술 특허 397
(1) 미세먼지 감지(측정) 기술 397
(2) 미세먼지 감지기술 특허 398
2) 미세먼지 관련 기술 PCT 국제특허 출원 399
(1) PCT 국제특허 399
(2) 미세먼지 기술 관련 특허 400
1-2. 미세먼지 관련 제품 개발 특허 404
1) 미세먼지, 중금속 차단 화장품 특허 404
(1) 미세먼지와 중금속 차단 화장품 404
(2) 미세먼지 대응 화장품 특허 405
2) 미세먼지용 마스크 특허 407
(1) 다양화하는 마스크 개발 동향 407
(2) 마스크 특허 동향 408
(3) 특허출원 및 제품 출시 사례 410
3) 미세먼지 차단, 선글라스 특허 412
(1) 맞춤형 기능성 선글라스 412
(2) 기능성 선글라스 특허동향 412
4) 미세먼지 관리, 의류 건조기 특허 415
(1) 미세먼지 관리 의류 건조기 415
(2) 의류 건조기 특허 동향 416
5) 공기정화 기능 에어워셔와 살균·세척 기능 초음파 가습기 특허 418
(1) 실내 가습기 418
(2) 에어워셔, 초음파 가습기 특허동향 418
6) 미세먼지 관련 제품 디자인 특허 420
(1) 미세먼지 관련 제품 현황 420
(2) 주요 제품별 특허 현황 420
2. 미세먼지 관련 기술개발 과제 현황 424
2-1. 미세먼지분야 국가전략프로젝트 사업 424
1) 스모그 챔버를 이용한 초미세먼지 생성기작 규명 424
2) (초)미세먼지 입체감시를 위한 항공측정 시스템 구축 426
3) 현안이슈 대응 위한 (초)미세먼지 발생원인 및 정량적 기여도 규명 427
4) 동북아 (초)미세먼지 이동 규명을 위한 국제공동 관측 연구 429
5) 동아시아 기상·대기질 관측망 자료 실시간 통합 및 한국형 미세먼지
예보 모델링 시스템 개발 430
6) 이동형 저고도 (초)미세먼지 관측 시스템 개발 432
7) 저비용 고성능 Long Bag Filter 실규모 실증 연구 434
8) 제철소 소결로용 건식 탈황 및 저온 SCR 탈질촉매 연계 기술개발 및 실증 435
9) 중소사업장 SOx, NOx 입자전환 및 고점도 입자상물질 여과집진시스템 개발 437
10) 사업장 (초)미세먼지 원인물질(SOx, NOx, VOCs) 저감·활용 원천기술 개발 438
11) 주택 (초)미세먼지 통합관리 기술개발 439
12) (초)미세먼지저감 필터소재 및 생활보호제품 개발 441
13) (초)미세먼지 인체건강영향 평가 443
14) 우리나라 (초)미세먼지 등 대기오염 건강영향 연구 및 건강영향 지도 구축 445
15) 미세먼지·황사 건강피해 예방관리 및 보건용 마스크 효용성 연구 446
2-2. 탄소자원화 국가전략프로젝트 사업 447
1) 탄소전환 플래그십 사업 447
2) 탄소광물 플래그십 사업 450
2-3. 건설 기술 연구사업 453
1) 저비용 고성능 광촉매를 활용한 미세먼지저감 건설기술 개발 453
2) (세부1) 저비용 고성능 광촉매 생산기술 개발 458
3) (세부2) 도로시설물용 광촉매 건설자재 및 적용기술 개발 460
4) (세부3) 주거 및 다중이용시설물 광촉매 적용 기술 개발 463
2-4. 환경산업 선진화 기술개발 사업 466
1) 50톤/일 이상 고형폐기물 연료(SRF) 사용 사업장(소각기) 미세먼지 등
복합대기오염물질 저감 실증 466
2) 실규모급 저비용 비폭발 VOCs 제어 장치 실증 467
3) 미성형 고형연료 저NOx 연소시스템 개발 468
4) 차량 부착형 도로 먼지 건식 집진시스템 개발 및 실증 469
5) 버스 정류장 공간분리형 미세먼지저감 시스템 개발 470
6) 연소가스 중 2차생성물 동시 처리 시스템 개발 471
7) 산업공정에서의 VOCs와 먼지를 동시 제거하는 고효율 후처리 시스템
실증화 개발 473
8) 정전분무 시스템과 전기집진기가 결합된 미세먼지 제거기술 개발 475
9) 산성가스 제거용 건식 반응 시스템 개발 477
10) 초초미세먼지 입자 조대화 및 제거 설비 개발 479
11) 환경기초시설의 악취 상시 모니터링 및 능동 제어기술 개발 481
12) 주택 환기설비와 레인지후드 연동 실내공기질 제어시스템 개발 483
13) 고농도 황계열 악취제어를 위한 환경기초시설 내 습식·반건식 시스템
개발 및 적용 484
14) 환경부하(SVHC, 고위험성물질) 저감용 화학 발포제 개발 485
15) 폐기물을 재활용한 독성 및 부식 저감형 비염화물계 제설제 개발 487
2-5. 기타 사업 489
1) 다중 환경인지가 동시에 가능한 초소형 스마트 나노복합센서 개발 489

Ⅳ. 미세먼지 관련 업체 사업 동향과 전략 493
1. 집진기, 촉매, 필터, 배기가스 솔루션 기업 493
1-1. KC코트렐(주)(코스피) 493
1) 회사개요 493
2) 사업동향 494
1-2. ㈜나노(코스닥) 499
1) 회사개요 499
2) 사업동향 500
1-3. ㈜에코프로(코스닥) 502
1) 회사개요 502
2) 사업동향 503
1-4. ㈜크린앤사이언스(코스닥) 506
1) 회사개요 506
2) 사업동향 506
1-5. ㈜웰크론(코스닥) 511
1) 회사개요 511
2) 사업동향 512
1-6. ㈜성창오토텍(코스닥) 516
1) 회사개요 516
2) 사업동향 517
1-7. ㈜케이엠(코스닥) 521
1) 회사개요 521
2) 사업동향 522
2. 공기청정기, 환기시스템, 위생기기 기업 527
2-1. 삼성전자(주)(코스피) 527
1) 회사개요 527
2) 사업동향 529
2-2. LG전자(주)(코스피) 530
1) 회사개요 530
2) 사업동향 530
2-3. 코웨이(주)(코스피) 533
1) 회사개요 533
2) 사업동향 533
2-4. ㈜경동나비엔(코스피) 537
1) 회사개요 537
2) 사업동향 537
2-5. ㈜위닉스(코스닥) 539
1) 회사개요 539
2) 사업동향 540
2-6. ㈜대유위니아(코스닥) 543
1) 회사개요 543
2) 사업동향 543
2-7. ㈜SK매직(주) 547
1) 회사개요 547
2) 사업동향 548
2-8. 청호나이스(주) 551
1) 회사개요 551
2) 사업동향 552
2-9. 쿠쿠홈시스(주) 553
1) 회사개요 553
2) 사업동향 553
2-10. ㈜솔고바이오(코스닥) 556
1) 회사개요 556
2) 사업동향 557
2-11. ㈜디에이치피코리아(코스닥) 560
1) 회사개요 560
2) 사업동향 561

표목차
Ⅰ. 초미세먼지 개요와 정책 추진 동향 29
<표1-1> 먼지에 대한 환경기준 변화 31
<표1-2> 미세먼지에 대한 WHO 권고기준과 잠정목표 31
<표1-3> 국제암연구소(IARC)에 따른 발암물질 분류 37
<표1-4> 만성질환별 기후변화 영향 예측 43
<표1-5> 관측자료(수도권 집중측정소) 기반으로 추정된 국내외 영향 48
<표1-6> 관측자료(수도권 집중 측정소) 기반 추정된 국내·외 기여율 57
<표1-7> 수도권지역의 일평균 미세먼지(PM2.5) 일평균 농도 62
<표1-8> 시·도별 일평균 미세먼지(PM2.5) 일평균 농도 62
<표1-9> 미세먼지 성분분석 결과 비교 64
<표1-10> 휘발성유기화학물질(VOCs) 결과 비교 64
<표1-11> 도시별 아황산가스 오염도 추이 69
<표1-12> 도시별 미세먼지(PM10) 오염도 추이 69
<표1-13> 도시별 이산화질소(NO2) 오염도 추이 70
<표1-14> 도시별 오존(O3) 오염도 추이 70
<표1-15> 도시별 일산화탄소 오염도 추이 71
<표1-16> 도시별 납(Pb)의 오염도 추이 71
<표1-17> 주요도시 연도별 빗물의 산도 추이 72
<표1-18> 오존 주의보 발령현황 72
<표1-19> 주요도시 연도별 황사 발생 현황 73
<표1-20> 단계별 시행시기 및 면제기준 78
<표1-21> 대기배출부과금 제도 개요 79
<표1-22> 대기배출부과금 제도 연혁 79
<표1-23> 부문별 감축 목표 종합 및 기존 로드맵과 비교 85
<표1-24> 배출권 총수량 91
<표1-25> 각 업체의 할당신청량 중 인정량 92
<표1-26> 100% 및 97% 무상할당 업종 분류(업체 기준) 93
<표1-27> 제2차 계획기간 배출권 총수량 94
<표1-28> 미세먼지 관리 패러다임 전환 98
<표1-29> 시나리오별 주요대책 100
<표1-30> 부문별 감축률 및 주요대책(31.9% 감축 기준) 101
<표1-31> 친환경차 보급계획 108
<표1-32> 종전 6.3대책과 금번 종합대책 비교 125
<표1-33> 단계별 목표와 이행계획 126
<표1-34> 2018년도 미세먼지 국가전략프로젝트 사업 예산 현황 129
<표1-35> 장거리이동대기오염물질 항목 131
<표1-36> 수은 측정지점 현황 및 확충 계획 133
<표1-37> 한·중·일 환경장관회의(TEMM) 내 황사협의체 운영 실적(‘13∼‘17) 138
<표1-38> 중국의 황막화 면적(중국 국가임업국, ‘15.12) 147
<표1-39> 중국의 사화 면적 변화(중국 국가임업국, ’15.12) 147
<표1-40> 각국의 중금속 농도 비교 151
<표1-41> 각국의 가스상 물질 농도 152
<표1-42> 시·도 평균 미세먼지(PM10) 농도 152
<표1-43> 장거리이동대기오염물질 종류 및 특성 154
<표1-44> 주요산업 의 황사피해 예상 156
<표1-45> 황사의 경제적 피해액 산출 연구결과 156
<표1-46> 연도별 추진 목표 158
<표1-47> 측정 항목 확대 계획 161
<표1-48> 수치모델예보와 인공지능예보 비교 170
<표1-49> 국내·외 미세먼지(PM2.5) 환경기준 174
<표1-50> 단계별 산업·노동 분야 대응방안 180
<표1-51> 부처별 과제 현황 197

Ⅱ. 초미세먼지 대응 시장, 기술동향과 전망 203
<표2-1> WHO 잠정목표 및 권고기준 204
<표2-2> 관리기준 현황 208
<표2-3> 주요 시설군의 미세먼지 오염도 현황 209
<표2-4> 민감계층 이용시설 PM10 초과일수(자동측정망 ‘17년) 212
<표2-5> 일반시설 PM10 초과일수(자동측정망 ‘17년) 212
<표2-6> 지자체 자동측정망(일반시설) PM10 초과일수(자동측정망 ‘17년) 213
<표2-7> 국외 실내공기질 관리기준 219
<표2-8> 주택 라돈농도기준 219
<표2-9> 건축자재의 오염물질 방출기준 222
<표2-10> 등급 산정 예시 224
<표2-11> 유종별 적용기준에 따른 등급 구분 225
<표2-12> 상한제약 시범운영 대상 발전기 233
<표2-13> 석탄발전 미세먼지(PM2.5) 배출량 234
<표2-14> 업종별 연간 대기오염물질(먼지, 황산화물, 질소산화물) 배출량 현황 236
<표2-15> 지역별 굴뚝 자동측정기기 부착 발전시설 현황 237
<표2-16> 노후화력 발전기 폐기 계획 238
<표2-17> 미세먼지 감축을 위한 발전부문 세부 추진계획 239
<표2-18> 고농도 황산화물 배출 설비 240
<표2-19> 고농도 질소산화물 배출 설비 241
<표2-20> 영흥화력 2호기와 6호기의 대기오염물질 배출 현황 243
<표2-21> SOx 배출저감장치가 설치되지 않은 석탄화력발전기 244
<표2-22> NOx 배출저감장치가 설치되지 않은 석탄화력발전기 244
<표2-23> NOx 배출저감장치가 설치되지 않은 복합화력 발전기 245
<표2-24> 발전원별 대기오염배출량 247
<표2-25> 환경급전 시나리오에 따른 미세먼지 저감비용과 효과 250
<표2-26> 다량배출사업장 미세먼지(PM2.5) 배출·감축예상량 253
<표2-27> 시·도별 오염물질별 배출량 256
<표2-28> 시·도별 업종별 배출량 256
<표2-29> 다량배출사업장 오염물질 배출량(상위 20개소) 257
<표2-30> 시·도별 대기오염물질 배출량 증감(‘15∼’17) 258
<표2-31> 시?도별 주요 대기오염물질 증감량(‘16 vs. ’17) 259
<표2-32> 2017년 배출량 260
<표2-33> 2016년 배출량 260
<표2-34> 배출량 비교(‘17년-’16년) 260
<표2-35> 굴뚝 자동측정기기 설치사업장 현황(‘16) 265
<표2-36> 천리안1호(선행위성) 및 천리안2호(정지궤도복합위성) 비교 267
<표2-37> 환경측정 항공기 및 기상 항공기 비교 268
<표2-38> 지역별 시장전망 270
<표2-39> 지역별 SCR 시장 예상 규모 272
<표2-40> SCR 촉매 고정식 오염원 기준 국내 시장 규모 273
<표2-41> 제품별 시장전망 273
<표2-42> 국내자동차, 산업용 여과지 및 공조용 여과소재 시장 규모 275
<표2-43> 2017년도 국내 자동차, 산업용 여과지 및 공조용 여과소재 공급현황 276
<표2-44> 보건용 마스크 시험검사기관 지정 현황 279
<표2-45> 집중측정소 현황 ('17년 현재) 285
<표2-46> 일본의 Supersite 운영현황 287
<표2-47> 전국 대기배출사업장 현황(2016.12월 말 기준) 288
<표2-48> 기존 단속체계와 배출원 추적체계 비교 290
<표2-49> 추진과제별 일정 308
<표2-50> 전국 도시철도 현황 310
<표2-51> 지하역사별 공기질 오염현황 311
<표2-52> 2018년도 참여 후보기업 및 기술 현황 315
<표2-53> 건식 고효율 산성가스, 집진 및 다이옥신 저감 기술(CDS system) 316
<표2-54> 친환경 환원제(요소수)를 활용한 탈질 처리 기술(E-SCR system) 317
<표2-55> 원심여과집진기(CY-BAG FILTRATION SYSTEM) 318
<표2-56> 정전여과집진기(HI-FILTER SYSTEM) 319
<표2-57> 고효율 건식 전기 집진기 320
<표2-58> 재생식 고온 연소 및 농축 이용 VOCs 제거 기술 321
<표2-59> 복합식 장형 여과집진기 322
<표2-60> 습식 탈황설비 323
<표2-61> 선택적 촉매환원법을 이용한 탈질설비 324
<표2-62> HYBRID SYSTEM(SNCR+SCR) 325
<표2-63> 배연 탈질용 개질 환원제와 이를 이용한 질소산화물 제거기술 326
<표2-64> 집진장치(사이클론-여과포 일체형 복합 집진장치) 327
<표2-65> 일체형집진장치(전기집진-여과포 일체형 복합 집진장치) 328
<표2-66> 마이크로웨이브를 이용한 VOC 제거 시스템 329
<표2-67> 표면여과방식 고효율 집진기술 330
<표2-68> 축열산화시스템(RTO)을 이용한 VOCs/ 악취제거 기술 331
<표2-69> 압축공기분사장치를 적용한 집진기 성능개선 332
<표2-70> 전기집진기 및 마이크로펄스 전기집진 기술 333
<표2-71> 에너지절약형 농축 및 축열(촉매)산화 시스템 334
<표2-72> 순환밸브타입 축열식 연소산화장치(RTO) 335
<표2-73> ‘14년 연료연소에 의한 CO2 배출량 순위 348
<표2-74> 산업부문 업종별 ‘30년 감축량 360
<표2-75> 2030년 부문별 온실가스 감축목표 361
<표2-76> 10대 기후기술 및 R&D 투자 규모(’16년) 364
<표2-77> 10대 기후기술, 50개 세부기술군 현황 366
<표2-78> 성과목표 현황 370
<표2-79> 연료전지 분야 기후산업육성 모델(3개) 372
<표2-80> 성과목표 현황 375
<표2-81> 바이오연료 분야 기후산업육성 모델(2개) 376
<표2-82> 성과목표 현황 379
<표2-83> 이차전지 분야 기후산업육성 모델(3개) 380
<표2-84> 기후산업육성모델(12개) 현황 381

Ⅲ. 미세먼지 관련 기술 특허 및 기술개발 과제 현황 397
<표3-1> 미세먼지 감지기술별 특허출원 비율(2014∼2016) 399
<표3-2> 미세먼지 관련 PCT 국제특허출원건수 400
<표3-3> 미세먼지 관련 기술 분야별 PCT 국제특허출원건수(‘08년∼’17년 9월) 401
<표3-4> 미세먼지 관련 주요 출원인별 PCT 국제특허출원건수(‘08년∼’17년 9월) 401
<표3-5> 미세먼지 관련 수리관청별 PCT 국제특허출원건수(‘08년∼’17년 9월) 403
<표3-6> 출원인별 출원동향 406
<표3-7> 마스크 5년 단위 특허출원건수 및 증감률 408
<표3-8> 공기청정기와 접목한 마스크 410
<표3-9> 사물인터넷과 결합한 마스크 411
<표3-10> 특정 소비층을 겨냥한 마스크 411
<표3-11> 의류 건조기 다 출원인 명단(‘13∼’17) 416
<표3-12> 가습방식별 출원현황(2013∼2015) 419
<표3-13> (총괄) 미세먼지 관련 제품 출원동향(2008.01.01.∼2018.04) 421
<표3-14> 연도별 출원건수 421
<표3-15> 내/외국인별 출원건수 421
<표3-16> 주요 출원기업 현황 421
<표3-17> 연도별 출원건수 422
<표3-18> 내/외국인별 출원건수 422
<표3-19> 주요 출원기업 현황 422
<표3-20> 연도별 출원건수 422
<표3-21> 내/외국인별 출원건수 422
<표3-22> 주요 출원기업 현황 423
<표3-23> 연도별 출원건수 423
<표3-24> 미세먼지 관련 3대 가전 등록 디자인 423

Ⅳ. 미세먼지 관련 업체 사업 동향과 전략 493
<표4-1> KC코트렐(주) 업체 프로필 493
<표4-2> 주요제품 등의 현황 494
<표4-3> 연결매출실적(부문별) 495
<표4-4> 최근 연구개발 활동 (2017년 12월 31일 현재) 496
<표4-5> 연결실체의 특허현황 (2017년 12월 31일 현재) 497
<표4-6> ㈜나노 업체 프로필 499
<표4-7> 주요 제품 등의 현황?(기준일: 2017년 12월 31일) 500
<표4-8> 최근 연구개발 실적 500
<표4-9> 주요지역별 판매현황 501
<표4-10> 경영상의 주요 계약 501
<표4-11> ㈜에코프로 업체 프로필 502
<표4-12> 연구실적 추이(대기분야) 504
<표4-13> 매출실적 추이 505
<표4-14> ㈜크린앤사이언스 업체 프로필 506
<표4-15> 사업 부문별 제품현황 507
<표4-16> 매출실적 추이 509
<표4-17> 연도별 연구실적 510
<표4-18> ㈜웰크론 업체 프로필 511
<표4-19> 관계사별 사업 현황 512
<표4-20> 웰크론의 매출실적추이 513
<표4-21> 2017년 웰크론 및 웰크론 계열사의 주요 제품 및 매출 현황 514
<표4-22> 주요 연구실적 514
<표4-23> ㈜성창오토텍 업체 프로필 517
<표4-24> 매출 유형별 실적과 구성비 518
<표4-25> 연구개발 실적 현황 519
<표4-26> 특허 보유현황(2007년 이후) 520
<표4-27> ㈜케이엠 업체 프로필 521
<표4-28> 제품매출 실적 524
<표4-29> 상품, 용역 매출실적 524
<표4-30> 삼성전자(주) 업체 프로필 528
<표4-31> 부문별 주요 제품 529
<표4-32> 부문별 매출실적 추이 529
<표4-33> LG전자(주) 업체 프로필 530
<표4-34> 주요 제품 현황 531
<표4-35> H&A 부문 2016년 연구개발 실적 532
<표4-36> 코웨이(주) 업체 프로필 533
<표4-37> 2017년 주요 제품 등의 현황 535
<표4-38> 연도별 생산실적 535
<표4-39> 2017년 가동률 536
<표4-40> 연구개발 실적 536
<표4-41> ㈜경동나비엔 업체 프로필 537
<표4-42> 매출실적 538
<표4-43> 연구실적 현황 538
<표4-44> ㈜위닉스업체 프로필 539
<표4-45> 매출실적 추이 541
<표4-46> 연구개발 실적 542
<표4-47> ㈜대유위니아 업체 프로필 543
<표4-48> 매출 실적 추이 545
<표4-49> 보유 특허 현황 545
<표4-50> 연구개발 실적 546
<표4-51> S매직㈜ 업체 프로필 547
<표4-52> 2017년 주요 제품 등의 현황 548
<표4-53> 2017년 생산실적 추이 549
<표4-54> 2017년 생산 가동율 추이 549
<표4-55> 매출실적 추이 549
<표4-56> 연구개발 실적 550
<표4-57> 청호나이스(주) 업체 프로필 551
<표4-58> 쿠쿠홈시스(주) 업체 프로필 553
<표4-59> 2017년 주요 제품 등의 현황 554
<표4-60> 매출실적 추이 555
<표4-61> ㈜솔고바이오 업체 프로필 556
<표4-62> 매출실적 추이 557
<표4-63> 연구개발 실적 558
<표4-64> ㈜디에이치피코리아 업체 프로필 560
<표4-65> 2017년 주요 제품 등의 현황 561
<표4-66> 매출실적 추이 561
<표4-67> 연구개발 실적 561

그림목차
Ⅰ. 초미세먼지 개요와 정책 추진 동향 29
<그림1-1> 미세먼지 크기 비교 29
<그림1-2> 미세먼지 성분 구성(%) 30
<그림1-3> WHO와 주요 국가들의 PM 일평균 기준 32
<그림1-4> WHO와 주요 국가들의 PM 일평균 기준 32
<그림1-5> 미세먼지의 1차 발생원 33
<그림1-6> 미세먼지의 2차 발생원 33
<그림1-7> 미세먼지(PM) 2차 생성과정 34
<그림1-8> 기온역전 현상 개념도 34
<그림1-9> 최근 3년간(2012∼2014년) 서울의 계절별 미세먼지 현황 35
<그림1-10> 미세먼지로 인해 발생할 수 있는 각종 질병 36
<그림1-11> 호흡기 질환자의 미세먼지 대처 38
<그림1-12> 심혈관 질환자의 미세먼지 대처 39
<그림1-13> 천식환자의 미세먼지 대처 40
<그림1-14> 올바른 손 씻기 6단계 40
<그림1-15> 미세먼지의 농업, 생태계 영향 41
<그림1-16> 미세먼지의 산업 피해 사례 41
<그림1-17> ‘16년 시·도별 미세먼지 농도 44
<그림1-18> 지역별 배출원 45
<그림1-19> 수도권 집중측정소 관측자료 기반으로 추정된 미세먼지의 국내외 영향 47
<그림1-20> 미세먼지(PM2.5) 입자크기별 입자 수 및 질량 농도 48
<그림1-21> 사례 초반(3.22∼24)의 지상 일기도(21시)와 일평균 바람장 50
<그림1-22> 사례 후반(3.25∼27)의 지상 일기도(21시)와 일평균 바람장 50
<그림1-23> 서울지역 시간평균 PM2.5 농도와 대기환기지수 51
<그림1-24> 서울대 라이다 관측 후방산란강도 시계열 자료 52
<그림1-25> 수도권 집중측정소의 미세먼지(PM2.5)의 수 농도 및 부피 농도 52
<그림1-26> 미세먼지(PM2.5) 입자크기별 수 농도 및 질량 농도 53
<그림1-27> 우리나라의 바람 및 미세먼지(PM2.5) 농도 (3월 22일 20시) 54
<그림1-28> 우리나라의 바람 및 미세먼지(PM2.5) 농도 (3월 24일 20시) 54
<그림1-29> 천리안 위성으로 관측된 AOD 및 AE 55
<그림1-30> 우리나라와 일본의 시간별 평균 미세먼지(PM2.5) 농도 55
<그림1-31> 우리나라와 일본의 미세먼지(PM2.5) 공간분포 56
<그림1-32> 관측자료(수도권 집중측정소) 기반 시간별 국내·외 기여도 57
<그림1-33> 수도권 집중측정소의 미세먼지(PM2.5) 및 성분 농도 58
<그림1-34> 서울의 습도, 온도, 풍속의 시간별 변화 58
<그림1-35> 수도권 집중측정소의 질산염 농도 및 크기 변화 59
<그림1-36> 수도권 집중측정소의 질산염과 황산염 농도 특성 59
<그림1-37> 관측된 황산염 농도와 대기질 모델에서 재현된 황산염 농도 60
<그림1-38> 2차 생성 개념도 60
<그림1-39> 질산염 생성 관련 대기화학 반응 61
<그림1-40> 대기이동측정차량 설치 지점 및 설비 이미지 65
<그림1-41> 시간별 대기오염물질 측정결과 67
<그림1-42> 동아시아 지역 대기 중 NO2 수준(´14년 NASA AURA 위성관측사진) 76
<그림1-43> 산업분야 배출원별 배출량 추이 77
<그림1-44> 먼지·황산화물·질소산화물 배출 허용기준 77
<그림1-45> 광촉매 시험포장 구간 및 고정식 대기측정소 81
<그림1-46> 연도별 감축목표 85
<그림1-47> 비전 및 추진체계 99
<그림1-48> 2022년 미세먼지 배출 목표 100
<그림1-49> 이행 및 평가관리 체계 121
<그림1-50> 지표로 보는 미세먼지 관리 종합대책(종합) 123
<그림1-51> 지표로 보는 미세먼지 관리 종합대책(세부) 124
<그림1-52> 황사 발원지와 이동경로 144
<그림1-53> 황사 발원지의 연평균 황사발생일수(’97∼’16, 기상청) 145
<그림1-54> 우리나라 10년 평균 황사일수 146
<그림1-55> 중국의 황막화 토지 현황 분포도(’14) 147
<그림1-56> 중국의 사화 토지 현황 분포도(2014) 148
<그림1-57>‘16년 시·도별 미세먼지 농도 149
<그림1-58> 중금속 농도 현황(‘11∼’16) 151
<그림1-59> 가스상 물질 농도 현황 151
<그림1-60> 비전 및 목표 157
<그림1-61> 대응 패러다임 전환 158
<그림1-62> 국가재난 대응 체계도 176
<그림1-63> 황사 재난 대응 체계도 177
<그림1-64> 미세먼지-황사 예·경보 통합 전·후 비교 178
<그림1-65> 대기오염 전광판 194
<그림1-66> 고농도 미세먼지 대응요령, 비상저감조치 홍보물 194
<그림1-67> 개인 맞춤형 미세먼지 통합정보서비스 개요 195

Ⅱ. 초미세먼지 대응 시장, 기술동향과 전망 203
<그림2-1> 시설군별 상세 측정결과 210
<그림2-2> 유종별 적용기준에 따른 등급 구분 226
<그림2-3> 배출가스 관련 표지판을 통한 등급 확인 예시 226
<그림2-4> 에너지 효율 등급 표시 방법 231
<그림2-5> 폐기예정 노후 석탄발전소의 위치 238
<그림2-6> 발전시설별 SO 최고농도 239
<그림2-7> 발전시설별 NOx 최고농도 241
<그림2-8> 발전기별 먼지(TSP) 최고 농도 242
<그림2-9> 최근 전력공급 예비율 및 설비 예비율 248
<그림2-10> 주요 도시의 2015년 PM 월평균 농도 248
<그림2-11> 굴뚝원격감시체계(TMS, Telemonitoring Systems) 265
<그림2-12> de-nox 시스템, 서비스 시장 271
<그림2-13> 국내 대기오염측정망 구축 현황도 286
<그림2-14> 이동측정차량 및 드론과 감시 체계도 289
<그림2-15> IOT, 빅데이터기반 미세먼지 분석 개요도 292
<그림2-16> 지하철 환기구 형태 303
<그림2-17> 한중 미세먼지저감사업 대상지역 및 분야, 기술 313
<그림2-18> ‘30년 국가 온실가스 감축목표 341
<그림2-19> 2030년 부문별 목표 감축량 342
<그림2-20> 지구 평균 지표온도 변화 343
<그림2-21> 지구 평균 해수면 높이 변화 344
<그림2-22> 온실가스 장기배출 경로 및 대표농도경로(2000∼2100년) 344
<그림2-23> 국가 온실가스 인벤토리 보고서 348
<그림2-24> 저탄소 사회 이행 단계 353
<그림2-25> 기후기술로드맵 예시 364

Ⅲ. 미세먼지 관련 기술 특허 및 기술개발 과제 현황 397
<그림3-1> 주요도시의 연도별 미세먼지(PM10) 농도 397
<그림3-2> 연도별 미세먼지 측정기술 관련 특허출원(2007∼2016) 398
<그림3-3> 출원인별 미세먼지 측정기술 관련 특허출원(2014∼2016) 399
<그림3-4> 미세먼지 관련 PCT 국제특허출원건수 400
<그림3-5> 미세먼지 관련 기술 분야별 PCT 국제특허출원건수(‘08년∼’17년 9월) 401
<그림3-6> 미세먼지 관련 주요 출원인별 PCT 국제특허출원건수(‘08년∼’17년 9월) 402
<그림3-7> 미세먼지 관련 수리관청별 PCT 국제특허출원건수(‘08년∼’17년 9월) 403
<그림3-8> 미세먼지의 개요 및 피부에 미치는 영향 404
<그림3-9> 미세먼지와 중금속을 차단하거나 제거할 수 있는 화장품 출원동향(’07∼‘17.5) 405
<그림3-10> 출원인별 출원동향 406
<그림3-11> 기술 분야별 출원현황 407
<그림3-12> 마스크 연도별 특허출원건수(최근 10년간) 408
<그림3-13> 마스크 출원인 유형별 비율(최근 10년간 합계) 409
<그림3-14> 마스크 연도별 출원인 유형별 특허출원 비율(최근 10년간) 409
<그림3-15> 마스크 기능(방한, 방독, 방진)별 출원 비율(최근 5년간) 410
<그림3-16> 맞춤형 기능성 선글라스 연도별 출원현황(‘07∼’16) 412
<그림3-17> 맞춤형 기능성 선글라스 5년 단위 평균 출원현황(‘07∼’16) 412
<그림3-18> 전체 출원 대비 유해 광 차단 선글라스 주요 기능별 출원현황 413
<그림3-19> 전체 출원 대비 유해물질 차단 선글라스 주요 기능별 출원현황 414
<그림3-20> 전체 출원 대비 조립형 선글라스 주요 기능별 출원현황 414
<그림3-21> 맞춤형 기능성 선글라스 분야 주요 출원인 현황 415
<그림3-22> 맞춤형 기능성 선글라스 분야 내·외국인 출원현황 415
<그림3-23> 의류 건조기 분야 연도별 출원건수(’13∼’17) 416
<그림3-24> 의류 건조기 출원인 유형별 출원현황 (‘13∼‘17) 417
<그림3-25> 의류 건조기 기술 분야별 출원현황(‘13∼‘17) 417
<그림3-26> 가습 장치 관련 연도별 출원현황 418
<그림3-27> 가습방식에 따른 세부 기술 분야 출원현황(2013∼2015) 420

Ⅳ. 미세먼지 관련 업체 사업 동향과 전략 493
<그림4-1> 건강생활가전 사업 카테고리 544