2024 청정 그린수소·암모니아 시장 전망과 사업화 전략

Ⅰ. 수소경제 개요와 주요국 수소 산업 대응 전략

1. 수소경제 개요와 수소 밸류체인
1-1. 수소경제 개요와 수소 산업 유망 기술
1) 수소경제의 의미
2) 수소 산업 유망 기술
(1) 그린수소 생산 기술
(2) CCUS 활용 블루수소 생산 기술
(3) 암모니아 활용 수소 운송 기술
(4) 액화수소 활용 수소 운송 기술
3) 글로벌 수소 프로젝트 현황
4) 국내 수소 실증 프로젝트 현황
5) 국내 주요 기업 수소 사업 동향
1-2. 수소 산업 밸류체인 기술 개요
1) 수소 생산 기술 개요
2) 수소저장·운송 기술 개요
(1) 수소저장 기술 개요
(2) 수소운송 기술 개요
3) 수소충전소 현황 및 전망
(1) 수소충전소 개요
(2) 글로벌 수소충전소 현황
(3) 국내 수소충전소 현황 및 전망
4) 수소 활용 기술개발 및 시장 동향
(1) 연료전지 시장 및 기술개발 동향
(2) 수소자동차 시장 및 기술개발 동향

2. 주요국 수소 산업 대응 전략
2-1. 미국
1) 미국 수소 산업 시장 동향
(1) 미국 수소 생산·저장·운송 시장
(2) 미국 연료전지 시장 동향
2) 미국 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 청정 수소 생산 프로젝트
(2) 미국 수소충전소 구축 동향
(3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
2-2. 독일
1) 독일 수소 산업 시장 동향
(1) 독일 수소 생산·저장·운송 시장 동향
(2) 독일 수소 소비 동향
(3) 독일 연료전지 시장 동향
2) 독일 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(2) 수소 밸류체인 프로젝트
(3) 독일 국가수소전략 강화 정책
2-3. 영국
1) 영국 수소 산업 시장 동향
2) 영국 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수소 관련 보조금 정책
(2) 수소 목표 확대와 수소 프로젝트 동향
(3) 2050 탄소중립 전략
(4) 영국 수소 전략
2-4. 프랑스
1) 프랑스 수소 산업 시장 동향
(1) 프랑스 수소 산업 현황 및 전망
(2) 프랑스 수소 관련 기업 동향
2) 프랑스 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 녹색산업법(안)
(2) 국가수소위원회 출범
(3) 프랑스 수소 전략
2-5. 일본
1) 일본 수소 산업 시장 동향
(1) 일본 수소 생산 시장 현황 및 전망
(2) 일본 수소 저장·운송 시장 현황
(3) 일본 연료전지 시장 동향
(4) 일본 수소 관련 시장 동향
(5) 일본 내 수소 밸류체인 구축 기업 동향
2) 일본 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(2) 수소기본전략 개정
(3) 수소·암모니아 보급 확대 정책
(4) 수소 보급 지원
2-6. 중국
1) 중국 수소 산업 시장 동향
(1) 중국 수소 산업 현황 및 전망
(2) 중국 연료전지 시장 동향
(3) 중국 연료전지 기업 동향
2) 중국 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수소 산업 주요 정책 동향
(2) 중국 수소충전소 구축 동향
(3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(4) 2030년 그린수소 100 발전 로드맵
2-7. 국내
1) 수소 생산 정책 동향
(1) 연료이용 및 수전해 시스템 R&D 지원
(2) 국내 생산기지 구축
(3) 해외 수소생산 공급망 확충
2) 수소 저장·운송 정책 동향
(1) 수소 저장/운송 핵심기술 개발
(2) 국내 수소 유통 및 해외 수소 수입 인프라 구축
3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(1) 수송부문
(2) 발전부문
(3) 산업부문
4) 세계1등 수소산업 육성을 위한 현장중심 규제혁신 방안
(1) 수전해
(2) 기체수소 충전소
(3) 액화수소
(4) 수소·암모니아 발전
(5) 모빌리티
5) 청정수소 인증제 운영방안
(1) 추진배경
(2) 비전 및 추진전략
(3) 주요 정책과제
6) 수소산업 소부장 육성 전략
(1) 수립 배경
(2) 수소 소부장 산업 진단
(3) 비전 및 추진전략
(4) 주요 정책과제
7) 2050 탄소중립 달성과 녹생성장 실현을 위한 청사진
(1) 산업부문
(2) 건물부문
(3) 수송부문
(4) 수소부문
8) 수소경제 성장을 위한 3UP 전략

Ⅱ. 수소 생산 기술 및 시장 동향

1. 수소 생산 기술, 시장 및 주요 업체 동향
1-1. 수소 생산 기술 동향
1) 수소 생산 기술 종류와 주요국 정책
(1) 수소 생산 기술 종류
(2) 주요국 수소생산 정책비교
2) 블루수소 기술, 시장, 정책 동향
(1) CCS 개요
(2) CCS 시설, 설비 현황
(3) CCUS 시장 동향
(4) CCUS 활용 블루수소 생산 사업 동향
(5) CCUS 관련 정책 동향
1-2. 수소 생산 시장 동향
1) 글로벌 수소생산 시장 동향
(1) 전체 수소생산 시장 전망
(2) 수소 생산 비용 전망
(3) 생산방식별 수소생산 시장 전망
(4) 용도별 수소생산 시장 전망
(5) 지역별 수소생산 시장 전망
(6) 글로벌 주요 수소 생산 업체
2) 국내 수소생산 시장 동향
3) 글로벌 저탄소 수소 생산 프로젝트
1-3. 수소 생산 관련 주요 업체 동향
1) 해외 수소 생산 관련 주요 업체 동향
(1) (미국) Bloom Energy
(2) (미국) FuelCell Energy
(3) (미국) Cummins
(4) (미국) GM
(5) (독일) Linde
(6) (독일) Siemens
(7) (독일) Sunfire
(8) (영국) Ceres Power
(9) (프랑스) Air Liquide
(10) (프랑스) TotalEnergies
(11) (노르웨이) Nel
(12) (일본) Asahi Kasei
(13) (일본) ENEOS
(14) (일본) Mitsubishi
(15) (일본) Toshiba
(16) (일본) Toyota
2) 국내 수소 생산 관련 주요 업체 동향
(1) POSCO홀딩스
(2) 두산에너빌리티
(3) 한화솔루션
(4) SK E&S
(5) SK에코플랜트
(6) 어프로티움
(7) 제이엔케이글로벌
(8) 에스퓨얼셀
(9) Fuel Cell Innovations(FCI)
(10) 현대자동차

2. 그린수소 생산 기술 및 시장 동향
2-1. 그린수소 생산 기술 동향
1) 수전해 기술 개념
2) 수전해 기술 종류
(1) 알칼라인 수전해(AEC)
(2) 고분자전해질막 수전해(PEM)
(3) 음이온교환막 수전해(AEM)
(4) 고체산화물 수전해(SOEC)
3) 국내외 그린수소 생산 기술 동향
(1) 해외 수소생산 기술 동향
(2) 국내 수소생산 기술 동향
4) 그린수소 생산비용 전망
(1) 그린수소 균등화 생산원가
(2) 청정수소 해외 도입 비용
(3) 청정수소 생산비용 장기 전망
2-2. 그린수소 생산 시장 동향
1) 전체 그린수소 시장 전망
2) 수전해 설비 시장 전망
3) 기술별 그린수소 시장 전망
4) 지역별 그린수소 시장 전망
5) 그린수소 생산기술별 주요업체 사업 동향
(1) 알칼라인 수전해(AEC) 업체
(2) 고분자전해질 수전해(PEM) 업체
(3) 음이온교환막 수전해(AEM) 업체
(4) 고온수증기분해 수전해(SOEC) 업체
6) 국내외 청정수소 지원 제도
(1) 해외 청정수소 생산 지원제도 현황
(2) 국내 청정수소 지원제도 현황

Ⅲ. 수소 저장·운송 기술 및 시장 동향

1. 수소 저장·운송 기술, 시장 및 주요 업체 동향
1-1. 수소 저장·운송 기술 동향
1) 수소 저장·운송 기술 종류와 주요국 정책
(1) 수소 저장·운송 기술 종류
(2) 주요국 수소 저장·운송 정책비교
2) 액화수소 활용 수소 운송 기술 동향
(1) 액화수소 활용 수소운송 방식 특징
(2) 수소운송 방식별 수송비용(전환·운송·재전환비용) 비교
(3) 액화수소 기술개발 동향
(4) 국내 액화수소 플랜트 구축 동향
(5) 국내 액화수소 충전소 구축 동향
1-2. 수소 저장·운송 시장 동향
1) 글로벌 수소저장·운송 시장 동향
(1) 전체 수소저장·운송 시장 전망
(2) 지역별 수소저장·운송 시장 전망
2) 국내 수소저장·운송 시장 동향
1-3. 수소 저장·운송 관련 주요 업체 동향
1) 해외 수소 저장·운송 관련 주요 업체 동향
(1) (미국) Air Products
(2) (미국) Plug Power
(3) (독일) Linde
(4) (프랑스) Air Liquide
(5) (프랑스) TotalEnergies
(6) (일본) Iwatani Corporation
(7) (일본) ENEOS
(8) (일본) Mitsubishi
2) 국내 수소 저장·운송 관련 주요 업체 동향
(1) POSCO홀딩스
(2) 두산에너빌리티
(3) 롯데케미칼
(4) 한화솔루션
(5) 한화오션
(6) SK E&S
(7) 효성중공업
(8) 어프로티움
(9) 제이엔케이글로벌
(10) 범한퓨얼셀

2. 암모니아 기술 및 시장 동향
2-1. 암모니아 기반 청정수소 도입 추진 전략
1) 수소 캐리어로서의 암모니아 경쟁력
2) 국내 암모니아 인프라 구축 전략
3) 암모니아 추출 수소 활용 동향
4) 암모니아 활용 분야별 산업 동향
(1) 수소 캐리어로써 암모니아 활용 프로젝트
(2) 무탄소 연료로써 암모니아 활용 산업 동향
(3) 그린 암모니아 생산 관련 산업 동향
2-2. 청정 암모니아 생산, 활용 동향
1) 청정 암모니아 정의 및 분류
2) 청정 암모니아 시장 규모 및 전망
(1) 글로벌 암모니아 수요 및 청정 암모니아(블루, 그린) 시장 전망
(2) 그린 암모니아 시장 규모 및 전망
3) 청정 암모니아 주요국 산업 동향
(1) 미국 청정 암모니아 산업 동향
(2) 중국 청정 암모니아 산업 동향
(3) 일본 청정 암모니아 산업 동향
(4) 호주 청정 암모니아 산업 동향
(5) 국내 청정 암모니아 산업 동향
4) 청정 암모니아 주요국 정책 동향
(1) 미국 청정 암모니아 정책 동향
(2) EU 청정 암모니아 정책 동향
(3) 일본 청정 암모니아 정책 동향
(4) 중국 청정 암모니아 정책 동향
(5) 호주 청정 암모니아 정책 동향
(6) 국내 청정 암모니아 정책 동향
5) 청정 암모니아 기술개발 과제
(1) 경제성 확보
(2) 낮은 반응성
(3) 질소산화물 처리
2-3. 글로벌 수소·암모니아 교역 현황 및 전망
1) 청정수소 교역 현황과 전망
(1) 글로벌 청정수소 생산 및 수출 프로젝트 현황
(2) 청정 수소화합물 국제거래 동향 및 전망
2) 암모니아 교역 현황과 전망
3) 수소·암모니아 국내 도입 전망
2-4. 수소·암모니아 발전 동향
1) 수소·암모니아 발전 기술 개요
2) 글로벌 수소·암모니아 발전 비용 동향
3) 수소·암모니아 가스터빈 기술 동향
4) 암모니아 관련 정책 동향
5) 일본의 수소·암모니아 발전 동향
(1) 일본의 수소 발전
(2) 일본의 연료 암모니아

Ⅳ. 청정 그린수소·암모니아 관련 정책 및 연구테마

1. 청정 그린수소·암모니아 관련 정책 동향과 추진전략
1-1. 청정수소 인증제 운영방안
1) 추진 배경
(1) 개념 및 추진경과
(2) 추진 필요성
(3) 청정수소 인증 관련 국제동향
2) 국내 청정수소 활용계획
3) 목표 및 추진 전략
4) 주요 추진 내용
(1) 인증 방향
(2) 인증 추진체계
(3) 인증절차 및 관리방식
(4) 배출량 산정 툴 (Tool) 개발 등 인증 기반구축
(5) 연계 지원방안
5) 이행계획
1-2. 수소산업 소부장 육성 전략
1) 수립 배경
2) 수소 소재․부품․장비 산업 진단
(1) 국내외 수소산업 동향
(2) 주요 분야별 분석
(3) 평가 및 시사점
3) 비전 및 추진전략
4) 주요 정책과제
(1) 핵심 소부장 원천기술 확보
(2) 개발된 기술의 사업화 촉진
(3) 글로벌 소부장 공급망 강화
5) 세부 추진일정

2. 청정 그린수소·암모니아 생산, 이동/저장, 충전 기술개발 연구테마
2-1. 생산 기술 분야
1) (총괄) 저활용 에너지 자원을 활용한 청록수소 생산 및 탄소소재 연속 제조기술 개발
2) (1세부) 가스상 에너지원의 고효율 저장을 위한 다공성 탄소소재 및 공정 개발
3) (2세부) 청록수소 생산 및 탄소소재 제조를 위한 촉매 및 공정 개발
4) (3세부) 가스상 에너지원의 고순도화 공정용 중공사막 소재 및 공정 개발
5) 고효율 그린수소 생산용 자기조립 금속 나노촉매 전극 기능소재 개발
6) 원전 전력 연계 저온 수전해 수소 생산 및 운영 실증
7) 1 MW급 음이온 교환막 수전해 스택 및 시스템
8) (총괄) 변동성·간헐성 극복 광-열 하이브리드 암모니아 분해 수소 제조기술 개발
9) (1세부) 고성능 고내구성 플라즈몬 광분해 촉매 모듈 기술 개발
10) (2세부) 고활성 비귀금속 열분해 촉매 모듈 기술 개발
11) (3세부) 고안정성 하이브리드 암모니아 분해 수소 제조 시스템 기술 개발
2-2. 저장 기술 분야
1) (총괄) 인장강도 4GPa급 초고강도강 인발, 복합소재화 및 수소저장 부품화 기술개발
2) (1세부) 수소저장용기용 극청정 고강도 고연성강 소재 기술개발
3) (2세부) 인장강도 4GPa급 고강도 극세선 제조 기술개발
4) (3세부) 수소사회용 스틸-섬유 적용 하이브리드 복합소재 제조 기술개발
5) (4세부) 수소 운송용 스틸-섬유 복합소재의 압력용기 적용 제조 기술개발 및 안전성 검증
6) (총괄) 선박용 액체수소 저장시스템의 계측센서 개발 및 성능평가 기술개발
7) (1세부) 온도, 유량 및 압력 계측용 센서 개발
8) (2세부) 레벨 계측용 센서 개발
9) (3세부) 액체수소 운용조건에서의 적용 소재 및 개발 센서 성능검증
10) (총괄) 액체수소 저장탱크용 진공단열시스템 소재와 장비 개발 및 실증
11) (1세부) 액체수소 저장탱크용 고성능 소재 개발
12) (2세부) 고효율 충진/진공/단열 시스템 개발
13) (3세부) 대형 액체수소 저장탱크 제작 기술 개발 및 실증
2-3. 운송(이동) 기술 분야
1) (총괄) 금속대체 10 year 장기내구성 고수소차단 소재 및 첨단 수소 이송 부품 개발
2) (1세부) 고수소차단성 고내구성 열가소성 복합소재 개발
3) (2세부) 10년 이상 장기내구성을 갖는 수소 이송 배관 부품 개발
4) 암모니아 운송 배관(직경 200mm 이상) 위험성 평가 안전진단/안전기준 개발
5) 비금속 Flexible 수소 배관 및 접속재 국산화 기술 개발
6) (총괄) 액체수소운반선 BOG 처리시스템 개발 및 성능검증
7) (1세부) 액체수소운반선용 열교환기 시스템 개발
8) (2세부) 액체수소 BOG 이송용 압축기 개발
9) (3세부) 비상방출을 위한 수소 가스 소각기 개발
10) (총괄) 액체수소 이송에 필요한 선박용 극저온 배관계 핵심부품 개발
11) (1세부) 선박용 극저온 밸브(안전, 제어) 개발
12) (2세부) 선박용 극저온 플랙시블 호스 및 배관 개발
13) (3세부) 선박용 극저온 밸브 및 배관류 성능 평가
14) (총괄) 액체수소운반선용 극저온 펌프 개발 및 성능 평가
15) (1세부) 액체수소 화물창 극저온 카고펌프 개발
16) (2세부) 액체수소 화물창 스프레이 및 비상 펌프 개발
17) (3세부) 액체수소 화물창 펌프의 성능평가 기술 개발
2-4. 충전 기술 분야
1) 수소충전소 핵심 설비 및 부품 효율 및 내구성 향상
2) 모빌리티용 실내 수소충전소 및 고압 호스 안전성 검증/안전기준 개발
3) 수소충전소용 100 kg/hr급 이오닉 피스톤 압축기 개발

표 목차

Ⅰ. 수소경제 개요와 주요국 수소 산업 대응 전략
<표1-1> 탄소경제 vs. 수소경제
<표1-2> 청정수소발전 입찰 참여 업체 동향
<표1-3> 국내 기업의 해외 CCS 사업현황
<표1-4> 암모니아와 수소의 특성 비교
<표1-5> 수소 경제 선도국 주요 프로젝트 및 참여방향
<표1-6> 국내 주요 수소 실증 프로젝트
<표1-7> 수소생산기술 분류
<표1-8> 수소생산기술 분류
<표1-9> 수전해 기술별 특성 비교
<표1-10> 수소생산 방식별 장단점 비교
<표1-11> 재질별 수소저장 압력용기 종류
<표1-12> 수소 운송 방식 분류
<표1-13> 공급방식별 수소 판매가격에 미치는 영향
<표1-14> 수소충전소의 종류 및 충전 방식
<표1-15> 수소충전소 설비 운영 단계
<표1-16> 주요국 수소충전소 현황 및 계획
<표1-17> 국내 수소자동차 충전시스템 시장규모 및 전망
<표1-18> 연료전지의 특징
<표1-19> 연료전지 산업 특징
<표1-20> 연료전지 분야 산업연관구조
<표1-21> 연료전지차(FCV) 세계 시장 전망
<표1-22> 연료전지 트럭·버스 세계 시장 전망
<표1-23> 전 세계 연료전지 시스템 시장 전망
<표1-24> 글로벌 연료전지 시장 Top 6 기업
<표1-25> 자동차용 연료전지의 시장 규모 추이
<표1-26> 고정형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)
<표1-27> 친환경차 종류와 특징
<표1-28> 일반 전기자동차 VS 수소자동차 비교
<표1-29> 주요 플레이어별 수소연료전지차 개발 동향
<표1-30> 미국 수소경제 주기별 시장 규모
<표1-31> 북미 국가별 수소 생산시장 규모 전망
<표1-32> 주요 국가별 천연가스 생산·소비량 비중(’20년)
<표1-33> 북미 국가별 수소 저장시장 규모 전망
<표1-34> 미국의 주요 연료전지 생산업체
<표1-35> 미국 청정 수소 액션플랜
<표1-36> 미국 수소 허브 프로젝트
<표1-37> 미국의 청정수소 활성화를 위한 지원 주요 내용
<표1-38> 미국 내 주요 청정수소 및 연계 프로젝트 세부 현황
<표1-39> 독일 수소경제 주기별 시장 규모
<표1-40> EU 주요국 수소 생산시장 규모 전망
<표1-41> EU 주요국 수소 저장시장 규모 전망
<표1-42> H2River 프로젝트 개요
<표1-43> 독일 수소 클러스터 참여 기관 리스트
<표1-44> 독일 국가수소전략의 실행 영역과 주요 조치
<표1-45> 독일 국가 수소전략 액션 플랜
<표1-46> 영국의 2020 국가 그리드 미래 에너지 시나리오의 주요 특징
<표1-47> 영국 에너지안보·탄소중립부(DESNZ)가 발표한 11개의 그린수소 생산 프로젝트
<표1-48> 영국 넷제로 전략을 통한 투자액 및 예상 일자리 창출 효과
<표1-49> 영국 수소전략 로드맵
<표1-50> 2020년대 영국 수소 공급망 개발 내용
<표1-51> 녹색산업법(안)의 4가지 우선순위와 15개 세부 이행방안
<표1-52> 프랑스 국가수소위원회 목표별 성과 분석 내용(1차 회의)
<표1-53> 일본 MW급 그린수소 생산 프로젝트
<표1-54> 수소 제조 관련 일본 주요 기업
<표1-55> 수소 수송 관련 일본 주요 기업
<표1-56> 수소 저장 관련 일본 주요 기업
<표1-57> 일본 수소 관련 시장 전망
<표1-58> 일본 수소연료(수소가스) 시장 전망
<표1-59> 일본 차량용 연료전지 스택 시장 전망
<표1-60> ‘수소사회 구축기술 및 이용기술 개발구축 실증사업’ 개요
<표1-61> 중국 다롄 수소에너지산업단지 주요 발전 방향
<표1-62> 다롄 주요 수소산업 관련 기업
<표1-63> 주요국 분야별 수소 기술 수준 비교
<표1-64> 중국 수소 생산량 현황(2018~2022)
<표1-65> 중국 연료전지 시장 주요 기업 비교
<표1-66> 중국 정부의 수소 정책 개요
<표1-67> 수소 생산 관련 정부 R&D 사업 현황
<표1-68> 부처/분야별 R&D 투자규모(2016∼2020 누적)
<표1-69> 수소생산 핵심기술 개발 전략
<표1-70> 수소생산기지 구축 사업 진행 세부 현황
<표1-71> 국내 저장·운송 산업 생태계 경쟁력 진단
<표1-72> 부처/분야별 수소 저장·운송 R&D 투자 규모(2016∼2020 누적)
<표1-73> 수소 저장/운송 핵심기술 개발 전략
<표1-74> H2 STAR 프로젝트(안)
<표1-75> 수소 활용 부문 국내 정책 주요 내용
<표1-76> 수소 연료전지차 구매보조금 제도 및 예산
<표1-77> 온실가스 감축목표 조정 내용

Ⅱ. 수소 생산 기술 및 시장 동향
<표2-1> 수소생산 종류
<표2-2> 수전해 기술 비교
<표2-3> 수소생산 주요국 정책 비교·분석
<표2-4> 국가별 상업 운전 중인 CCS 설비 현황(2022년 9월 기준)
<표2-5> CCUS의 세계 시장 규모 및 전망
<표2-6> 용해제/흡착제 시장 규모 및 전망
<표2-7> CCU 시장규모 및 CO2 활용규모 전망
<표2-8> 국내 기업의 해외 CCS 사업현황
<표2-9> 미국 45Q Tax Credit에 따른 CCUS 세금 혜택
<표2-10> CCUS 및 블루수소 관련 분야 한-미 MOU 주요 내용
<표2-11> 글로벌 수소 생산량 예측(2020∼2025년)
<표2-12> 수소 생산 시스템별 세계 시장 규모
<표2-13> 그린·블루·그레이수소의 생산비용 현황과 전망
<표2-14> 수전해 시스템 수소 생산 비용
<표2-15> 수소 생산 시스템의 원료별 세계 시장 규모
<표2-16> 수소 생산 시스템의 국내 시장 규모
<표2-17> 수전해 설비의 종류
<표2-18> 유럽의 고체산화물 수전해(SOEC) 관련 주요 프로그램
<표2-19> 한국에너지기술연구원 개질수소 설비 성능
<표2-20> 수전해 설비의 기본가정
<표2-21> 2021년 태양광 장기고정계약 평균 낙찰가격
<표2-22> 세계 그린수소 시장규모 및 전망
<표2-23> 세계 그린수소 기술별 시장규모 및 전망
<표2-24> 유럽(EU)의 그린수소 생산 목표와 활성화 방안
<표2-25> 미국의 그린수소 생산 목표와 활성화 방안
<표2-26> 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
<표2-27> 알칼라인 수전해(AEC) 수전해 주요 업체별 기술개발 현황
<표2-28> 고분자전해질 수전해(PEM) 주요 업체별 기술개발 현황
<표2-29> 인플레이션 감축법의 청정수소생산세액공제(PTC)
<표2-30> 주요국 수소 프로젝트 지원 정책(2021-2022)
<표2-31> 수소법 개정안 주요 내용

Ⅲ. 수소 저장·운송 기술 및 시장 동향
<표3-1> 수소 저장/운송방식별 비교
<표3-2> 수소 운송수단별 비용 분석
<표3-3> 수소 저장·운송을 위한 주요국 정책 비교
<표3-4> H2@Scale 저장/운송 주요 프로젝트
<표3-5> 일본 수소공급망 구축 프로젝트
<표3-6> 중국 성(成), 시(市)별 저장/운송 지원정책
<표3-7> ARENA 수소 저장/운송 R&D 연구프로젝트
<표3-8> 호주-일본 수소 공급망 구축 주요 프로젝트
<표3-9> 암모니아 수소 캐리어 프로젝트 현황
<표3-10> 국내 주요 기업들의 수소/암모니아 해외 도입 및 관련 사업 추진 현황
<표3-11> 암모니아 연료 관련 산업 현황
<표3-12> 그린 암모니아 생산 관련 산업 현황
<표3-13> 청정 암모니아 생산·활용 기술 분류
<표3-14> 지역별 그린 암모니아 시장 현황 및 전망(2022∼2030년)
<표3-15> 그린 암모니아 활용 분야별 사례
<표3-16> 그린 암모니아의 활용분야별 시장 규모 및 전망(2021∼2026년)
<표3-17> 미국 청정 암모니아 프로젝트
<표3-18> 일본 청정 암모니아 프로젝트
<표3-19> 호주 청정 암모니아 프로젝트
<표3-20> 국내 청정 암모니아 생산 동향
<표3-21> 국내 청정 암모니아 활용 동향
<표3-22> 중국의 탄소중립 추진단계
<표3-23> H2 STAR 프로젝트(안)
<표3-24> 2022년 8월부터 시행 중이거나 발표된 수소 프로젝트 지원정책 현황
<표3-25> 수소 운반체별 특성 비교
<표3-26> 2020-2023년 수소 기반 연료의 무역 실증 프로젝트
<표3-27> 2050년 수소 공급 포트폴리오
<표3-28> 전원별 발전량 비중 전망
<표3-29> H2 START 프로젝트 개요
<표3-30> SIP 연구개발 성과: 암모니아 직접 연소(혼소)

Ⅳ. 청정 그린수소·암모니아 관련 정책 및 연구테마
<표4-1> 주요국 청정수소 인증제 설계동향
<표4-2> 청정수소 인증 등급
<표4-3> 청정수소 인증체계 및 기관별 역할
<표4-4> 연료전지 및 수전해 주요 공급망 이슈
<표4-5> EU 환경규제(’21년, Fit for 55)
<표4-6> 2050년 수소산업 분야별 시장규모 전망
<표4-7> 주요국별 대표적인 수소산업 육성 정책
<표4-8> 국내/해외 알카라인 수전해 비교
<표4-9> 주요 대기업 신규 진출 동향
<표4-10> 주요설비 국산화 현황
<표4-11> 국내외 주요 기업 동향
<표4-12> 소부장 핵심품목 선정과정 및 주요 품목 예시
<표4-13> 수소기술 주요 지원제도 현황
<표4-14> 수소산업 분야별 규제혁신 계획(예시)
<표4-15> 해외 주요국 핵심광물 관리 현황

그림 목차

Ⅰ. 수소경제 개요와 주요국 수소 산업 대응 전략
<그림1-1> 블루수소 생산과정
<그림1-2> 전 세계 권역별 메가와트(Megawatt) 규모의 수소 프로젝트
<그림1-3> 권역별 수소 관련 프로젝트 개수 및 분야
<그림1-4> 다양한 수소저장기술 분류
<그림1-5> 액상유기수소운반체(LOHC)를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
<그림1-6> 암모니아를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
<그림1-7> 수소의 고체저장방식
<그림1-8> 수소 저장 방식 및 운송 방안
<그림1-9> 국내 수소운송 방법
<그림1-10> 직경에 따른 수소와 천연가스 파이프라인 투자비용
<그림1-11> 운송방법의 운송량 범위
<그림1-12> 수소충전소 분류
<그림1-13> 수소 분산공급방식
<그림1-14> 수소 중앙공급방식(저장식 공급방식)
<그림1-15> 수소충전소 설치방식에 따른 구분
<그림1-16> 수소충전소 구조
<그림1-17> 국가별 수소충전기 설치 현황(2022.12.)
<그림1-18> 국내 수소충전기 설치 현황
<그림1-19> 전 세계 연료전지 시장 전망
<그림1-20> 북미 연료전지 종류별 시장 규모(2022)
<그림1-21> 글로벌 연료전지 시장 전망
<그림1-22> 연료전지 부품별 시장 규모
<그림1-23> 연료전지 자동차 형태별 시장 규모
<그림1-24> 연료전지 부품별 시장규모 추이
<그림1-25> 글로벌 연료전지 시장 전망
<그림1-26> 수소자동차와 수소연료전지 구조
<그림1-27> 수소자동차 개요 및 동작원리
<그림1-28> 연료종류별 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리
<그림1-29> 대형차 분야 전기자동차 VS 수소자동차 비교
<그림1-30> 수소연료전지차 시장 규모 전망
<그림1-31> 2022년 지역별 수소연료전지 자동차 시장 점유율
<그림1-32> 국가별 수소차 보급 현황(2022.12.)
<그림1-33> 수소차 차종별 현황(2022.12.)
<그림1-34> 글로벌 고정식 연료전지 출하량 및 설치비용
<그림1-35> 2030년까지의 미국 그린수소 생산량 전망
<그림1-36> 미국 내 계획된 청정수소 프로젝트 분포
<그림1-37> 미국 수소충전소 구축 계획
<그림1-38> 글로벌 P2G 프로젝트 현황(2019년 9월 기준)
<그림1-39> 기존 가스 파이프라인 및 수소 운송 네트워크 예상도
<그림1-40> 독일 산업부문별 수소 활용 전망
<그림1-41> 독일 인프라 개발을 위한 누적 투자 비교도
<그림1-42> 독일 수소 연료 보급소 설치 현황 및 수소 수요량
<그림1-43> 독일의 수소 밸류체인과 지역별 수소 클러스터 분포 현황
<그림1-44> 영국의 시나리오별 총 수소 수요
<그림1-45> 영국 시나리오 및 부문별 수소 수요
<그림1-46> 영국 수소 프로젝트 현황
<그림1-47> H100 파이프(H100 Fife) 개념도
<그림1-48> 2030년 프랑스 수소 수요량 예측
<그림1-49> 프랑스 생산기술별 수소생산 현황
<그림1-50> 프랑스 내 저탄소 수소 시장 전망
<그림1-51> 프랑스 ‘녹색산업법(안)’ 개요
​<그림1-52> 일본의 수소 에너지 공급량(국산 수소+수입 수소) 전망
<그림1-53> 일본 연료별 연료전지 보급대수
<그림1-54> 미쓰비시중공의 수소 생태계 구축단계별 추진계획
<그림1-55> 다롄 수소에너지산업단지
<그림1-56> 중국 연료전지 시장규모 및 매출이익 추이
<그림1-57> 중국 수소연료전지시스템 출하량 추이
<그림1-58> 수소연료전지 스택 출하량 추이
<그림1-59> 수소연료전지 설치량 추이
<그림1-60> 중국 지역별 수소충전소 목표
<그림1-61> 탈탄소 시나리오에서 업종별 에너지원별 최종에너지 수요 비중
<그림1-62> 탈탄소 시나리오에서 업종별 수소 수요
<그림1-63> 그린수소 생산설비 100GW 목표에서 수소생산 설비 규모 추세
<그림1-64> 그린수소 설비규모 및 수소 생산 비용의 관계
<그림1-65> 수소 전주기 연계 저장, 운송 인프라 구축 계획
<그림1-66> 수송수단 부문 수소 활용 로드맵
<그림1-67> 발전 부문 수소 활용 로드맵
<그림1-68> 산업 부문 수소 활용 로드맵
<그림1-69> 철강 부문 수소환원제철 도입 추진계획
<그림1-70> 배출량 산정범위 도식도
<그림1-71> 수소경제 성장을 위한 3UP 전략

Ⅱ. 수소 생산 기술 및 시장 동향
<그림2-1> CCS 공정도
<그림2-2> 탄소 포집 및 저장의 잠재적 후보 배출원으로부터 미국 내 CO2 배출량(2021년)
<그림2-3> CCS 시설 현황(2022년 9월 기준)
<그림2-4> 블루수소 생산과정
<그림2-5> 세계 부문별 수소 수요와 생산방식별 생산량
<그림2-6> 청정수소 수요와 공급 목표 전망(2030년)
<그림2-7> 2020∼2025년 내 글로벌 수소 생산 시장 규모 변화 전망
<그림2-8> 2050년 글로벌, 국내 수소 수요 전망
<그림2-9> 글로벌 수소 생산량 예측(2020∼2050년)
<그림2-10> 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망
<그림2-11> 그린수소 생산비용 전망
<그림2-12> 국가별 2030년 그린수소 생산비용 예측
<그림2-13> 전기요금별 세계 수소 생산비용(2020~2050)
<그림2-14> 2030∼2050년 지역별 청정수소 시장 변화 전망
<그림2-15> 생산 방식별 글로벌 수소 생산량(2020년)
<그림2-16> 글로벌 수소 생성 시장의 용도별 시장 규모 및 전망
<그림2-17> 주요국 수소 생산시장 추이
<그림2-18> 저탄소 수소생산 프로젝트 지도
<그림2-19> 발표된 프로젝트를 기반으로 한 현황 및 부문별 저탄소 수소생산(2030년 목표)
<그림2-20> 트라이젠 시스템
<그림2-21> 선파이어의 알칼리 전해조 설비
<그림2-22> 선파이어가 그린 수소를 생산하는 과정
<그림2-23> 에어리퀴드 수소충전소 조감도
<그림2-24> 에어리퀴드 바이오가스 기반 저탄소 수소 생산시설 구축 계획
<그림2-25> 피닉스 수소허브 모형도
<그림2-26> 넬의 알칼라인 전해조
<그림2-27> 도시바의 지열에너지 수소생산 연구 예상도
<그림2-28> 도요타가 양산 예정인 PEM 수전해장비
<그림2-29> 치요다화공건설의 엔지니어링 기술을 접목한 대규모 수전해시스템 예상도
<그림2-30> SK E&S의 2040년 탄소중립을 위한 감축 방안
<그림2-31> 수전해 셀의 기본 작동 원리
<그림2-32> 수전해 설비의 기본 구성 요소
<그림2-33> 수전해 유형별 기술성숙도
<그림2-34> 알칼라인 수전해 셀과 스택 구성도
<그림2-35> 고분자전해질막 수전해 셀과 스택 구성도
<그림2-36> 음이온교환막 수전해 셀 구성도
<그림2-37> 고체산화물 수전해의 셀 구성도
<그림2-38> 전 세계 Power to Gas 프로젝트 현황
<그림2-39> 주요국 송배전망 이용요금
<그림2-40> 해외 청정수소 도입 비용(호주→한국 및 일본)
<그림2-41> 수소 운반체 유형에 따른 선박 운송비용
<그림2-42> 글로벌 청정(블루, 그린) 수소 균등화 생산원가 전망
<그림2-43> 그린수소 생산원가 저감 수단
<그림2-44> 세계 그린수소 시장규모 및 전망
<그림2-45> 세계 그린수소 시장규모 및 전망
<그림2-46> 전 세계 수전해장치 시장 규모 전망
<그림2-47> 수전해장치 시장가치 전망
<그림2-48> 세계 그린수소 기술별 시장규모 및 전망
<그림2-49> 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
<그림2-50> 그린수소 시장의 생태계
<그림2-51> Cummins(미국) PEM수전해 시스템

Ⅲ. 수소 저장·운송 기술 및 시장 동향
<그림3-1> 수소 저장방식별 운송 수단
<그림3-2> 수소 국제 특허출원 건수 추이
<그림3-3> 수소 밸류체인별 한국 점유율 및 RTA 지수 현황
<그림3-4> 2030년, 2040년의 유럽 수소 개발, 저장, 수송 네트워크 구축 계획
<그림3-5> 액체수소 저장시스템 탑재 차량 개요
<그림3-6> 수소 저장시장 추이
<그림3-7> 중국에 개장한 에어프로덕츠 상업용 수소충전소
<그림3-8> 플러그파워 수소 전달 및 저장 솔루션
<그림3-9> 에퀴노르와 린데의 저탄소 수소생산기지 조감도
<그림3-10> Woven City에 설치하는 ENEOS 수소충전소
<그림3-11> 아모지의 암모니아 기반 수소연료전지 시스템
<그림3-12> 창원 액화수소 플랜트 조감도
<그림3-13> 한화오션 암모니아 운반선 조감도
<그림3-14> 수소 생산 비용 및 해상 운송 비용 추정
<그림3-15> Amogy의 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량
<그림3-16> 청정 암모니아 생산 공정
<그림3-17> 암모니아 생산 방식에 따른 구분
<그림3-18> 하버-보슈 및 전기화학적 암모니아 생산 공정
<그림3-19> 수소 생산·수송·활용에서 암모니아의 역할
<그림3-20> 암모니아와 디젤 혼소 선박의 체계도
<그림3-21> 암모니아 열분해 수소 생산 기술 실증 모식도
<그림3-22> 글로벌 암모니아 수요 전망
<그림3-23> 청정 암모니아(블루 및 그린) 글로벌 생산량 전망
<그림3-24> 청정 암모니아 시장 전망
<그림3-25> 세계 그린 암모니아 시장 규모(2022∼2030년)
<그림3-26> 지역별 그린 암모니아 시장 규모(2022∼2030년)
<그림3-27> 미국 Air Product 블루 수소·암모니아 생산 프로젝트
<그림3-28> Helios Green Fuels 프로젝트의 개요
<그림3-29> 50kW급 암모니아 전소 마이크로 가스터빈
<그림3-30> EU 수소전략의 단계별 수소 생태계 경로
<그림3-31> 일본 2050년 탄소중립 실현을 위한 14대 기술 분야
<그림3-32> 호주 국가 수소 전략의 수소 허브 개념도
<그림3-33> 한국석유공사 비전 및 핵심가치 – 수소·암모니아 관련 전략과제 수립
<그림3-34> 블루 암모니아 산업의 지역별 경쟁성 분석
<그림3-35> 발표된 청정수소 생산 프로젝트 지도
<그림3-36> 2030년-2040년 각 지역별 저 탄소 수소의 무역 거래 전망
<그림3-37> 2030년 발표된 로드맵을 기준으로 저탄소 수소의 무역 거래 흐름 예측
<그림3-38> European Hydrogen Backbone 프로젝트 지도
<그림3-39> EHB 프로젝트 수소 공급 루트
<그림3-40> 전 세계 암모니아의 생산과 소비 현황(2019년 기준)
<그림3-41> 암모니아 국제 수출입 구성(2022년 기준)
<그림3-42> 암모니아 글로벌 거래 동향(2020년 기준)
<그림3-43> 세계 암모니아 수출 수입항과 무역 규모
<그림3-44> 기존연료 추진 암모니아 운송선과 암모니아 추진 암모니아 운송선
<그림3-45> 암모니아 신규 수요(발전·벙커링) 전망(2050)
<그림3-46> 세계 암모니아 생산 전망(1.5°C 시나리오)
<그림3-47> 2050년 글로벌 수소 교역 지도 전망(1.5°C 시나리오)
<그림3-48> 충남 보령 블루수소 생산 플랜트 조감도
<그림3-49> 암모니아 인수 기지 건설(안)
<그림3-50> 수소·암모니아를 활용한 무탄소 발전 전원화 로드맵
<그림3-51> 해외로부터의 수소 및 수소캐리어의 생산 및 이송 그리고 발전활용
<그림3-52> 수소생산 비용 및 해상 운송 비용 추정
<그림3-53> 일본 미쓰비시중공업의 수소가스터빈
<그림3-54> 내각부의 SIP 연구개발: 암모니아 제조·이용기술
<그림3-55> JERA Zero Emission 2050:로드맵
<그림3-56> JERA·IHI의 암모니아 혼소 실증사업

Ⅳ. 청정 그린수소·암모니아 관련 정책 및 연구테마
<그림4-1> 배출량 산정범위 도식도
<그림4-2> 인증서 추적관리방식 도식도
<그림4-3> 청정수소인증 플랫폼-전력거래시스템 연계방안
<그림4-4> 청정수소 인증 절차
<그림4-5> 산업 탈탄소화 : 철강
<그림4-6> 한국형 청정수소 생산 프로젝트 단계별 추진안