M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지

들어가기 전

CH 1. 4개의 M&A 딜 스토리
1. 팬덤 강화를 위한 디즈니의 마블 인수
2. 시장점유율 확대를 위한 SK하이닉스의 인텔 사업 인수
3. LBO를 활용한 사모펀드 베인캐피탈의 HCA헬스케어 인수
4. 사업 포트폴리오 확장을 위한 아스트라제네카의 알렉시온 인수

디즈니와 마블의 합병 편
PART I: M&A거래 실무
CH 2. M&A 전략과 유형: 디즈니는 왜 마블을 인수했나?
1. 인수와 합병의 이해와 차이
2. 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜
3. 논리적인 M&A 전략이란? – 디즈니의 M&A 전략
4. 사업구조도를 활용한 디즈니의 M&A 전략
CH 3. 매수·매각 절차: 디즈니의 마블 인수 절차 5단계
1. 성공률을 높이는 기업 매각 절차 - 마블의 지분 매각
2. 기업 인수 절차 5단계 - 디즈니의 마블 인수
3. 딜 소싱 전략 - 디즈니의 마블 발견
CH 4. M&A 실사: 디즈니의 마블 3단계 실사
1. M&A 실사 절차와 방법
2. 디즈니의 마블 실사 살펴보기
CH 5. M&A 계약: 디즈니와 마블의 합병 계약
1. 양해각서와 주식매매계약서
2. 디즈니와 마블의 합병계약서 분석

SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수 편
CH 6. 크로스보더 딜과 자산인수: SK하이닉스의 인텔 사업부 인수
1. 크로스보더 M&A에서 유의해야 할 것들
2. 자산인수 구조 - SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수

베인캐피탈의 HCA헬스케어 인수 편
PART II: M&A 가치평가
CH 7. 베인캐피탈의 HCA헬스케어 인수가격 300억 달러는 적정한가?
1. M&A 가치평가 방법론
2. EV/EBITDA 배수 모델 - HCA헬스케어 인수가격 평가
3. DCF 모델 - HCA헬스케어 인수가격 평가
4. LBO 가치평가를 활용한 HCA헬스케어 입찰가격 조정

PART III: M&A 딜 스트럭쳐링
CH 8. HCA헬스케어 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링
1. 인수금융의 이해와 분석
2. LBO 타깃으로 적합한 기업과 절차
3. 딜 스트럭쳐링과 LBO 파이낸싱
4. 메자닌금융 – 전환사채 vs 전환상환주
5. HCA헬스케어 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링

아스트라제네카의 알렉시온 인수 편
PART IV: 인수 후 통합PMI 실무
CH 9. PMI의 기본적 이해
1. 디즈니와 마블의 통합 형태
2. PMI의 이해와 속도 조절
3. PMI 절차 3단계
CH 10. PMI 기획: 아스트라제네카의 알렉시온 PMI 3단계
1. PMI 1단계 - PMI TF팀 구성하기
2. PMI 2단계 ① - 시간별 PMI 기획
3. PMI 2단계 ② - 부서별 PMI 실행계획 수립
4. 100일 내 기업가치제고 전략
5. PMI 3단계 - PMI 실행하기
6. 아스트라제네카의 알렉시온 PMI 사례 연습

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