전기차 핵심부품 개발동향과 참여업체 사업전략

I. 전기(xEV)자동차 개요와 최근 산업동향 49
1. 전기자동차 개요 49
1-1. 전기차 정의와 분류 49
1) 정의 49
2) 분류 49
(1) Battery EV (EV, BEV) 50
(2) Plug-In Hybrid (PHEV) 51
(3) Hybrid EV (HEV) 51
(4) EREV(Extended Range EV, 주행거리 연장형 EV) 54
3) 전기자동차(xEVs)와 내연기관자동차(ICEV)의 차이점 55
4) 전기자동차의 장점과 단점 56
(1) 장점 56
(2) 단점 57
1-2. 전기자동차의 구조와 기능 60
1) 구조 60
2) 주요 부품별 기능 60
1-3. 국내 xEVs 서플라이 체인과 주요업체 61
2. 국내외 전기차 시장 최근동향과 전망 62
2-1. 국내 시장 최근동향과 2014년 전망 62
1) 국내 전기차 시장 본격 활성화 예고 62
(1) 국내 출시 예정 전기차 3종 성능 비교 62
(2) 제주 민간판매 시작 64
(3) 전기택시 시범운행과 본격운행 시동 64
2) 충전 인프라와 충전방식 표준 논쟁 격화 65
(1) 충전 인프라 65
(2) 표준 제정 논쟁 66
2-2. 해외 전기차 시장 최근동향과 2014년 전망 67
1) 2013년 글로벌 전기차 판매동향 67
2) 테슬라가 불붙인 2013년 전기차 시장 68
3) 전기차 가격인하와 고급형 출시 경쟁 69
(1) 미국 전기자동차 시장이 가격경쟁에 돌입. 69
(2) 완성차 업체의 신형 전기차 출시 경쟁 70
4) 글로벌 xEV 시장전망 71

Ⅱ. 자동차용 배터리, BMS 동향과 참여업체 사업현황 77
1. 자동차용 2차전지와 BMS 시장동향 77
1-1. 자동차용 2차 전지 시장동향 77
1) 2차 전지의 정의 77
2) 2차 전지의 구조 77
(1) Lithium-ion Battery cell의 구조 및 충/방전 원리 77
3) xEVs용 2차 전지 종류 87
(1) Ni-MH Battery (니켈수소전지) 88
(2) AGM VRLA 전지 89
(3) Lithium 계열 배터리 90
(4) SLI-FLA (Starting, Lights, Ignition - Flooded Lead acid) 92
(5) EFLA (Enhanced Flooded Lead-acid) 92
4) 2차 전지의 주요 용도 93
5) xEVs(전기자동차)용 2차 전지의 조건 93
6) 자동차 배터리 시장 동향과 전망 95
(1) 주요 동향 95
(2) Lithium-Ion Battery(LIB) 시장 전망 100
1-2. BMS(Battery Management System) 시장, 기술동향 102
1) BMS의 정의 102
2) BMS의 기능과 핵심기술 102
(1) 열관리 제어기술 103
(2) 배터리 충전상태(SOC: State Of Charge) 제어기술 103
(3) 통신과 제어기술 104
3) BMS의 구조 105
4) 국내 BMS 기술 경쟁력 분석 107
(1) 평가 107
(2) BMS 국내외 업계동향 107
(3) EV용 BMS 기술개발 동향 109
5) 최근의 BMS 기술개발과 채용 동향 110
(1) 미국 110
(2) 유럽 111
(3) 일본 111
(4) 중국 112
2. 국내외 주요 사업 참여업체 동향과 사업전략 113
2-1. 국내 사업 참여업체 동향(9개사) 113
1) 삼성SDI(주) (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 113
(1) 일반 현황 113
(2) 기술 현황 113
(3) Products 117
(4) 업체 동향 124
2) ㈜LG화학 126
(1) 일반 현황 126
(2) 기술 현황 127
(3) Products 131
(4) 업체 동향 134
3) SK이노베이션(주) 137
(1) 일반 현황 137
(2) 기술 현황 137
(3) Products 139
(4) 업체 동향 141
4) ㈜코캄 (Kokam Co., Lrd.) 143
(1) 일반현황 143
(2) 기술 현황 143
(3) Products 144
(4) 업체 동향 156
5) ㈜파워로직스 (PowerLogics) 157
(1) 일반 현황 157
(2) 기술 현황 157
(3) Products 159
(4) 업체 동향 159
6) ㈜벡셀 160
(1) 일반 현황 160
(2) 기술 현황 160
(3) Products 161
(4) 업체 동향 161
7) 세방전지(주) (GLOBAL Battery Co., Ltd.) 162
(1) 일반 현황 162
(2) 기술 현황 162
(3) Products 164
(4) 업체 동향 168
8) 에너테크인터내셔널(주) (Enertech International Inc.) 168
(1) 일반 현황 168
(2) 기술 현황 169
(3) Products 170
(4) 업체 동향 172
9) ㈜이아이지(EIG) 173
(1) 일반 현황 173
(2) 기술 현황 173
(3) Products 174
(4) 업체 동향 176
2-2. 해외 주요 사업 참여 업체 동향(36개사) 178
1) A123 Systems, LLC(북미) 178
(1) 일반현황 178
(2) 기술 현황 178
(3) Products 180
(4) 업체 동향 186
2) AllCell Technologies(북미) 188
(1) 일반현황 188
(2) 기술 현황 189
(3) Products 190
(4) 업체 동향 195
3) Bostonpower Inc.(북미) 195
(1) 일반현황 195
(2) 기술 현황 196
(3) Products 198
(4) 업체 동향 202
4) Coda Energy(북미) 203
(1) 일반현황 203
(2) Products 204
(3) 업체 동향 204
5) LG Chem. Michigan Inc. (LGCMI)(북미) 205
(1) 일반현황 205
(2) 기술 현황 205
(3) Products 207
(4) 업체 동향 208
6) Delphi Automotive PLC(북미) 209
(1) 일반현황 209
(2) 기술 현황 210
(3) Products 211
(4) 업체 동향 212
7) Dow kokam LLC.(북미) 214
(1) 일반현황 214
(2) 기술 현황 214
(3) Products 215
(4) 업체 동향 217
8) Electrovaya Inc. (북미-Canada) 217
(1) 일반현황 217
(2) 기술 현황 218
(3) Products 219
(4) 업체 동향 220
9) Ener1, Inc.(북미) 222
(1) 일반현황 222
10) EnerDel, Inc.(북미) 222
(1) 일반현황 222
(2) 기술 현황 223
(3) Products 223
(4) 업체 동향 226
11) Johnson Controls, Inc.(북미) 229
(1) 일반현황 229
(2) 기술 현황 229
(3) Products 230
(4) 업체 동향 232
12) LithChem Energy(북미) 236
(1) 일반현황 236
(2) 기술 현황 236
(3) Products 237
13) Lithium Technology Corp. (LTHU)(북미) 237
(1) 일반현황 237
(2) 기술 현황 238
(3) Products 239
(4) 업체 동향 240
14) Magna International Inc. (북미-Canada) 241
(1) 일반현황 241
(2) 기술 현황 242
(3) Products 246
(4) 업체 동향 247
15) Maxwell Technologies Inc. (북미) 248
(1) 일반현황 248
(2) 기술 현황 249
(3) Products 250
(4) 업체 동향 257
16) Storage Battery Systems LLC.(SBS)(북미) 258
(1) 일반현황 258
(2) 기술 현황 258
(3) Products 259
(4) 업체 동향 274
17) Valence Technology Inc.(북미) 274
(1) 일반현황 274
(2) 기술 현황 275
(3) Products 276
(4) 업체 동향 279
18) Yardney Technical Products Inc.(YTP)(북미) 280
(1) 일반현황 280
(2) 기술 현황 280
(3) Products 280
(4) 업체 동향 283
19) Evonik Industries AG (유럽-독일) 283
(1) 일반현황 283
(2) 기술 현황 284
(3) Products 285
(4) 업체 동향 285
20) Max Power (유럽-Italy) 286
(1) 일반현황 286
(2) Products 287
21) Saft Groupe S.A. (유럽-프랑스) 289
(1) 일반현황 289
(2) 기술 현황 290
(3) Products 291
(4) 업체 동향 296
(5) 미국 자회사 Saft America Inc. 297
22) Automotive Energy Supply Co.(AESC)(일본) 298
(1) 일반현황 298
(2) 기술 현황 298
(3) Products 300
(4) 업체 동향 302
23) GS Yuasa Co.(일본) 304
(1) 일반현황 304
(2) 기술 현황 304
(3) Products 305
(4) 업체 동향 308
24) Hitachi Ltd.(일본) 309
(1) 일반현황 309
(2) 기술 현황 310
(3) Products 312
(4) 업체 동향 316
25) Mitsubishi Heavy Industries Co. (MHI)(일본) 317
(1) 일반현황 317
(2) 기술 현황 318
(3) Products 319
(4) 업체 동향 319
26) Panasonic Corporation(일본) 320
(1) 일반현황 320
(2) 기술 현황 322
(3) Products 325
(4) 업체 동향 338
27) Primearth EV Energy Co., Ltd. (PEVE)(일본) 340
(1) 일반현황 340
(2) 기술 현황 341
(3) Products 343
(4) 업체 동향 344
28) Sony Corporation(일본) 345
(1) 일반현황 345
(2) 기술 현황 345
(3) 업체 동향 345
29) Toshiba Corporation(일본) 346
(1) 일반현황 346
(2) 기술 현황 346
(3) Products 350
(4) 업체 동향 351
30) NEC Corporation(일본) 352
(1) 일반현황 352
(2) 업체 동향 353
31) ATL (Amperex Technology Ltd.)(중국) 354
(1) 일반현황 354
(2) Products 354
(3) 업체 동향 355
32) BYD Co., Ltd.(중국) 355
(1) 일반현황 355
(2) 기술 현황 356
(3) Products 357
(4) 업체 동향 359
33) Hunan Corun New Energy Co., Ltd.(중국) 360
(1) 일반현황 360
(2) Products 360
(3) 업체 동향 362
34) Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.(중국) 363
(1) 일반현황 363
(2) Products 363
(3) 업체 동향 368
35) China BAK Battery, Inc. (CBAK)(중국) 369
(1) 일반현황 369
(2) Products 369
(3) 업체동향 370

Ⅲ. 전기차용 Powertrain 분야 동향과 참여업체 현황 373
1. Powertrain(Drivetrain) 관련분야 동향 373
1-1. 구동장치(Powertrain - Motor, Transmission, Inverter) 373
1) 구동 Motor 373
(1) 정의 및 범위 373
(2) 국내 구동모터 기술 경쟁력 분석 375
2) 변속기(Transmission) 376
(1) 변속기 필요성 지속 377
(2) 변속기 기술의 특징 377
(3) 자동차용 변속기 발전과정 378
(4) 변속기의 지역별 선호도 379
(5) 차세대 변속기별 기술 특성과 업체 동향 380
(6) 주요 업체별 변속기 개발과 채용 동향 385
(7) 과제와 전망 391
3) 인버터(Invertor) / 컨버터(convertor) 392
(1) 정의 및 범위 392
(2) 국내 인버터 기술경쟁력 분석 393
2. 국내외 주요 사업 참여업체 동향과 사업전략 395
2-1. 국내의 사업 참여업체 395
1) 현대모비스(주) (Hyundai Mobis) 395
(1) 일반 현황 395
(2) 기술 현황 395
(3) Products 396
(4) 업체 동향 396
2) ㈜효성 397
(1) 일반 현황 397
(2) Products 397
(3) 업체 동향 398
3) ㈜뉴인텍 399
(1) 일반 현황 399
(2) 기술 현황 399
(3) Products 405
(4) 업체 동향 407
4) 에스앤티모티브(주) (S&T Motive Company) 408
(1) 일반 현황 408
(2) 기술 현황 408
(3) Products 411
(4) 업체 동향 412
5) LS산전(주) (LSIS) 412
(1) 일반 현황 412
(2) 기술 현황 413
(3) Products 414
(4) 업체 동향 422
6) ㈜현대케피코 (Hyundai KEFICO) 423
(1) 일반 현황 423
(2) 기술 현황 424
(3) Products 425
(4) 업체 동향 429
7) ㈜코모텍 (KOMOTEK) 429
(1) 일반 현황 429
(2) 기술 현황 430
(3) Products 431
8) ㈜포스코티엠씨 (POSCO TMC) 434
(1) 일반 현황 434
(2) 기술 현황 434
(3) Products 435
(4) 업체 동향 436
9) ㈜피앤이솔루션 (PNE(Power&Energy) Solution) 437
(1) 일반 현황 437
(2) 기술 현황 437
(3) Products 439
(4) 업체 동향 446
10) 하이젠모터(주) (Higen Motor Co.) 447
(1) 일반 현황 447
(2) 기술 현황 448
(3) Products 448
(4) 업체 동향 453
11) 세일공업(주) 454
(1) 일반 현황 454
(2) 기술 현황 454
(3) Products 455
(4) 업체 동향 456
2-2. 해외 주요 사업 참여업체 동향 457
1) AC Propulsion(미국) 457
(1) 일반현황 457
(2) 기술 현황 457
(3) Products 458
(4) 업체 동향 466
2) ALTe Powertrain Technologies (ALTePT-미국) 466
(1) 일반현황 466
(2) 기술 현황 467
(3) Products 467
(4) 업체 동향 468
3) Enova Systems Inc.(미국) 468
(1) 일반현황 468
(2) 기술 현황 469
(3) Products 471
(4) 업체 동향 471
4) Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide Inc.(미국) 473
(1) 일반현황 473
(2) 기술 및 Products 473
(3) 업체 동향 475
5) Remy International, Inc.(미국) 475
(1) 일반현황 475
(2) 기술 현황 476
(3) Products 477
(4) 업체 동향 479
6) Smith Electric Vehicles Corporation (SEV-미국) 480
(1) 일반현황 480
(2) 기술 현황 480
(3) Products 481
(4) 업체 동향 482
7) UQM Technologies Inc.(미국) 483
(1) 일반현황 483
(2) 기술 현황 483
(3) Products 484
(4) 업체 동향 488
8) Bosch (Robert Bosch GmbH) (독일) 488
(1) 일반현황 488
(2) 기술 및 제품 현황 489
(3) 업체 동향 492
9) Conergy AG (독일) 493
(1) 일반현황 493
(2) Products 494
(3) 업체 동향 498
10) Continental AG(독일) 498
(1) 일반현황 498
(2) 기술 현황 498
(3) Products 501
(4) 업체 동향 505
11) Infineon Technologies AG (독일) 507
(1) 일반현황 507
(2) 기술 현황 508
(3) Products 510
(4) 업체 동향 515
12) Siemens AG (독일) 516
(1) 일반 현황 516
(2) 기술 현황 516
(3) Products 518
(4) 업체 동향 525
13) ZF Friedrichshafen AG (독일) 526
(1) 일반현황 526
(2) 기술 현황 527
(3) Products 529
14) Oerlikon Graziano SpA (Italy) 530
(1) 일반현황 530
(2) Products 530
(3) 업체 동향 536
15) Aisin Seiki Co., Ltd.(일본) 538
(1) 일반현황 538
(2) Products 538
(3) 업체 동향 541

Ⅳ. 국내 전기차용 소재ㆍ부품 관련 유망기업 현황 545
1. 2차전지용 소재분야 유망기업 사업현황 545
1-1. 양극재료ㆍ소재사업 참여 업체 547
1) 대정화금(주) 547
(1) 일반 현황 547
(2) 기술 현황 548
(3) Products 548
(4) 업체동향 549
2) ㈜에코프로 549
(1) 일반 현황 549
(2) 기술 현황 550
(3) Products 552
(4) 업체 동향 554
3) ㈜엘앤에프 (L&F Co., Ltd.) 554
(1) 일반 현황 554
(2) 기술 현황 555
(3) Products 556
(4) 업체 동향 556
4) 한국유미코아(유) (Umicore Korea) 557
(1) 일반 현황 557
(2) Products 558
(3) 업체 동향 559
5) ㈜휘닉스소재 560
(1) 일반 현황 560
(2) 기술 현황 560
(3) Products 562
(4) 업체 동향 563
6) 한화케미칼(주) 563
(1) 일반 현황 563
(2) Products 564
(3) 업체 동향 566
1-2. 음극재료ㆍ소재사업 참여업체 567
1) 오씨아이머티리얼즈(주) (OCI Materials) 567
(1) 일반 현황 567
(2) 기술 현황 568
(3) Products 568
(4) 업체 동향 570
2) LS엠트론(주) 571
(1) 일반 현황 571
(2) 기술 현황 571
(3) Products 573
(4) 업체 동향 575
3) 일진머티리얼즈(주) 576
(1) 일반 현황 576
(2) 기술 및 Products 현황 576
(3) 업체 동향 585
1-3. 전해액 관련 사업 참여업체 586
1) 솔브레인(주) 586
(1) 일반 현황 586
(2) 기술 현황 587
(3) Products 587
(4) 업체 동향 588
2) 파낙스이텍 (PANAX E-TEC) 588
(1) 일반 현황 588
(2) 기술 및 Product 현황 588
(3) 업체 동향 590
1-4. 분리막 사업 참여업체 592
1) SK이노베이션 594
(1) SK이노베이션 일반 현황 594
(2) 기술 현황 및 Products 595
(3) 업체 동향 595
2) 톱텍 596
(1) 톱텍 일반 현황 596
(2) 기술 및 Products 597
(3) 업체 동향 598
1-5. 기타 전기차용 금속소재 사업 참여업체 599
1) ㈜삼동 599
(1) 일반 현황 599
(2) 기술 현황 599
(3) Products 600
(4) 업체 동향 601
2) ㈜창성 601
(1) 일반 현황 601
(2) 기술 현황 602
(3) Products 602
(4) 업체 동향 613
2. 전기차용 전기ㆍ전자ㆍ전선부품 사업 유망기업 사업현황 615
2-1. 전기차 관련 전기ㆍ전자부품 사업 참여업체 615
1) ㈜삼화콘덴서공업 615
(1) 일반 현황 615
(2) 기술 현황 615
(3) Products 616
(4) 업체현황 622
2) 동양이엔피(주) 623
(1) 일반 현황 623
(2) 기술 현황 623
(3) Products 624
(4) 업체현황 625
3) 상신이디피(주) 626
(1) 일반 현황 626
(2) 기술 현황 627
(3) Products 627
(4) 업체현황 627
4) ㈜서원인텍 628
(1) 일반 현황 628
(2) 기술 현황 628
(3) Products 629
(4) 업체현황 629
5) 우리산업(주) (Woory Industry Co.) 630
(1) 일반 현황 630
(2) 기술 현황 631
(3) Products 632
(4) 업체 동향 636
6) ㈜와이즈파워 637
(1) 일반 현황 637
(2) 기술 현황 637
(3) Products 638
(4) 업체현황 638
7) ㈜이랜텍 639
(1) 일반 현황 639
(2) 기술 현황 640
(3) Products 640
(4) 업체현황 641
8) 인지컨트롤스(주) 642
(1) 일반 현황 642
(2) 기술 현황 642
(3) Products 643
(4) 업체 동향 643
2-2. 전선류 사업 참여업체 644
1) LS전선(주) 644
(1) 일반 현황 644
(2) 기술 현황 644
(3) Products 645
(4) 업체 동향 650
2) 대한전선 651
(1) 일반 현황 651
(2) 기술 현황 653
(3) Products 653
(4) 업체 동향 654
3) 가온전선 654
(1) 일반 현황 654
(2) 기술 현황 655
(3) Products 657
(4) 업체 동향 659