휴머노이드로봇, 1인 1로봇 시대를 향한 글로벌 로봇산업 기술개발 동향과 시장 전망

Ⅰ. 국내외 로봇산업 기술, 시장 동향과 전망 35

1. 로봇산업 최근 동향 및 주요 이슈 35
1-1. 로봇산업 개념 및 최근 동향 35
1) 로봇산업 개요 35
(1) 로봇의 정의 35
(2) 로봇산업 Value Chain 36
(3) 로봇산업의 발전과정 37
(4) 최근 로봇산업 발전 현황 38
2) 지능형 로봇 개요, 분류 및 핵심기술 39
(1) 지능형 로봇의 개요 39
(2) 로봇의 분류 39
(3) 로봇산업 분류체계 41
(4) 지능형 로봇의 핵심기술 42
3) 주요 국내기업 로봇 분야 최근 동향 45
(1) 삼성전자 45
(2) LG전자 47
(3) 현대차그룹 50
(4) 한화그룹 54
(5) 두산그룹 56
1-2. 2023년 로봇산업 기술 동향 및 주요 이슈 59
1) 2023년 급성장 유망 로봇 기술 동향 59
(1) 양자통신(Quantum Communication) 59
(2) 확장현실(XR) 60
(3) 인공지능(AI) 61
(4) 산업용 IoT(Industrial IoT) 62
(5) 개방형 RAN(Open RAN) 63
2) 2023년 급성장 유망 로봇 수요처 동향 65
(1) 통신(Telecommunication) 65
(2) 의료(Medical) 66
(3) 자동차(Automotive) 67
(4) 정부(Government) 68
(5) 전자(Electronic) 69
3) 2023년 로봇분야 주요 이슈 71
(1) 2023년 로보틱스 분야, 주요 인수·합병 71
(2) 엔비디아, ‘23년 주목할 만한 6개 자동화 시스템 72
(3) The Robot Report, 2023년 로봇산업 5대 트렌드 73
(4) 로봇 일상화가 만든 유망 품목 74
(5) 2023년 해외 10대 로봇 뉴스 78
1-3. 2024년 로봇산업 기술 동향 및 주요 이슈 84
1) 로보틱스(Robotics) 4.0 시대 84
(1) 로보틱스 4.0의 대응 필요성 84
(2) 로보틱스 4.0의 개념 85
(3) 로보틱스 4.0의 필수 기술 요소 86
2) 2024년 급성장 유망 로봇 기술 동향 88
(1) 액추에이터(Actuator) 88
(2) 휴머노이드(Humanoid) 89
(3) 센서(Sensor) 90
(4) 모바일 로봇(Mobile Robot) 91
(5) 머신 비전(Machine Vision) 92
3) 2024년 급성장 유망 로봇 수요처 동향 93
(1) 항공우주(Aerospace) 93
(2) 통신(Telecommunication) 94
(3) 반도체(Semiconductor) 95
(4) 자동차(Automotive) 96
(5) 제조(Manufacturing) 97
4) 2024년 로봇분야 주요 이슈 98
(1) IFR, 2024년 로봇 기술 5대 트렌드 98
(2) The Robot Report, 2024년 로봇산업 5대 트렌드 102
(3) 미국 로보틱스 로드맵 2024 발표 103

2. 국내외 로봇산업 시장 및 정책 동향 106
2-1. 국내 로봇산업 시장과 정책 동향 106
1) 국내 로봇산업 시장 현황 106
(1) 사업체 현황 106
(2) 로봇 매출 현황 111
(3) 생산 현황 113
(4) 출하(내수·수출), 수입 현황 118
(5) 권역별 현황 131
(6) 연구개발 현황 133
(7) 지적재산권 현황 134
(8) 설비 투자 현황 135
(9) 외부 투자 현황 136
(10) 인력(취업) 현황 138
2) 국내 로봇산업 정책 동향 139
(1) 2021년 지능형 로봇 실행계획(주요 내용) 140
(2) 2021년 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵 실행계획(주요 내용) 141
(3) 2022년 지능형 로봇 실행계획(주요 내용) 142
(4) 2023년 지능형 로봇 실행계획(주요 내용) 143
(5) 첨단로봇 산업 비전과 전략 144
(6) 2025년 신규 연구개발 사업과 11개 분야 초격차 프로젝트 로드맵 심의 147
3) 제4차 지능형로봇 기본계획(2024∼2028) 150
(1) K-Robot Economy 추진배경 150
(2) 추진방향 152
(3) 주요 정책과제 153
(4) 향후계획 169
2-2. 글로벌 산업용 로봇 시장 동향과 전망 170
1) 산업용 로봇의 개요 170
(1) 산업용 로봇의 정의 170
(2) 산업용 로봇의 종류 171
2) 산업용 로봇 활용 사례 172
(1) 자동차 산업 172
(2) 반도체 산업 173
(3) 가전산업 173
(4) 항공기 산업 174
(5) 부품 산업 174
3) 국내외 산업용 로봇 경쟁력 및 활용 현황 175
(1) 산업용 로봇 시장 점유율 및 경쟁력 175
(2) 국내외 산업용 로봇 활용 현황 176
4) 글로벌 산업용 로봇 시장규모 및 전망 178
(1) Market.us 178
(2) Markets and Markets 178
(3) Research and Markets 179
5) 글로벌 산업용 로봇 설치 현황 및 전망 180
(1) 산업용 로봇 운영 재고 및 연간 설치 전망 180
(2) 산업용 로봇·협동로봇 설치 비교 181
(3) 지역·국가별 연간 설치 및 전망 182
2-3. 글로벌 협동 로봇 시장 동향과 전망 187
1) 협동 로봇의 개요 187
(1) 협동 로봇의 정의 187
(2) 협동 로봇의 특징 188
2) 협동 로봇의 성장 배경 189
(1) 일반 산업의 자동화 수요 증가 189
(2) 미세 공정 활용도 증가 189
(3) 자동차 생산공정 패러다임 변화 191
3) 협동 로봇 시장의 확대 193
(1) 구독형 협동 로봇 서비스(Robot-as-a-Service, RaaS) 193
(2) 국내, 협동 로봇 시장의 확산 유도 193
(3) 협동 로봇 시장 침투율 194
4) 협동 로봇 시장 점유율 및 경쟁력 195
(1) 글로벌 협동 로봇 시장 점유율 195
(2) 협동 로봇 산업 경쟁력 196
5) 글로벌 협동 로봇 시장 동향 및 전망 197
(1) Interact Analysis 197
(2) Statista 198
2-4. 주요국 로봇산업 시장 및 정책 동향 199
1) 미국 199
(1) 미국 로봇산업 시장 동향 199
(2) 미국 로봇산업 정책 동향 205
2) 중국 208
(1) 중국 로봇산업 시장 동향 208
(2) 중국 로봇산업 정책 동향 217
3) 일본 222
(1) 일본 로봇산업 시장 동향 222
(2) 일본 로봇산업 정책 동향 230
4) 독일 233
(1) 독일 로봇산업 시장 동향 233
(2) 독일 로봇산업 정책 동향 239
5) 호주 242
(1) 호주 로봇산업 시장 동향 242
(2) 호주 로봇산업 정책 동향 247
6) 베트남 250
(1) 베트남 로봇산업 시장 동향 250
(2) 베트남 로봇산업 정책 동향 255
7) UAE 256
(1) UAE 로봇산업 시장 동향 256
(2) UAE 로봇산업 정책 동향 259

Ⅱ. 지능형 서비스 로봇 기술, 시장 동향과 전망 265

1. 지능형 서비스 로봇 시장 및 유망 로봇 기반 기술 동향 265
1-1. 서비스 로봇 개요 및 시장 전망 265
1) 서비스 로봇 개요 265
(1) 개념 및 정의 265
(2) 서비스 로봇의 분류 267
(3) 서비스 로봇의 산업 특징 및 구조 269
2) 서비스 로봇 기술 270
(1) 제어 기술 270
(2) 센서 기술 271
(3) 인공지능(AI) 기술 272
(4) MEMS/Nano 기술 272
(5) Biomimetics(생체 모방 기술) 273
(6) HRI(Human Robot Interaction) 274
(7) BCI(Brain-Computer Interface) 274
3) 주요 글로벌 조사기관의 서비스 로봇 시장 전망 276
(1) Precedence Research 276
(2) Altindex / Statista 278
(3) Research and Markets 280
1-2. 인공지능(AI) 기반 지능형 로봇 281
1) 개요 281
2) 로봇 주요 분야별 국내 기술수준 284
(1) 지능형 로봇 분야 284
(2) 첨단 로봇·제조 분야 285
(3) 인공지능(AI) 분야 288
3) 지능형 로봇 시장 동향 및 전망 291
(1) 세계 시장 291
(2) 국내 시장 292
4) AI 로봇 시장 동향 및 전망 295
(1) Statista 295
(2) Precedence Research 296
(3) AI 로봇 분야별 시장 동향 297
(4) AI 로봇 유형별 시장 동향 298
(5) AI 로봇 기술별 시장 동향 298
5) 지능형 로봇를 위한 AI(생성형 AI) 300
(1) 로봇을 위한 AI 300
(2) 생성형 AI의 개념과 주요 기술 301
(3) 생성형 AI의 로봇산업 활용 가능성 302
(4) 로봇 분야별 생성형 AI 활용 303
1-3. 자율주행로봇(Autonomous Mobile Robot) 306
1) 자율주행로봇 개요 306
2) 자율주행로봇 기술개발, 정책 및 인수합병 동향 309
(1) 자율주행로봇 기술개발 동향 309
(2) 첨단산업으로서의 정책적 중요성 311
(3) 국내외 AMR 기업 인수합병 현황 313
3) 국내외 자율주행로봇 시장 동향 및 전망 314
(1) 세계 시장 314
(2) 국내 시장 317
4) 주요국 자율주행로봇 산업 및 기업 동향 318
(1) 미국 319
(2) 유럽 321
(3) 일본 323
(4) 한국 325
5) 자율주행로봇의 향후 전망 327
(1) 라이프사이클의 변화 327
(2) 자율주행로봇 기술 및 서비스 발전 328
1-4. 휴머노이드 로봇(Humanoid Robot) 331
1) 휴머노이드 로봇 개요 331
(1) 휴머노이드 로봇 정의 331
(2) 휴머노이드 로봇 구성요소 332
(3) 휴머노이드 로봇 지능 수준 332
2) 최근 휴머노이드 로봇의 대두 배경 333
(1) 가격 하락 333
(2) 인공지능 기술 혁신 333
(3) 사회구조적 변화 334
3) 휴머노이드 로봇 시장의 해결 과제 335
(1) 복잡한 제어 시스템 관리 335
(2) 에너지 효율성 향상 335
(3) 기술 장벽 극복 335
(4) 시장 수용도 및 규제 고려 사항 336
(5) 윤리적 문제 고려 및 안전 규정 준수 336
4) 휴머노이드 로봇 시장 동향 및 전망 337
(1) Goldman Sachs · Macquarie 337
(2) Morgan Stanley 338
(3) CB Insights 339
5) 주요국 휴머노이드 로봇 기술개발 및 기업 동향 340
(1) 미국 341
(2) 중국 343
(3) 일본 346
(4) 한국 348

2. 주요 지능형 서비스 로봇 기술개발 동향과 시장 전망 350
2-1. 물류 로봇 350
1) 물류 로봇 개요 350
(1) 물류 로봇 정의 350
(2) 물류 로봇 유형 350
(3) 물류 로봇 분류 351
2) ‘물류 4.0’ 시대, 물류 로봇 환경 352
(1) ‘물류 4.0’시대 352
(2) 물류 로봇의 환경 변화 352
(3) 구독형 RaaS 도입에 따른 물류 로봇 시장 확대 353
3) 물류 로봇 기술 동향 355
(1) 자율주행 기술 355
(2) 피킹(Picking) 로봇 기술 356
(3) 분류(Sorting) 로봇 기술 357
(4) 수령인 인식 기술 358
(5) 자세 제어 기술 358
4) 국내외 물류 로봇 시장 동향 및 전망 359
(1) 세계 시장 359
(2) 국내 시장 361
5) 국내외 물류 로봇 기술개발 및 기업 동향 362
(1) 해외 동향 362
(2) 국내 동향 369
2-2. 푸드테크 로봇 376
1) 푸드테크 로봇 개요 376
(1) 푸드테크 로봇 정의 376
(2) 푸드테크 로봇 필요성 376
(3) 푸드테크 로봇 분류 379
2) 푸드테크 로봇 시장 현황 및 기술 동향 380
(1) 푸드테크 로봇 시장 현황 380
(2) 푸드테크 로봇 기술 동향 381
3) 국내외 푸드테크 로봇 시장 동향 및 전망 383
(1) 세계 시장 383
(2) 국내 시장 385
4) 푸드테크 로봇 기술개발 및 기업 동향 387
(1) 서빙 로봇 387
(2) 조리 로봇 392
2-3. 농업 로봇 400
1) 농업 로봇 개요 400
(1) 농업 로봇 정의 400
(2) 농업 로봇 필요성 400
(3) 농업 로봇 분류 402
2) 주목받는 혁신적 스마트 농업 기술 403
(1) 가축의 건강정보를 제공하는 생체인식 기술 403
(2) AI 기반 농업용 로봇 사용 확대 403
(3) 자동화된 농업기기 403
(4) 스마트 온실을 활용한 작물 재배 404
3) 농업 로봇 기술 동향 405
(1) 비전 및 센서시스템 405
(2) 정밀조작 406
(3) 자율주행 407
(4) HRI(Human Robot Interaction) 408
(5) 협력·군집 작업 408
4) 국내외 농업 로봇 시장 동향 및 전망 409
(1) 세계 시장 409
(2) 국내 시장 411
5) 농업 로봇 기술개발 및 기업 동향 412
(1) 논·밭 농업(파종, 방제, 제초, 수확, 노지 운반 로봇 등) 412
(2) 과수(수분, 과수 수확, 적화·적과·전정, 생육진단 로봇 등) 417
2-4. 수술 로봇 421
1) 수술 로봇 개요 421
(1) 수술 로봇 정의 421
(2) 수술 로봇 발전 422
(3) 수술 로봇 산업 특징 423
(4) 수술 로봇 분류 424
2) 미래 수술 로봇분야 5가지 이슈 425
(1) 다빈치 5의 FDA 승인 425
(2) 소형 콘솔 시스템 등장 425
(3) 원격 연결 426
(4) AI의 힘 426
(5) 경력자들의 경쟁 426
3) 수술 로봇의 분류에 따른 기술개발 동향 427
(1) 연조직 수술 로봇 428
(2) 경조직 수술 로봇 430
4) 국내외 수술 로봇 시장 동향 및 전망 433
(1) 세계 시장 433
(2) 국내 시장 436
5) 국내외 수술 로봇 주요기업 기술개발 동향 438
(1) Intuitive Surgical 438
(2) Stryker 440
(3) Medtronic 442
(4) Johnson & Johnson 444
(5) Zimmer Biomet 446
(6) (주)미래컴퍼니 448
(7) 큐렉소(주) 449
(8) (주)고영테크놀러지 450
2-5. 돌봄 로봇 451
1) 돌봄 로봇 개요 451
(1) 돌봄 로봇 정의 451
(2) 돌봄 로봇 필요성 452
(3) 돌봄 로봇 분류 454
2) 돌봄 로봇 시장 현황 및 기술개발 동향 455
(1) 돌봄 로봇 시장 현황 455
(2) 돌봄 로봇 기술개발 동향 457
3) 국내외 돌봄 로봇 시장 동향 및 전망 461
(1) 세계 시장 461
(2) 국내 시장 462
4) 돌봄 로봇 기술개발 및 기업 동향 463
(1) 소셜 로봇 463
(2) 환자 돌봄 로봇 466
(3) 반려(Companion) 로봇 468
2-6. 재난대응 로봇 473
1) 재난대응 로봇 개요 473
(1) 재난대응 로봇 정의 473
(2) 재난대응 로봇 분류 473
2) 재난대응 로봇의 필요성 및 활성화 방안 475
(1) 재난의 확대와 로봇의 필요성 475
(2) 재난대응 로봇 활성화 방안 478
3) 국내외 재난대응 로봇 시장 동향 및 전망 479
(1) 세계 시장 479
(2) 국내 시장 480
4) 재난대응 로봇 기술개발 및 기업 동향 481
(1) 보안 로봇 481
(2) 소방 로봇 486
(3) 구조 로봇 490
(4) 원자력 대응 로봇 494
2-7. 군사(국방) 로봇 497
1) 군사 로봇 개요 497
(1) 군사 로봇 정의 497
(2) 군사 로봇 필요성 497
(3) 군사 로봇 분류 498
2) 국방 무인수송 지원체계 동향 및 도입 사례 500
(1) 무인수송 지원체계 동향 500
(2) 우리 군 국방 무인수송 지원체계 도입 현황 501
(3) 선진국 및 국내 무인수송체계 도입 사례 502
3) 국내외 군사 로봇 시장 동향 및 전망 506
(1) 세계 시장 506
(2) 국내 시장 507
4) 해외 군사 로봇 기업 기술개발 동향 508
(1) Boeing - MQ-28 Ghost Bat 508
(2) Textron Systems - RIPSAW M5 509
(3) Milrem Robotics - TeMIS 509
(4) Harvard’s MicroRobotics Lab - Robobee 510
(5) Anduril Industries - Ghost 4 511
(6) General Dynamics – Stryker X 511
(7) IDF·IAI - Jaguar 512
(8) General Robotics - DOGO 512
(9) Qinetiq - MAARS 513
(10) Virginia Tech - SAFFiR 514
5) 국내 군사 로봇 기업 기술개발 동향 515
(1) 방위사업청 515
(2) 국방과학연구소 517
(3) 한화디펜스 519
(4) 현대로템 520
(5) LIG넥스원 522
6) 주요국의 국방·안보 정책 동향 525
(1) 미국 525
(2) EU 526
(3) 러시아 527
(4) 중국 527
(5) 한국 527

Ⅲ. 지능형로봇 관련 특허, 기술 로드맵, 연구과제 현황 531

1. 지능형로봇 관련 특허, 중견기업용 기술 로드맵 531
1-1. 지능형로봇 관련 기술 특허 동향 531
1) 지능형 물류·배송 로봇 특허 동향 531
(1) 연도별·국가별 출원동향 531
(2) 주요 출원인 분석 532
2) 푸드테크 로봇 특허 동향 534
(1) 연도별·국가별 출원동향 534
(2) 주요 출원인 분석 535
3) 지능형 농업 로봇 특허 동향 536
(1) 연도별 출원동향 536
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 537
(3) 주요 출원인 분석 538
4) 돌봄 로봇 특허 동향 539
(1) 연도별·국가별 출원동향 539
(2) 주요 출원인 분석 540
5) 협업형 산업현장 작업지원 로봇 특허 동향 541
(1) 연도별 출원동향 541
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 542
(3) 주요 출원인 분석 543
1-2. 지능형로봇 관련 중견기업용 기술개발 로드맵 544
1) 물류·배송 로봇 기술개발 로드맵 544
(1) 핵심 요소기술 544
(2) 기술개발 로드맵 544
2) 푸드테크 로봇 기술개발 로드맵 545
(1) 핵심 요소기술 545
(2) 기술개발 로드맵 545
3) 지능형 농업 로봇 기술개발 로드맵 546
(1) 핵심 요소기술 546
(2) 기술개발 로드맵 546
(3) 핵심 요소기술 연구목표 547
4) 돌봄 로봇 기술개발 로드맵 548
(1) 핵심 요소기술 548
(2) 기술개발 로드맵 548
5) 협업형 산업현장 작업지원 로봇 기술개발 로드맵 549
(1) 핵심 요소기술 549
(2) 기술개발 로드맵 549
(3) 핵심 요소기술 연구목표 550

2. 지능형로봇 관련 기술개발 연구과제 현황 551
2-1. 지능형로봇 관련 유망 기술 분야 551
1) 지능형 서비스 로봇의 사이버 레질리언스 확보를 위한 보안기술 개발 551
2) 무인이동체 제어권 상실시 중요정보 완전소거를 위한 킬스위치 기술 개발 555
2-2. 로봇, 로봇융합 서비스 기술 분야 558
1) 복잡한 비정형 환경 내 고난도 작업의 자율작업이 가능한 가상환경, 인공지능, 로봇
융합 핵심기술 개발 558
2) (1세부) 정밀 조립작업 대상 실환경 파라미터가 반영된 로봇용 가상환경 플랫폼 개발 560
3) (2세부) 작업교시 및 작업지능 연계가능한 모바일 매니퓰레이션 기술 개발 562
4) (3세부) 고난도 조립작업 교시 및 작업상태 인지 기반 자율작업 계획 솔루션 개발 564
5) (총괄) 제조산업 현장 고도화를 위한 첨단로봇활용 업종별 지능형 공정모델 개발 566
6) (1세부) 금속·플라스틱·전기·전자·반도체·바이오 분야 첨단로봇활용 지능형 공정모델
개발 568
7) (2세부) 섬유·화학·식음료 분야 첨단로봇활용 지능형 공정모델 개발 570
8) (3세부) 기계·자동차부품·조선·항공·방산분야 첨단로봇활용 지능형 공정모델 개발 572
9) 대면 수준의 물리적 상호작용이 가능한 원격진료 로봇 개발 574
10) 영유아 일상활동 돌봄 지원을 위한 로봇 개발 576
11) 고속 민첩보행 및 양손 능숙 물체조작 가능한 휴머노이드 로봇 개발 578
12) 공유제어 기반의 장애인 협업이 가능한 로보틱 워크셀 개발 580
13) 지능형 안전 로봇 워크셀 핵심 부품 기술 개발 582
14) (1세부) 근거리 최적화된 카메라 이미지 융합 초고해상도 LiDAR 시스템 개발 583
15) (2세부) 안전하고 신뢰받을 수 있는 XAI 기반의 로봇 워크셀 안전 센서 및 제어
모듈 개발 585
16) 다양한 조건의 커스터마이징이 가능한 프레임리스 모터 기반 저기어비 일체형
스마트 구동기 개발 587
17) 임의의 그리퍼를 이용하여 미학습 물체를 조작하기 위한 인공지능 소프트웨어 개발 589
18) 지능형 소프트로봇용 트랜스듀서 복합소재 개발 591
19) 소프트 로봇용 고성능 고내구성 인공근육 소재 개발 595
20) 휴머노이드 로봇 골격 맞춤형 3D 프린터블 회로 형성 기판소재 기술 599
2-3. 대형 이동로봇 플랫폼 기술 분야 602
1) (총괄) 대형 이동로봇 플랫폼을 위한 통합구동모듈 국산화 기술 개발 602
2) (1세부) 대형 이동로봇 플랫폼용 축방향 자속 모터(Axial Flux Motor) 개발 604
3) (2세부) 대형 이동로봇 플랫폼용 중공형/박형/소형 고감속 감속기 개발 606
4) (3세부) 대형 이동로봇 플랫폼용 전자식 브레이크 시리즈화 개발 608
5) (4세부) 대형 이동로봇 플랫폼을 위한 통합 구동모듈 및 운용 기술 개발 610
2-4. 국가 로봇 테스트 필드 사업 612
1) 로봇 및 로봇 서비스 디지털 트윈화 프레임워크 기술 612
2) 로봇 서비스 환경의 고속디지털 트윈화 개발도구 기술 615
3) 실외서비스 실증환경 구축 618
4) 로봇실증 데이터 저장 및 활용 인프라 구축 621
5) 로봇 제품‧서비스 품질 평가체계 개발 624

표 목차

Ⅰ. 국내외 로봇산업 기술, 시장 동향과 전망 35

<표1-1> 로봇산업 발전과정(산업용 로봇 중심으로) 37
<표1-2> 2021년∼2024년 로봇 산업 주요 이슈 38
<표1-3> IFR 로봇 분류 방법 39
<표1-4> 전통적 산업용 로봇과 협동 로봇 비교 40
<표1-5> 로봇산업 분류 41
<표1-6> 지능형 로봇의 기술범위 44
<표1-7> 로봇 XR의 미래에 대한 5가지 논의 61
<표1-8> 자동차에서 로봇 기술의 사용 68
<표1-9> 2023년 로보틱스 분야의 주요 인수·합병 71
<표1-10> 2023년 주목해야 할 6개 자동화 시스템 72
<표1-11> 2023년 로봇산업 5대 트렌드 73
<표1-12> The Robot Report, 2024년 로봇산업 5대 트렌드 102
<표1-13> 향후 10년간 미래에 영향을 미칠 메가트렌드 104
<표1-14> 최근 3개년도 사업체 현황 107
<표1-15> 분야별 사업체 규모 107
<표1-16> 연도별 사업체 설립 변화 108
<표1-17> 부설 연구소 운영 현황 109
<표1-18> 부설 연구소의 로봇 관련 연구 전담 여부 110
<표1-19> 최근 3개년도 매출 현황 111
<표1-20> 최근 3개년도 로봇산업 분야별 로봇 매출 현황 112
<표1-21> 최근 3개년도 생산 현황 113
<표1-22> 제조업용 로봇 생산 현황 114
<표1-23> 전문서비스용 로봇 생산 현황 114
<표1-24> 개인서비스용 로봇 생산 현황 115
<표1-25> 로봇부품 및 소프트웨어 생산 현황 115
<표1-26> 로봇시스템 생산 현황 116
<표1-27> 로봇임베디드 생산 현황 116
<표1-28> 로봇서비스 생산 현황 117
<표1-29> 최근 3개년도 출하(내수+수출) 현황 118
<표1-30> 최근 3개년도 내수 현황 119
<표1-31> 최근 3개년도 로봇 수출 현황 120
<표1-32> 로봇 국가별 수출 현황 121
<표1-33> 최근 3개년도 로봇 수입 현황 122
<표1-34> 로봇 국가별 수입 현황 123
<표1-35> 제조업용 로봇 출하(내수·수출) 현황 124
<표1-36> 전문서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 125
<표1-37> 개인서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 126
<표1-38> 로봇부품 및 소프트웨어 출하(내수·수출) 현황 127
<표1-39> 로봇시스템 출하(내수·수출) 현황 128
<표1-40> 로봇임베디드 출하(내수·수출) 현황 129
<표1-41> 로봇서비스 출하(내수·수출) 현황 130
<표1-42> 권역별 사업체 수 131
<표1-43> 권역별 주된 업종 현황 131
<표1-44> 권역별 로봇 매출 131
<표1-45> 권역별 로봇 생산 132
<표1-46> 권역별 로봇 출하 132
<표1-47> 권역별 인력(취업) 현황 132
<표1-48> 로봇산업 관련 외부 투자 실적 136
<표1-49> 주요 투자 주체 137
<표1-50> 최근 3개년도 인력(취업) 현황 138
<표1-51> 제4차 지능형로봇 기본계획, 추진과제와 전략 139
<표1-52> 주요국의 로봇산업 전략 151
<표1-53> 공동 R&D 예시 155
<표1-54> 국내외 주요 기업의 로봇 활용 사례 163
<표1-55> 테스트필드 환경별 세부조성 내용(안) 167
<표1-56> 산업용 로봇의 종류 171
<표1-57> 주요 국가 로봇산업 경쟁력 비교 176
<표1-58> 전통적 산업용 로봇과 협동 로봇 특징 비교 188
<표1-59> 협동로봇 제품별 국내사의 가격(ASP) 및 스펙 비교 188
<표1-60> 글로벌 로봇산업 주요 경쟁력 비교 196
<표1-61> 로드맵에서의 로봇 분야 주요 연구 과제 205
<표1-62> 중국, ‘2024 로봇+ 산업 응용 혁신 및 개발 청서’ 주요 내용 208
<표1-63> 2022년 중국 산업용 로봇 시장 제품군별 토종 기업 시장 점유율 211
<표1-64> 중국 대표기업 휴머노이드 로봇 양산 원가 및 응용분야 216
<표1-65> 14.5 로봇산업발전규획 주요 내용 218
<표1-66> 14.5 국가 핵심 R&D 계획 ‘지능형 로봇’ 핵심 프로젝트 2022 주요 내용 219
<표1-67> 중국 휴머노이드 로봇 관련 주요 국가정책 220
<표1-68> 중국 베이징 지방정부의 휴머노이드 로봇 관련 주요 정책 221
<표1-69> 산업용 로봇(HS코드 8479.50) 기준 일본의 對세계 수출 추이 223
<표1-70> 일본 산업용 로봇 제조사별 최근 결산 내역 224
<표1-71> 산업용 로봇 최근 3년간 국가별 수입 동향(HS Code 8479.50 기준) 226
<표1-72> 일본의 주요 협동로봇 제조사 점유율(대수 기준, 2021년) 227
<표1-73> 일본시장의 주요 협동로봇 제조사 228
<표1-74> 일본, 로봇 신전략의 로봇혁명 실현 전략 231
<표1-75> 일본, 로봇 관련 MoonShot R&D 추진 현황 232
<표1-76> HTS 2025의 로봇 관련 전략 239
<표1-77> HTS 2025 로봇 관련 주요 R&D 추진 현황 240
<표1-78> 독일 BMBF, 로봇연구 중점 실행 분야 241
<표1-79> 호주 산업용 로봇(HS Code 842870) 수입 현황(2022년∼2023년) 243
<표1-80> 호주 산업용 로봇(HS Code 847950) 수입 현황(2022년∼2023년) 243
<표1-81> 호주, 국가 로봇공학 전략의 목표 249
<표1-82> 베트남 산업용 로봇 시장에 진출한 외국 기업 252
<표1-83> 베트남, 산업용 로봇분야 기업 253
<표1-84> 산업용 로봇(HS Code 847950 기준, 서비스 로봇 포함) 수입 동향 256
<표1-85> 두바이 로봇&자동화 프로그램 개요 260

Ⅱ. 지능형 서비스 로봇 기술, 시장 동향과 전망 265

<표2-1> 로봇산업 특수분류(서비스 로봇 부문) 267
<표2-2> 서비스용 로봇 산업 특징 269
<표2-3> 서비스용 로봇 분야 산업연관구조 269
<표2-4> 감지 및 인지 기술 세부 분야 272
<표2-5> 로봇의 인공 지능 세부 분야 272
<표2-6> HRI 기술 세부 분야 274
<표2-7> 인공지능과 첨단로봇·제조 전략기술의 세부 중점기술 283
<표2-8> 지능형 로봇 대·중분류 세부기술 현황 284
<표2-9> 국가별 기술수준그룹 286
<표2-10> 분석대상, 논문·특허 287
<표2-11> 인공지능 기술수준 및 기술격차(2022년 기준) 289
<표2-12> 분야별 인공지능(AI) 로봇 시장 매출 동향 297
<표2-13> 유형별 인공지능(AI) 로봇 시장 매출 동향 298
<표2-14> 기술별 인공지능(AI) 로봇 시장 매출 동향 299
<표2-15> AGV와 AMR 구분 및 특징 306
<표2-16> 자율주행로봇 및 실외이동로봇 관련 용어 정의 308
<표2-17> 제조회사의 개발 모델 확장 309
<표2-18> AI 휴머노이드 개발 현황 311
<표2-19> 핵심이슈에 따른 중점기술 영역과 목표 선정 배경 312
<표2-20> 국내외 AMR 기업 인수합병 현황 313
<표2-21> 글로벌 자율주행로봇(AMR) 시장 규모 314
<표2-22> 글로벌 지능형 물류·배송 로봇 시장 규모 314
<표2-23> 국내 자율주행로봇(AMR) 시장 규모 317
<표2-24> 국내 무인운송차량(AGV) 시장 규모 317
<표2-25> 미국 실외이동로봇 주요 업체 및 서비스 사례 320
<표2-26> 유럽 실외이동로봇 주요 업체 및 서비스 사례 322
<표2-27> 일본 실외이동로봇 주요 업체 및 서비스 사례 324
<표2-28> 한국 실외이동로봇 주요 업체 및 서비스 사례 326
<표2-29> 로보틱스 1.0∼4.0의 변화 드라이버와 경쟁요인 327
<표2-30> 휴머노이드의 지능 수준 5단계 333
<표2-31> 휴머노이드 기업의 목표 산업 339
<표2-32> 미국 주요 휴머노이드 로봇 개발 동향 342
<표2-33> 중국 휴머노이드 로봇 관련 주요 국가정책 343
<표2-34> 중국 주요 휴머노이드 로봇 개발 동향 345
<표2-35> 일본 주요 휴머노이드 로봇 개발 동향 347
<표2-36> 한국 주요 휴머노이드 로봇 개발 동향 349
<표2-37> 물류 DX 기술 비교 351
<표2-38> 주요 기업의 RaaS(Robot as a Service) 비교 354
<표2-39> 아마존의 물류 로봇 363
<표2-40> 푸드테크 로봇의 용도별 분류 379
<표2-41> 푸드테크 로봇 사용 확산 전망 이유(1+2순위) 381
<표2-42> 푸드테크 로봇 사용 확산 전망(평균 요약) 381
<표2-43> 푸드테크 로봇 국내시장 규모 및 전망 385
<표2-44> 미국, 조리 로봇 기술개발 동향 392
<표2-45> 유럽, 조리 로봇 기술개발 동향 394
<표2-46> 일본, 조리 로봇 기술개발 동향 395
<표2-47> 작업환경에 따른 농업 로봇의 분류 402
<표2-48> 국내 농업용 기계 시장규모 전망 411
<표2-49> 준비 단계(경운, 휴립피복, 파종 등) 관련 로봇 412
<표2-50> 방제 로봇 413
<표2-51> 제초 로봇 414
<표2-52> 수확 로봇 415
<표2-53> 노지용 운반 로봇 416
<표2-54> 수분 로봇 417
<표2-55> 과수 수확 로봇 418
<표2-56> 적화·적과·전정 로봇 419
<표2-57> 생육진단 로봇 420
<표2-58> 수술 및 중재시술 로봇 용도별 분류 424
<표2-59> 다빈치(da Vinci) 4세대 제품 구성 438
<표2-60> Stryker 제품 매출 현황 442
<표2-61> Medtronic 제품 매출 현황 443
<표2-62> Zimmer Biomet, ROSA 시리즈 446
<표2-63> 큐렉소 수술 로봇(Cuvis-joint, Cuvis-spine) 449
<표2-64> 돌봄 로봇의 개념 정의 451
<표2-65> 노인복지시설 수 452
<표2-66> 사회적 관계망 변화 453
<표2-67> 돌봄로봇의 용도별 분류 454
<표2-68> 부양인구비 455
<표2-69> IFR의 재난대응 로봇 구분과 유형 474
<표2-70> 로봇산업 특수분류에서의 구분 및 정의(제3차 개정, 2019년) 474
<표2-71> 한국로봇산업진흥원의 보안·재난 구조 로봇의 용도 및 유형 474
<표2-72> 보안 및 재난구조로봇의 산업구조(전·후방 산업) 478
<표2-73> 전문서비스용 로봇 생산 현황 480
<표2-74> 보안 로봇의 기본 기술 요소 481
<표2-75> 국가별 보안 분야 로봇 개발 현황 485
<표2-76> 소방 로봇시스템(방수ㆍ정찰 UGV)의 기본 기술 요소 486
<표2-77> 국가별 소방 로봇 개발 현황 487
<표2-78> 지상(하) 구조 로봇의 형태에 따른 분류 490
<표2-79> 국가별 구조 로봇 개발 현황 490
<표2-80> 국민안전로봇 프로젝트 개발 내용 492
<표2-81> ‘재난안전로봇 현장 활용성 증진을 위한 지원 기술개발’ 주요 내용 493
<표2-82> 일본 원전 대응 로봇 개발 현황 495
<표2-83> 군사 로봇의 분류 499
<표2-84> 국방 무인체계의 분류 501
<표2-85> 육군 수송용 드론·자율주행차량 보유 현황 502
<표2-86> 선진국과 국내 민간의 수송용 드론 도입 사례 503
<표2-87> 선진국과 민간의 자율주행차량 도입 사례 504
<표2-88> 전문서비스용 로봇 생산 현황 507
<표2-89> 사족보행로봇 경쟁사와의 스펙 비교 523

Ⅲ. 지능형로봇 관련 특허, 기술 로드맵, 연구과제 현황 531

<표3-1> 물류·배송 로봇 분야 핵심기술 544
<표3-2> 푸드테크 로봇 분야 핵심기술 545
<표3-3> 지능형 농업 로봇 분야 핵심기술 546
<표3-4> 지능형 농업 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 546
<표3-5> 지능형 농업 로봇 분야 핵심기술 연구목표 547
<표3-6> 돌봄 로봇 분야 핵심기술 548
<표3-7> 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 핵심기술 549
<표3-8> 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 549
<표3-9> 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 핵심기술 연구목표 550

그림 목차

Ⅰ. 국내외 로봇산업 기술, 시장 동향과 전망 35

<그림1-1> 로봇의 구분 35
<그림1-2> 로봇산업 Value Chain 36
<그림1-3> 지능형 로봇 개요도 39
<그림1-4> 지능형 로봇의 핵심기술 43
<그림1-5> 삼성전자 볼리(Bot fit)·봇핏(Ballie) 46
<그림1-6> LG전자, 주요 서비스 로봇 종류 47
<그림1-7> 아틀라스(Atlas), 스팟(SPOT), 스트레치(Stretch) 50
<그림1-8> 현대차그룹, 로봇 토탈 솔루션 51
<그림1-9> 지상 이동 로봇 ‘타이거’와 ‘달 탐사 전용 로버(Rover)’ 53
<그림1-10> 한화로보틱스, HCR-5W, HCR-10L 협동로봇 55
<그림1-11> 두산그룹 사업구조 개편안 변경 56
<그림1-12> 두산로보틱스, 팔레타이징 전용 협동로봇 P시리즈 58
<그림1-13> 로봇 도입 사례 및 자폐아동 교육용 로봇 75
<그림1-14> 싱가포르 창이공항 순찰로봇 77
<그림1-15> 미국 로봇 스타트업 벤처 투자 현황 80
<그림1-16> 로봇화 진행 배경과 로보틱스 4.0으로의 진화 85
<그림1-17> 국제로봇연맹(IFR), 2024년 로봇 기술 5대 트렌드 98
<그림1-18> 휴머노이드. ARI 소셜 로봇 101
<그림1-19> 사업체 수 106
<그림1-20> 연도별 사업체 설립 108
<그림1-21> 연도별 사업체 설립 변화 108
<그림1-22> 부설 연구소 운영 현황 109
<그림1-23> 부설 연구소의 로봇 관련 연구 전담 여부 110
<그림1-24> 로봇 매출 현황 111
<그림1-25> 로봇산업 분야별 로봇 매출 현황 112
<그림1-26> 생산 현황 113
<그림1-27> 출하(내수+수출) 현황 118
<그림1-28> 내수 현황 119
<그림1-29> 로봇 수출 현황 120
<그림1-30> 로봇 국가별 수출 현황 121
<그림1-31> 로봇 수입 현황 122
<그림1-32> 로봇 국가별 수입 현황 123
<그림1-33> 제조업용 로봇 출하(내수·수출) 현황 124
<그림1-34> 전문서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 125
<그림1-35> 개인서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 126
<그림1-36> 로봇부품 및 소프트웨어 출하(내수·수출) 현황 127
<그림1-37> 로봇시스템 출하(내수·수출) 현황 128
<그림1-38> 로봇임베디드 출하(내수·수출) 현황 129
<그림1-39> 로봇서비스 출하(내수·수출) 현황 130
<그림1-40> 로봇산업 연구개발 현황 133
<그림1-41> 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발액 133
<그림1-42> 지적재산권 보유 현황 134
<그림1-43> 지적재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적 134
<그림1-44> 로봇산업 투자목적별 설비 투자 현황 135
<그림1-45> 설비 투자 경험 / 투자목적별 설비 투자액 135
<그림1-46> 로봇산업 관련 외부 투자 실적 136
<그림1-47> 주요 투자 주체 137
<그림1-48> 로봇산업 인력(취업) 현황 138
<그림1-49> 로봇 3대 핵심경쟁력 강화 145
<그림1-50> K-Robot의 전면 확산 145
<그림1-51> 로봇친화적 환경 조성 146
<그림1-52> 지능형로봇 초격차 로드맵 – 산업구조 및 현황 148
<그림1-53> 지능형로봇 초격차 로드맵 – 미션 및 프로젝트 149
<그림1-54> 제4차 지능형로봇 기본계획, 비전 및 추진과제 152
<그림1-55> 5대 핵심부품 기술개발 과제(안) 153
<그림1-56> 3대 SW 기술개발 과제(안) 154
<그림1-57> 산업용 로봇의 기본구조 170
<그림1-58> 2022년 기준 전통 산업용 로봇 시장 점유율 175
<그림1-59> 산업용 로봇 시장 매출의 부문별 비중 177
<그림1-60> 한국의 산업별 연도별 산업용 로봇 신규 설치 대수 177
<그림1-61> 글로벌 산업용 로봇 시장 규모 178
<그림1-62> 산업용 로봇 분야의 글로벌 시장규모 및 전망 179
<그림1-63> 산업용 로봇 분야의 글로벌 시장규모 및 전망 179
<그림1-64> 전 세계 산업용 로봇 운영 재고 180
<그림1-65> 전 세계 산업용 로봇 연간 설치 180
<그림1-66> 전 세계 산업용 로봇 연간 설치 전망(2024년∼2027년) 181
<그림1-67> 전통적인 산업용 로봇 및 협동로봇 설치 비교 181
<그림1-68> 지역별 산업용 로봇 연간 설치 및 전망(2022년∼2026년) 182
<그림1-69> 국가별 산업용 로봇 연간 설치량(2023년 가장 큰 시장 15개국) 182
<그림1-70> 중국 - 산업용 로봇 연간 설치 현황 183
<그림1-71> 일본 - 산업용 로봇 연간 설치 현황 184
<그림1-72> 한국 - 산업용 로봇 연간 설치 현황 184
<그림1-73> 미국 - 산업용 로봇 연간 설치 현황 185
<그림1-74> 독일 - 산업용 로봇 연간 설치 현황 186
<그림1-75> 사람과 함께 작업할 수 있는 협동로봇 187
<그림1-76> 非자동차 산업용 로봇 활용도 189
<그림1-77> 글로벌 산업용 로봇 사용처 비중(2022년 기준) 190
<그림1-78> 공정별 산업용 로봇 활용도(2022년 기준) 190
<그림1-79> AMR로 차량을 이동시키는 Tesla Giga Factory 191
<그림1-80> 셀 생산 방식의 영국 전기차 스타트업 Arrival 192
<그림1-81> Tesla 6개 모듈의 ‘언박스드 공정(unboxed process)’ 192
<그림1-82> 클라우드 로봇 작동 원리 193
<그림1-83> 협동 로봇 시장 침투율 및 로봇 설치 대수 전망 194
<그림1-84> 글로벌 협동로봇 시장 점유율(2022년 기준) 195
<그림1-85> 글로벌 협동로봇 시장 성장률 및 매출액 전망 197
<그림1-86> 전 세계 협동로봇 시장 규모 198
<그림1-87> 미국 산업용 로봇 연간 설치 대수(2013년∼2023년) 199
<그림1-88> 미국 자율이동로봇(AMR) 시장 규모(2016년∼2028년) 200
<그림1-89> 전 세계 반려 로봇 시장 전망 202
<그림1-90> 독거노인을 위한 반려 로봇 203
<그림1-91> 미국 건강관리 돌봄 로봇 시장 전망 204
<그림1-92> 딜리전트 로보틱스(Diligent Robotics)의 Moxi 205
<그림1-93> 중국 산업용 로봇 도입량 현황 209
<그림1-94> 2022년 중국 산업용 로봇 산업별 도입 현황 209
<그림1-95> 2022년 중국 산업용 로봇 시장 기업별 시장 점유율 210
<그림1-96> 중국 산업용 로봇 시장 토종 기업 시장 점유율 현황 210
<그림1-97> 중국 산업용 로봇 시장 주요 기업의 시장점유율 변화 211
<그림1-98> 중국 서비스 로봇 시장 규모 추이 및 전망 212
<그림1-99> 중국 공공서비스 로봇 시장 규모 및 제조기업 규모 추이 212
<그림1-100> 중국, 분야별 서비스 로봇 선두 기업 213
<그림1-101> 주요 업종별 서비스 로봇 이용 현황 213
<그림1-102> 세계 및 중국의 휴머노이드 로봇 시장 규모 추이 214
<그림1-103> 중국 휴머노이드 로봇 기업 핵심제품 유형 및 응용 분야 215
<그림1-104> 일본 산업용 로봇의 수주, 생산, 출하 추이 223
<그림1-105> 협동로봇의 활용 227
<그림1-106> 일본 내 운반 로봇 및 자동 운반 시스템 납입실적 추이 229
<그림1-107> 독일 로봇 시장 매출 추이 및 전망 233
<그림1-108> 독일 서비스 로봇 제조사별 점유율 234
<그림1-109> 독일 산업용 로봇 신규 설치 대수 추이(2012년∼2022년) 234
<그림1-110> 독일의 로봇 및 자동화 산업의 매출 규모 및 전망치(2013년∼2023년) 235
<그림1-111> 독일 산업용 로봇 분야별 매출 추이 및 전망 236
<그림1-112> 세계 협동 로봇 시장 규모 추이 및 전망(2020년∼2030년) 236
<그림1-113> BMW 자동차 생산에 투입될 휴머노이드 ‘Figure 01’ 238
<그림1-114> 산업용 로봇 시장 : 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역 242
<그림1-115> 탄나(Tanna) 섬의 야수르(Yasur) 화산에서의 무인 항공 로봇 활용 244
<그림1-116> 작동 중인 LYRO 로봇 245
<그림1-117> 광산 채굴에서 자율 로봇의 역할 246
<그림1-118> 베트남, 산업 부문별 산업용 로봇 시장 규모(2016년∼2028년) 250
<그림1-119> ASEAN 주요 국가별 산업용 로봇 시장 규모(2016년∼2028년) 251
<그림1-120> NextRobotics의 자율주행로봇 ‘NextAMR’ 253
<그림1-121> 2021년∼2023년 FDI 기업의 신기술 및 자동화 솔루션 적용 계획 254
<그림1-122> 빈패스트(VinFast) 자동차 공장에 설치된 ABB의 로봇 255
<그림1-123> 자율주행 배달 로봇 ‘Talabot’ 257
<그림1-124> 4족보행 로봇 ‘Spot’ 258
<그림1-125> 무인전투차량 ‘THeMIS’ 259
<그림1-126> 두바이 로봇 & 자동화 프로그램 259

Ⅱ. 지능형 서비스 로봇 기술, 시장 동향과 전망 265

<그림2-1> 서비스 로봇의 개요 266
<그림2-2> 지능 로봇의 연관 기술 관계도 270
<그림2-3> 로봇 제어 관련 기술 분야 271
<그림2-4> BCI 기술의 구현 과정 275
<그림2-5> 글로벌 서비스 로봇 시장 규모(2023년∼2034년) 276
<그림2-6> 아시아·태평양 서비스 로봇 시장 규모(2023년∼2034년) 277
<그림2-7> 지역별 물류 로봇의 시장점유율(2023년) 277
<그림2-8> 글로벌 서비스 로봇 시장 전망(2020년∼2028년) 278
<그림2-9> 2020년∼2028년까지 글로벌 로봇 시장 부문별 전망 279
<그림2-10> 글로벌 서비스 로봇 시장 규모 280
<그림2-11> 국제로봇연맹(IFR), 2023년 로봇 기술 5대 트렌드 282
<그림2-12> 국가별 지능형 로봇 기술 수준 - 상대수준(최고수준: 100%) 284
<그림2-13> 국가별 지능형 로봇 기술 수준 - 기술격차(최고수준: 0년) 285
<그림2-14> 국가별-기술별 기술수준·격차 285
<그림2-15> 분석대상, 논문·특허 연도별 추이 287
<그림2-16> 인공지능 기술수준 및 기술격차(2022년 기준) 289
<그림2-17> 인공지능 분야 기술경쟁력 290
<그림2-18> 지능형 로봇 세계 시장 규모 및 전망 291
<그림2-19> 지능형 로봇(제조용) 세계 시장 규모 및 전망 292
<그림2-20> 지능형 로봇(서비스용) 세계 시장 규모 및 전망 292
<그림2-21> 지능형 로봇 국내 시장 규모 및 전망 293
<그림2-22> 지능형 로봇(제조용) 국내 시장 규모 및 전망 293
<그림2-23> 지능형 로봇(서비스용) 국내 시장 규모 및 전망 294
<그림2-24> 글로벌 AI 로봇 시장 규모 295
<그림2-25> 글로벌 AI 로봇의 산업별 시장 규모 295
<그림2-26> 글로벌 인공지능(AI) 로봇 시장 규모 296
<그림2-27> 지역별 AI 로봇 시장점유율(2023년) 296
<그림2-28> 미국 인공지능(AI) 로봇 시장 규모(2022년∼2032년) 297
<그림2-29> The AI for enhancing Robotic(AIeR) landscape 300
<그림2-30> 자율주행로봇 서비스 종류 309
<그림2-31> 자율주행로봇, 플랫폼(구동부) 강화 개발 현황 310
<그림2-32> 자율주행로봇, 서비스 플랫폼 등 개발 현황 310
<그림2-33> AI와 연결성 갖춘 실내 주행 반려로봇 개발 현황 310
<그림2-34> 첨단로봇·제조분야 핵심이슈에 따른 임무와 목표 312
<그림2-35> 글로벌 자율주행 배송로봇 시장 규모 전망 315
<그림2-36> 글로벌 배송로봇 주요 플레이어들 맵핑 318
<그림2-37> 배송범위와 상용화수준 기준 플레이어 맵핑 318
<그림2-38> 실내외 통합 수평이동과 건물 내 수직이동 328
<그림2-39> 일본 미쯔비시 빌딩 솔루션의 로봇 이동 지원 서비스 도해 329
<그림2-40> 자율주행 배달로봇 서비스를 위한 연동 개요도 329
<그림2-41> 생성형 AI가 접목된 휴머노이드 Figure 01 330
<그림2-42> 휴머노이드 로봇 분류 331
<그림2-43> 휴머노이드 로봇 시스템 구성요소 332
<그림2-44> 가트너 2024년 인공지능 하이프사이클 334
<그림2-45> 세계 휴머노이드 로봇 시장 전망 337
<그림2-46> 세계 휴머노이드 로봇 시장 비중 전망 338
<그림2-47> 미국 주요 산업별 휴머노이드 도입 시기 전망 338
<그림2-48> 주요국 휴머노이드 경쟁력 비교 340
<그림2-49> 물류 로봇 유형 350
<그림2-50> 물류 혁신의 변천 352
<그림2-51> RaaS(Robot as a Service) 등장 배경 및 도입효과 353
<그림2-52> 자율주행 물류 로봇 355
<그림2-53> 피킹(Picking) 로봇 356
<그림2-54> 분류(Sorting) 로봇 357
<그림2-55> 수령인 인식 기술 358
<그림2-56> 자세 제어 기술 358
<그림2-57> 글로벌 물류 로봇의 시장 규모 및 전망 359
<그림2-58> 지역별 물류 로봇의 시장점유율(2023년) 359
<그림2-59> 아시아 태평양 지역의 물류 로봇 시장 규모(2024년∼2033년) 360
<그림2-60> 글로벌 물류 로봇 시장 규모(2021년) 360
<그림2-61> 무인운송차량(AGV)의 국내 시장 규모 및 전망 361
<그림2-62> 6 River Systems, ‘척 AMR(Chuck AMR)’ 364
<그림2-63> Locus Robotics, ‘LocusBot’ 365
<그림2-64> InVia Robotics, 창고용 AMR ‘Invia Picker’ 365
<그림2-65> MIR, 자율 모바일 로봇 ‘미르후크(MiRHook)250’ 366
<그림2-66> 마가지노 픽킹 로봇 ‘토루(Toru)’ 367
<그림2-67> 일본, 물류 로봇 368
<그림2-68> 첨단물류로봇 실증지원센터 구성도 370
<그림2-69> 청라 로봇실증지원센터 조감도 371
<그림2-70> LG 클로이 캐리봇(CLOi CarryBot) 372
<그림2-71> 팔레타이징 전용 협동로봇 P시리즈(P3020) 373
<그림2-72> 현대위아, AGV 모델 373
<그림2-73> 한화로보틱스, HCR-10L 협동로봇 374
<그림2-74> 트위니의 ‘나르고 오더피킹’ 375
<그림2-75> 시스콘의 AMR·AGV 시리즈 375
<그림2-76> 음식점 및 주점업 실질 총매출액 변화(2020∼2022년) 377
<그림2-77> 음식점 및 주점업 종사자 수 및 종사상 지위별 비중 변화(2018∼2022년) 377
<그림2-78> 외식트렌드 변화의 요인 및 현상 378
<그림2-79> 푸드테크 산업의 주요 트렌드별 주요국 경쟁력 비교 378
<그림2-80> 농식품부가 정한 10대 푸드테크 핵심 기술 분야 382
<그림2-81> 식품 로봇 세계 시장 규모 및 전망 384
<그림2-82> 글로벌 식품 로봇 세계 시장 전망(2024∼2033년) 384
<그림2-83> 글로벌 조리 로봇 세계 시장 전망(2022∼2030년) 385
<그림2-84> Bear Robotics ‘Servi’시리즈 388
<그림2-85> Pudu Robotics의 ‘Pudu Bot2’ 388
<그림2-86> Keenon Robotics의 서빙 로봇 제품 389
<그림2-87> 3세대 LG 클로이 서브봇(LG CLOi ServeBot) 390
<그림2-88> 비-로보틱스 서빙로봇 ‘배민로봇 S’ 391
<그림2-89> 두산로보틱스 바리스타로봇 닥터프레소 396
<그림2-90> LG전자 조리 로봇 397
<그림2-91> 크레오코리아의 조리로봇 ‘에이트키친’ 398
<그림2-92> 로보아르테의 튀김조리 로봇 솔루션 399
<그림2-93> XYZ의 조리 로봇 399
<그림2-94> 세계 농업용 기계 시장규모 전망 409
<그림2-95> 세계 농업용 로봇 시장규모 전망 410
<그림2-96> 국내 농업용 로봇 시장규모 전망 411
<그림2-97> 수술 로봇 구성 요소 421
<그림2-98> 수술 로봇 분류 427
<그림2-99> Intuitive Surgical 제품 428
<그림2-100> 다빈치(da Vinci) 로봇시스템 429
<그림2-101> 인공관절 수술 로봇 프로세스 431
<그림2-102> 글로벌 인공관절 수술 로봇 431
<그림2-103> 척추 수술 로봇 프로세스 432
<그림2-104> 글로벌 척추 수술 로봇 432
<그림2-105> 글로벌 수술로봇 시장규모 추이 및 전망 433
<그림2-106> 글로벌 수술분야별 수술로봇 시장규모 추이 및 전망 433
<그림2-107> 글로벌 지역별 수술로봇 시장규모 추이 및 전망 434
<그림2-108> 글로벌 수술로봇 시장 규모 및 성장률(2015∼2022년) 435
<그림2-109> 중국 수술로봇 시장규모(2016∼2023년) 436
<그림2-110> 미래컴퍼니의 수술로봇 판매대수 추이 및 전망 437
<그림2-111> 차세대 수술 로봇 ‘다빈치 5(da Vinci 5)’ 439
<그림2-112> 인튜이티브서지컬 연구개발비 및 비중(매출 대비) 439
<그림2-113> 수술 로봇 시장 점유율 440
<그림2-114> Stryker, ‘마코(Mako)’ 441
<그림2-115> 마조X(Mazor X) 시스템 442
<그림2-116> 로봇 수술 시스템 ‘Hugo’ 443
<그림2-117> ‘모나크 플랫폼(Monach Platform)’ 444
<그림2-118> 척추융합 시술 로봇, 벨리스 스파인(Velys Spine) 시스템 445
<그림2-119> 어깨 인공관절 수술 로봇 ‘로사 숄더(ROSA Shoulder)’ 447
<그림2-120> 미래컴퍼니 - ‘레보아이(Revo-i)’ 448
<그림2-121> 큐렉소 의료로봇 판매 대수 추이 449
<그림2-122> 고영테크놀러지, 뇌 수술용 의료 로봇 ‘카이메로' 450
<그림2-123> 돌봄 로봇과 함께하는 일상생활 451
<그림2-124> 고령자 가구 비중 및 가구 유형별 구성비 452
<그림2-125> 전체 소비지출 규모에서 각 연령대가 차지하는 비중 456
<그림2-126> RGB 카메라의 가시 스펙트럼 457
<그림2-127> 영상·음성·생체의 복합적 신호 시스템 459
<그림2-128> 멀티모달 음성인식 시스템 460
<그림2-129> 헬스케어 동반로봇 세계시장 규모 및 전망 461
<그림2-130> 글로벌 동반 로봇 시장규모 전망(2024∼2030) 461
<그림2-131> 돌봄 로봇 국내시장 규모 및 전망 462
<그림2-132> 소프트뱅크 ‘페퍼(Pepper)’ 463
<그림2-133> 노인용 대화로봇 ‘PALMI’ 464
<그림2-134> 로아이젠의 챗GPT가 적용된 AI 소셜로봇 ‘마이봄 미니3’ 464
<그림2-135> 원더풀플랫폼의 GPT-3.0이 탑재된 ‘다솜K’ 465
<그림2-136> 소셜로봇 ‘엘리큐(ELLI Q)’ 465
<그림2-137> 돌봄 로봇 ‘파로(PARO)’ 466
<그림2-138> NEC플랫폼즈의 커뮤니케이션 로봇 ‘파페로 아이(PaPeRo i)’ 466
<그림2-139> RIKEN-SRK Center ‘로베어(Robear)’ 467
<그림2-140> 미스터마인드 AI 돌봄로봇과 조형물 467
<그림2-141> 로보케어, 치매 예방 돌봄 로봇 468
<그림2-142> 그루브X ‘러봇’ 468
<그림2-143> Sony 애완 로봇 아이보(Aibo) 469
<그림2-144> 엘리펀트 로보틱스 ‘마스캣’ 470
<그림2-145> 톰봇(Tombot) 반려 동물 로봇 ‘제니(Jennie)’ 470
<그림2-146> 삼성전자 AI 컴패니언(AI Companion) '볼리(Ballie)' 471
<그림2-147> LG전자 반려로봇 ‘스마트홈 AI 에이전트’ 471
<그림2-148> 부모사랑 효돌 472
<그림2-149> 재난 대응 로봇의 범위 473
<그림2-150> 2022년 사회재난 발생 현황 475
<그림2-151> 2022년 자연재난 인명 및 재산 피해 현황 476
<그림2-152> 글로벌 수색 및 구조 로봇 시장 규모 479
<그림2-153> 글로벌 소방 로봇 시장 규모 479
<그림2-154> 미국, 일본의 보안·경비로봇 483
<그림2-155> 중국, 싱가포르의 순찰로봇 484
<그림2-156> 일본 지바현 이치하라시 소방로봇시스템 구성 486
<그림2-157> 원자력 대응 로봇의 활용 분야. 494
<그림2-158> 원자력 로봇 래피드(RAPID), 암스트롱(ARMstrong), 티램(TRAM) 496
<그림2-159> 글로벌 군사 로봇 시장 규모 506
<그림2-160> 미국 군사 로봇 시장 규모(2023년∼2034년) 507
<그림2-161> Boeing, ‘MQ-28 Ghost Bat’ 508
<그림2-162> Textron Systems, ‘RIPSAW M5’ 509
<그림2-163> Milrem Robotics, ‘TeMIS’ 510
<그림2-164> Harvard’s Microbotics Laboratory, ‘Robobee’ 510
<그림2-165> Anduril Industries, ‘Ghost 4’ 511
<그림2-166> General Dynamics, ‘Stryker X’ 512
<그림2-167> IDF·IAI, ‘Jaguar’ 512
<그림2-168> General Robotics, ‘DOGO’ 513
<그림2-169> Qinetiq, ‘MAARS’ 514
<그림2-170> Virginia Tech, ‘SAFFiR’ 514
<그림2-171> 무인수색차량 통제차량(왼쪽)과 무인차량(오른쪽) 515
<그림2-172> 대테러 작전용 다족보행로봇 516
<그림2-173> 국방과학연구소, 자율터널탐사(ATE) 로봇 517
<그림2-174> 국방미래기술연구센터(가칭) 조감도 518
<그림2-175> 한화디펜스의 군사 로봇 520
<그림2-176> 현대로템 4세대 HR-셰르파 조감도 521
<그림2-177> 대테러 작전용 다족보행로봇 522
<그림2-178> 고스트로보틱스 ‘비전60’ 524
<그림2-179> 합동전영역지휘통제(JADC2) 개념 526

Ⅲ. 지능형로봇 관련 특허, 기술 로드맵, 연구과제 현황 531

<그림3-1> 지능형 물류·배송 로봇, 연도별·국가별 출원동향 531
<그림3-2> 지능형 물류·배송 로봇, 주요 출원인 533
<그림3-3> 푸드테크 로봇, 연도별·국가별 출원동향 534
<그림3-4> 푸드테크 로봇, 주요 출원인 535
<그림3-5> 지능형 농업 로봇, 연도별 출원동향 536
<그림3-6> 지능형 농업 로봇, 내외국인 점유율 537
<그림3-7> 국가별 출원현황 537
<그림3-8> 지능형 농업 로봇, 주요 출원인 538
<그림3-9> 돌봄 로봇, 연도별·국가별 출원동향 539
<그림3-10> 돌봄 로봇, 주요 출원인 540
<그림3-11> 협업형 산업현장 작업지원 로봇, 연도별 출원동향 541
<그림3-12> 국가별 출원현황 542
<그림3-13> 협업형 산업현장 작업지원 로봇, 주요 출원인 543
<그림3-14> 지능형 물류·배송 로봇, 기술개발 로드맵 544
<그림3-15> 푸드테크 로봇, 기술개발 로드맵 545
<그림3-16> 돌봄 로봇, 기술개발 로드맵 548