무인차 자율주행차 관련시장 실태와 기술개발 전략

Ⅰ. 무인차 개요와 관련 시장전망, 정책동향 37
1. 무인(자율주행)차 정의와 개요 37
1-1. 용어의 정리 37
1-2. 개발 배경 37
1) 안전에 대한 관심 37
2) 인구, 사회 구조의 변화 38
3) 탈(脫)자동차 사회로의 변화 39
(1) 라이프스타일의 변화 39
(2) 자동차 억제 정책 확대 42
(3) 환경변화에 대한 완성차업체의 대응 44
4) 교통약자의 이동권익 46
5) 자동차·IT 융합 가속화 47
1-3. 개발 역사 51
1) 20C 51
(1) 초반 51
(2) 중반 52
(3) 후반 55
2) 2000년대 58
3) 2013년 이후 59
2. 무인차 유형별 개발동향과 전망 62
2-1. 스마트카(Smart Car) 62
1) 정의 62
2) 스마트카의 주요 기술 63
(1) 안전기술 63
(2) 편의 기술 67
3) 스마트카 연구동향 68
2-2. 자율주행 차량 (Self-Driving Vehicle) 70
1) 개요 70
2) 무인차(Unmanned Vehicles) 72
(1) 무인차(UGV : Unmanned Ground Vehicle) 72
(2) 무인기(UAV: unmanned aerial vehicle) 79
2-3. 커넥티드카(Connected Vehicle) 87
1) 개요 87
2) Vehicular Communication System 89
(1) 개요 89
(2) 동기 91
(3) 발전 91
(4) V2V 통신 92
(5) V2X 통신 92
(6) 적용 분야 93
3) 지능형 교통시스템(ITS: Intelligent transportation system) 95
(1) Intelligent Transport Technology 95
(2) 지능형 교통시스템의 활용 100
(3) 2013 ITS World Congress와 최근 Trend 102
2-4. 자동주행차량(AGV : Automatic guided Vehicle) 105
1) 개요 105
2) AGV의 유도 방식 105
(1) Wired 105
(2) Guide Tape 106
(3) Laser Target Navigation 106
(4) Gyroscopic Navigation 106
(5) Natural Features Navigation 107
(6) Steering control 107
(7) Vision-Guidance 107
(8) Geoguidance 108
3) 차량 유형(Vehicle Types) 108
4) AGV의 용도 109
5) 국내 AGV 관련 주요업체 동향 111
(1) ㈜이노텍 111
(2) ㈜하나메카텍 115
2-5. 군집주행(Platoon) 116
1) 개요 116
2) 장점과 단점 116
3) AHS(Automated highway system) 117
(1) 개념 117
(2) 기초연구 117
(3) 전개 118
(4) 대표 Project 118
3. 무인차 상용화 시장 전망과 과제 120
3-1. 무인차 상용화 평가와 시장 전망 120
1) 기술 평가와 예측 120
2) 주요 기관별 시장 전망 120
(1) 주요 해외 기관별 시장 전망 120
(2) 무인차에 대한 소비자 수용성 조사 122
(3) 국내 주요 기관별 평가와 전망 123
3) 상용화 시기 전망 124
3-2. 무인차 상용화를 위한 과제와 환경변화 전망 128
1) 상용화를 위한 과제 128
(1) 인프라 구축의 비용과 시간문제 128
(2) 현재의 기술로 해결되지 않은 복잡한 인식 및 판단 문제. 128
(3) 실제 운전자들이 수행하고 있는 주위와의 커뮤니케이션. 128
(4) 자율주행 차량 사고 시 책임 소재와 관련된 법적 문제,
보험 관련 문제 128
(5) 대중들의 자율주행 자동차에 대한 수용성. 129
2) 주요 자동차 산업 환경 변화 전망 130
(1) 라이프스타일의 반영 130
(2) 개방형 시스템 모델 131
(3) 카쉐어링(ShareCar Service) 131
(4) OEM 업체의 위상 변화 132
4. 국내외 무인차 관련 지원 정책동향 133
4-1. 자동차 안전 기술과 관련 프로젝트 추진 동향 133
1) 개요 133
2) 주요국 무인차 관련 프로젝트 현황 134
3) 산업자원부 13개 산업엔진프로젝트에 자율주행자동차 개발
과제 선정 지원 135
4-2. 주요국별 무인차 관련 정책과 추진 프로젝트 동향 137
1) 미국 137
(1) 정책동향 137
(2) 미국의 주요 추진 프로젝트 동향 139
2) 유럽(EU) 150
(1) 정책동향 150
(2) 유럽의 주요 추진 프로젝트 동향 152
3) 일본 175
(1) 일본 무인차 관련 주요 프로젝트 동향 175
4-3. 국내 무인차 관련 정책과 추진 프로젝트 동향 179
1) 정책동향 179
2) 주요 추진프로젝트 동향 179
(1) 국내 기술 개발 동향 179
(2) 무인 자율주행 자동차 경진대회 182
(3) 스마트하이웨이 사업 186
(4) 민간 R&D 동향 198
(5) 정부 R&D 지원현황 199
3) 무인차 관련 기술 개발의 방향성 206
(1) 안전성 및 신뢰도 향상을 위한 R&D에 집중 207
(2) 정부의 법제도 정비 및 범부처 기술개발 지원 208
(3) 운전자 수용, 법적인 책임 등의 문제에 대한 사회적 합의 필요 208
(4) 자율주행 자동차의 단계별 기술 개발 추진 209

Ⅱ. 무인차 관련 핵심기술 개발동향과 전략 213
1. 최근의 유망 자동차 기술과 무인차 관련 기술동향 213
1-1. CES를 통해 보는 최근의 자동차 기술 동향 213
1) 개요 213
2) 주요 트렌드 216
3) 대응방안 217
(1) 미래 스마트카 청사진 제시 217
(2) 융합형 R&D 아이템 발굴 및 지원 217
(3) 산업융합형 인재 양성 218
(4) 융합 기반 첨단 안전 기술의 선제적 도입 219
(5) 신뢰성 제고를 위한 테스트 공간의 확보 219
1-2. 무인차 관련 기술개발 최근동향 220
1) 무인차의 기술 구성 요소 220
2) 국내·외 주요 기술개발 동향 221
(1) 국내외 기술개발 현황 221
(2) 주요국간 기술 개발을 위한 협력 221
(3) 국내외 자율주행차량 경진 대회 223
2. 무인차 개발과 융합하는 IT 요소기술 224
2-1. 개요 224
2-2. 경로 관련 기술 225
1) 경로 설정 225
2) 인지 및 판단 226
(1) Camera Sensor 226
(2) Vision 기술 227
(3) Laser Radar 227
(4) 초음파 센서 228
3) 경로 주행 228
2-3. 시스템 소프트웨어(System Software) 228
1) 오토사(AUTOSAR) 228
(1) 개요 228
(2) AUTOSAR 소프트웨어 229
2) 소프트웨어와 시스템반도체(SW-SoC) 기술 232
(1) 배경 232
(2) 기술의 개요 233
(3) 안전지능주행 SW-SoC간 통신 기술 235
3) 국내 개발 동향 239
(1) 차량-IT 융합 플랫폼 239
(2) 무인기용 표준 SW솔루션 241
3. ADAS(Advanced Driver Assistance System) 개발동향 243
3-1. 개요 243
3-2. 자동 주차 지원 시스템 (APAS) 244
1) 개요 244
2) 기술 개발 동향 245
(1) 국내 245
(2) 해외 246
3-3. 배광 가변 전조등 시스템 (AFLS) 247
1) 개요 247
2) 기술 개발 동향 248
(1) 국내 248
(2) 해외 248
3-4. 차량 자세 제어 (ESC) 249
1) 개요 249
2) 기술 개발 동향 250
(1) 국내 250
(2) 해외 250
3-5. 차선 이탈 경보 (LDW) 251
1) 개요 251
2) 기술 개발 동향 252
(1) 국내 252
(2) 해외 253
3-6. 차선 유지 지원 (LKA) 253
1) 개요 253
2) 기술 개발 동향 255
(1) 국내 255
(2) 해외 255
3-7. 운전자 상태 감시 (DSM) 256
1) 개요 256
2) 기술 개발 동향 257
(1) 국내 257
(2) 해외 257
3-8. 적응 순항 제어 (ACC) 258
1) 개요 258
2) 기술 개발 동향 261
(1) 국내 261
(2) 해외 261
3-9. 충돌 피해 경감 (CDM) 262
1) 개요 262
2) 기술 개발 동향 263
(1) 국내 263
(2) 해외 264
3-10. 측후방 감지 (BSD) 266
1) 개요 266
2) 기술 개발 동향 267
(1) 국내 267
(2) 해외 267
3-11. 차량 주변 모니터링 시스템 268
1) 개요 268
2) 기술 개발 동향 271
(1) 국내 271
(2) 해외 271
3-12. 나이트 비전 (NV) 272
1) 개요 272
2) 기술 개발 동향 273
(1) 국내 273
(2) 해외 274
3-13. AVM( Around View Monitor) 274
1) 개요 274
2) 기술 개발 동향 275
(1) 국내 275
(2) 해외 275
3-14. 헤드업 디스플레이 (HUD) 276
1) 개요 276
2) 기술 개발 동향 277
(1) 국내 277
(2) 해외 277
4. 무인차 관련 핵심 부품, 요소기술 278
4-1. 차량용 반도체 278
1) 개요 278
(1) 차량용 반도체의 기능 278
(2) 차량용 반도체의 특성 280
(3) 차량용 반도체의 가능성 281
(4) 주요 기술개발 현황 282
2) 차량용 반도체 시장 동향 286
(1) 자동차용 반도체 시장 현황 286
(2) 응용 분야별 시장 현황 288
(3) 소자별 시장 현황 289
(4) 국가별 시장 점유율 290
(5) 기업별 시장점유율 현황 291
3) 차량용 반도체 주요기업 동향 295
(1) 해외 업체 295
(2) 국내 기업 298
4) 스마트카용 SoC 개발동향 302
(1) EyeQ 시리즈 302
(2) IMAPCAR 시리즈 303
4-2. 레이더 304
1) 레이더 기술의 중요성 304
2) 레이더 기술의 개요 304
(1) CMOS multi-radar sensor 304
(2) 레이더 센서의 기능별 적용 306
3) 기술 개발 동향 307
(1) 특허 동향 307
(2) 부품 기술 동향 310
4) 국내 개발 동향 319
(1) 민간 부문 319
(2) ETRI(한국전자통신연구원) 320
(3) 향후 전망 321
4-3. LIDAR 센서 322
1) 개요 322
2) Lidar 기본 원리 323
3) Lidar 기본 기술 324
4) 영상 Lidar 기술 325
(1) 2D Laser Scanner 325
(2) 3D Laser Scanner 326
(3) 3D Flash Lidar 330
5) 응용 기술 332
5. 무인차 관련 기술 표준화 동향 336
5-1. ITS응용서비스 표준 336
1) ISO TC204 336
2) ISO TC22 337
5-2. 자동차 전장시스템 기능 안전성 표준화 338
1) 자동차의 기능 안전성(Functional Safety) 338
2) 자동차 기능 안정성 표준(ISO 26262) 340
(1) 개요 340
(2) ISO 26262 영향과 전망 348
(3) ISO 26262 대응 현황 351
(4) 표준화 현황 352
(5) 시장동향 353
(6) 국내 대응 방향 354
5-3. 자동차용 소프트웨어 플랫폼 355
1) 개요 355
2) 자동차 전장화의 특성 356
3) 전장부품 확대의 문제점 358
4) 표준화의 필요성 359
5) 표준화 동향 360
(1) 표준화 전개과정 360
(2) AUTOSAR 361
(3) GENIVI 표준 364
6) 자동차 업계 대응 366
(1) AUTOSAR 366
(2) GENIVI 367
7) 국내업체의 대응방안 368
5-4. 차량 통신 표준 369
1) 내부 통신 표준 369
(1) 개요 369
(2) 주요 규격 370
2) 외부 통신 표준 374
(1) 개요 374
(2) 주요 규격 375
5-5. 차량용 반도체 표준 377
1) 자동차용 반도체 신뢰성 표준 377
2) ISO/IEC 차량용 반도체 표준 추진 현황 377
5-6. 국내 표준화 대응 방안 378



Ⅲ. 국내외 무인차 관련 사업 참여기업 실태와 전략 381
1. 국내외 주요 완성차업체의 무인차 개발 동향과 전략 381
1-1. 개요 381
1-2. 해외 주요 완성차 기업 383
1) General Moters(GM) (USA) 383
(1) 일반 현황 383
(2) 무인차 관련 동향 384
2) Ford Motor Company 387
(1) 일반 현황 387
(2) 무인차 관련 동향 388
3) Chrysler LLC (Fiat S.p.A.의 자회사) 397
(1) 일반 현황 397
(2) 무인차 관련 동향 398
4) BMW AG(Germany) 402
(1) 일반 현황 402
(2) 무인차 관련 동향 403
5) Volvo Car Corporation(Sweden) 408
(1) 일반 현황 408
(2) 무인차 관련 동향 409
6) Volkswagen AG(Germany-AUDI AG) 422
(1) 일반 현황 422
(2) 무인차 관련 동향 424
7) Renault Group(France) 430
(1) 일반 현황 430
(2) 무인차 관련 동향 431
8) Toyota Motor Corporation TMC (Japan) 439
(1) 일반현황 439
(2) 무인차 관련 동향 440
9) Nissan Motor Co Ltd. (Japan) 454
(1) 일반 현황 454
(2) 무인차 관련 동향 455
10) Subaru - Fuji Heavy Industries(후지중공업-FHI) 464
(1) 일반 현황 464
(2) 무인차 관련 동향 465
11) Honda Motor Co., Ltd. (Japan) 474
(1) 일반 현황 474
(2) 무인차 관련 동향 475
1-3. 국내 완성차 업체 482
1) 현대자동차(주) (Hyundai Motor Company) 482
(1) 일반 현황 482
(2) 무인차 관련 동향 483
(3) 현대자동차 계열 주요 협업기업 동향 489
2. 국내외 주요 자동차 부품업체의 무인차 개발 동향과 전략 493
2-1. 개요 493
1) 국내외 시장 현황 493
2) 완성차업체와의 협력 체계 강화 495
(1) 국내 기업 동향 495
(2) 일본 기업 동향 497
2-2. 해외 주요 자동차부품 기업 501
1) Delphi Automotive PLC 501
(1) 일반현황 501
(2) 무인차 관련 동향 502
2) Bosch (Robert Bosch GmbH,독일) 519
(1) 일반현황 519
(2) 무인차 관련 동향 519
3) TRW Automotive Holdings Corp. 525
(1) 일반현황 525
(2) 무인차 관련 동향 526
4) Continental AG 536
(1) 일반현황 536
(2) 무인차 관련 동향 536
5) Infineon Technologies AG (독일) 562
(1) 일반현황 562
(2) 무인차 관련 동향 563
6) Freescale Semiconductor, Inc. 576
(1) 일반현황 576
(2) 무인차 관련 동향 576
7) Panasonic Corporation 597
(1) 일반현황 597
(2) 무인차 관련 동향 598
8) Hitachi Ltd. 601
(1) 일반현황 601
(2) 무인차 관련 동향 602
9) 기타 주요 업체 동향 604
(1) 교세라 604
(2) 무라타 제작소 604
(3) TDK 605
(4) Mitsubishi Electric 605
(5) Nintendo 605
(6) Harman International Industries Inc. 606
2-3. 국내 주요 자동차부품 기업 608
1) 현대모비스(주) (Hyundai Mobis) 608
(1) 일반 현황 608
(2) 무인차 관련 동향 608
2) ㈜만도 613
(1) 일반 현황 613
(2) 무인차 관련 동향 614
3. 글로벌 주요 IT기업의 무인차 관련 사업 참여 동향과 전략 621
3-1. 해외 주요 IT기업 동향 621
1) Apple Inc. 621
(1) 일반현황 621
(2) 무인차 관련 동향 622
2) Google Inc. 625
(1) 일반현황 625
(2) 무인차 관련 동향 626
3) Microsoft Corporation 641
(1) 일반현황 641
(2) 무인차 관련 동향 641