KOTRA 마켓 트렌드 2014

머리말_ 새로운 부의 기회가 될 황금시장에 주목하라

1장 신흥 황금시장을 주도하는 트렌드
시장 다변화 전략과 떠오르는 거대 신흥시장 ｜ 신흥시장을 주도하는 9가지 트렌드

2장 인도: 세계경제를 이끌 새로운 성장 엔진
가족에서 젊음으로 소비 트렌드 변화 ｜ 라이선스라지, 규제왕국 리스크 ｜ 여성의 사회 진출 증가 ｜ 사회적 약자에서 소비의 주도층으로 ｜ 슈퍼리치 확대로 명품 수요 급증 ｜ 외모 및 성형에 대한 관심 증가 ｜ 지방의 소비가 도시 소비를 능가하다 ｜ 사회공헌활동을 통한 지방 시장 공략 ｜ 노령 인구와 중산층 증가로 성장하는 의료시장 ｜ 외식 프랜차이즈 시장 전망 밝아 ｜ 에너지 소비 증가로 신재생에너지 개발 주력 ｜ 친환경 정책에 힘입은 녹색산업 성장 ｜ 현지 파트너와 합작투자를 통한 스타벅스 전략

3장 베트남: 재도약하는 동남아 신흥시장 강국
품질을 중시하는 고급 시장으로 변화 ｜ 한국산 제품에 대한 관심과 수요 높아져 ｜ 베트남 지하경제의 큰손 비엣큐 ｜ 베트남 부자들의 큰 씀씀이와 명품시장 ｜ 얼리어답터 줄고 실속형 구매 늘어｜ 확대되는 남성용 뷰티케어시장 ｜ 재래시장 대체하는 대형 슈퍼마켓 ｜ 전통적 유통채널에서 현대식 유통채널로 ｜ 맞벌이 증가와 보편화된 외식문화 ｜ 한류 영향으로 한국 음식 인기 ｜ 사회공헌 활동으로 성장한 유제품 기업 비나밀크

4장 사우디아라비아: 오일머니를 기반으로 한 중동 최대 시장
경제성장 견인하는 정부의 재정지출｜ 비만 인구 증가와 의료 관련 수요 확대 ｜ 포스트오일 시대 이끌 소매시장 성장세 ｜ 수입 의존도 높아 가격에 매우 민감한 시장 ｜ 니캅 속에 가려진 미에 대한 관심 ｜ 서구 문화 유입으로 여성의 소비 왕성 ｜ 강력한 펀더멘털 갖춘 소매시장 ｜ 레저로 자리 잡은 쇼핑과 성지 순례 소비 ｜ 자연환경과 이슬람 문화가 반영된 시장｜ 사우디아라비아 볼륨존 겨냥한 이케아

5장 인도네시아: 풍부한 천연자원과 부상하는 내수시장
풍부한 천연자원과 자원 의존적 경제구조의 한계｜ 오토바이 판매 줄고 자동차 판매 늘어｜ 저축보다 소비를 즐기는 성향 강해｜ 두터워지는 중산층 늘어나는 소비시장 ｜ 중산층의 새로운 사교 공간으로 떠오른 편의점｜ 인터넷 이용 증가로 전자상거래 확산 ｜ 외모 가꾸기 열풍과 과시성 소비 증가｜ 외국계 프랜차이즈 선호도 높아 ｜ 외자 유치를 통한 인프라 개선 사업에 주력｜ 금융위기 딛고 글로벌 브랜드로 우뚝 선 카완라마

6장 멕시코: 생산기지로 재조명받는 제2의 세계 공장
멕시코 제조업 경쟁력이 주목받는 이유｜ 중산층 증가와 소비 패턴 변화 ｜ 노령화로 기회를 맞는 헬스케어 산업 ｜ 재래시장 대체하는 새로운 유통망 등장｜ 외식?의약?건강 산업 유망｜ 중저가 시장 공략으로 성공한 생활용품 기업 라코로나

7장 폴란드: 유럽 시장 진입의 새로운 거점
유럽 시장 공략을 위한 전자제품 생산기지｜ 유럽에서 기업환경이 가장 좋은 국가｜ 유럽 생산 거점으로서의 지정학적 매력｜ 부유층의 지속적인 증가와 성장하는 명품시장｜ 1인 가구 증가로 마케팅 키워드가 된 싱글족｜ 동유럽 최대 컨슈머 헬스케어 시장｜ 글로벌 기업의 각축장 인프라 시장｜ 초고속 인터넷망 구축 사업 박차 ｜ 믿음과 책임 경영으로 소비자와 소통하는 기업 드루텍스

8장 브라질: 거대 내수시장 갖춘 세계 최대 인프라 투자국
내수시장 겨냥한 외국인직접투자 쇄도｜ 제조업 경쟁력 확보 위한 외국 기업과의 기술 제휴 ｜ 경제성장의 걸림돌 브라질코스트 ｜ 유통 산업 블루오션이 된 도시 빈민층 거주 지역 ｜ 브라질코스트 극복 위한 대규모 인프라 프로젝트 추진 ｜ 브라질 천연 화장품 시장의 강자 나투라
9장 남아프리카공화국: 아프리카 경제 주도하는 최대 시장
아프리카 시장 진출 교두보｜ 블랙다이아몬드, 흑인 중산층의 부상｜ 제조업 기반과 금융시장 갖춘 선진국형 산업구조｜ 높은 질병 발병률로 의료시장 증가 추세｜ 사회간접자본 개선 사업 활발｜ 까다로운 중산층 입맛 사로잡은 프로즌 요거트 와카베리

10장 터키: 유럽과 아시아, 중동을 연결하는 신흥 경제 강국
유럽의 공장에서 아시아 국가의 진출처로｜ 한국과 상호 보완적인 터키의 산업구조｜교육을 통해 부를 대물림하는 터키 상류층｜ 저렴한 비용과 질 높은 의료가 결합된 의료관광 산업 ｜ 에너지 수입 의존도 높아 대체 에너지 개발 시급｜ 산업 인프라 강점 가로막는 관료주의적 관행｜ 명품 쇼핑의 바다를 지향하는 온라인 업체 마카포니

11장 러시아: 세계 경기 침체에도 굳건한 에너지 자원 강국
자원의존도 줄이고 제조업 경쟁력 높이고｜ 소매시장 주도하는 대형 유통업체｜ 외국 식생활에 대한 관심 증가와 비식료품 판매 확대｜ 외국 요식업체 중심의 프랜차이즈 시장｜ 프랜차이즈 시장 미개척지 시베리아｜ 에너지 의존형 경제구조 개선과 그린에너지 전략｜ 정부가 주도하는 폐쇄적 프로젝트 시장｜ 지방 도시 공략에 성공한 러시아 유통거인 마그니트

12장 필리핀: 아시아의 빈국에서 부상하는 유망 시장으로
아키노 신정부의 강력한 경제개혁｜ 해외근로자 송금에 의존하는 소비경제구조｜ 신재생에너지 개발 잠재력 풍부｜ 국가적 과제로 떠오른 인프라 개선 사업｜ 신발가게로 시작한 필리핀 유통 대기업 SM그룹

인도 시장 진출 리스크도 고려해야 한다. 다언어, 다문화 국가인 인도는 항상 갈등이 존재해왔으며 연방제 국가라서 중앙정부의 약속보다는 지방 민심이 더 중요하다. 또한 네루식 사회주의와 라이선스 라지(License Raj, ‘규제 왕국’을 뜻하는 용어)의 잔재로 정치인과 관료들의 권한이 막강하며 규제가 심한 편이다.
뿐만 아니라 제도적 측면에서도 복잡한 법률과 세금 구조, 비효율적인 행정 처리, 사법 구제에 장시간이 소요되는 등 어려움이 존재한다. 특히 조세제도의 경우 법인세, 소득세의 범위가 복잡하고 다양하며, 세율도 품목별로 천차만별이다. 수출입 물품 통관 관련 규정 또한 불명확하며, 관세 산출 방식이 복잡하고 물품마다 세율이 달라 인도 시장 수출을 희망하는 기업에 큰 혼란을 주기도 한다.
인도는 정권 교체와 지속적인 경제 개혁으로 매년 기업 경영에 직접적인 영향을 미치는 굵직한 사안이 수시로 변화하고 있으며 투자 정책도 자주 변경되곤 한다. 이에 대비해 한국 기업들은 회사법과 외국인직접투자(FDI) 규정을 숙지해야 하며 유능한 현지인을 활용하고 규제 장벽을 넘기 위한 노력이 필요하다.

베트남은 2000년 이후 소득 불균형이 지속적으로 심화되고 있다. 이와 같은 소득 격차가 발생하게 된 원인은 무엇일까? 해외에 거주하는 베트남 교포인 비엣큐(Viet-Kieu)가 송금하는 외화를 통한 부의 획득이 주요 원인이다. 세계은행 자료에 따르면 2012년 베트남으로 유입된 해외 송금액은 약 100억 달러이며, 이는 베트남 GDP(약 1,360억 달러)의 약 7.4퍼센트 수준이다.
베트남으로 송금되는 외화가 산업(제조업) 부문에 투자되는 규모는 아주 미미하다. 이들 외화가 투자되는 관심 분야는 금융, 부동산, 유통업 등이다. 특히 2000년대 초반 베트남 경제가 부상하면서 증가한 부동산 투자는 베트남 경제 전반에 거품을 형성했다. 이러한 거품에는 비엣큐들의 자본이 결정적인 역할을 했고 베트남 거부들이 탄생한 배경이 되었다.
비엣큐는 비교적 거래 비용이 적고 신뢰도가 높은 베트남 내 지인과 친지를 통해 부동산, 주택 매입에 집중했다. 2008년 글로벌 금융위기 이후에는 안전자산으로서 금과 달러에 대한 비엣큐의 투자 비중도 높아졌다. 비엣큐가 지인을 통해 투자한 부동산 규모는 전체 송금 규모의 약 70퍼센트를 차지한다고 한다. 실물 부문에 대한 투자도 여행, 컨설팅 등 재원이 쉽게 노출되지 않는 서비스 부문을 중심으로 이루어지고 있다.

사우디아라비아의 소매시장에는 다른 국가에서는 찾아보기 힘든 생활문화, 종교적 특징이 있다. 첫째, 쇼핑이 하나의 레저활동으로 자리 잡고 있다. 사우디아라비아에는 공식적으로 극장이 없으며, 비종교적인 음악이 금지돼 콘서트나 공연 등의 활동도 없다. 더구나 한여름에는 섭씨 45～50도까지 오르는 고온건조한 사막성 기후, 국토의 대부분이 황량한 사막으로 야외활동도 쉽지 않다. 따라서 시원하고 볼거리가 많은 대형 쇼핑몰이 가족 단위로 여가시간을 즐길 수 있는 최적의 장소로 선호되고 있다.
또한 여성들의 운전이 금지되어 있어 간단한 식료품을 사러 갈 때도 남편이나 아들 등 가족이 함께 가는 경우가 많다. 따라서 쇼핑몰에는 평일 저녁에도 가족 단위 쇼핑객을 쉽게 찾아볼 수 있다. 특히 어린이를 위한 소규모 테마파크가 조성되어 있는 등 온가족이 레저 활동으로 쇼핑몰을 방문하면서 소비가 늘어나 소매시장 확대를 견인하고 있다.
둘째, 이슬람교에서 비롯된 성지 순례객들의 소비다. 성지 순례는 무슬림 5대 의무 중 하나로 모든 신자들은 재정 여건이 허락하는 한 일생에 한 번은 사우디아라비아에 있는 성지를 방문하고 싶어 한다. 이슬람력 12월에 행하는 성지 순례를 ‘하지(Haji)’라고하며, 그 외 기간에 행하는 것은 ‘우므라(Umra)’라고 한다. 성지 순례를 위해 사우디아라비아를 방문하는 무슬림들은 연간 약 700만 명이나 된다. 열흘 동안 이어지는 하지 기간에 방문하는 순례객들만 약 250～300만 명이다.