개인재무설계

연세대학교 경제학과 학사, 석사, 경제학 박사 대한투자신탁 경제연구소 애널리스트 마이다스에셋 자산운용(주) 주식운용본부장 미국 University of Missouri(Columbia) 개인재무설계학과 교환교수 (전) 한국FP학회 회장 (현) 동의대학교 금융보험학과 교수 한국거래소 파생상품발전위원회 심의위원장 기획재정부 공공기관 경영평가위원 (저서) 헤지펀드(역서, 아침이슬, 2003), 부자매뉴얼(공저, 북웨이, 2009), 기후변화와 탄소시장 용어집(공저, 경문사, 2010), AFPK 투자설계(공저, 한국FPSB, 2018), CFP 투자설계(공저, 한국FPSB, 2018)

이화여자대학교 소비자학과 교수다. 서울대학교에서 학사와 석사 학위를 받았고 미국 버지니아공과대학교(Virginia Polytechnic Institute and State University)에서 소비자 경제/재무 설계 분야 박사 학위를 받았다. 개인의 재무적 건강인 ‘재무적 웰빙(financial wellness)’이 종업원의 생산성과 어떠한 관련이 있는가를 탐구하여 박사 논문을 작성했다. 미국 텍사스공과대학교(Texas Tech University)의 개인 재무 설계 전공에서 부교수를 지냈으며, 삼성금융연구소와 인하대학교에서 근무했다. 개인의 재무 의사 결정에 대한 연구를 은퇴, 투자, 핀테크 활용 등 다양한 분야에서 수행했으며 특히 개인의 행동 특성과 심리 성향이 재무·금융 의사 결정에 미치는 영향을 연구했다. 금융 이해력, 금융 교육, 금융 소비자 보호 분야 전문가로 금융위원회, 금융감독원, 은행연합회, 생명보험협회, 손해보험협회 등에서 여러 역할을 맡아 왔다.

동국대학교 경영학과 학사, 석사 동국대학교 회계학과 경영학 박사 공인회계사, 세무사, CFP? 세동회계법인 근무 교보생명 재무설계센터 세무?경영분야 자문역 역임 한국공인회계사회 국세연구위원 역임 한국FP협회 회장 역임 서울지방국세청 재산평가심의위원 역임 (현) 양재영세무회계사무소 대표 한국FP학회 감사 인하대학교 소비자학과 겸임교수 동국대학교 회계학과 겸임교수 (저서) AFPK 세금설계(공저, 한국FPSB, 2021), AFPK 상속설계(공저, 한국FPSB, 2021)CFP 세금설계(공저, 한국FPSB, 2021), CFP 상속설계(공저, 한국FPSB, 2021)CFP 개인재무설계사례집(공저, 한국FPSB, 2021) 자산관리상담실무(세무) 1권?2권?3권(한국금융연수원, 2021), 사업승계 컨설팅?세무가이드(공저, 한국공인회계사회, 2017), 세무편람(공편, 한국공인회계사회, 2021) 외