최고의 FP를 꿈꿔라 책 가격비교

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책 정보

· 제목 : 최고의 FP를 꿈꿔라
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 재테크/투자 > 재테크/투자 일반
· ISBN : 9788959752126
· 쪽수 : 318쪽

책 소개

FP의 길에서 이미 성공을 거머쥔 5인방이 자신들의 노하우를 책에 담았다. 자신에게 맞는 영업 컨셉을 찾을 수 있도록 도와주고, 마케팅적 사고법은 무엇인지 실제 사례를 통해 상세하게 알려준다. 또한 재무설계 기법을 도입하여 영업의 성과를 올리는 방법은 물론, 앞으로 FP들이 꼭 갖춰야 할 은퇴와 상속 내용도 깊이 있게 담았다.

서문_최고의 성공을 꿈꾸는 이들을 위한 세일즈의 황금열쇠

1부. 성공으로 가는 FP 길라잡이
01 평생직장은 없어도 평생직업은 있다
02 평생직업, 왜 FP여야 하는가
03 Money free, Time free
04 종교처럼 자신을 담금질하는 일
05 영업에 대한 선입견을 깨라
06 외사에서 시키는 골든 룰대로만 하면 성공할까
07 최고의 마케팅 기술로 무장하라
08 나만의 영업 컨셉 만드는 노하우
09 최고의 마케팅, 컨셉이 좌우한다
10 많으면 버겁고 적으면 힘겨운 고객관리 비법
11 맨땅에 헤딩도 마케팅적 사고방식으로
12 누구에게나 찾아오는 슬럼프, 예방만이 살길

2부. 재무설계의 출발은 보장설계부터
01 재무설계란 무엇인가
02 보장설계의 5가지 법칙
제1법칙:보험 재테크야말로 고객 자산의 파수꾼이다∥제2법칙:생명보험과 손해보험은 형제보험이다∥제3법칙:연령별 차별화 전략이 필요하다∥제4법칙:보험계약자와 피보험자를 명확히 하라∥제5법칙:보험의 최고봉은 단연 보험 리모델링이다
03 성공적인 리모델링 사례 1
04 성공적인 리모델링 사례 2

3부. 고객의 자산을 잃지 않게 하는 투자설계
01 투자와 투기는 투자설계의 자세를 바꾼다
02 투자설계의 개념과 기본 원칙
03 투자설계도 단계가 있다
1단계:고객을 파악하고 투자목표를 설정하라∥2단계:자산배분전략을 수립하라∥3단계:포트폴리오를 구성하고 실행하라∥4단계:성과평가를 하고 재조정하라
04 투자설계 십계명
05 투자설계 예시
1단계:고객을 파악하고 투자목표를 설정하라∥2단계:자산배분전략을 수립하라∥3단계:포트폴리오를 구성하고 실행하라
06 경기순환에 따라 펀드를 바꿔라
07 펀드 선택 시 따져봐야 하는 것들
08 나도 모르게 빠져나가는 보수, 알아야 수익을 더 챙길 수 있다
09 펀드 매수일과 환매일을 기억하라
10 해외펀드 환헤지, 주가 상승만큼 중요하다
11 적립식 투자, 과연 거치식 투자에 비해 항상 유리한가
12 펀드를 갈아타는 데도 기술이 필요하다

4부. FP가 가져야 할 은퇴설계 철학
01 재무설계의 꽃은 은퇴설계다
재무설계를 이해하자∥재무설계 서비스의 뉴 트렌드∥은퇴설계의 개념
02 은퇴설계 시작은 필요성 공감부터
노후생활을 즐기기 위한 은퇴준비∥또 다른 삶을 준비하는 과정으로서의 은퇴준비∥또 다른 사업을 위한 은퇴준비
03 어떻게 준비해야 하는가
준비 수단은 다양하다∥이렇게 설계해주자∥은퇴설계는 인내가 필요한 준비과정임을 강조하자
04 은퇴준비는 돈을 지배하는 것에서 시작됨을 알리자
수입이 좋아진다고 소비도 좋아지면 안 된다∥덤 인생을 즐기기 위해 통장을 여러 개 만들자∥새는 돈을 막아라∥성을 쌓는 자 망하고, 이동하는 자 흥한다∥엄호부대를 두라∥아웃소싱하라
05 생명보험에 녹아 있는 은퇴 니즈
부모의 멋진 은퇴는 최고이자 최후의 자녀교육이다∥어떤 니즈가 숨어 있나∥생명보험과 함께해야 할 은퇴전략
06 고객을 위해 어떻게 설계해야 하나
07 고객의 은퇴설계를 고민하는 FP를 위하여

5부 인생의 아름다운 마무리를 위한 자산이전설계
01 VIP 마케팅을 위해선 상속설계를 알아야 한다
고객의 니즈가 바뀌고 있다∥상속 및 증여 컨설팅 이렇게 이해하자∥VIP 마케팅의 꽃인 상속 및 증여 컨설팅을 위하여
02 자산이전설계, 왜 하는지 고객은 알고 있을까
필요성1:상속재산의 규모 증대∥필요성2:증여 및 상속에 대한 과세기준 강화 추세∥필요성3:상속 및 증여세는 미리 대비할수록 절세효과가 큰 세금∥필요성4:인생의 훌륭한 마무리를 위하여
03 이 정도는 알아야 상속`증여설계 할 수 있다
상속과 증여, 혼돈하지 말아야∥유언하지 않으면 법대로 상속된다∥유언 때문에 재산 하나도 못 받지는 않는다∥상속받기 곤란하면 포기하면 된다
04 자산이전설계 컨설팅 프로세스를 이해하자
컨설팅 프로세스 1단계:재산가치의 평가∥컨설팅 프로세스 2단계:예상 상속세 계산∥컨설팅 프로세스 3단계:상속세 절세 방안 강구∥컨설팅 프로세스 4단계:상속세 신고 안내 및 납부계획 수립
05 재산의 평가가 세금을 좌우한다
부동산 등에 대한 보충적 평가 방법∥국공채 등 유가증권의 평가 방법∥생명보험금의 상속재산 평가
06 세금 계산을 할 줄 알아야 절세 방법도 알 수 있다
간주상속재산∥추정상속재산∥합산증여재산∥일괄공제와 배우자공제
07 실전에서 활동되고 있는 컨설팅 전략들
절세전략 수립 시 반드시 고려해야 할 사항∥자산이전 절세전략1:사전증여∥자산이전 절세전략2:자녀 소득원 만들기와 장기저축∥자산이전 절세전략3:상속세 납세재원 마련을 위한 종신보험설계∥자산이전 절세전략4:바로연금을 활용한 상속재산가액 줄이기

부록_최고의 FP는 자기만의 시간관리 비법이 있다

저자소개

유수진 (지은이) 정보 더보기

자산관리사에 대한 사회적 인식 자체가 부족했던 2005년, 삼성생명 전략채널본부 VIP 자산관리조직 Wealth Life Tech에 입사했다. 첫해 연봉이 1억 원을 넘어섰고 이듬해 2억 3천만 원, 그다음 해 4억 7천만 원, 또 그다음 해 6억 원을 경신해 업계에 파란을 일으켰다. 입사 후 하루 5시간 이상 자본 적이 없고 1년에 10일은 과로로 입원할 만큼 열심히 일했다는 그녀는, 고객에게 단순히 상품을 소개하는 데 그치지 않고 부자가 되는 삶의 방식까지 알려주는 차별화된 라이프 컨설팅으로 더욱 유명해졌다. 고객이 먼저 찾아오는 자산관리사로 알려지면서, OtvN <어쩌다 어른>, <인생이 바뀌는 하루 수업-원데이>, KBS <강연 100℃>, <1 대 100>, <가족의 품격 풀하우스>, MBC <6시 뉴스매거진>, <경제매거진 M>, SBS <자기야-백년손님>, JTBC <썰전>, On Style <소나기>, tvN <러브 스위치>, <더 지니어스: 블랙가넷> 등 여러 방송에도 출연했다. 한 방송매체에서‘6억 연봉녀’라는 타이틀로 소개되면서 화제가 되었고, 자산관리사의 공익적 역할을 전달하기 위해 여러 영역에서 꾸준히 활동을 펼쳐나가고 있다. 현재 그녀는 재테크 컨설팅 컴퍼니「루비스톤」의 대표로, 회원 1천여 명의 자산을 관리해주고 있다. 그녀가 운영하고 있는 네이버 카페〈부자언니 유수진의 부자 재테크〉의 7만 명이 넘는 회원들(20~40대 여성만 가입 가능)도 그녀의 직설적이면서도 명쾌한 조언 아래 하루하루 부자로서의 삶을 준비해가고 있다. 삼성SDS, 포스코, SK텔레콤, 대웅제약, 삼성전자, 현대하이스코 등 수많은 기업 강연을 통해서도 직장인과 소통하며 ‘평범한 직장인 부자되기 프로젝트’를 실천하기 위해 적극적으로 노력하고 있다. 이미 부자가 된 사람들이 아닌, 앞으로 부자가 되어야 할 사람들에게 그 방법을 전하는 자산관리사로 사는 것이 행복하다고 말하는 그녀는, 많은 2040 여성들의 든든한 언니이자 지원군이다. <부자언니 유수진의 부자 재테크> 네이버 카페 cafe.naver.com/urlifestylist <부자언니> 페이스북 페이지 www.facebook.com/bujasis <부자언니 쇼> 유튜브 채널 www.youtube.com/channel/UC-XHDsePyJCh9ZseztajUZA <부자언니 유수진의 해요마요> 팟빵 채널 www.podbbang.com/ch/16762

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