맞춤형 물산업 해외진출 방안연구

제 1 장 서 론 1
제 2 장 국내ㆍ외 물시장 분석 4
2.1 국내 물시장 현황 분석 4
2.1.1. 물산업의 확대 4
2.1.2. 분야별 물시장 실적 및 향후 전망 7
가. 시장 현황 7
나. 국내 물시장 향후 전망(2025년) 12
2.1.3. 지역별, 규모별 물산업 관련 기업 현황 13
가. 조사 대상업체 선정 13
나. 조사 대상 물관련 업체의 업종별 및 지역별 특성 14
2.1.4. 분야별 및 사업형태별 시장현황 분석 16
가. 분야별 사업 현황 16
나. 사업형태 별 업체 현황 31
2.2 글로벌 물시장 분석 34
2.2.1 개관 34
2.2.2 세계 물시장 규모(2013) 36
가. 수자원개발 36
나. 수자원개발비용 37
다. 담수화(desalination) 시장 39
라. 관망(networking) 시장 40
마. 관망 운영유지 42
바. 펌프 및 밸브 43
사. 상수도 및 하수도 정수 시설 43
2.2.3 물 관련 시설 운영시장(The water operations sector) 47
가. 개관 47
나. 국제 물시장 운영 부문 민영화 48
다. 민간기업 운영(private water operator) 49
라 세계 50대 물 관련 운영 전문기업 현황 50
2.2.4. 산업용수 시장 52
가. 개관 52
나. 산업용수 아웃소싱 시장 53
2.2.5. 권역별 물시장 규모 및 전망 53
2.2.6. 해외 주요 물 기업 현황 분석 56
가. 개요 56
나. 베올리아(Veolia Environment)) 56
다. 수웨즈(Suez Environment) 59
라. Agbar (Sociedad General De Aguas De Barcelona) 62
마. American Water Works 64
바. Acea 66
사. 차이나 워터 인더스트리 그룹(China Water Industry Group) 68
아. 제조 기업 70
자. 건설 기업 71
제 3 장 공적개발 원조시장 72
3.1 공적 개발 원조(ODA: Official Development Assistance) 72
3.1.1 공적국제개발협력의 의의 72
3.1.2 개발원조의 목적 72
가. 빈곤문제 해결 72
나. 새천년개발목표(MDGs: Millennium Development Goals) 73
3.1.3 국제개발협력 형태 및 재원 73
가. 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance) 74
나. DAC 회원국 78
3.1.4 공적개발원조(ODA) 실적 80
가. 개요 80
나. 원조자금의 배분 83
다. 지원국 실적 84
라. ODA 지원국 및 수혜국 현황 85
3.2 주요 다자간 개발은행(MDB) 분석 100
3.2.1. 개요 100
3.2.2 세계은행 (World Bank) 102
가. 개요 102
나. 세계은행의 사업 추진 프로세스 112
다. 세계은행 조달(procurement) 프로세스 119
라. 세계은행 사업 계약을 획득하기 위한 10가지 성공 요소 122
3.2.3 아시아개발은행 (Asia Development Bank) 123
가. 개요 123
나. 조직구조 125
다. ADB 프로젝트 자금원별 구분 125
라. ADB 프로젝트 운영현황 129
마. ADB 프로젝트 운영 프로세스 131
바. ADB 프로젝트 입찰 구조 137
사. 입찰서류의 제출과 평가 141
3.2.4. 아프리카 개발은행(Africa development bank) 144
가. 개요 144
나. 미션 및 목적 144
다. 회원국 및 조직 145
라. AfDB 사업 및 운영 146
마. 프로젝트 사이클 151
바. 조달 자금집행 신용서비스(Procurement, disbursements and fiduciary services) 153
사. AfDB 융자 정책(AfDB Lending policy) 및 사업추진 트렌드 154
아. AfDB 물공급 정책(AfDB Water Supply Initiatives) 155
3.3 ODA 물시장 규모 추정 158
3.3.1. 현황 158
3.3.2. ODA 통계를 이용한 물시장 분석 159
가. 공여 국가 및 국제기구 159
나. 지역별 ODA 투자 분석 160
다. ODA 관련 물 프로젝트 분석 164
라. 주요 수여국 ODA 투자 특성 166
3.3.3. 국제기구 ODA 투자 특성 176
제 4 장 물산업 기업 역량진단 및 환경분석 180
4.1 국내 주요기업의 실적 및 기술보유 현황 180
4.1.1. 물산업 주요기업 180
4.1.2. 종합건설업 182
가. 현대건설 182
나. 태영건설 184
다. 두산중공업 187
라. 대우건설 188
마. GS건설 190
바. 코오롱글로벌 191
사. 삼성엔지니어링 193
4.1.3. 전문건설업 194
가. 그린엔텍 194
나. 정암이앤씨 198
다. 재현산업 199
라. 한성크린텍 201
4.1.4. 엔지니어링 204
가. 도화엔지니어링 204
나. 삼안 206
다. 건화엔지니어링 208
라. 한국종합기술 211
마. 수자원기술 212
바. 코오롱워터앤에너지 215
4.1.5. 제조업 219
가. 도레이케미칼(舊 웅진케미칼) 219
나. 동양철관 221
다. 젠트로 223
4.2 국내기업(대기업과 중소기업)의 경쟁력 분석 224
4.2.1 물산업 해외진출 실태조사 개요 224
4.2.2. 물산업 해외진출 실태조사 분석결과 225
가. 해외시장 진출 실태 225
나. 시장환경 및 경쟁력 231
다. 기업간 협력 236
라. 정부의 지원체계 242
4.2.3 국내기업의 경쟁력 분석 및 주요시사점 244
가. 가격 및 기술 등 본원적 경쟁력 보유 244
나. 금융 및 정보 등 지원적 경쟁력 미흡 245
다. 수직적ㆍ수평적 협력체계의 개선 필요 246
라. 경쟁력 향상을 위한 정부 지원 분야 247
4.3 국내기업의 해외 진출 현황 248
4.3.1 해외건설공사 총괄 계약 현황 248
가. 총 괄 248
나. 지역별 250
다. 공종별 252
라. 수주형태별 255
4.3.2 물산업 부문 해외건설공사 진출 현황 및 전망 256
가. 연도별 물산업 부문 해외건설 현황 256
나. 진출형태별 물산업 부문 해외건설 현황 258
다. 향후 전망 259
제 5 장 해외시장진입 전략 사례분석 260
5.1 일본 260
5.1.1 국제 물시장에 대한 접근 260
5.1.2 세계 물시장 및 특성 261
가. 물 순환 및 물 재이용 개념이 물시장의 다양화를 확대 261
나. 세계 물시장 예측 262
5.1.3. 해외진출에 대한 도전 263
가. 신규 시장 수요에 대한 준비 265
나. 물산업 주요 기업(조직)의 집중 265
5.1.4 세계 주요 물 서비스 기업의 글로벌 전략 266
가. 국내 시장의 경험을 바탕으로 한 해외 시장 진출 267
나. 다국적 제조기업에 의한 국제적 운영 268
다. 공공 민간 파트너십에 의한 국제적 물산업 개발 268
라. 국내 사업 구조 및 규제완화가 국제 사업 확대에 미치는 영향 269
5.1.5 일본의 글로벌 물산업 진출 확대를 위한 특별한 방안 270
가. 타깃 국가 선정을 통한 세계 물시장 진출 전략 채택 270
나. 조직구조의 구축 및 강화 273
다. 공공 및 민간 자본조달 프로그램 간의 결속강화 273
라. 공공 서비스의 개혁을 위한 경제 협력의 촉진 276
5.1.6 국제시장 개발을 위한 노력 276
5.2 중국 물 기업 277
5.2.1 중국 물시장 현황 277
가. 수자원 현황 및 물이용 277
나. 물관리 체계 280
다. 중국 내 물 기업 282
5.2.2 BEWG (Beijing Enterprises Water Group) 284
가. 사업 및 조직 284
나. 사업 현황 286
다. 기업 전략 288
라. 해외 사업 추진 원칙 289
마. 결론 및 시사점 291
5.3. 네덜란드 물시장 전략 292
5.3.1. 개요 292
가. 글로벌 물환경의 변화 292
나. 강점, 약점, 기회 및 위협 (SWOT 분석) 296
다. SWOT 분석 결과 303
라. 글로벌 물 강국 304
마. 전략적 추진과제 306
바. 연구 및 혁신에 대한 투자 308
사. 전세계 전시장, 네덜란드 310