ICT 벤처기업 패널데이터 구축 연구

서 언 1
요약문 11
제 1 장 서 론 15
제 1 절 연구의 필요성 및 목적 15
제 2 절 연구 내용 18
제 2 장 ICT 벤처패널 조사방법 20
제 1 절 2016년 1차 연도 조사 요약 20
제 2 절 2017년 2차 연도 조사 27
1. 표본의 변화 28
2. 설문조사 진행 30
3. 응답 현황 38
제 3 절 2017년 2차 연도 회계 및 지적재산권자료 조사 42
1. 회계자료 42
2. 지적재산권자료 수집 44
제 3 장 ICT 벤처패널 2차 연도 실증분석 47
제 1 절 설문조사 횡단면 분석 47
1. 기업 일반 현황 48
2. 경영진 특성 48
3. 경영 현황 49
4. 혁신활동 58
5. 협력활동 61
6. 입지 현황 63
7. 정부 지원 정책 및 애로사항 65
제 2 절 설문조사 패널 분석 68
1. 기업 일반 현황 68
2. 경영진 특성 70
3. 경영 현황 71
4. 혁신활동 78
5. 협력활동 82
6. 입지 현황 85
7. 정부 지원 및 경영 애로사항 86
제 3 절 지적재산권 분석 90
1. 지적재산권자료의 이해 90
2. 특허 자료의 분석 92
제 4 절 2017년 2차 연도 특이점 발생표본 추가조사 105
1. 조사대상 및 기초 통계량 105
2. 성장 기업 조사 108
3. 하락 기업 조사 116
4. 폐업 기업 조사 118
제 4 장 결론 및 향후 계획 124
제 1 절 연구 결과 124
1. 설문 조사 124
2. 지적재산권 분석 126
3. 기업특이점 발생표본 조사 127
제 2 절 향후 계획 129
참고문헌 131
[부록 1] ICT 산업분류에 따른 세부산업 134
[부록 2] 2017년도 설문지 137

표 목 차
<표 2－1> ICT 벤처패널 모집단의 업종별 분포 21
<표 2－2> ICT 벤처패널 모집단의 지역별 분포 21
<표 2－3> 1차 연도 설문조사 업종별 분포 23
<표 2－4> 1차 연도 설문조사 지역별 분포 24
<표 2－5> 조사 범위 및 자료 특성 25
<표 2－6> ICT 벤처패널 지역별 분포 변화 28
<표 2－7> ICT 벤처패널 업종별 분포 변화 30
<표 2－8> 2017년도 설문지 구성 내용 32
<표 2－9> 사전 조사협조 요청 결과 36
<표 2－10> 실사 일정 36
<표 2－11> 실사 결과 38
<표 2－12> 2차 연도 설문조사 지역별 응답 현황 39
<표 2－13> 2차 연도 설문조사 업종별 응답 현황 40
<표 2－14> 2차 연도 설문조사 지역별 패널제외율 및 패널유지율 41
<표 2－15> 2차 연도 설문조사 업종별 패널제외율 및 패널유지율 41
<표 2－16> 회계 데이터 구성 43
<표 2－17> 회계 데이터 변수 설명 43
<표 2－18> 지적재산권 원시데이터 구성 45
<표 3－1> 업종 및 지역 분류 기준 47
<표 3－2> 업종별 회계 데이터 주요 변수 요약 51
<표 3－3> 업종별 매출구조 비중 52
<표 3－4> 업종별 혁신활동 내용 58
<표 3－5> 사업 및 혁신활동 시 기업/기관별 중요도 60
<표 3－6> 최근 1년간 협력활동 내용 62
<표 3－7> 최근 1년간 소재지 변경률 63
<표 3－8> 입지 만족도 64
<표 3－9> 정부 지원 정책 신청률 및 수혜율 65
<표 3－10> 정부 지원 정책별 신청률, 수혜율 및 만족도 66
<표 3－11> 주력시장의 변화 71
<표 3－12> 매출구조 변화 72
<표 3－13> 최근 1년간 업종별 신규자금 조달률 변화 72
<표 3－14> 기업의 성장단계 변화(제품 및 서비스/ 조직) 74
<표 3－15> 회계 데이터 중요 변수 요약 76
<표 3－16> 업종별 회계 데이터 중요 변수 추세 78
<표 3－17> 혁신활동 내용의 변화 79
<표 3－18> 혁신 성과물 유출 방지 및 보호방법의 중요도 변화 81
<표 3－19> 혁신활동 저해 요인 심각성 수준의 변화 82
<표 3－20> 업종별 협력활동 변화 83
<표 3－21> 협력활동 대상의 변화 84
<표 3－22> 정부 지원별 신청률, 수혜율 및 만족도 변화 87
<표 3－23> 지식재산권 보유기업 수 94
<표 3－24> 지식재산권 보유기업 수의 변화 96
<표 3－25> 특허출원당 평균 청구항 수 및 출원국가 수 97
<표 3－26> 특허출원당 평균 청구항 수 및 출원국가 수의 기업별 변화 99
<표 3－27> 등록특허당 평균 후방인용 개수 100
<표 3－28> 기업별 평균인용도 지수의 변화 101
<표 3－29> 평균 BHI 표준화 지수 비교 103
<표 3－30> 기업별 다각화 지수 비교 104
<표 3－31> ICT 벤처기업 특이점 발생 표본 기초 통계량 106
<표 3－32> 폐업 기업 회계데이터 기초통계량 108
<표 3－33> 조사대상 기업의 기본 정보 109
<표 3－34> 성장 기업 조사대상 유형별 분류 111
<표 3－35> 성장기업 조사 대상의 기본 특성 요약 112
<표 3－36> 대안적 기술?시장의 등장으로 인한 기업 하락 대상 기업 117

그 림 목 차
[그림 2－1] 2016년도 설문지의 이원 설계(2015년 표본용과 2016년
신규용 예시) 26
[그림 2－2] 2차 연도 설문지의 변경사항(1차 연도 수정 문항 예시) 31
[그림 2－3] 2016년 응답 결과 참고자료 34
[그림 2－4] 2차 연도 온라인 설문지 35
[그림 2－5] 면접원 교육 37
[그림 2－6] 2017년 방문조사 현장인증 사진의 예 37
[그림 3－1] 기업의 주력 제품 및 서비스 48
[그림 3－2] 최고 경영진의 과거 창업회사 업종 49
[그림 3－3] 향후 해외 진출 의향 및 관심 국가 50
[그림 3－4] 최근 1년간 신규자금 조달여부 및 조달방법 53
[그림 3－5] 인력 현황 54
[그림 3－6] 제품 및 서비스의 현재 성장 단계 54
[그림 3－7] 조직의 현재 성장 단계 55
[그림 3－8] 기업 구조조정 고려 여부 56
[그림 3－9] 폐업 및 사업전환 준비 시 애로사항 56
[그림 3－10] 경영전략 중요도 57
[그림 3－11] 기술력 수준 59
[그림 3－12] 최근 1년간 혁신 성과물 유출 방지 및 보호 방법의 중요도 60
[그림 3－13] 최근 1년간 혁신활동 수행 저해요인 61
[그림 3－14] 최근 1년간 협력활동 여부 62
[그림 3－15] 최근 1년간 경영상 애로정도 67
[그림 3－16] 주력 제품/서비스의 변화 68
[그림 3－17] 벤처기업 등록유지 이유 69
[그림 3－18] 벤처기업 등록해제 이유 70
[그림 3－19] 인력현황 변화 73
[그림 3－20] 경영전략 유형별 중요도의 변화 75
[그림 3－21] 연도별 회계 중요변수 추세 77
[그림 3－22] 기술력 수준의 변화 79
[그림 3－23] 사업 및 혁신활동 원천 중요도의 변화 80
[그림 3－24] 협력활동으로 발생하는 애로사항의 정도 변화 84
[그림 3－25] 입지적 이점의 변화 85
[그림 3－26] 업종별, 지역별, 연도별 정부 지원 신청률 및 수혜율 변화 86
[그림 3－27] 정부 지원별 만족도 변화 89
[그림 3－28] 경영상 애로정도의 변화 89
[그림 3－29] 특허 출원 후 심사 흐름도 92
[그림 3－30] 기술/지식 활용에 따른 기업 전략 114
[그림 3－31] 사업형태에 따른 폐업 기업의 분포 119
[그림 3－32] 표준산업분류에 따른 폐업 기업 분포 119
[그림 3－33] 폐업 기업의 ’15∼’16년도 회계자료 간 상관관계 120
[그림 3－34] 산업분류에 따른 산업군의 총 업체 수를 고려한 폐업률 122
[그림 4－1] 기업 생애 주기에 따른 주요 성장 요인 128