핀테크 산업분석 보고서

1. 개요 1
가. 핀테크란 무엇인가? 1
나. 핀테크 발전배경 3
다. 사업영역 분류 5
라. 핀테크를 활용하는 사례 7
1) 핀테크 서비스 별 적용 IT기술 7
2) 페이팔의 지불결제 시스템 7
3) 알리페이의 선불결제 시스템 8
4) 프랜스퍼와이즈의 P2P기반의 송금 시스템 9
5) 애플 페이, NFC를 이용한 모바일 결제 서비스 9

2. 핀테크 국내외 산업동향 11
가. 국내 13
1) 국내 핀테크 산업 발전 현황 13
2) 국내 핀테크 산업 성장 부진 이유 14
3) 국내 ICT기업 핀테크 동향 18
4) 국내 핀테크 산업 추진현황 23
나. 해외 27
1) 해외 핀테크 동향 27
2) 업종별 핀테크 사례 39

3. 핀테크 국내외 시장동향 및 향후 전망 43
가. 국내 43
나. 해외 50
1) 핀테크 투자 현황 53
다. 향후 전망 57

4. 인터넷 전문은행 58
가. 개요 59
나. 은행 비교 61
다. 국내 62
1) 인터넷 전문은행 설립 62
2) 국내 인터넷 은행 63
3) 성공요건 65
4) 주요 고객군 67
5) 인터넷 전문은행 도입 이후의 은행업 전망 68
라. 해외 72
1) 미국 72
2) 일본 74
3) 유럽 76
4) 중국 78

<참고문헌> 80

<그림 목차>

그림 1. 과거 한국 금융거래방식의 변화 추이 1
그림 2. 현금 없는 사회를 위한 준비 국가 11
그림 3. ActiveX 기능별 사용 비중 17
그림 4. 2015년 국세청 연말정산 간소화 서비스의 Active-X 설치와 공인인증서 요구 17
그림 5. 핀테크 산업 육성을 위한 단계별 추진전략 24
그림 6. 글로벌 100대 핀테크 기업 국가별 비중 29
그림 7. 인터넷뱅킹 등록고객 구성비 43
그림 8. 모바일뱅킹 금액추이 43
그림 9. 국내 모바일 결제 시장규모 44
그림 10. 스마트폰 가입자 모바일 결제 이용자/이용률 44
그림 11. 국내 NFC 서비스 이용 경험자 45
그림 12. 국내 모바일 결제 및 전자지갑 서비스 이용 상황 46
그림 13. 국내 모바일 결제 서비스 고객 구조 46
그림 14. 국내 금융업 규제 변화 47
그림 15. 국내 핀테크 산업 성장 현황, 스타트업 48
그림 16. 국내 핀테크 산업 성장 현황, 종사자수 48
그림 17. Mobile Device 별 온라인 결제 점유 현황 50
그림 18. 주요 산업에 대한 모바일 결제 비중 50
그림 19. Device별 건당 평균 결제금액 51
그림 20. 전 세계 P2P대출 총 규모 51
그림 21. Lending Club P2P 대출 52
그림 22. 글로벌 크라우드 펀딩 규모 52
그림 23. 2014년 지역별 크라우드 펀딩 분포 53
그림 24. 글로벌 핀테크 투자 추이 54
그림 25. 글로벌 핀테크 사업영역별 투자 비중 56
그림 26. 케이뱅크 64
그림 27. 한국 카카오뱅크 65
그림 28. 금융업권의 신용등급별 평균 대출금리 68
그림 29. 국내은행의 차주별 여신 포트폴리오 현황 69
그림 30. 은행가계 신용대출 중 신용등급별 비중 추이 70
그림 31. 신용등급별 전체 가계신용대출 중 은행 MS추이 70
그림 32. 한국산업은행 총 수신 추이 71

<표 목 차>

표 1. 핀테크 활성화에 따른 금융권 판도 변화 2
표 2. 핀테크 사업영역 분류 5
표 3. 국내 ICT기업 지급결제 사업 현황 13
표 4. 크라우드 펀딩 관련 선진국 법안 제정 현황 15
표 5. 전자상거래 간편화를 위한 정책 방안 16
표 6. 국내 ICT 업계 금융서비스 현황 19
표 7. 카카오 금융서비스 내용 20
표 8. 국내 핀테크의 분야별 추진현황 21
표 9. 핀테크 업무 범위 22
표 10. 국내 핀테크 분야별 추진 현황 25
표 11. 핀테크 Demo Day 참가 7개 유망기업 26
표 12. 주요 국가 핀테크 현황 27
표 13. 런던의 핀테크 역량 분석 30
표 14. 뉴욕의 핀테크 역량 분석 32
표 15. 실리콘 밸리의 핀테크 역량 분석 33
표 16. 독일 베를린의 핀테크 역량 분석 34
표 17. 싱가폴의 핀테크 역량 분석 35
표 18. 홍콩의 핀테크 역량 분석 36
표 19. 이스라엘 Tel Aviv의 핀테크 역량 분석 38
표 20. 해외은행들의 온라인, 모바일 경쟁력 강화 사례 39
표 21. 해외 은행 핀테크 육성방안 39
표 22. IT/인터넷 서비스 핀테크 기업 42
표 23. 2015년 주요 핀테크 투자현황 56
표 24. 주요 해외 비금융기관의 금융업 진출 규제 내용 57
표 25. 금융 관련 기관 표 58
표 26. 인터넷 전문은행 도입방안 60
표 27. 기존은행과 인터넷 전문 은행 비교 61
표 28. 국내 인터넷 전문은행 설립 시도 62
표 29. 한국의 인터넷 은행 63
표 30. 예비인가자들의 주요 특성 비교 66
표 31. 해외 인터넷전문은행 현황 72
표 32. 미국 인터넷 전문은행 현황 73
표 33. 일본 인터넷 전문은행 현황 75
표 34. 유럽 인터넷 전문은행 현황 77
표 35. 중국 인터넷 전문은행 현황 78